劉曉景

摘要：文章以城市軌道交通工程的整個編制過程及其方式進行了論述，對招標(biāo)的策略方式、編制的依據(jù)、編制的方法和編制的內(nèi)容等多方面進行了綜合性的論述。文章將招標(biāo)策劃的方法一共歸納為“模板法”、“調(diào)研法”、“文獻法”“對比法”“重點法”五個方面。并進行了詳細的論述，以期望對城市軌道交通工程指標(biāo)策劃的編制做出一些貢獻。

關(guān)鍵詞：城市軌道交通：工程招標(biāo)：策劃;項目管理：招標(biāo)代理

工程建設(shè)之前會對該項工程進行招標(biāo)，并對招標(biāo)項目進行整體性的規(guī)劃和布局。如果工程量較小，那么工程招標(biāo)項目工作較為簡單。但是，一旦工程量較大，投資較多，消耗時間較久，那么整個招標(biāo)工作會極為繁瑣，不僅標(biāo)的種類較多，而且各項的實施時間也會產(chǎn)生交叉。為此，要想很好的解決以上問題，就需要做一項書面性的、系統(tǒng)化的、細致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳌Ｔ擁椆ぷ骷礊檎袠?biāo)策劃工作，或者是制定招標(biāo)方案設(shè)計工作。招標(biāo)策劃工作或者招標(biāo)方案的設(shè)計一般都是由招標(biāo)委托專業(yè)招標(biāo)代理機構(gòu)進行編制的，但是，如果招標(biāo)人采用自行招標(biāo)的情況下，將由招標(biāo)人自行進行招標(biāo)策劃工作或者招標(biāo)方案設(shè)計工作。

一、招標(biāo)策劃的編制依據(jù)

（一）招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī)及規(guī)范性文件

有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的法律有很多，例如《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等。但是，對于城市軌道交通工作的建設(shè)和招標(biāo)都是由當(dāng)?shù)卣畽C構(gòu)來負責(zé)的。而有關(guān)城市軌道交通建設(shè)的招標(biāo)工作一般也都是由當(dāng)?shù)氐摹敖ㄔO(shè)工程交易中心”來負責(zé)。有些地方的城市軌道交通建設(shè)招標(biāo)工程是由“公共資源交易中心”來負責(zé)的。例如，北京市建設(shè)工程發(fā)包承包交易中心是為建設(shè)工程招投標(biāo)活動提供信息、咨詢、交易服務(wù)，為政府部門實施行業(yè)監(jiān)管和行政監(jiān)察提供條件的公共服務(wù)機構(gòu)。

不論是哪些部門來執(zhí)行和實施，都需要遵循相關(guān)城市軌道招標(biāo)規(guī)章制度。一些地方性的法律法規(guī)更是基于國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，做了更加嚴(yán)格和細致的規(guī)定。例如對于評標(biāo)委員會的建立，有些地方的規(guī)定是不允許招標(biāo)人代表參與的，而有些地方是允許招標(biāo)人代表參與的。對于評標(biāo)專家的抽取方式也存在一些不同之處，例如，省份規(guī)定需要提前抽取，提前的時間一般是一天或者最多兩天的時間。而有些省份則規(guī)定必須是當(dāng)天進行抽取。以上的區(qū)別都是在制定招標(biāo)策劃時需要考慮進去的。

（二）工程建設(shè)項目可行性批復(fù)的審批或核準(zhǔn)意見對招標(biāo)策劃的指導(dǎo)

2001年，我國出臺了《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，該規(guī)定明確的說明了在采購、設(shè)計、實施等多方面的具體招標(biāo)范圍，以及招標(biāo)的組織形式等多項內(nèi)容。在2013年，我國又出臺了相關(guān)文件，對以上的內(nèi)容進行了修改和完善。例如在項目可行性研究報告中添加了“項目可行性研究報告和資金申請報告、項目申請報告”等相關(guān)內(nèi)容。從以上相關(guān)文件的規(guī)定和修改可以看出，有關(guān)項目招標(biāo)的范圍、組織形式、方式及內(nèi)容等多項工作越來越被細化，且相關(guān)的申請形式已經(jīng)相對固化。如果后期根據(jù)需要對其進行修改和完善，那么就需要請示相關(guān)核準(zhǔn)部門進行重新審核。例如，在2012年，《國家發(fā)改委對于上海市軌道交通工作可行性的批復(fù)》，在該批復(fù)中，相關(guān)具體的意見可見表1所示，此外，城市軌道交通工程在進行招標(biāo)策劃時，除了遵循招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件外 ，有關(guān)招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式等必須按照可行性批復(fù)執(zhí)行。

