張云霞，李 強(qiáng)*，張 云，龔艷君，張宸瑜，楊正勇

（1.遼寧省海洋水產(chǎn)科學(xué)研究院，海域海島研究中心，遼寧大連 116023；2.上海海洋大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，上海 201306）

我國有著悠久的海水魚養(yǎng)殖歷史。20世紀(jì)90年代以來，隨著苗種繁育和工廠化養(yǎng)殖技術(shù)的突破，在我國南、北沿海地區(qū)分別興起了以工廠化養(yǎng)殖為主和以網(wǎng)箱養(yǎng)殖為主的海水魚養(yǎng)殖業(yè)。海水魚養(yǎng)殖的興起，不僅產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益，還引領(lǐng)了我國第四次海水養(yǎng)殖浪潮［1］。目前，海水魚養(yǎng)殖活動已經(jīng)遍布我國沿海各省份，已形成產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖的海水魚種類多達(dá)30余種［2］，年養(yǎng)殖產(chǎn)量超過150×104t。其中，產(chǎn)量位列前三位的品種有大黃魚（Larimichthys crocea）、海鱸（Lateolabrax maculatus）和石斑魚［3］。2017年，我國原農(nóng)業(yè)部要求國家海水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系重點關(guān)注大宗養(yǎng)殖的大黃魚、海鱸、石斑魚、大菱鲆（Scophthalmus maximus）、牙鲆（Paralichthysolivaceus）、半滑舌鰨（Cynoglossus semilaevis Günther）、卵形鯧鲹（Trachinotus ovatus）、軍曹魚（Rachycentron canadum）和河鲀9個主養(yǎng)品種，為海水魚養(yǎng)殖業(yè)提供科技支撐和決策咨詢。2020年，在新冠肺炎疫情沖擊世界經(jīng)濟(jì)的大背景下，海水魚國內(nèi)外市場需求與全球貿(mào)易變化劇烈，中國政府提出“加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略。構(gòu)建并適應(yīng)新格局，首先需精準(zhǔn)把握當(dāng)前國內(nèi)外市場變化態(tài)勢。本文基于2020年我國大宗養(yǎng)殖海水魚產(chǎn)品國際市場和進(jìn)出口貿(mào)易變化態(tài)勢的跟蹤監(jiān)測結(jié)果，研究分析新階段新格局下海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)，對后疫情時代海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)格局等提出對策建議，以期持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。

1 主養(yǎng)海水魚品種簡介及其生產(chǎn)情況

9種主養(yǎng)海水魚是我國特色的養(yǎng)殖品種，其養(yǎng)殖規(guī)模居全球首位。大菱鲆、牙鲆、半滑舌鰨及其他的鰈形目魚類在國際水生動植物標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計分類（The current International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants，ISSCAAP）中歸為一大類，統(tǒng)稱為鲆鰈類，因其消費(fèi)特征相似，文中以鲆鰈類作為比較分析口徑。據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（Food and Agricluture Organization of the United Nations，F(xiàn)AO）最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球大黃魚、石斑魚、海鱸、鲆鰈類、卵形鯧鲹、軍曹魚和河鲀的養(yǎng)殖產(chǎn)量分別為19.8×104t、21×104t、17.4×104t、17.7×104t、12.5×104t、4.4×104t和2.7×104t，其中，中國養(yǎng)殖產(chǎn)量分別占全球養(yǎng)殖產(chǎn)量的100%、86.3%、99.4%、68.9%、100%、91.6%和85.5%。中國已成為9種海水魚最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國，養(yǎng)捕比例為83∶17，遠(yuǎn)高于全球平均水平［4］。

大黃魚（Larimichthys crocea），俗稱大黃花、黃瓜魚，隸屬鱸形目（Perciformes），石首魚科（Sciaenidae），黃魚屬（Larimichthys），自然分布于日本和韓國沿海，中國的南黃海、東海、臺灣海峽和南海北部，曾為中國“海洋四大經(jīng)濟(jì)魚類”之一，現(xiàn)為中國最大的海水網(wǎng)箱養(yǎng)殖魚類。全球大黃魚年產(chǎn)量約26×104t，養(yǎng)捕比例74∶26，養(yǎng)殖大黃魚成為全球市場大黃魚供給的主要來源。全球99.7%的大黃魚產(chǎn)自中國［4］，且大黃魚的唯一養(yǎng)殖生產(chǎn)國是中國。

石斑魚，石斑魚屬（Epinephelus）魚類的統(tǒng)稱，隸屬鱸形目（Perciformes），鮨科（Serranidae），為暖水性礁棲魚類，廣泛分布于太平洋和印度洋的熱帶、亞熱帶海域，是馳名世界的重要海水養(yǎng)殖魚類。全球石斑魚年產(chǎn)量約58×104t，養(yǎng)捕比例36∶64，以捕撈生產(chǎn)為主。中國是石斑魚最大養(yǎng)殖生產(chǎn)國，為世界貢獻(xiàn)了86.3%的養(yǎng)殖產(chǎn)量，主要養(yǎng)殖品種有∶斜帶石斑魚（Epinephelus coioides）、棕點石斑魚（Epinephelus fuscoguttatus）、赤點石斑魚（Epinephelus akaara）、寶石石斑魚（Epinephelus areolatus）、鞍帶石斑魚（Epinephelus lanceolatus）和珍珠龍膽斑等。

