◆姜呈凱

自2019 年6 月6 日正式商用以來，我國5G 產業(yè)發(fā)展取得積極成效，技術標準處于世界前列，基站建設布局、用戶連接等方面遙遙領先。但同樣也要看到，當前我國5G 產業(yè)仍然存在一些短板，融合發(fā)展未破題、核心技術卡脖子、商業(yè)模式不成熟等問題亟待解決。為此，我國應當發(fā)揚優(yōu)勢長板、補齊核心短板、推進關鍵領域創(chuàng)新，推動5G 產業(yè)從量變走向質變。

一、中國5G 產業(yè)量變階段發(fā)展成效顯著

（一）我國5G 技術已實現(xiàn)領跑

我國在通信技術標準領域經(jīng)歷了1G 空白、2G 跟隨、3G 參與、4G 同步的過程。到了5G 時代，我國在通信技術標準領域已位居全球第一梯隊，首次扮演了領先者角色引領世界發(fā)展。

從國家層面數(shù)據(jù)來看，我國5G 申請量在全球占據(jù)優(yōu)勢地位。德國專利信息分析機構IPlytics 2021 年2 月數(shù)據(jù)顯示，在5G 專利申請量占比上，我國企業(yè)申請量占比39.36%，美國企業(yè)占比19.03%，韓國企業(yè)占比16.68%，日本企業(yè)占比8.42%，其他國家占16.51%。

圖1 各國企業(yè)5G 專利申請量占比情況

從企業(yè)層面數(shù)據(jù)來看，我國企業(yè)華為技術有限公司在申請量和授權量上雙雙全球領先。德國專利信息分析機構IPlytics 數(shù)據(jù)顯示，截至2020 年10 月份，5G 專利申請量方面，華為專利申請了為6372 件，全球第一，其次2-5 名分別為高通（美國）、三星（韓國）、諾基亞（芬蘭）、LG（韓國），專利申請量分別為4590 件、4052 件、2690 件、2666 份；從5G 專利授權量來看華為5G 專利授權量依舊全球第一，為2993 件，2-5 名依次為高通（美國）、三星（韓國）、諾基亞（芬蘭）、LG（韓國），專利授權量分別為2993件、2628件、2332 件、1963 件、1663 件。

圖2 企業(yè)5G 專利申請量與授權量情況

（二）我國5G 基站建設、用戶連接全球領先

在基站建設方面，我國5G 基站數(shù)量已經(jīng)位居全球第一。GSMA 數(shù)據(jù)顯示，截至2020 年末，全球5G 基站數(shù)量合計約100 萬站，其中我國已建5G 基站71.8 萬站，約占全球七成，遠遠領先于其他國家。其次是韓國（12.1 萬）、美國（5 萬）、歐洲（4.6 萬）、日本（0.19 萬）。截止2021 年5 月，我國已建成5G 基站近85 萬個，形成全球最大5G 獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，建設速度不斷加快。

在終端連接方面，國內5G 手機出貨量占全球一半以上。2020 年，全球市場5G 手機總出貨量約為3.26 億臺，其中中國5G 手機出貨量約為1.67 億臺，在全球占比超50%。截止2021 年4 月，我國5G 手機終端連接數(shù)已達到3.1 億戶，占全球80%以上。

在用戶使用方面，我國5G 連接數(shù)全球領先。據(jù)工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，截止2021 年4 月，國內三大運營商5G 用戶規(guī)模已經(jīng)突破了4 億，5G 滲透率達到約26%，其中5G 手機終端用戶連接數(shù)達2.8 億，全球占比超80%。

在行業(yè)應用方面，在各領域不斷滲透發(fā)展。5G 與工業(yè)、能源、醫(yī)療、交通、媒體、教育等領域不斷融合，其中全國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目超過1500 個，覆蓋了22 個國民經(jīng)濟重要行業(yè)，中國商飛、三一重工等一大批領先企業(yè)開展5G 融合應用，初見成效。

