楊 帆 上海汽車集團(tuán)保險銷售有限公司

車險行業(yè)緊隨汽車制造工業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。早在1896年，英國首先開辦了汽車保險業(yè)務(wù)。經(jīng)過一百多年的發(fā)展，車險已經(jīng)成為財產(chǎn)險行業(yè)最主要的險種之一。近年來，金融科技浪潮迭起，保險科技公司層出不窮，各種創(chuàng)新險種、創(chuàng)新場景、創(chuàng)新商業(yè)模式令人目不暇接。但回歸保險本源，如何把行車數(shù)據(jù)合理、合法地與車險關(guān)聯(lián)在一起，始終是繞不開的一道檻，而特斯拉卻天然地解決了這一難題。

截至2021年6月，特斯拉總市值已突破6000億美元，穩(wěn)坐全球第一大車企寶座。在特斯拉突飛猛進(jìn)顛覆汽車行業(yè)的同時，它還可能順手顛覆了另外一個行業(yè)——車險。2020年8月初，特斯拉已在中國完成保險經(jīng)紀(jì)公司的工商注冊，待獲得中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)后將正式營業(yè)。

一、行業(yè)背景

（一）汽車事故率正在逐年降低

在中國，車輛安全氣囊、日間行車燈等安全設(shè)備正在逐步普及，車輛安全性能逐漸提高。在高端車型中，碰撞預(yù)警、并線輔助、自動跟車等駕駛輔助功能已經(jīng)日漸常見，加之道路基建逐步完善、道路交通法規(guī)日趨嚴(yán)格等諸多因素，汽車事故率正逐步降低。從圖1數(shù)據(jù)可見，中國年度汽車保有量逐年穩(wěn)步上漲，而同期汽車事故數(shù)量則逐年下降并趨于穩(wěn)定。

圖1 中國汽車保有量與汽車事故數(shù)量

（二）車輛行駛風(fēng)險主體或逐步過渡至整車企業(yè)

5G、物聯(lián)網(wǎng)、高級別自動駕駛等更多的技術(shù)手段的涌現(xiàn)，正在快速減少人為駕駛失誤。根據(jù)美國公路交通安全管理局統(tǒng)計，在94%的交通事故中，人為失誤是導(dǎo)致事故的主要因素之一?？梢猿浞诸A(yù)計，未來駕駛汽車的風(fēng)險將逐漸減小，車輛行駛的風(fēng)險保障或?qū)⒅鸩接绍囯U轉(zhuǎn)變?yōu)橛僧a(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險來承擔(dān)，而風(fēng)險主體將由車主逐步轉(zhuǎn)移至整車企業(yè)，購買保險的主體也隨之改變。

巴菲特曾表示，無人駕駛將會顛覆保險業(yè)：“任何讓汽車更安全的設(shè)計都有益于社會，但不利于保險行業(yè)。汽車保險行業(yè)一直致力于讓車更安全，如推動安全帶等設(shè)備的使用。但如果沒有事故發(fā)生，也就沒有買保險的必要了?！?/p>

二、特斯拉在全球的保險業(yè)務(wù)布局

（一）2016—2017年：通過保險經(jīng)紀(jì)模式，借力保險公司涉足保險業(yè)務(wù)

特斯拉首個保險項(xiàng)目是在澳大利亞和中國香港試水的“InsureMyTesla”，車主可在特斯拉的保險合作商（在中國香港的合作方是安盛保險，在澳大利亞的是澳洲昆士蘭保險集團(tuán)）處購買該品牌車險。與常規(guī)車險略有不同，車主購買特斯拉品牌保險還可以額外享受：（1）車輛購買36個月之內(nèi)如發(fā)生事故造成車輛全損，可更換同款新車；（2）為特斯拉家庭充電設(shè)施保險；（3）可選擇已授權(quán)的特斯拉維修商。

