王大偉

摘要：江蘇是全國13個糧食主產(chǎn)區(qū)之一，是糧食生產(chǎn)、流通大省，在保障國家糧食安全的大局中發(fā)揮重要作用。隨著工業(yè)化和城市化進程的推進以及糧食市場化改革的深入，江蘇省糧食產(chǎn)需狀況如何，糧食生產(chǎn)、流通、消費呈現(xiàn)出怎樣的變化？本文通過對近十年江蘇糧食種植面積、產(chǎn)量、消費量、流通量等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的研究，總結(jié)了其中發(fā)生的變化，并分析產(chǎn)生這些變化的原因，預(yù)測未來江蘇的糧食產(chǎn)需形勢。本文研究使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自江蘇省統(tǒng)計局編制的《江蘇統(tǒng)計年鑒》。

關(guān)鍵詞：江蘇 統(tǒng)計數(shù)據(jù) 糧食 產(chǎn)需狀況

一、糧食生產(chǎn)概況

（一）播種面積基本穩(wěn)定，谷物替代趨勢明顯

十年間，江蘇糧食年均種植面積8216萬畝，年度之間小幅波動，呈現(xiàn)先增后減的態(tài)勢，最高值出現(xiàn)在2016年為8375萬畝。2017年江蘇糧食播種面積出現(xiàn)了較為明顯的下滑，較上一年減少1%（84萬畝），創(chuàng)下了十年來年度間最大幅度的波動。這一變化有兩個背景，一是2017年2月國家公布的稻谷最低收購價全面下調(diào)，這是稻谷最低收購價連續(xù)7年上調(diào)后的首次下調(diào)，糧食市場降價預(yù)期強烈。二是隨著耕地休耕輪作試點的深入，江蘇休耕輪作面積進一步擴大。2017年后，稻谷補貼、耕地地力保護補貼等鼓勵糧食生產(chǎn)的政策力度加大，同時，對地方政府的相關(guān)考核中，糧食種植面積權(quán)重增加，全省種糧面積下降幅度趨緩。

在主要糧食作物中，小麥十年間年均種植面積為3522萬畝，水稻為3344萬畝，玉米746萬畝，三者波動趨勢與糧食總種植面積的波動趨勢一致。大豆年均種植面積306萬畝，基本上呈現(xiàn)一路下滑的態(tài)勢，從336萬畝到287萬畝，十年減少了14.5%。全省薯類種植面積年均66萬畝，呈現(xiàn)前高后低的走勢，前5年年均種植面積84.7萬畝，后5年均值47.6萬畝，降幅比較明顯。2010年以來，國際大豆市場貨源充足，價格相對穩(wěn)定，國家全力保證高產(chǎn)谷物生產(chǎn)，大豆生產(chǎn)的支持政策及市場環(huán)境相對惡化，江蘇省種植面積萎縮較快。黨的十八大以來，黨中央提出了確?！翱诩Z絕對安全，谷物基本自給”戰(zhàn)略底線。為保證谷物生產(chǎn)，豆類、薯類種植面積受到擠占，棉花、油料等經(jīng)濟作物種植面積也逐年減少，谷物替代趨勢明顯。

