文/李喜貴

（作者單位：國(guó)家糧油信息中心）

近年來(lái)，隨著玉米產(chǎn)需關(guān)系的變化，我國(guó)中長(zhǎng)期飼料糧供應(yīng)安全成為保障國(guó)家糧食安全的重要問(wèn)題。國(guó)際機(jī)構(gòu)曾多次預(yù)測(cè)，中國(guó)將成為玉米主要進(jìn)口國(guó)，但都與實(shí)際結(jié)果相悖，玉米大量進(jìn)口的拐點(diǎn)始終沒(méi)有出現(xiàn)。2020年我國(guó)玉米進(jìn)口突破了關(guān)稅配額，玉米供需關(guān)系再次受到普遍關(guān)注。研究認(rèn)為，我國(guó)玉米供需仍有較大調(diào)節(jié)空間，立足國(guó)內(nèi)發(fā)展生產(chǎn)能夠確保中長(zhǎng)期我國(guó)玉米保持自給。

一、中長(zhǎng)期我國(guó)糧食消費(fèi)將加速升級(jí)

本次研究充分考慮了影響糧食生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易長(zhǎng)期預(yù)測(cè)的主要因素，包括GDP、人口、城鎮(zhèn)化率等。一般認(rèn)為，全面建成小康社會(huì)后，考慮城鄉(xiāng)居民收入增加、城鄉(xiāng)差距縮小等因素，我國(guó)糧食消費(fèi)將加速升級(jí)，人均口糧消費(fèi)需求將穩(wěn)中略降，而肉蛋奶消費(fèi)需求增加將拉動(dòng)飼料糧需求持續(xù)上升。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第七次人口普查數(shù)據(jù)，2020年11月1 日全國(guó)大陸地區(qū)總?cè)丝跀?shù)為14.1 億，因此基期人口數(shù)可能比抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)增加1100萬(wàn)。2021年5月31 日我國(guó)決定實(shí)施一對(duì)夫妻可以生育三個(gè)子女政策及配套支持措施，改善我國(guó)人口結(jié)構(gòu)、應(yīng)對(duì)人口老齡化。預(yù)計(jì)2035年全國(guó)大陸總?cè)丝跀?shù)為14.9 億，未來(lái)15年平均每年新增520萬(wàn)人口，平均增幅0.36%。

未來(lái)15年我國(guó)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，2020年城鎮(zhèn)化率為63.9%，預(yù)計(jì)2035年達(dá)75.4%，城鎮(zhèn)居民每年增加2000萬(wàn)以上。鄉(xiāng)村居民膳食結(jié)構(gòu)中肉禽蛋奶消費(fèi)量明顯低于城鎮(zhèn)居民，鄉(xiāng)村居民膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及新型城鎮(zhèn)化將拉動(dòng)糧食消費(fèi)增長(zhǎng)。

隨著國(guó)民收入水平的提高，我國(guó)人均動(dòng)物蛋白攝入量還有較大提升空間。2020年我國(guó)人均肉類(lèi)、禽蛋和奶類(lèi)占有量為53.88公斤、24.46 公斤和24.26 公斤，預(yù)計(jì)到2035年將分別增至75.86公斤、28 公斤和30 公斤，年均增幅分別為1.9%、0.7%和1.1%。

二、2020/2021年度（基期）我國(guó)玉米供需形勢(shì)

2016年玉米收儲(chǔ)制度改革以來(lái)，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)能主動(dòng)調(diào)減，玉米及替代品進(jìn)口明顯減少，供應(yīng)下降疊加需求快速增長(zhǎng)，玉米市場(chǎng)供求關(guān)系迅速逆轉(zhuǎn)，2017年玉米市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)需缺口，2020年臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存消化結(jié)束，國(guó)內(nèi)玉米供求關(guān)系偏緊。