（三）我國5G 設備終端供應企業(yè)發(fā)展迅速

一是我國企業(yè)占據(jù)全球5G 通信設備市場4 成份額。韓國調研機構Dell’Oro 發(fā)布的《2020 年全球5G 通信設備市場份額數(shù)據(jù)報告》顯示，華為在承受美國打壓遏制的情況下，仍然憑借31.4%的市場占有率，拿下全球第一。中興通訊市場份額為10.9%，排名第四。華為最新數(shù)據(jù)顯示，華為承建了全球59 個國家或地區(qū)的140 個商用5G 網(wǎng)絡中一半以上。

二是國內5G 終端企業(yè)市場份額占4 成以上。Analytics公布的《2021 年第一季度全球5G 智能手機出貨量&市場份額》報告顯示，國內廠商VIVO、OPPO、小米等企業(yè)5G手機出貨量占全球的43%，國內企業(yè)占比全球第一，其中vivo、oppo、小米分別占比16.1%、14.5%、12.4%，分別位列全球第二、第三、第五。

二、我國5G 產業(yè)質變之路仍存挑戰(zhàn)

（一）消費應用——現(xiàn)象級應用需等待

進入5G 時代，消費領域的現(xiàn)象級應用開發(fā)仍在萌芽期，主要存在兩方面制約因素。一是5G 網(wǎng)絡覆蓋成本高，推進速度較慢。受制于5G 基站建設成本高等原因，目前5G基站的建設速度要慢于4G 基站的建設速度，覆蓋范圍和基站承載量有限。二是新的終端平臺技術不成熟、成本處于高位。雖然5G 手機在價格上已經(jīng)步入千元機時代，但現(xiàn)階段4G 網(wǎng)絡基本可以滿足手機應用的需要，5G 對用戶體驗的提升相當有限。而VR 影院、8K 電視、5G 智慧停車等領域受制于終端價格高昂居高不下，技術不夠成熟等因素，大多仍處于實驗或宣傳階段，大范圍應用推廣仍需時間。

（二）行業(yè)融合——融合發(fā)展破題難

一是5G 以及網(wǎng)絡切片、邊緣計算等相關技術仍然不成熟。目前5G 技術仍有待進一步迭代發(fā)展，當前的R15 版本主要支持大寬帶業(yè)務，無法滿足行業(yè)融合發(fā)展的需要，支持低延時、高可靠功能的R16 標準版本剛剛凍結，實現(xiàn)商用仍需1-2 年時間，即實現(xiàn)智能交通、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)應用仍需時日。廣泛應用于車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡切片和邊緣計算技術目前需要開展行業(yè)化標準制定研究。

二是行業(yè)融合發(fā)展仍在試錯培育期，仍需大量磨合。一方面工業(yè)場景下現(xiàn)實的防潮、防撞、防爆、防斷網(wǎng)要求，現(xiàn)有的5G 終端和網(wǎng)絡架構均無法單獨滿足；另一方面，在5G 與智能制造融合應用試點中，目前主要是針對某一環(huán)節(jié)或某個單一流程，尚未形成應用體系和生態(tài)型平臺推動制造業(yè)企業(yè)重構制造流程。

三是融合應用模式可復制性弱。不同垂直行業(yè)的應用場景差別大，信息化程度不一，運營模式的可復制性弱等問題凸顯。目前5G 的行業(yè)應用廣泛涉及智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高清視頻直播等領域，呈現(xiàn)碎片化狀態(tài)，對于行業(yè)間大規(guī)模復制推廣造成障礙。

四是行業(yè)應用試錯成本高。當前中國5G 應用探索已進入“創(chuàng)新前沿區(qū)”，在面向企業(yè)、面向政府的5G 應用基本無現(xiàn)成經(jīng)驗可循，需要比3G/4G 時代付出更大的試錯成本。一旦融合不順利，效率提升有限，企業(yè)和運營商在設備升級改造、基站建設、流程再造等方面的成本將付之東流。