（二）糧食總產(chǎn)穩(wěn)步提高，夏秋糧構(gòu)成保持穩(wěn)定

十年間，江蘇糧食年均產(chǎn)量703億斤。與糧食種植面積先增后減不同，糧食總產(chǎn)基本上是逐年遞增，2019年，江蘇糧食總產(chǎn)突破740億斤，創(chuàng)下了江蘇糧食產(chǎn)量的最高記錄。糧食總產(chǎn)并沒有和總種植面積同步增減，有兩方面因素值得關(guān)注：一是糧食單產(chǎn)的逐年提高。隨著全省農(nóng)田水利設(shè)施逐步改善、農(nóng)業(yè)科技水平不斷提高、農(nóng)業(yè)技術(shù)應(yīng)用推廣體系的不斷完善，糧食作物單產(chǎn)穩(wěn)步提高。二是高產(chǎn)作物替代低產(chǎn)作物。以壓縮低產(chǎn)作物來擴大高產(chǎn)作物面積，大豆、大麥等低產(chǎn)糧食作物被高產(chǎn)的玉米、小麥水稻代替。在水稻品種上，秈稻減少，產(chǎn)量更高的粳稻種植面積增加。從夏秋糧構(gòu)成上看，全省糧食產(chǎn)量中秋糧占較大份額，年均占比64%，年度間變化幅度不大。

（三）品種構(gòu)成略有變化，產(chǎn)需缺口逐漸加大

總體上看，十年間全省糧食作物的產(chǎn)量都有增加，但不同品種增長幅度不一。小麥在糧食總量中的占比逐步擴大，稻谷占比縮小。2017-2018年稻谷在糧食總量中占比處于十年最低位，原因有二：一是稻谷最低收購價的連續(xù)下調(diào)挫傷了農(nóng)民種植積極性，導(dǎo)致種植面積減少。二是隨著江蘇“優(yōu)質(zhì)糧食工程”和市場化收購的深入推進，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購引導(dǎo)更多的農(nóng)民種植食味值高的優(yōu)良品種，而這些品種在單產(chǎn)上與普通水稻相比大多不具優(yōu)勢。玉米總產(chǎn)在全省糧食總量中的比重有先降后升的趨勢。2017-2019年，江蘇玉米產(chǎn)量占全省糧食總產(chǎn)比重連創(chuàng)紀錄，增長勢頭明顯。作為飼料和糧油工業(yè)大省，江蘇對玉米的需求旺盛，盡管產(chǎn)量增長，但在全國去庫存的背景下，省外玉米流入量持續(xù)增加。全省大豆產(chǎn)量逐年下滑，省內(nèi)消費連年增加，進口數(shù)量越來越大。全省大豆和玉米產(chǎn)需缺口增大。

（四）生產(chǎn)布局持續(xù)調(diào)整，重心北移已成定勢

蘇南自古是魚米之鄉(xiāng)，十年來，蘇南工業(yè)化和城市化發(fā)展迅速，糧食生產(chǎn)資源減少，種植面積和產(chǎn)量下滑，糧食生產(chǎn)重心向蘇北轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。2010年蘇北5市（徐州、宿遷、鹽城、連云港、淮安）糧食產(chǎn)量占全省糧食總產(chǎn)量的60.4%，到2019年，蘇北5市糧食產(chǎn)量占比65.4%，蘇南5市（南京、鎮(zhèn)江、蘇州、無錫、常州）僅占10.7%。近年來，旱地直播的水稻在蘇北種植面積擴大，原本在蘇南大面積種植的水稻逐漸向蘇北遷移。江蘇地處淮河（800mm等降水量線分界線）南北，水資源南多北少，蘇北5市土地面積接近蘇南5市的2倍，水資源總量卻不及蘇南：2019年，地表水資源總量蘇南5市73.9億立方米，蘇北5市僅70.2億立方米。水稻是需水量最大的糧食作物，其生長期用水占農(nóng)業(yè)用水的65%以上。隨著糧食生產(chǎn)重心北移，特別是需水量大的水稻在蘇北大面積種植，必將給蘇北的水資源利用、耕地資源保護和生態(tài)安全等帶來挑戰(zhàn)。

二、糧食消費狀況

十年間，江蘇省人均糧食占有量逐年提高，從人均421.3千克增加到人均459.8千克，但仍低于470千克的全國人均線。江蘇地少人多的省情決定了這一現(xiàn)狀短時間內(nèi)難以改變。

