發(fā)行概覽：根據公司股東大會決議，本次發(fā)行募集資金計劃投資于以下項目：燃煤熱電聯產三期擴建項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是以生活垃圾和燃煤為主要原材料的熱電聯產企業(yè)，為客戶提供工業(yè)用蒸汽并發(fā)電上網。公司以“提供清潔、高效、穩(wěn)定、可靠的綜合能源服務”為宗旨，通過焚燒處置將生活垃圾轉變?yōu)榍鍧嵞茉矗瑢崿F資源的循環(huán)利用。

公司地處杭州灣地區(qū)余姚濱海新城，作為當地惟一的區(qū)域性熱電聯產企業(yè)向中意寧波生態(tài)園及周邊電鍍、食品園區(qū)提供集中供熱。隨著長三角地區(qū)一體化發(fā)展的深度推進、浙江“世界級大灣區(qū)”的規(guī)劃建設，中意寧波生態(tài)園作為長三角南翼重要產業(yè)區(qū)和前灣新區(qū)的主要組成部分，將成為長三角地區(qū)和浙江省整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要支點。

核心競爭力：公司位于余姚市濱海新城，作為區(qū)域性熱電聯產企業(yè)向中意寧波生態(tài)園及周邊電鍍、食品園區(qū)提供集中供熱。隨著長三角區(qū)域一體化上升至國家戰(zhàn)略層面，浙江省已將發(fā)展灣區(qū)經濟作為浙江省承接國家戰(zhàn)略、發(fā)展區(qū)域經濟的重要組成部分。根據2018年5月公布的浙江省大灣區(qū)建設戰(zhàn)略，包括中意寧波生態(tài)園在內的寧波前灣新區(qū)是浙江灣區(qū)經濟的重要布局。隨著長三角地區(qū)一體化發(fā)展的深度推進、浙江“世界級大灣區(qū)”的規(guī)劃建設，中意寧波生態(tài)園作為長三角南翼重要產業(yè)區(qū)和前灣新區(qū)的主要組成部分，將成為長三角地區(qū)和浙江省整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要支點。

公司于2009年完成一期熱電聯產項目的建設，成為區(qū)域供熱能源中心。2009年，在全國垃圾處理由填埋改焚燒的大背景下，公司響應政府號召，擴建二期垃圾焚燒項目，并于2011年完成建設投產，為國內較早進入垃圾焚燒熱電聯產領域的企業(yè)之一。公司垃圾焚燒項目投產后，余姚各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的生活垃圾除廚余垃圾中進行生化或堆肥處理的部分、可回收垃圾中進行資源再利用的部分及有害垃圾外，均由公司負責焚燒處理。

募投項目匹配性：公司目前產能利用率基本飽和，中意寧波生態(tài)園還處于發(fā)展起步狀態(tài)，隨著園區(qū)規(guī)模的不斷擴大，園區(qū)內企業(yè)的不斷增多，未來供熱需求也將不斷增加，公司計劃新建3臺高溫高壓130t/h循環(huán)流化床鍋爐，本期工程建成投運后原有兩臺75t/h燃煤鍋爐將關停，完全投產后最大供熱能力將增加至414t/h（噸/時），總裝機容量增加至60兆瓦，公司生產能力大幅增加，在周邊地區(qū)集中供熱能力也將因此穩(wěn)步提高。以募集資金補充與主營業(yè)務相關的流動資金有利于進一步推進公司主營業(yè)務的發(fā)展，增強公司的營運能力和市場競爭能力，實現公司穩(wěn)步健康發(fā)展，對公司經營將產生積極的影響。

風險因素：政策風險、經營風險、管理風險、募集資金投資項目的風險。

（數據截至6月25日）