文 / 黃耀鵬

日前，乘聯(lián)會(huì)公布了5月的乘用車銷量數(shù)據(jù)。大家都比較關(guān)注新能源車，特別是純電動(dòng)車在后補(bǔ)貼時(shí)代的發(fā)展（雖然補(bǔ)貼尚未退光）。

當(dāng)前尚未到半年，但如無(wú)意外，今年的基調(diào)已經(jīng)無(wú)法逆轉(zhuǎn)。原因在于5月份承接了前4個(gè)月的趨勢(shì)，前5個(gè)月表現(xiàn)出態(tài)勢(shì)趨同。

新能源市場(chǎng)仍在早期階段

整體趨勢(shì)毫無(wú)疑問(wèn)地向好，以至于乘聯(lián)會(huì)在4月份和6月份兩次上調(diào)今年新能源車的銷量預(yù)期：從200萬(wàn)輛調(diào)到220萬(wàn)輛，又調(diào)到240萬(wàn)輛。

5月份，新能源車銷量（包含EV和PHEV）達(dá)到18.7萬(wàn)輛，同比增179.9%。其中EV銷量15.56萬(wàn)輛，同比增194.6%。而狹義乘用車同比增速僅為1.1%，新能源車市場(chǎng)占比已經(jīng)突破11.5%。

僅看5月份的數(shù)據(jù)，新能源車特別是EV，相當(dāng)于從燃油車市場(chǎng)里切走了份額。

再看1-5月，新能源車銷量77.74萬(wàn)輛、EV銷量65.0萬(wàn)輛，增速分別為236.4%、250.4%；而狹義乘用車銷量836.6萬(wàn)輛，增速38.2%，這里面有去年低基數(shù)的原因。新能源車市場(chǎng)占比為9.29%。

市場(chǎng)整體上，把去年第一季度的坑填上以后快速收斂，增速一下子掉下來(lái)，但新能源車沒(méi)有改變快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。動(dòng)輒3位數(shù)的增長(zhǎng)率，給人的印象是這幾年的生產(chǎn)端補(bǔ)貼、消費(fèi)激勵(lì)和“雙積分”措施，正在收效。

新能源車市場(chǎng)的體量和慣性都在加大。一般而言，看新增銷量是否穩(wěn)固，判斷方式在于，增速是否持續(xù)抬頭（即二階導(dǎo)數(shù)大于零）。如果是的話，就會(huì)把一段時(shí)間的增量累積下來(lái)，視為“基本盤”。

但是，透過(guò)“形勢(shì)一片大好”的數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)，新能源車市場(chǎng)仍為政策驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)力量并不穩(wěn)固。新能源車市場(chǎng)仍處于發(fā)展的早期階段。

其中很重要的理由，就是A00級(jí)EV占比太高了。

A00級(jí)EV大殺四方

5月份A00級(jí)EV轎車銷量59572輛，1-5月累計(jì)銷量則為259902輛；而1-5月市場(chǎng)上A00級(jí)轎車的銷量為26萬(wàn)輛。后者并非確切數(shù)，但可以看出，A00級(jí)轎車市場(chǎng)已經(jīng)近乎完全“電動(dòng)化”了。

燃油車和PHEV在這一細(xì)分市場(chǎng)沒(méi)有生存空間，而級(jí)別比A00稍微高一點(diǎn)的A0級(jí)轎車，也被擠得在榜單上沒(méi)有位置（市場(chǎng)占比2%以下不上榜）。

A00和A0級(jí)EV有明確的性能分野。A00級(jí)EV為3萬(wàn)元、續(xù)航120公里（電池只有十幾度），極簡(jiǎn)內(nèi)飾，基本上只有短途通勤能力。能夠應(yīng)對(duì)多樣化場(chǎng)景能力強(qiáng)一點(diǎn)的A0級(jí)EV，續(xù)航就達(dá)到300公里，安全設(shè)備更齊全一點(diǎn)，價(jià)格也升到五六萬(wàn)元。

我們可以看到，長(zhǎng)安、奇瑞、五菱、長(zhǎng)城歐拉、合眾和零跑，都在這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域里廝殺。A0級(jí)EV之所以弱勢(shì)，是因?yàn)檫@個(gè)級(jí)別的消費(fèi)者對(duì)成本極為敏感，而對(duì)性能差異化表現(xiàn)得相對(duì)鈍化。

所以，拼BOM（物料清單，即通常所說(shuō)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)樹(shù)）就成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。五菱憑借這一條一路通殺，也就顯得順理成章。當(dāng)然，長(zhǎng)城歐拉創(chuàng)造出了女性消費(fèi)者的細(xì)分市場(chǎng)，算是在殘酷的互碾市場(chǎng)里占據(jù)一塊地盤。

A00級(jí)EV是低級(jí)別市場(chǎng)上低速電動(dòng)車的替代者，也是占牌利器。對(duì)于企業(yè)而言，按照2019年“雙積分”修訂后的規(guī)則，續(xù)航低于150公里的EV（標(biāo)準(zhǔn)車型），統(tǒng)統(tǒng)算1分。這樣“雙積分”對(duì)A00級(jí)EV的拉動(dòng)作用就只能聊勝于無(wú)。