2017年該業(yè)務(wù)擴(kuò)展至北美地區(qū)，美國和加拿大的保險合作商分別是利寶保險和英杰華保險。特斯拉公司CEO馬斯克當(dāng)時的看法是：“我們可以采用第三方保險公司，但如果他們不能夠提供與特斯拉電動車風(fēng)險評級相對應(yīng)的服務(wù)時，我們會自己去做這件事。我認(rèn)為特斯拉能夠找到合適的合作伙伴來提供合理的服務(wù)?！?/p>

這一階段，特斯拉更多的是選擇與傳統(tǒng)保險公司進(jìn)行合作，開發(fā)“品牌車險”。具體保險產(chǎn)品仍然由傳統(tǒng)保險公司提供，特斯拉更多是扮演保險中介的角色。但特斯拉的“品牌車險”會比傳統(tǒng)車險多一些增值服務(wù)，以凸顯差異性。

（二）2018—2019年：手握車機(jī)數(shù)據(jù)，自降車險保費(fèi)，保險毛利率預(yù)計仍能達(dá)到80%

1.傳統(tǒng)保險行業(yè)對特斯拉區(qū)別對待

汽車保險業(yè)務(wù)的定價一方面依據(jù)車輛本身，另一方面依據(jù)駕駛者，通過量化的方式把車輛發(fā)生賠償情況的概率計算出來，作為厘定保險費(fèi)率的基礎(chǔ)。這也是美國公路安全保險協(xié)會（IIHS）以及中保研汽車技術(shù)研究院（CIASI）會自費(fèi)對車輛安全進(jìn)行測試的原因，目的是為了收集數(shù)據(jù)以便計算不同車輛的保險系數(shù)。同時，電動車對于保險公司來說存在著諸多信息盲區(qū)，因此，早期車主需要付出相對更高的保險費(fèi)用，如美國汽車保險提供商AAA公司曾決定把特斯拉的保費(fèi)提高30%。

正是經(jīng)歷了這種差別對待，特斯拉看到了切入車險的市場機(jī)會。特斯拉電動車車輛本身的傳感器豐富，幾乎所有的車輛信息都能被數(shù)據(jù)化并實(shí)時傳輸。也就是說，特斯拉已經(jīng)天然具備車險定價所需的全部信息，開展車險業(yè)務(wù)早已是“萬事俱備，只欠東風(fēng)”。

2.自降保費(fèi)的如意算盤

2019年4月，特斯拉推出“匿名車隊(duì)”計劃，直接了解和評估客戶與車輛的風(fēng)險狀況。在評估車輛風(fēng)險時采用“匿名車隊(duì)”數(shù)據(jù)，而不是特定的司機(jī)數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)建模，為特斯拉車主提供降幅高達(dá)20%～30%的車險價格優(yōu)惠。同時，該計劃與自動駕駛功能的宣傳相輔相成，在“匿名車隊(duì)”計劃中，特斯拉特別強(qiáng)調(diào)了車險優(yōu)惠源于“特斯拉的主動安全性和先進(jìn)的駕駛員輔助功能”。

為了證明這一點(diǎn)，特斯拉還特別公布了事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年二季度，開啟AP（AutoPilot功能，即特斯拉自動輔助駕駛）的特斯拉電動車平均每行駛327萬英里發(fā)生一起事故，僅開啟安全輔助時該數(shù)據(jù)為219萬英里，兩者都不開啟的情況下，該數(shù)據(jù)為141萬英里。而根據(jù)美國高速公路安全管理局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在美國發(fā)生一起事故的平均行駛里程為49.8萬英里。即特斯拉在使用AP系統(tǒng)時，發(fā)生交通事故的概率較平均值低85%，僅開啟安全輔助功能則事故概率降低77%，既不開啟AP也不開啟安全輔助時事故概率降低65%。這是特斯拉敢自降車險保費(fèi)的主要原因。