（三）項目的其他前期資料及會議紀(jì)要

一般工程項目的前期工作主要就是對工作的可行性進行計量，以及對項目所進行的工作進行批復(fù)和準(zhǔn)備。一旦相關(guān)工程獲得批復(fù)，就意味著該項工程可以實施和建設(shè)了。由此可知，工程批復(fù)工作即為項目前期工作的重要標(biāo)志。城市軌道工作的前期工程一般都是交通線的規(guī)劃工作、交通用地的詳細測繪工作、交通工程的項目可行性研究、交通軌道建設(shè)工程的節(jié)能評估、穩(wěn)定性測定等相關(guān)工作。除此以外，有時還需要對軌道工程的水文方面、地質(zhì)方面進行考察，對地震、洪水等自然災(zāi)害的綜合性評估，環(huán)境影響測量等。只要以上工作可以有效的完成，那么招標(biāo)策劃便會順利的進行，可以取得預(yù)期性的成果。

（四）同類項目經(jīng)驗

如果有以往同種類型的項目，那么可以參考同期的項目實施。借鑒同類的實施項目和相關(guān)經(jīng)驗，有助于有效的規(guī)避以往的不足，更好地提升效率。這樣的情況在我國也有較多的例子，例如杭州地鐵在建設(shè)一號線時，一些早期的招標(biāo)工作以及編制過程就是借鑒了上海地鐵的經(jīng)驗。又根據(jù)自身的一些實際情況，例如經(jīng)濟發(fā)展條件、人文地質(zhì)、交通選址等相關(guān)情況進行了修改和完善。同時，在杭州地鐵二號線工程項目實施時，就自然的借鑒了一號線的做法。通過借鑒往期同類項目，可以節(jié)省大量的時間、人力、物力財力，大大的提升了工程的建設(shè)效率，更好的促進項目的完工。

（五）市場的競爭格局

除了以上幾個方面的因素外，招標(biāo)工作還會受到市場競爭格局的影響。因為標(biāo)段大小的劃分往往會受市場環(huán)境的影響。例如會將招標(biāo)報價情況、評標(biāo)的結(jié)果等因素都需要考慮進去的。同時，在招標(biāo)模式上，是將設(shè)計和施工同時招標(biāo)，還是將該兩項分開招標(biāo)都是需要根據(jù)市場的行情來預(yù)測的。通過研究以往的城市軌道招標(biāo)情況可以發(fā)現(xiàn)，具體當(dāng)?shù)氐氖袌銮闆r可以根據(jù)一些電子系統(tǒng)平臺查詢。可以從全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺來查詢。例如在該平臺中查詢2020年實施的南京市地鐵10號線可以看到該工程的設(shè)計、施工、勘測等各項招標(biāo)情況。通過以上平臺查詢和應(yīng)用可以更好的促進城市軌道交通工程招標(biāo)項目的有效推進。

二、招標(biāo)策劃要點分析

（一）承包模式

在我國，根據(jù)城市軌道交通工程行業(yè)的發(fā)展形式，以及設(shè)計現(xiàn)狀等綜合因素，可以將設(shè)計承包模式分為四種。第一，平行設(shè)計承包模式。在該設(shè)計模式中，城市軌道交通線路可以有很多條，但是每一段路線都是獨立成線的。該種模式在我國的早期出現(xiàn)的較多，最近幾年基本不會采用，因為工程較為繁瑣，材料消耗較多。第二，總體總包設(shè)計與工點設(shè)計承包模式相結(jié)合的形式。在近些年的城市軌道發(fā)展中，該模式的使用較為廣泛，逐漸成為主流。第三，設(shè)計總承包模式，在該模式中，一條城市軌道交通線往往會由設(shè)計單位總體來承包。在我國城市軌道的設(shè)計中，使用較為多的是蘭州和鄭州地鐵。第四，設(shè)計施工于一體的承包模式。在承包模式下，整個城市軌道的設(shè)計工程和施工工程往往都是由一家公司來承擔(dān)的。這樣有助于減少工程的交接，減少耗費。

（二）標(biāo)段劃分

近些年，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和對城市軌道交通發(fā)展的重視。當(dāng)?shù)卣块T對城市軌道的投資力度很大，工程設(shè)計單位的任務(wù)也會更重。在標(biāo)段劃分工作中，需要考慮較多的因素，例如工程特點、對工程造價的影響、承包單位專長的發(fā)揮、工地管理、其他方面等因素?？傊?，總體設(shè)計的情況往往需要考慮設(shè)計的費用，建立避免忽大忽小，差別較大。

