人口增長是生活用紙發(fā)展的主要推動力

非洲是世界上人口增長最快的地區(qū)。非洲大陸人口從2000年的8.1億增加到2020年的13.4億，復(fù)合年均增長率達(dá)2.5%，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)同期的人口增長率。據(jù)估計，在未來10年內(nèi)，非洲人口將再增加3,400萬。人口增長的主要原因是醫(yī)療及衛(wèi)生條件的改善使兒童死亡率下降、預(yù)期壽命延長、貧困減少。

非洲人口快速增長，促進(jìn)了生活用紙行業(yè)的發(fā)展。在過去的20年里，生活用紙消費(fèi)量每年增長6%以上，產(chǎn)量每年增長5.7%。但在此期間，復(fù)合年均增長率從1999—2009年的7.3%放緩至2009—2019年的5.0%。雖然消費(fèi)總量增長較快，但1999—2009年，非洲人均生活用紙消費(fèi)量復(fù)合年均增長率僅為4.7%，2009—2019年，復(fù)合年均增長率2.4%。因此，在過去的10年中，非洲生活用紙消費(fèi)量增長的貢獻(xiàn)率中人口增長約占一半，而在之前的十年里，這一比例約為36%。

本文對非洲不同區(qū)域國家的情況進(jìn)行了研究和比較，來分析影響非洲生活用紙消費(fèi)量的因素以及未來的發(fā)展預(yù)期。這些國家（包括阿爾及利亞、埃及、埃塞俄比亞、加納、肯尼亞、尼日利亞、南非和贊比亞）的居民收入或購買力、文化習(xí)慣、地理位置、生活用紙供應(yīng)及國內(nèi)產(chǎn)量以及生活用紙的消費(fèi)水平各不相同。

非洲生活用紙業(yè)務(wù)發(fā)展的影響因素

總的來說，與世界其他地區(qū)相比，非洲的生活用紙消費(fèi)量仍然較低。即使是經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家南非，生活用紙人均消費(fèi)量也只有5kg左右（見表1）。阿爾及利亞和埃及的生活用紙人均消費(fèi)量僅次于南非，分別有1.4kg和1.7kg。當(dāng)然，更好的經(jīng)濟(jì)形勢并不一定會刺激生活用紙的消費(fèi)，因為收入分配、中產(chǎn)階級的規(guī)模以及基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展也是提升生活用紙消費(fèi)量的重要因素。如果當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者仍然是自給自足，或只在開放的食品市場中購買日常用品，生活用紙產(chǎn)品的發(fā)展空間就有限。許多非洲國家有大量的農(nóng)村人口，衛(wèi)生系統(tǒng)的發(fā)展水平也很低。

表1 部分非洲國家生活用紙消費(fèi)量的發(fā)展

比較南非或阿爾及利亞等較發(fā)達(dá)的非洲國家與拉丁美洲國家，我們注意到，它們的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）水平非常接近，但非洲的人均生活用紙消費(fèi)量遠(yuǎn)低于拉丁美洲。所以人均GDP并不能解釋所有的差異。表2所示為人口經(jīng)濟(jì)狀況以外的一些其他因素，從中可以看出城市化和更高的人類發(fā)展指數(shù)（HDI）與生活用紙產(chǎn)品需求的增加齊頭并進(jìn)。

表2 部分非洲國家的人均生活用紙消費(fèi)量與不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)的相關(guān)性

在非洲大部分地區(qū)，城鄉(xiāng)之間的生活條件差異非常大。城市以外的大多數(shù)地區(qū)缺乏基本的基礎(chǔ)設(shè)施，如電力、電話、衛(wèi)生設(shè)施和自來水。對于這些地區(qū)的人來說，生活用紙不在他們的購物清單上。即使在城市地區(qū)，要使用衛(wèi)生紙也必須滿足一些先決條件：抽水馬桶而不是蹲式廁所，以及現(xiàn)代下水道系統(tǒng)，可以沖掉廁紙而不會造成持續(xù)堵塞。在非洲，這兩個因素仍然是衛(wèi)生紙普及的常見阻礙。