（一）江蘇省糧食消費量測算

按照直接食用、飼料用糧、工業(yè)用糧和種子用糧四種用途，測算糧食消費總量。直接食用糧食數(shù)量根據(jù)全省平均每人直接食用糧食量乘以當年常住人口數(shù)量測算。飼料用糧屬于糧食間接消費，采用反推的方式測算，將全省居民一年所消費的各種畜、禽、水產(chǎn)品折合為原糧。參照有關(guān)研究成果，確定糧肉比如下：豬肉3 ： 1、牛羊肉2.2： 1、家禽2.2： 1、蛋類2.3： 1、水產(chǎn)1.3： 1、奶類0. 4： 1。工業(yè)用糧測算方法與飼料用糧一致，采用反推的方式，按照糧酒比2.3： 1，大豆出油率17%計算。工業(yè)用糧主要是釀酒和大豆榨油，因未查詢到工業(yè)酒精、釀醋、淀粉、味精及副食品等人均消費數(shù)據(jù)，暫不列入測算。全省種子用糧量根據(jù)不同作物單位面積種子用量乘以其播種面積推算，主要作物包括稻谷、小麥、玉米和大豆。單位面積種子用量數(shù)據(jù)來源為《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》。因統(tǒng)計年鑒中2013年前直接食用糧食的統(tǒng)計口徑不同，本文使用2014年到2019年共6年的數(shù)據(jù)，測算結(jié)果顯示6年間全省年均消費糧食509億斤，其中直接食用糧食年均191.5億斤，飼料用糧年均消費226.5億斤，工業(yè)用糧年均76億斤，種子用糧年均15億斤?？傮w上，全省直接食用糧食呈逐年遞減趨勢，飼料用糧逐年增加，種子用糧年度變化很小。

（二）產(chǎn)消盈余逐漸縮小，產(chǎn)需平衡壓力隱現(xiàn)

根據(jù)主要食用品和種子用量推算出的糧食消費量是必要消費量，是理論上滿足全省居民基本生活和生產(chǎn)需求的最低糧食消費量。全省年均703億斤的糧食產(chǎn)量較年均509億斤的消費量，存在約200億斤的盈余。需要說明的是，釀醋、淀粉、味精及副食等食用品未推算計入用糧消費，工業(yè)酒精用糧也未測算，根據(jù)2019年有關(guān)加工數(shù)據(jù)估算，這兩部分糧食消費約80-120億斤。江蘇糧油工業(yè)發(fā)達，隨著人們對食品多元化需求的增加，全省加工用糧量仍有較大的增長空間。我國生物能源生產(chǎn)主要使用陳化糧食和非糧作物，并且遵循“不與人爭糧，不與糧爭地”的原則，但隨著經(jīng)濟增長，能源需求旺盛，生物能源發(fā)展必然對糧食數(shù)量安全提出更高要求。江蘇是養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)大省，其產(chǎn)出品外銷量大于購進量，全省實際飼料用糧量高于測算量。再加上每年糧食在儲存、運輸、加工、餐飲等環(huán)節(jié)的浪費，全省每年糧食實際消耗數(shù)量要遠大于509億斤。從產(chǎn)消上看，十年間全省糧食總產(chǎn)量大于消費量，但糧食產(chǎn)量的增速低于消費量的增長速度，產(chǎn)需總量平衡的壓力將在未來逐步顯現(xiàn)。

三、糧食流通情況

江蘇是糧食流通大省，依托“兩縱兩橫”糧食物流通道和重要糧食物流節(jié)點，充分發(fā)揮公、鐵、水聯(lián)運優(yōu)勢，江蘇糧食流通呈現(xiàn)大銷大購的格局。近幾年，每年糧食跨省流動和進出口量超過1200億斤。省外購進糧食數(shù)量約占銷往省外數(shù)量的1/2，江蘇通江達海的交通條件，便利了外部糧食購進銷出，糧食貿(mào)易十分活躍。