2020年全國(guó)玉米播種面積4126.4萬(wàn)公頃，同比減少2萬(wàn)公頃，減幅0.05%。全國(guó)大部農(nóng)區(qū)天氣條件較為適宜，病蟲(chóng)害發(fā)生較輕。盡管部分地區(qū)洪澇災(zāi)害和臺(tái)風(fēng)對(duì)玉米生產(chǎn)造成一定影響，但各地積極抗災(zāi)減災(zāi)，農(nóng)業(yè)災(zāi)情對(duì)糧食生產(chǎn)影響有限。2020年全國(guó)玉米產(chǎn)量2.61億噸，同比減少10萬(wàn)噸，減幅0.04%。

2020/2021年度我國(guó)玉米總消費(fèi)量2.81 億噸，同比減少1491萬(wàn)噸，減幅5.0%。盡管飼料糧需求明顯回升，但玉米價(jià)格上漲至歷史高位，國(guó)內(nèi)小麥及超期儲(chǔ)存稻谷、進(jìn)口高粱和大麥等飼用量大幅增長(zhǎng)；燃料乙醇消耗玉米量降至低位；產(chǎn)品價(jià)格高企刺激下游行業(yè)尋求其他替代品，加工行業(yè)開(kāi)工率降低。

如不考慮進(jìn)出口，2020/2021年度玉米產(chǎn)不足需2000萬(wàn)噸，也是連續(xù)5年主動(dòng)調(diào)節(jié)的結(jié)果。玉米及替代品進(jìn)口大幅增加，玉米市場(chǎng)產(chǎn)需缺口得到有效彌補(bǔ)，國(guó)內(nèi)飼料糧供應(yīng)有保障。預(yù)計(jì)2020/2021年度我國(guó)進(jìn)口玉米、高粱和大麥2800萬(wàn)噸、750萬(wàn)噸和1000萬(wàn)噸，同比增加2040萬(wàn)噸、380萬(wàn)噸和404萬(wàn)噸。

三、未來(lái)15年我國(guó)玉米供需預(yù)測(cè)

從中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)外糧食市場(chǎng)供需形勢(shì)和外部環(huán)境具有很多不確定性，我國(guó)玉米供需中長(zhǎng)期將保持“緊平衡”狀態(tài)。由于玉米市場(chǎng)供需周期性波動(dòng)較大，為簡(jiǎn)化分析，供給和需求量預(yù)測(cè)從2025年開(kāi)始以線性外推趨勢(shì)為主。

（一）我國(guó)玉米產(chǎn)量穩(wěn)步增加

國(guó)家糧油信息中心6月份預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)玉米播種面積4290萬(wàn)公頃，同比增加163.6萬(wàn)公頃，增幅4%。主要原因：一是政策支持。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部計(jì)劃糧食播種面積穩(wěn)定在17.5 億畝以上，力爭(zhēng)玉米增加1000萬(wàn)畝以上，加大對(duì)玉米生產(chǎn)的補(bǔ)貼支持力度。二是玉米價(jià)格上漲，農(nóng)民種植積極性高?？紤]生產(chǎn)者補(bǔ)貼后，2020年玉米大豆收益相差不大，而且2021年國(guó)家將適當(dāng)提高玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)玉米產(chǎn)量為2.735 億噸，同比增加1283萬(wàn)噸，增幅4.9%，將創(chuàng)歷史最高。

長(zhǎng)期看，我國(guó)耕地和淡水資源有限，在工業(yè)用地增加、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的趨勢(shì)下，玉米、大豆等作物爭(zhēng)地，玉米種植面積很難突破2015年歷史高點(diǎn)。預(yù)計(jì)2025年玉米面積4382萬(wàn)公頃，2030年4391萬(wàn)公頃，2035年4400萬(wàn)公頃，分別比2020年基期增長(zhǎng)6.2%、6.4%和6.6%，未來(lái)15年平均增速0.4%。