（三）商業(yè)模式——運營收費待創(chuàng)新

合理的收費模式是5G 商用可持續(xù)發(fā)展的關鍵。5G 具有大容量、低延遲、高速率的三大特征，同時不同垂直行業(yè)對5G 的需求是多樣的，這就導致單純采用流量計費的方式很難滿足供需雙方的要求，如何構建高質量、科學合理的運營收費體系的是運營商亟需攻關的重大課題。

一是運營模式統(tǒng)一難。不同垂直行業(yè)對于5G 的需求個性化，比如應用于VR/AR 領域，主要利用5G 的低延遲、高速率，而車聯(lián)網(wǎng)主要利用的是大容量、低延遲。與此同時各垂直行業(yè)5G 應用場景成本與效益差異大，這意味著運營模式難統(tǒng)一。

二是收費體系創(chuàng)新慢。新的模式創(chuàng)新需要垂直行業(yè)的配合，但部分垂直行業(yè)認為5G 網(wǎng)絡建設運營是通信運營商的業(yè)務范疇，與自身關系不大，造成通信業(yè)與垂直行業(yè)商業(yè)需求對接不夠、行業(yè)特征統(tǒng)計不全面，推動收費體系創(chuàng)新慢。

（四）生產制造——核心零部件卡脖子

在設備生產制造方面，雖然我國通信領域技術和產品平均水平居世界第二的成就，并且具有全球最全的產業(yè)門類。但目前我國在一些關鍵技術尤其是芯片相關領域存在“卡脖子”困境。一些重要零部件國產化率較低，面臨卡脖子、斷供風險，這對5G 產業(yè)長期健康發(fā)展形成不利影響。

三、揚長、補短、推新促進5G 產業(yè)從量變到質變

（一）揚長——發(fā)揮四大優(yōu)勢促進5G 發(fā)展

一是舉國體制優(yōu)勢。當前，發(fā)展5G 已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略，“十三五”規(guī)劃、“十四五”規(guī)劃等戰(zhàn)略規(guī)劃對5G 發(fā)展做出了明確部署。各地方著眼于5G 未來的巨大潛力，出臺多項5G 基站建設、融合發(fā)展、技術攻關等政策文件，將5G 發(fā)展作為當?shù)亍笆奈濉睍r期發(fā)展的重要一環(huán)，積極推進5G 網(wǎng)絡建設、應用示范和產業(yè)發(fā)展。

二是超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內需潛力。我國5G 手機終端出貨量占全球一半，擁有5G 套餐用戶接近4 億，目前已是全球最大的5G 市場。我國5G 消費潛力和超大市場優(yōu)勢將會持續(xù)到“十四五”末。ABI Research 研究顯示，預計到2025 年，中國5G 手機用戶將達到7.39 億，這一數(shù)字將占全球5G 市場份額的近40%。超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內需潛力確保了商業(yè)可持續(xù)，同時有助于更好發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟、范圍經(jīng)濟和網(wǎng)絡經(jīng)濟效應，使相關企業(yè)、行業(yè)擁有經(jīng)濟規(guī)模帶來的效率優(yōu)勢，并快速地轉化為成本優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，將推動5G 商用發(fā)展。

三是各類5G產業(yè)基金充足的資金保障。北京、深圳、浙江、湖南等多個省市與移動、電信、聯(lián)通等多家企業(yè)聯(lián)合成立了5G 產業(yè)基金。據(jù)不完全統(tǒng)計，與5G 主題相關的產業(yè)基金目標規(guī)模已近千億元。產業(yè)基金在5G 產業(yè)發(fā)展過程起到了資本補充作用，為工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)、大交通、智能家居、金融科技、智慧城市等場景應用領域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支撐保障。

四是5G 產業(yè)體系較為完善、競爭能力強。我國率先啟動5G 技術研發(fā)試驗，加快了5G 技術、設備研發(fā)，推進產業(yè)化加速，中國5G 產業(yè)發(fā)展的關鍵要素都已齊備，在技術標準、芯片、終端、運營商領域以及培育出一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，如主流設備公司華為、中興、烽火等，運營商及基礎設施公司中國移動、電信、聯(lián)通、中國鐵塔等已具備一定競爭力。