另一方面，分享保費(fèi)收入蛋糕也是特斯拉的重要考量因素之一。按照特斯拉100萬輛保有量計算，如果50%車主選擇特斯拉品牌保險，按照車均1000美元車險保費(fèi)計算，即便保費(fèi)平均降低25%，特斯拉保險每年也能有逾3.5億美元的保費(fèi)收入?；谄涫鹿矢怕蚀致怨浪?，每年減去賠付支出后，收入約為2.8億美元（未去除運(yùn)營成本），特斯拉保險毛利率達(dá)到約80%（2.8億美元/3.5億美元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國保險行業(yè)34%（750億美元/2220億美元）的毛利率。

除了技術(shù)上的優(yōu)勢外，在成本控制上特斯拉保險也有著良好的先天條件。在賠付費(fèi)用之外，保險業(yè)的重要成本是廣告成本。以中國平安為例，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2017年中國平安的廣告費(fèi)用達(dá)到了200億元，平均每天的廣告投放費(fèi)用達(dá)到了5500萬元。特斯拉保險一方面不需要廣告費(fèi)用，僅通過特斯拉的生態(tài)就能精準(zhǔn)送達(dá)用戶；另一方面，它幾乎不需要單獨(dú)的銷售人員，車主在購車之時或者在網(wǎng)上花費(fèi)幾分鐘即可完成簽約保險服務(wù)。

（三）2020—2021年：將保險業(yè)務(wù)作為自動駕駛落地閉環(huán)的必要條件，爭取金融監(jiān)管支持

1.構(gòu)建自動駕駛閉環(huán)

2020年7月底，特斯拉舉行財報電話會議，馬斯克表示，公司將繼續(xù)推進(jìn)自動駕駛技術(shù)研發(fā)，新的汽車保險業(yè)務(wù)將隨著技術(shù)發(fā)展而落地。這個過程中不僅僅是通過技術(shù)進(jìn)行保障，而是全方位的商業(yè)模式閉環(huán)設(shè)計，包括直接由特斯拉保險公司提供保障，以及特斯拉開發(fā)的Robotaxi（自動駕駛共享車隊(duì)）運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。

如前文所述，特斯拉目前已擁有所有司機(jī)行為和車輛技術(shù)性能的實(shí)時數(shù)據(jù)，因此它可以準(zhǔn)確地估計事故風(fēng)險和維修成本。每次發(fā)生事故，特斯拉都能立即獲取導(dǎo)致事故發(fā)生的司機(jī)行為數(shù)據(jù)。特斯拉可以借此不斷評估、完善自動輔助駕駛系統(tǒng)技術(shù)，并進(jìn)一步降低駕駛風(fēng)險。與此同時，特斯拉可以將保險業(yè)務(wù)垂直整合到其產(chǎn)品中，進(jìn)一步降低特斯拉車主購買車輛的實(shí)際落地價格，并提供事故車報案—定損—維修—理賠等更加完善的用車閉環(huán)服務(wù)。

2.謀求金融保險牌照

當(dāng)前，高級別自動駕駛技術(shù)仍存在較大的不確定性，這可能意味著未來會提高保費(fèi)費(fèi)率，甚至沒有保險公司愿意提供類似的保險產(chǎn)品。事實(shí)上，特斯拉也正在謀求保險牌照。據(jù)報道，目前特斯拉保險業(yè)務(wù)耗費(fèi)時間最長的部分就是應(yīng)對美國加州的金融審批，而這還僅僅是在加州一地。

作為參照，放眼其他主要傳統(tǒng)車企，大眾集團(tuán)、雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟、福特集團(tuán)、通用汽車等均已布局保險自保牌照（見圖2）。

圖2 車企積極布局自保公司

3.試水訂閱模式

另外，特斯拉已經(jīng)試水類SaaS（Software-as-a-Service，意為軟件即服務(wù)，一般通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)）商業(yè)模式的訂閱服務(wù)。2020年開始，特斯拉已經(jīng)將其“高級互聯(lián)”功能以每月10美元的價格向客戶提供付費(fèi)訂閱。根據(jù)最新消息，特斯拉還計劃推出全自動駕駛訂閱服務(wù)，價格約為100美元/月。不排除特斯拉進(jìn)一步將保險業(yè)務(wù)拆分打包納入訂閱服務(wù)的可能。