A00級(jí)EV被打壓傳言不斷

一線城市管理者，不掩飾對(duì)A00級(jí)EV的厭惡?！拔逡弧鼻昂螅袌?chǎng)便有傳言，稱上海將對(duì)10萬(wàn)元內(nèi)或4.6米車長(zhǎng)以下的新能源車不再“贈(zèng)送”綠牌。

但無(wú)論限制尺寸還是價(jià)格，都涉嫌歧視。價(jià)格本身可由廠家決定，很容易產(chǎn)生鉆空子的做法，而且有人認(rèn)為是地方保護(hù)作祟（上汽大眾ID.4 X超過(guò)了4.6米，而一汽-大眾ID.4 CROZZ未達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)）。更重要的是，限制這些車輛，與中央鼓勵(lì)新能源車的政策大方向不符。不知道是否由于這些說(shuō)法，截至發(fā)稿，“限綠牌”政策并未落地。

但是在5月份，上海本地市場(chǎng)上的五菱宏光MINIEV、歐拉白貓/黑貓、奇瑞小螞蟻、長(zhǎng)安奔奔EV等多款車型處于“停售狀態(tài)”。

1-4月，上海的新能源車上牌數(shù)量達(dá)到6.3萬(wàn)輛，同比增236%。如此膨脹下去，限制政策隨時(shí)會(huì)出臺(tái)?，F(xiàn)在是棒子落在誰(shuí)頭上的問(wèn)題。

不過(guò)，今年2月，上海發(fā)改委發(fā)布的《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》中明確，自2023年起，PHEV和增程式混動(dòng)不再發(fā)放專用牌照額度。

這倒是和“雙積分”規(guī)則中EV待遇優(yōu)先于PHEV的原則相符（增程電動(dòng)可被認(rèn)為是低排放燃油車），A00級(jí)EV則始終有被一線城市排除在外的風(fēng)險(xiǎn)。

從另一角度看，A00級(jí)EV轎車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力本身，就因?yàn)槭艿秸叩呐で环糯?，A0級(jí)EV轎車則被殃及池魚(yú)。至少第二輪A00級(jí)EV政策，是和電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)和普惠聯(lián)系在一起的。

但是，A0級(jí)EV SUV由于與A00級(jí)EV轎車存在錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，有一定競(jìng)爭(zhēng)力。5月和1-5月銷量分別為8806輛和33545輛，占新能源車比例分別為4.3%、4.7%。

B級(jí)EV如何“反殺”

再來(lái)看B級(jí)及以上車型。

1-5月，B級(jí)以上新能源車型上榜的有：B級(jí)EV轎車，銷量11.3萬(wàn)輛，占比14.6%；B級(jí)EV SUV銷量7.6萬(wàn)輛，占比9.8%；B級(jí)PHEV轎車銷量2.6萬(wàn)輛，占比3.4%；C級(jí)EV轎車銷量3.3萬(wàn)輛，占比4.2%，合起來(lái)占據(jù)新能源市場(chǎng)32%。

同期，特斯拉的Model 3（B級(jí)EV轎車）、Model Y（B級(jí)EV SUV）加起來(lái)銷量12.8萬(wàn)輛（出口不算在內(nèi)），占據(jù)B級(jí)以上大品類剛好超過(guò)50%，達(dá)到51.6%。

也就是說(shuō)，剩下不到50%的市場(chǎng)份額，由蔚來(lái)（3款車）、小鵬（P7）、威馬（EX6）、比亞迪（3款車）和大眾、本田、豐田、廣汽傳祺、吉利、長(zhǎng)城（多品牌）等一大票產(chǎn)品瓜分。

特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍舊明顯，相當(dāng)于排名2-5名的新能源企業(yè)產(chǎn)品的總和。

但是，蔚理鵬、德系、日系和中國(guó)品牌，都已經(jīng)開(kāi)發(fā)出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。除了新勢(shì)力，德系、日系和中國(guó)品牌，都采取EV和PHEV并重的技術(shù)路線。但是如果去掉利潤(rùn)不高且殺紅了眼的A級(jí)以下車型，EV產(chǎn)品量能增速，比PHEV更困難。

部分原因是特斯拉的壓制作用。另一方面，B級(jí)及以上EV目前的附加競(jìng)爭(zhēng)力，特別是和AI有關(guān)的能力，并未充分挖掘?？臻g更大、更舒適，以及內(nèi)外飾更精美，這是傳統(tǒng)高級(jí)別燃油車的競(jìng)爭(zhēng)手段，EV尚未完全脫離窠臼。至少客戶并未普遍認(rèn)可智能產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，暫時(shí)圖個(gè)新鮮，大多數(shù)情況下并未作為嚴(yán)肅的購(gòu)車權(quán)衡籌碼。

但我們更應(yīng)該以發(fā)展的眼光看，假以時(shí)日，這部分競(jìng)爭(zhēng)力早晚會(huì)釋放出來(lái)（雖然燃油車照樣可以培育AI能力，但大多數(shù)廠家并不試圖大幅改變?nèi)加蛙囯娮与姎饧軜?gòu)）。這樣就與傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)生足夠的價(jià)值分野。

到那時(shí)，毛利潤(rùn)較高的B級(jí)新能源車，將比現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)出一個(gè)層次，不但將繼續(xù)深入侵蝕燃油車市場(chǎng)份額，如今A00級(jí)EV呼風(fēng)喚雨的市場(chǎng)格局也將改變。新能源車市場(chǎng)也就逐漸走向成熟。