江蘇省糧食總量自給有余，但結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出。糧食品種和區(qū)域產(chǎn)需結(jié)構(gòu)的不平衡有擴大的跡象，糧食流通面臨較大壓力。一是糧食品種產(chǎn)需不平衡帶來的流通壓力。全省稻麥產(chǎn)需盈余，部分外銷;玉米、大豆的產(chǎn)銷有一定的缺口，需要從省外和國外調(diào)劑。2019年，全省購進大豆2436萬噸（省外購進477萬噸，進口1959萬噸），減去銷往省外的1515萬噸，凈購入921萬噸，占全省糧食銷費量的26%。2019年玉米購進584萬噸（省外555萬噸，進口29萬噸）占當年全省糧食消費量16.5%。十年間，外購糧食數(shù)量增長了82%，外銷糧食數(shù)量增長了65%，外購糧食中大豆和玉米占據(jù)了的相當大的比例，預(yù)計未來隨著飼料和工業(yè)用糧需求的增加，江蘇省糧食品種產(chǎn)需不平衡帶來的流通壓力仍會增加。二是糧食區(qū)域產(chǎn)需不平衡帶來的流通壓力。從區(qū)域看，糧食生產(chǎn)進一步向蘇北集中。因各地資源稟賦和發(fā)展水平差異，省內(nèi)糧食產(chǎn)需不均衡狀況日益嚴重。蘇北成為全省糧食增長中心，蘇南糧食產(chǎn)需失衡，蘇中自給稍有余。由于人口增長和其他消費拉動，蘇南糧食需求旺盛，產(chǎn)需缺口逐年擴大。十年來，蘇南產(chǎn)需缺口越來越大，糧食自給率下降趨勢明顯。蘇北5市產(chǎn)需盈余逐年增加，2019年達盈余892萬噸。在江蘇省內(nèi)，“北糧南供”與全國“北糧南運”疊加，地區(qū)產(chǎn)需不平衡導(dǎo)致的糧食跨區(qū)域流動數(shù)量巨大。

四、面臨的形勢

（一）人口增長和城鎮(zhèn)化擴大糧食需求

一是人口增加導(dǎo)致糧食消費的剛性增長。隨著二胎政策的放開，生育率上升，人口增長態(tài)勢得以繼續(xù)保持。江蘇發(fā)達的二三產(chǎn)業(yè)提供大量就業(yè)崗位，人口持續(xù)流入。各地推出各項政策提升人才吸引力，優(yōu)越的經(jīng)濟社會環(huán)境，勢必吸引更多的“孔雀東南飛”，全省常住人口保持增長。人口數(shù)量增加必然帶來糧食消費量的增加。二是城市化進程帶來糧食需求的增加。2019年，江蘇城鎮(zhèn)率達到70.61%，比全國平均水平高10個百分點。近5年，江蘇的城鎮(zhèn)化率在高基數(shù)的基礎(chǔ)上，依舊保持著每年1%以上的增長速度。有關(guān)研究表明：“城鎮(zhèn)化率每增加一個百分點，糧食消費將增加500萬噸”。城鎮(zhèn)居民膳食結(jié)構(gòu)升級，一方面肉蛋奶的需求量和飼料用糧消費量增加，加劇了糧食品種產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不平衡的矛盾;另一方面，對果蔬花卉類農(nóng)產(chǎn)品以及綠色、有機等健康飲食的需求，將會擠占糧食生產(chǎn)所需的自然和社會資源，從而給糧食安全帶來雙重壓力。