三、特斯拉在中國的保險業(yè)務(wù)布局

（一）起步階段的初級模式

中國的金融保險監(jiān)管模式有一定的特殊性，特斯拉無法像在美國加州那樣采用類似“監(jiān)管沙盒”的模式試驗(yàn)性地推廣定制化車險產(chǎn)品。同時可以預(yù)計，短期內(nèi)特斯拉以外資身份在中國內(nèi)地取得保險牌照的可能性較低。

特斯拉在中國內(nèi)地的保險業(yè)務(wù)模式類似2016年試水階段的初級模式，即與本土市場知名保險公司進(jìn)行合作，推出品牌車險計劃。目前，特斯拉（中國）已經(jīng)與人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險等主流保險公司簽署保險合作協(xié)議。在特斯拉線下門店，銷售人員會優(yōu)先推薦上述品牌保險公司車險。特斯拉（中國）官網(wǎng)上也提到：“InsureMyTesla是一項(xiàng)由特斯拉與中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司合作開發(fā)的綜合保險計劃，專為特斯拉汽車定制?！钡捎谲囯U在中國屬于嚴(yán)格監(jiān)管的金融產(chǎn)品，特斯拉目前無法突破商業(yè)車險示范條款的保障范圍、定價規(guī)則與示范增值服務(wù)范圍。

由于目前國內(nèi)尚未正式出臺新能源汽車專屬車險條款，新能源汽車車險保費(fèi)仍按補(bǔ)貼前價格計算，同時中國銀保監(jiān)會《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》也明確提及鼓勵車險產(chǎn)品創(chuàng)新，鼓勵UBI保險（Usage-based insurance，即基于駕駛行為的保險）發(fā)展，因此可以合理推測，特斯拉正在積極聯(lián)合保險行業(yè)頭部企業(yè)推動新能源車險改革，降低車主實(shí)際用車成本。特斯拉極有可能復(fù)制其在海外的保險業(yè)務(wù)布局模式，在新能源車險改革措施落地時拔得頭籌。

（二）謀求保險中介牌照

2020年8月，特斯拉在上海設(shè)立全資保險經(jīng)紀(jì)公司的消息一經(jīng)公布，立即引起媒體關(guān)注。特斯拉選擇相對容易的保險中介牌照投石問路，一方面可以此加強(qiáng)與保險公司合作，另一方面外資保險中介牌照已有成功先例——2018年，上海加大保險對外開放力度，韋萊保險經(jīng)紀(jì)營業(yè)范圍擴(kuò)增，成為首個獲得“國民待遇”的外資保險中介公司。值得注意的是，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)公司目前僅獲得了工商注冊許可，正式營業(yè)還須經(jīng)銀保監(jiān)會審批。近年來，銀保監(jiān)會鮮有保險牌照放行，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)公司正式運(yùn)營還需假以時日。

從另一個角度來看，收購一張中介牌照或許是特斯拉在華保險布局的捷徑。2021年5月，長城汽車收購昭銀保險經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司，并更名為老友保險經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊資本金由1600萬元增至5000萬元。在此之前，2017年，長城汽車曾在天津發(fā)起設(shè)立天津創(chuàng)新長城保險經(jīng)紀(jì)有限公司，歷時三年未獲銀保監(jiān)會批復(fù)。

四、結(jié)語

“鋼鐵俠”馬斯克已經(jīng)先后在銀行支付（PayPal）、宇宙探測（SpaceX）、汽車行業(yè)（Tesla）等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“顛覆”，是否可能“順手”顛覆車險行業(yè)，讓我們拭目以待。

用馬斯克的名言作為結(jié)尾：“很多人認(rèn)為我一心想要顛覆，但是其實(shí)我并不熱衷于顛覆，我只熱衷于讓世界變得更美好?！?/p>