比起人均GDP，人類發(fā)展指數(shù)(HDI)反映的生活狀況更精確。該指數(shù)包括經(jīng)濟(jì)狀況并考慮生活條件、受教育機(jī)會和體面的生活水平。各國的HDI介于0和1之間，其中0代表最壞的狀況，1代表最好的狀況。從圖1可以看出，自2009年以來，非洲各個國家的指數(shù)值都有所增加。對于大多數(shù)國家來說，HDI的上升與人均生活用紙產(chǎn)品需求的增加是同步發(fā)生的。尼日利亞是一個例外，HDI似乎對人均生活用紙消費(fèi)量沒有影響；城市化程度和人均收入也對此沒有影響。因此，可以斷定還有其他因素影響生活用紙消費(fèi)量的增長。

圖1 2009—2019年非洲部分國家人類發(fā)展指數(shù)和人均生活用紙消費(fèi)量

影響生活用紙消費(fèi)量最明顯的因素是文化。非洲的許多國家，尤其是北非，穆斯林教徒占大多數(shù)，養(yǎng)成了與西方國家不同的衛(wèi)生習(xí)慣。出于宗教原因，嚴(yán)格的穆斯林教徒不使用衛(wèi)生紙。此外，在一些國家中，殖民歷史也對衛(wèi)生習(xí)慣產(chǎn)生了一定的影響。

但是，宗教因素似乎并未影響埃及和阿爾及利亞，這兩個國家在過去20年實(shí)現(xiàn)了高增長。自2009年以來，阿爾及利亞和埃及的人均生活用紙消費(fèi)量分別以每年8.5%和4.7%的速度增長，從1999年的0.13kg和0.44kg增加到了2019年的1.35kg和1.7kg。

在尼日利亞，盡管人口、社會和經(jīng)濟(jì)方面都取得了進(jìn)步，但生活用紙產(chǎn)品的滲透率并沒有得到提高，生活用紙消費(fèi)量停滯不前。盡管城市化、HDI和人均收入不斷提高，但尼日利亞的生活用紙人均消費(fèi)量自2009年以來每年下降1.4%，2019年為0.35kg，低于贊比亞的人均消費(fèi)量0.65kg。尼日利亞人均生活用紙消費(fèi)量下降的一個原因是價格合理的產(chǎn)品供應(yīng)不足，2009年下半年，由于經(jīng)濟(jì)原因，該國最大的生活用紙廠關(guān)閉了，這對尼日利亞的生活用紙生產(chǎn)造成了負(fù)面影響，而其他（通常為小規(guī)模）工廠無法彌補(bǔ)缺失的產(chǎn)量。2013年，Bel Papyrus公司的新拓斯克紙機(jī)大幅增加了生活用紙的供應(yīng)，盡管其產(chǎn)能低于該國南部阿壩州已關(guān)閉的Star Paper的產(chǎn)能。尼日利亞對生活用紙征收進(jìn)口關(guān)稅以及其他高昂的強(qiáng)制性費(fèi)用，這使得進(jìn)口生活用紙產(chǎn)品非常昂貴，只有最富有的那部分人才能負(fù)擔(dān)得起。

在阿爾及利亞和埃及，生活用紙產(chǎn)能的提高推動了消費(fèi)的增長，自2009年以來，這兩個國家的生活用紙產(chǎn)量分別以每年14.5%和9.2%的速度增長。在其他國家（例如印度尼西亞）也可以看到生活用紙產(chǎn)量增加對消費(fèi)量的積極影響——“推動”效應(yīng)，在大量的新產(chǎn)能投產(chǎn)之后，全國各地商店的生活用紙產(chǎn)品供應(yīng)充足，人均消費(fèi)量開始大幅上升。