（二）依靠物資投入實現(xiàn)糧食增產(chǎn)的形勢嚴峻

隨著耕地、淡水、勞動力等資源約束的加劇，依靠物資投入實現(xiàn)糧食增產(chǎn)的難度將不斷加大。一是糧食播種面積耕地和質(zhì)量壓力。有研究顯示，東部一些省份城市化率每提高1個百分點，耕地就要減少約200萬畝。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通等基礎(chǔ)設(shè)施改善，農(nóng)村非農(nóng)產(chǎn)業(yè)都將占用大量耕地。由于比較收益低，原本種糧耕地轉(zhuǎn)作蔬菜水果等其他農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，糧食種植面積增加困難。同時，伴隨著耕地的高強度利用，土壤養(yǎng)分流失，耕層變薄，耕地地力下降較快。二是水資源對糧食生產(chǎn)的制約。《中國水資源公報》數(shù)據(jù)顯示，江蘇省水資源總量位列全國20位，屬于人均水資源低于500立方米極度缺水的省份。農(nóng)業(yè)用水占總用水量的60%以上，是用水大戶。江蘇水資源與耕地資源的錯位分布，影響了水資源的利用效率。“北糧南供”意味著蘇北相當數(shù)量的水資源被以糧食的形式轉(zhuǎn)運到蘇南，蘇北水資源對糧食生產(chǎn)的制約影響著糧食生產(chǎn)的可持續(xù)性。三是糧食生產(chǎn)的勞動力短板。農(nóng)村從事糧食生產(chǎn)的勞動力既存在數(shù)量上短缺，也有能力上的不足。伴隨著農(nóng)村空心化、農(nóng)民老齡化、農(nóng)業(yè)兼職化，青壯年勞動力加快向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，老幼婦成為糧食生產(chǎn)主力軍，其接受新知識、新技能的能力差，直接影響到農(nóng)業(yè)新技術(shù)、糧食新品種的應(yīng)用和推廣。糧食生產(chǎn)者能力素質(zhì)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)尚不匹配，引導(dǎo)人才流向農(nóng)村的相關(guān)激勵機制仍需完善。

（三）政策性補貼對糧食生產(chǎn)的激勵效應(yīng)減弱

國家支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的政策和糧食收儲政策對促進糧食增產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。隨著進城務(wù)工農(nóng)民的增加，農(nóng)民工資性收入占家庭收入構(gòu)成的比重愈來愈大。2019年江蘇農(nóng)民收入中，工資性收入占比將近一半，再加上經(jīng)營性收入和財產(chǎn)性收入，第一產(chǎn)業(yè)在農(nóng)民家庭收入中比重較低，糧食政策性補貼對傳統(tǒng)種糧家庭的激勵效應(yīng)下降。針對散戶而制定的糧食補貼政策，隨著糧食生產(chǎn)規(guī)模化的推廣，已無法有效激發(fā)種糧大戶、農(nóng)業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)組織的種糧積極性。國家最低收購價、臨時收儲等現(xiàn)有收儲政策與糧食生產(chǎn)補貼仍在探索調(diào)整優(yōu)化，如果政策支持強度下降或者補貼不足以彌補市場波動帶來的損失，糧食生產(chǎn)必然會受到影響。

（四）國際市場的不確定性影響江蘇省糧食供需

2010年以來，國際糧食市場所有糧食品種離岸價格均低于國內(nèi)價格，在國際貿(mào)易正常的情況下，國際低價對平衡江蘇糧食供需發(fā)揮了重要作用。穩(wěn)定的大豆進口，保證了省內(nèi)飼料和工業(yè)用糧，同時騰出了耕地用于谷物生產(chǎn)。受新冠疫情影響，主要糧食出口國禁止或限制了糧食出口，很多國家增加了糧食儲備，國際市場可供貿(mào)易量減少。部分國家受病蟲害影響，糧食減產(chǎn)預(yù)期強烈，加上全球貨運物流成本上升，國際糧食價格上漲動力強勁。在百年未有之大變局下，糧食出口國提高關(guān)稅以及主要經(jīng)濟體對中國的經(jīng)濟封鎖等因素都會加劇國際糧食市場的不確定性。