（三）投標(biāo)報價要求

一般城市交通軌道的投資方往往都是政府部門，工程設(shè)計費用實行政府指導(dǎo)。為此，投標(biāo)人在進行投標(biāo)的過程中，應(yīng)該按照相關(guān)規(guī)定進行報價，同時，投標(biāo)報價應(yīng)該嚴(yán)格與招標(biāo)需求相對應(yīng)。對于具體的工程項目，設(shè)計費用的報價應(yīng)該更加的詳細。例如車輛基地，系統(tǒng)設(shè)備的資金額、區(qū)間等，更要保證計算公式和系數(shù)的準(zhǔn)確性。設(shè)計費用的報價方式，在我國最近幾年的發(fā)展形式有些變化，總得來說，大概有以下幾個方面，一是固定費率報價方式。即為需要按照我國的相關(guān)規(guī)定來計算。二是固定總報價方式。三是根據(jù)我國的規(guī)定倆計算整個工程的費用，不對費用進行包干，而是根據(jù)整個工程的實際情況和進展來進行調(diào)整。

（四）招標(biāo)工作周期

由于城市軌道交通工程自身的屬性，是屬于大型工程，時間比較久，耗資巨大。因此，整個設(shè)計投標(biāo)的編制方案用時較長。為了達到滿意的效果，更為了獲得更加符合實際優(yōu)秀的方案，就需要給予投標(biāo)人相當(dāng)長的時期來對設(shè)計方案進行設(shè)計，一般情況下是40天左右。同時，也由于整個工程的嚴(yán)謹(jǐn)性和專業(yè)性，評標(biāo)委員會往往都是相關(guān)領(lǐng)域中的專家學(xué)者，有著較為豐富的經(jīng)驗，為此評審較為嚴(yán)謹(jǐn)，整個過程即為科學(xué)，時間也會久一些，一般多為一周時間。招標(biāo)策劃工作在整個招標(biāo)環(huán)節(jié)中有著十分重要的地位，對于整個城市軌道交通的運行更為重要。為此，相關(guān)的招標(biāo)代理機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)該安排專業(yè)人員進行全過程的管理和監(jiān)督，對于出現(xiàn)的問題及時的進行匯報和商討。也可以舉行定期的會議，對于出現(xiàn)的問題及時進行更正，以促進整個招標(biāo)工作的順利進行。

（五）評標(biāo)的方法和標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，建設(shè)工程的評標(biāo)需要根據(jù)眾多的因素來進行，其中為投標(biāo)人的業(yè)績、企業(yè)的信譽情況、專業(yè)人員的能力及方案的設(shè)計等多種因素作為參考的依據(jù)。由此可知，城市軌道交通工程的設(shè)計評標(biāo)方式應(yīng)該為綜合評價法。根據(jù)各項工程情況作為各項評分要素和評審標(biāo)準(zhǔn)，一定要避免用設(shè)計費用的報價來作為最終中標(biāo)的條件。在城市軌道交通招標(biāo)工作的編制中，只有科學(xué)合理，符合實際的設(shè)計方案才可以減少工程的耗費，節(jié)約建設(shè)種地，減少投資成本，創(chuàng)造更高的價值。

三、招標(biāo)策劃的編制方法

（一）模板法

模板法是目前為止，應(yīng)用較為廣泛的方法之一。在模板法下，后期推進的工程招標(biāo)編制工作可以參考前期同種類型的編制工作進行。具體可以根據(jù)自身的實際情況進行修改和完善。在模板法下，可以節(jié)省較多的人力、物力，可以起到事半功倍的效果。

（二）調(diào)研法

調(diào)研法是指可以對要進行城市軌道交通工程建設(shè)的地方進行組織調(diào)研、問卷調(diào)查，甚至可以請相關(guān)專家和學(xué)者進行指導(dǎo)，聽取他們的意見。以上都是調(diào)研法的范疇。在該方法下，可以對該地區(qū)的實際情況進行了解，可以更加明確該工程的進展。

（三）文獻法

文獻法即為可以通過參考一些書籍資料，電子資料的方式來進行招標(biāo)的編制工作。例如，可以采用去圖書館的方式來進行，了解更多的相關(guān)知識，擴展自己的知識面。其次，還可以通過互聯(lián)網(wǎng)來學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)國內(nèi)外的相關(guān)知識，獲取更多的信息。但是，文獻法的良好運用往往離不開實踐的操作性，重點要與實際情況相呼應(yīng)。

（四）對比法

對比法即為需要對不同的策劃方案進行比較。例如對于標(biāo)段的劃分、合同的類型、發(fā)包的模式等多個方面進行比較和優(yōu)選。每一種方案都盡量仔細描述其優(yōu)缺點以及適用的各項條件。對于不同的方案進行比較分析，有助于選擇合適的方案，更加有助明確各項方案的適用范疇，盡可能的降低存在的各種風(fēng)險。