非洲生活用紙市場前景

從表1中可以看出，過去10年，非洲生活用紙消費(fèi)量和人均消費(fèi)量的增長放緩了?？傁M(fèi)量的復(fù)合年均增長率從1999—2009年的7.3%下降到2009—2019年的5.0%，人均消費(fèi)量的復(fù)合年均增長率從4.7%下降到2.4%。過去10年，盡管市場總量翻了一番多，但尼日利亞的人均生活用紙消費(fèi)量卻呈下降趨勢，這表明，人口增長是2009—2019年該國生活用紙需求的主要驅(qū)動力。表1中未單獨(dú)列出的其他非洲國家，2009—2019年人均生活用紙消費(fèi)量僅有微弱增長。令人驚訝的是，南非共和國作為非洲大陸最發(fā)達(dá)的國家，生活用紙人均消費(fèi)量增速也放緩了。可能的原因是，自2013年以來南非經(jīng)濟(jì)增長緩慢，社會環(huán)境和政治局勢持續(xù)緊張，限制了生活用紙產(chǎn)品滲透率的提高。

在北非地區(qū)，盡管宗教限制了衛(wèi)生紙的使用，再加上埃及、突尼斯和利比亞等國的社會經(jīng)濟(jì)動蕩等不利因素，但北非人均生活用紙消費(fèi)量仍然是非洲地區(qū)增長最快的，生活用紙產(chǎn)品供應(yīng)的增加促進(jìn)了市場的增長，旅游業(yè)也有益于生活用紙業(yè)務(wù)，但最近的疫情給旅游業(yè)造成了致命的打擊。

東非不同國家的生活用紙市場略有差異。在過去10年中，肯尼亞的消費(fèi)量增長良好，但缺乏國內(nèi)優(yōu)質(zhì)生活用紙的產(chǎn)能，大多數(shù)生活用紙原紙都需要進(jìn)口，然后進(jìn)行加工（主要來自埃及，也有一些來自印度和印度尼西亞等亞洲國家）。最近沒有關(guān)于Chandaria集團(tuán)于2016年宣布的新工廠項目的消息，該項目可能遇到了問題。在一些更不發(fā)達(dá)國家，如埃塞俄比亞，生活用紙業(yè)務(wù)出現(xiàn)了增長跡象，甚至開始建設(shè)新的衛(wèi)生紙廠，這在一定程度上得益于中國一帶一路項目的資金支持。但是，盡管最近埃塞俄比亞的人均生活用紙消費(fèi)量增長迅速，但仍處于人均0.09kg(2019年)的低水平。與許多其他非洲國家一樣，經(jīng)濟(jì)形勢的改善、城市化和生活水平的提高是埃塞俄比亞生活用紙消費(fèi)量增加的主要驅(qū)動力。

總體來說，大多數(shù)非洲國家生活用紙市場距離突破為時尚遠(yuǎn)。盡管與世界其他地方一樣，新冠肺炎疫情的持續(xù)，提高了非洲人民對衛(wèi)生重要性的認(rèn)識，但如果政府的財政資源有限，無法支持重大改進(jìn)項目，也不會產(chǎn)生立竿見影的效果，但從長遠(yuǎn)來看，人們衛(wèi)生意識的提高必定會對生活用紙產(chǎn)品的需求產(chǎn)生積極影響。1999—2019年，非洲人均生活用紙消費(fèi)量翻了一番，從0.35kg增加到0.70kg。正常情況下，根據(jù)以往的國際經(jīng)驗，生活用紙人均消費(fèi)量達(dá)到3kg左右之后會加速增長。但如果非洲人均生活用紙消費(fèi)量的增長繼續(xù)保持與過去20年相同的速度，那么，在2060年之前都無法達(dá)到這一水平，因此我們預(yù)計，在可預(yù)見的未來，非洲生活用紙行業(yè)不會出現(xiàn)大的爆發(fā)式增長。