未來，江蘇大豆和玉米消費需求將進一步增加。黃淮海地區(qū)是大豆傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，如國際市場大豆進口受限，蘇北大豆種植面積勢必增加，擴大低產(chǎn)大豆種植必定降低全省糧食產(chǎn)量。當前，玉米庫存基本消化殆盡，隨著玉米加工轉(zhuǎn)化市場的活躍和飼料行業(yè)需求提升，產(chǎn)需缺口擴大，玉米、小麥價格倒掛?？梢灶A(yù)見，未來幾年小麥作為飼料用糧比例會大幅增加，飼料用糧增加勢必擠壓口糧份額。國際糧食市場的不確定性是否會打破全省現(xiàn)有供需格局，給糧食安全帶來挑戰(zhàn)，需引起重視。

五、相關(guān)對策

（一）發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，提高綜合生產(chǎn)能力

根據(jù)地域特點和比較優(yōu)勢，優(yōu)化糧食生產(chǎn)布局和品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)勢糧食作物。加大財政對糧食生產(chǎn)區(qū)的投入，進一步推進優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)建設(shè)，一方面提高糧食綜合生產(chǎn)能力，另一方面調(diào)動種糧積極性。既要加強優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)的農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改造中低產(chǎn)田，建設(shè)高標準農(nóng)田，改善生產(chǎn)條件，又要研究提升惠農(nóng)政策的針對性、有效性，調(diào)動農(nóng)民種糧積極性，同時建立和完善糧食產(chǎn)銷區(qū)利益補償機制，調(diào)動地方政府抓好糧食工作的積極性。要按照“穩(wěn)北增南”的原則，保證糧食種植面積，在充分發(fā)揮地區(qū)特色、生產(chǎn)潛能的基礎(chǔ)上，確保生態(tài)高值，實現(xiàn)糧食生產(chǎn)優(yōu)化、生態(tài)完好的目標。

（二）加強生產(chǎn)服務(wù)，走規(guī)模化和機械化之路

農(nóng)村空心化為發(fā)展規(guī)?；N植提供了“地利”之便。要在穩(wěn)定傳統(tǒng)種糧隊伍的基礎(chǔ)上，強化政策扶持，積極培育家庭農(nóng)場、種植大戶、農(nóng)業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體，推進糧食規(guī)模化種植。農(nóng)民老齡化呼喚社會化的生產(chǎn)管理服務(wù)，以生產(chǎn)托管為代表的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織，應(yīng)當在當下農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中扮演角色。要積極扶持糧食生產(chǎn)專業(yè)服務(wù)組織，通過代耕代種、統(tǒng)防統(tǒng)治、代收代儲等服務(wù)，通過規(guī)?；芾?，提升糧食生產(chǎn)管理水平。要通過機械化解決農(nóng)村勞動力不足問題，進而進一步降低糧食生產(chǎn)成本。

（三）充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)科技進步對糧食增產(chǎn)的作用

當下，增加糧食播種面積難度越來越大，糧食增產(chǎn)更加依賴單產(chǎn)的提高，增加單產(chǎn)一方面依賴科技進步，一方面依賴生產(chǎn)條件改進。2018年，江蘇省農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率達到68.2%，居全國第一，較發(fā)達國家70%以上的科技貢獻率，科技對全省農(nóng)業(yè)的支撐作用尚有發(fā)掘空間。要認真落實國家“藏糧于技”戰(zhàn)略，大力支持種子研發(fā)、生物技術(shù)、降耗技術(shù)、農(nóng)田節(jié)水、質(zhì)量安全、土壤修復(fù)、糧食加工儲藏等重點領(lǐng)域的科研攻關(guān)，建立糧食科技創(chuàng)新資金激勵機制，強化糧食科技交流合作，加快科技成果轉(zhuǎn)化推廣和普及，不斷提高農(nóng)業(yè)自主創(chuàng)新能力、成果轉(zhuǎn)化能力和農(nóng)技推廣服務(wù)能力。

（作者單位：江蘇省糧食和物資儲備局）