發(fā)行概覽：本次向社會公眾公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：上海砥石生物科技有限公司生物研發(fā)基地項目（南方模式生物）、基因修飾模型資源庫建設項目、人源化抗體小鼠模型研發(fā)項目、基于基因修飾動物模型的藥效平臺建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事基因修飾動物模型及相關技術服務。發(fā)行人以“編輯基因，解碼生命”為己任，打造了以模式生物基因組精準修飾、基因功能表型分析、藥物篩選與評價為核心的技術平臺，為客戶提供定制化模型、標準化模型等基因修飾動物模型，以及模型繁育、藥效評價及表型分析、飼養(yǎng)服務等相關技術服務。發(fā)行人累計研發(fā)構建了超過6，000種標準化模型資源庫，為基因功能研究、新靶點發(fā)現(xiàn)及新藥藥效評價提供相應的動物模型和技術服務，服務眾多科研機構研究團隊、創(chuàng)新藥公司及CRO公司。

核心競爭力：發(fā)行人自2000年成立以來，一直致力于基因修飾動物模型研發(fā)，截至目前，發(fā)行人研發(fā)的標準化模型數(shù)量超過6，000種，人源化小鼠模型接近300種。發(fā)行人董事長、核心技術人員費儉于1999年獲得國務院特殊津貼，于2006年被評為上海市優(yōu)秀學科帶頭人（A類）。作為公司研發(fā)方向的主要負責人，費儉主導和參與了公司各核心技術的立項和項目實施。發(fā)行人其他核心技術人員均具備豐富的動物模型研發(fā)或動物模型技術相關經(jīng)驗。

公司緊跟國際腫瘤、免疫、代謝、罕見病治療藥物研發(fā)趨勢，針對上述治療領域的主流靶點，如PD-1、PD-L1、CTLA-4、CD47等，系統(tǒng)性地建立了接近300種人源化小鼠品系，廣泛的應用于動物模型藥效評價領域。公司長期與藥明生物、中美冠科等知名CRO公司，以及恒瑞醫(yī)藥、百濟神州等知名創(chuàng)新藥企業(yè)合作，形成了較強的藥效評價服務優(yōu)勢。

基因修飾動物模型的產(chǎn)品質量對于科學實驗研究而言至關重要，產(chǎn)品質量則很大程度上取決于動物設施管理。發(fā)行人高度重視模型產(chǎn)品質量，通過引進四級過濾系統(tǒng)、全新風模式以及生物安全型IVC籠具，不斷優(yōu)化動物設施;通過完善技術員、區(qū)域主管、設施主管、獸醫(yī)巡視體系，從嚴供應商審核、新進動物檢疫、繁殖群檢測等環(huán)節(jié)，保證了SPF設施的安全、穩(wěn)定運行。通過上述措施，發(fā)行人動物設施已獲得國際實驗動物評估委員會的認可，取得AAALAC認證。

募投項目匹配性：公司本次募集資金數(shù)額和投資項目與現(xiàn)有主營業(yè)務、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務狀況、技術條件、管理能力、發(fā)展目標等相適應，投資項目能夠有效提升公司模型研發(fā)能力和模型資源儲備，具有較強的可行性。相關項目實施后不新增同業(yè)競爭，對公司的獨立性不產(chǎn)生不利影響。公司能夠有效使用、管理募集資金，提高公司經(jīng)營業(yè)績。

風險因素：技術風險、經(jīng)營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險、新冠疫情風險。（數(shù)據(jù)截至12月10日）