未來(lái)玉米增產(chǎn)主要依靠提高單產(chǎn)，雖然玉米單產(chǎn)高于世界平均水平，但與美國(guó)相比還有較大差距，未來(lái)玉米是增產(chǎn)潛力最大的品種。玉米良種攻關(guān)推廣、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)加強(qiáng)、農(nóng)田基本設(shè)施改善、種植技術(shù)提高，將有利于提高玉米單產(chǎn)水平。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)玉米單產(chǎn)水平將提高到6793 千克/公頃，2030年7354 千克/公頃，2035年7961千克/公頃，分別比基期增長(zhǎng)7.5%、16.4%和26.0%，未來(lái)15年平均增速1.6%。

預(yù)計(jì)2025年、2030年、2035年我國(guó)玉米總產(chǎn)量分別為2.98 億噸、3.23 億噸和3.50 億噸，分別比2020年基期增長(zhǎng)14.2%、23.9%和34.4%，未來(lái)15年平均增速2.0%。

（二）國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)剛性增加

國(guó)內(nèi)生豬生產(chǎn)恢復(fù)勢(shì)頭良好，飼料玉米消費(fèi)穩(wěn)步增加。預(yù)計(jì)2021年玉米飼料消費(fèi)1.92億噸，同比增幅4.9%。國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖持續(xù)向好，飼料需求明顯回升,拉動(dòng)玉米飼料消費(fèi)增長(zhǎng)，高粱、大麥進(jìn)口量預(yù)計(jì)都將增至1000萬(wàn)噸以上，國(guó)內(nèi)部分稻谷和小麥進(jìn)入飼料領(lǐng)域，對(duì)玉米飼料用糧具有替代作用。

中長(zhǎng)期看，隨著居民對(duì)肉蛋奶需求的增加，畜牧業(yè)和飼料工業(yè)的發(fā)展，飼料糧消費(fèi)將保持剛性增加?？紤]到我國(guó)確保口糧高自給率，在飼料糧供應(yīng)結(jié)構(gòu)中,小麥和稻谷仍將占據(jù)一定份額，我國(guó)飼料糧供應(yīng)呈現(xiàn)“多元化”特點(diǎn)。預(yù)計(jì)2025/2026年度我國(guó)玉米飼用消費(fèi)量2.06 億噸，2030/2031年 度 為2.21 億 噸，2035/2036年度為2.37 億噸，未來(lái)15年平均增速1.7%。

工業(yè)用糧主要用于滿(mǎn)足飼料養(yǎng)殖、食品加工等需求，未來(lái)將由于居民消費(fèi)升級(jí)而保持較高水平。玉米收儲(chǔ)制度改革后，玉米價(jià)格回歸市場(chǎng)，全國(guó)玉米深加工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2021年度產(chǎn)能1.27億噸，同比增加400萬(wàn)噸。未來(lái)氨基酸、功能性淀粉糖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景看好，玉米加工精深程度繼續(xù)提高。預(yù)計(jì)2025/2026年度我國(guó)玉米工業(yè)消費(fèi)8485萬(wàn)噸，2030/2031年度為9033萬(wàn) 噸，2035/2036年度為9683萬(wàn)噸，未來(lái)15年平均增速1.5%。

預(yù)計(jì)2025/2026年度我國(guó)玉米總消費(fèi)量3.11億噸，2030/2031年度為3.32 億噸，2035/2036年度為3.55 億噸，未來(lái)15年平均增速1.6%。

（三）飼料糧進(jìn)口主要用于調(diào)劑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)余缺

2020年1月15 日中美簽訂第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議后，自2020年3月2 日起我國(guó)開(kāi)展了對(duì)美加征關(guān)稅商品市場(chǎng)化采購(gòu)排除工作，其中包括大豆、小麥、玉米和高粱，主動(dòng)擴(kuò)大對(duì)美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，2020年、2021年我國(guó)采購(gòu)美國(guó)玉米、高粱數(shù)量明顯增加。