四、招標(biāo)策劃的參與部門

城市軌道交通工程設(shè)計招標(biāo)工作是一項綜合性的工程，往往需要多個部門之間的協(xié)作，需要多方人員之間的相互溝通合作才可以順利的推進。一般情況下，招標(biāo)人會成立領(lǐng)導(dǎo)小組來統(tǒng)籌整個招標(biāo)工作的整體推進，根據(jù)我國的實際情況，小組的形式往往都是以招標(biāo)委員會的形式居多。委員會一般都設(shè)置三個部門，總經(jīng)理，主管領(lǐng)導(dǎo)者和業(yè)務(wù)經(jīng)濟三個部門。其他相關(guān)輔助人員若干人。只有多個部門之間，多個機構(gòu)之間實現(xiàn)密切的合作，才可以更好的推進整個招標(biāo)編制工作的進行。以下為幾個不同機構(gòu)和負責(zé)人之間的責(zé)任劃分：

決策人：一般即為整個招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，主要對于整個招標(biāo)編制策劃的工作進行統(tǒng)籌，總體性的負責(zé)核查和決策工作。是整個招標(biāo)編制工作的核心所在。

牽頭者：主要的工作為設(shè)計管理部門，即為對整個招標(biāo)構(gòu)成中的承包模式、工作周期、工作質(zhì)量等多項工作情況進行核算，協(xié)同相關(guān)部門及其人員總體進行。

實施者：在該實施過程中，一般都是由相關(guān)招標(biāo)代理機構(gòu)來完成的，主要對招標(biāo)的策劃過程，編制招標(biāo)的方案以及擬定招標(biāo)策劃的內(nèi)容、給予修改意見等方面進行完善。

參與者：在參與者中，一般會分為三個不同的部門，即為招標(biāo)管理部門、工程管理部門和質(zhì)量安全部門。在招標(biāo)管理部門中，主要的工作職能即為制定招標(biāo)工作的程序、估計招標(biāo)工作的周期、評標(biāo)方法等多項內(nèi)容。在工程管理部門中，主要對參與確定設(shè)計承包的范圍，標(biāo)段的劃分等一些工作。在質(zhì)量安全部門中，主要為設(shè)計任務(wù)書，設(shè)計成果文件等。

五、招標(biāo)策劃業(yè)務(wù)流程

一般情況下，招標(biāo)策劃的工作往往都是由相關(guān)招標(biāo)代理機構(gòu)來負責(zé)的，具體可以分為以下幾個步驟。

第一，招標(biāo)代理機構(gòu)收到招標(biāo)人的委托，承接相關(guān)工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，并對該業(yè)務(wù)進行總體性評估。

第二，由招標(biāo)代理機構(gòu)來組建招標(biāo)項目委員會，并確定相關(guān)項目的負責(zé)人和成員，并根據(jù)任務(wù)形式來進行工作的分配。

第三，業(yè)務(wù)的負責(zé)人員和相關(guān)各項實施部門、設(shè)計部門等進行溝通合作，對于整個項目進行充分的了解，對于編制的內(nèi)容和形式等進行總結(jié)。

第四，根據(jù)整個項目的進展情況，由招標(biāo)人來確定項目設(shè)計的承包模式、承包的范圍，標(biāo)段的設(shè)計和劃分等多個要素。

第五，由招標(biāo)的代理機構(gòu)來編制和擬定招標(biāo)的方案，可以開會對相關(guān)事宜進行細致的劃分，由招標(biāo)人來確認和討論。

第六，最終形成的招標(biāo)策劃方案，可以經(jīng)過招標(biāo)委員會來總體協(xié)商和決策核查，對于存在的問題進行分析和總結(jié)。

第七，招標(biāo)代理機構(gòu)可以根據(jù)最終的意見和方案來完善整個招標(biāo)策劃的內(nèi)容和形式，最后形成定稿來進行實施。

六、結(jié)語

一份明確、科學(xué)合理的招標(biāo)策劃方案，不僅有利于招標(biāo)工作的順利進行，更加有利于招標(biāo)人在擬定的工期內(nèi)完成工程建設(shè)。同時，一份科學(xué)合理的招標(biāo)策劃方案可以及時的發(fā)現(xiàn)整個項目運行和準(zhǔn)備過程中存在的問題，有助于后期進行及時的完善。為此，本文以城市軌道交通工程招標(biāo)策劃的編制工作為主要的研究對象，通過對編制的依據(jù)，以及編制常用的方法，內(nèi)容等多個方面進行詳細的論述，希望可以對城市軌道交通工程招標(biāo)策劃的編制工作帶來一定的借鑒作用。

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（作者單位：北京國際貿(mào)易有限公司）