（二）補短——補5G 產業(yè)發(fā)展關的鍵短板

5G 的關鍵短板集中在“硬件缺芯”。5G 產業(yè)涉及芯片種類多，加上芯片產業(yè)鏈較長、技術壁壘高、工藝要求精的特征，這意味著5G 產業(yè)中芯片國產化替代之路將沒有捷徑可走，只能依靠不斷摸索、試錯、迭代。以“舉國之力、從易到難、腳踏實地、國際合作”為實施路徑，補芯片短板。

一是“舉國之力”。把完善關鍵核心技術攻關的新型舉國體制，堅持把集中力量辦大事的制度優(yōu)勢、超大規(guī)模的市場優(yōu)勢同發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用結合起來，針對芯片設計、制造、封測、生產設備等領域存在的技術難題，以產品應用為牽引，推動實現(xiàn)芯片產業(yè)全方位突破發(fā)展。

二是“從易到難”。結合不同芯片實現(xiàn)國產化替代的難易程度，制定攻克計劃表，從射頻芯片等非核心器件，逐步進入到手機芯片、光芯片等核心器件的替代。

三是“腳踏實地”。在芯片制造中夯實基礎提高技術、工藝的穩(wěn)定性，積極擴充28 納米及以上成熟工藝節(jié)點的產能，通過不斷提高產品的良率，提升產品的穩(wěn)定性，再攻克7 納米、5 納米先進制程，形成良性發(fā)展。

（三）推新——推動三大領域創(chuàng)新發(fā)展

一是推動5G 與垂直行業(yè)融合創(chuàng)新。充分發(fā)揮產業(yè)政策引導作用，研究制定支撐5G 融合發(fā)展的政策體系，加快出臺新興領域的法規(guī)制度，加大財政、金融政策支持力度，營造5G應用發(fā)展良好的政策環(huán)境。培育5G應用標桿，按照“先試點、再推廣”的思路，分梯次、分領域培育發(fā)展5G 融合應用產業(yè)，充分發(fā)揮示范引領作用。依托5G 應用產業(yè)方陣、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)聯(lián)盟等平臺組織，可以縮短供需對接環(huán)節(jié)，有助于減少交易成本，促進供需對接、技術革新、知識共享、生態(tài)培育。

二是加強技術研發(fā)、技術應用創(chuàng)新。繼續(xù)加強國際標準制定，鼓勵產業(yè)界參與R17、R18 國際標準化工作，積極貢獻中國智慧、中國方案。推動網(wǎng)絡切片、邊緣計算、高精度定位等技術和產品成熟應用，提升技術對產業(yè)的基礎支撐力。堅持5G 技術與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新興領域的協(xié)同創(chuàng)新，利用5G 技術改造現(xiàn)有的工業(yè)網(wǎng)絡、提升智能化水平，深挖數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展?jié)摿?。在現(xiàn)有5G 的基礎上，結合技術演進、經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢，圍繞太赫茲通信、通信感知一體化、通信與人工智能融合等6G 潛在技術，主動謀劃、前瞻部署、厚植根基，力爭在關鍵核心技術領域取得重大突破。

三是推動商業(yè)模式、運營方式創(chuàng)新。以客戶為中心是5G 發(fā)展的根本，5G 發(fā)展的出發(fā)點和落腳點是堅持以客戶為中心，提升客戶體驗，結合客戶需求提供相關產品和服務。重塑適應5G 時代的核心競爭力，不僅包括提高自主創(chuàng)新能力和核心技術參與，而且要更加重視提升應用創(chuàng)新能力、跨界資源整合能力和擁有相關垂直行業(yè)領域的知識和運營能力，努力為垂直行業(yè)提供整體化解決方案。探索基于功能、產品的商業(yè)模式，即形成基于流量分級、連接數(shù)量、網(wǎng)絡切片、完整解決方案四大商業(yè)模式，幫助企業(yè)實現(xiàn)成本、靈活性和網(wǎng)絡性能的平衡。