受耕地、淡水等資源約束以及國(guó)內(nèi)玉米需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，未來(lái)我國(guó)對(duì)大豆、玉米等糧食進(jìn)口將繼續(xù)增加，近幾年由于生豬生產(chǎn)下降導(dǎo)致肉類(lèi)進(jìn)口增加，未來(lái)我國(guó)肉類(lèi)進(jìn)口仍將保持一定規(guī)模。統(tǒng)籌利用兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，有利于國(guó)家糧食安全。國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)成本明顯高于國(guó)際市場(chǎng)，全球玉米供需總體保持寬松，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)有保障。

進(jìn)口玉米主要滿(mǎn)足逐年增加的飼料糧需求，隨著國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)不斷恢復(fù)，展望期內(nèi)玉米進(jìn)口量可能先增后減,預(yù)計(jì)2020年度玉米進(jìn)口達(dá)到2800萬(wàn)噸，2035年將降至700萬(wàn)噸。我國(guó)只是“階段性”成為一個(gè)主要玉米進(jìn)口國(guó)，未來(lái)15年我國(guó)玉米自給率將由90%逐漸提高到98%，多元化進(jìn)口格局不斷深化。

四、主要建議

為確保中長(zhǎng)期我國(guó)飼料糧供應(yīng)安全，應(yīng)做到立足國(guó)內(nèi)、統(tǒng)籌國(guó)際、控制消費(fèi)、精準(zhǔn)調(diào)控。

（一）立足國(guó)內(nèi)努力提高玉米生產(chǎn)

加大科技投入，培育高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)優(yōu)良品種，推廣高產(chǎn)栽培技術(shù)，確保玉米單產(chǎn)水平穩(wěn)定提高。培育和發(fā)展新型農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織，推動(dòng)糧食規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)。嚴(yán)守18 億畝耕地紅線，調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，使耕地更多向玉米等高產(chǎn)作物傾斜，鼓勵(lì)引導(dǎo)東北和華北黃淮等主產(chǎn)區(qū)增加玉米種植。

（二）用好國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源

擴(kuò)大玉米等飼料糧多元進(jìn)口，適度進(jìn)口肉類(lèi)和奶類(lèi)產(chǎn)品，平衡國(guó)內(nèi)飼料糧供求關(guān)系。優(yōu)化糧食進(jìn)口渠道，拓展糧食來(lái)源市場(chǎng)，促進(jìn)全球范圍內(nèi)糧食資源高效配置。深化與共建“一帶一路”國(guó)家的糧食經(jīng)貿(mào)合作，共同打造國(guó)際糧食合作新平臺(tái)。

（三）加強(qiáng)糧食消費(fèi)管理，減少損失浪費(fèi)

處理好糧食和能源、短期和長(zhǎng)期的關(guān)系，優(yōu)先保證玉米飼料用糧需要，推進(jìn)飼料工業(yè)降低糧耗。嚴(yán)格管控糧食燃料乙醇，積極發(fā)展非糧燃料乙醇。優(yōu)化糧食消費(fèi)內(nèi)循環(huán)，適當(dāng)抑制出口導(dǎo)向型產(chǎn)能發(fā)展。提倡科學(xué)消費(fèi)、健康消費(fèi)，降低餐飲浪費(fèi)。

（四）增強(qiáng)儲(chǔ)備調(diào)節(jié)能力，做好糧食宏觀調(diào)控

科學(xué)確定糧食儲(chǔ)備規(guī)模，完善儲(chǔ)備品種布局，健全糧食儲(chǔ)備運(yùn)行機(jī)制，增強(qiáng)飼料糧儲(chǔ)備調(diào)節(jié)能力，發(fā)揮儲(chǔ)備吞吐調(diào)控。健全完善糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和預(yù)警機(jī)制，充分發(fā)揮信息引導(dǎo)糧食生產(chǎn)和消費(fèi)的積極作用。