花鱸，俗稱海鱸（Lateolabrax maculatus），隸屬鱸形目（Perciformes），狼鱸科（Moronidae），花鱸屬（Lateolabrax），為廣溫廣鹽性淺海中下層魚類，是東北亞特有品種，在我國主要分布于黃海、東海、南海，在我國臺灣省分布在北部及西部海域，國外常見于日本沿海［5］。全球海鱸年產(chǎn)量約18×104t，養(yǎng)捕比例96∶4，野生資源較少，捕撈量僅0.8×104t，養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，養(yǎng)殖海鱸成為全球市場供給的主要來源。中國是海鱸最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國，占全球海鱸養(yǎng)殖量的99.4%。

鲆鰈類，鰈形目魚類的統(tǒng)稱，共包括9科118屬538種，自然分布于大西洋北部和太平洋北部。全球鲆鰈類的年產(chǎn)量約115×104t，養(yǎng)捕比例為15∶85，以捕撈生產(chǎn)為主，主產(chǎn)區(qū)普遍實行捕撈配額制度。2020年全球主要漁區(qū)鲆鰈類捕撈配額總量有所增加，歐盟水域及國際水域鲆鰈類捕撈配額總量為29.56×104t，較2019年增長12.1%，設(shè)限品種主要有帆鱗鲆（Lepidorhombus whiffiagonis）、歐鰨（Solea senegalensis）、歐洲黃蓋鰈（Limanda limanda）、歐洲川鰈（Platichthys flesus）、大菱鲆、菱鲆（Scophthalmus rhombus）、檸檬鰈（Microstomus kitt）、美首鰈（Glyptocephalus cynoglossus）和格陵蘭庸鰈（Reinhardtius higgoglossoides）等；冰島共捕撈鲆鰈類2.3×104t，同比增長3.6%；白令海及阿留申群島附近海域鲆鰈類總可捕撈量26.22×104t，同比增長1.5%。中國是鲆鰈類的最大養(yǎng)殖生產(chǎn)國，約占全球鲆鰈類養(yǎng)殖量的68.9%，主要養(yǎng)殖種類為大菱鲆、牙鲆和半滑舌鰨［4］。

表1 2018年主養(yǎng)海水魚品種全球生產(chǎn)情況Tab.1 Global production of major cultured marine fishes in 2018

卵形鯧鲹（Trachinotus ovatus），俗稱金鯧、黃臘 鯧，隸屬鱸形目（Perciformes），鲹科（Carangidae），鯧鲹屬（Trachinotus），分布于印度洋、太平洋、大西洋熱帶和溫帶海域，在我國主要分布于黃渤海、東海和南海。全球年產(chǎn)量約12.5×104t，野生資源量較少，中國是唯一的養(yǎng)殖生產(chǎn)國，主產(chǎn)區(qū)為廣東、廣西和海南。

軍曹魚（Rachycentron canadum），俗稱海竺魚、海鱺，隸屬軍曹魚科（Rachycentridae），軍曹魚屬（Rachycentron），為暖水性大型海洋魚類，主要分布于大西洋、印度洋和太平洋等熱帶、亞熱帶海域及港灣。全球軍曹魚年產(chǎn)量約6×104t，養(yǎng)捕比例73∶27，中國是其最大養(yǎng)殖生產(chǎn)國，養(yǎng)殖量占全球軍曹魚養(yǎng)殖量的91.6%，主產(chǎn)區(qū)為廣東省和海南省。

河鲀，東方鲀屬（Takifugu）魚類的統(tǒng)稱，隸屬鲀形目（Tetraodontiformes），鲀 科（Tetraodontidae），為暖溫性、廣鹽性底棲魚類，主要分布于北太平洋西部的日本、朝鮮半島和中國沿海。全球河鲀年產(chǎn)量約3.9×104t，養(yǎng)捕比例70∶30，中國是其最大養(yǎng)殖生產(chǎn)國，養(yǎng)殖量占全球河鲀養(yǎng)殖量的85.19%。中國主要養(yǎng)殖品種有：紅鰭東方鲀（Takifugu rubripes）、假睛東方鲀（Takifugu pseudommus）、暗紋東方鲀（Takifugu fasciatus）、菊黃東方鲀（Takifugu flavidus）、黃鰭東方鲀（Takifugu xanthopterus）和雙斑東方鲀（Takifugu bimaculatus）等，其中紅鰭東方鲀和暗紋東方鲀是我國養(yǎng)殖和食用范圍最廣的兩個品種，是目前農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“有條件開放”的兩個品種。

2 主養(yǎng)海水魚國際市場變化趨勢

2020年新冠肺炎疫情對全球漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)造成廣泛沖擊，流通不暢、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，消費(fèi)因各類防疫封鎖措施的實施而下滑，產(chǎn)業(yè)供需體系受到嚴(yán)重影響［6］。國際市場海水魚主養(yǎng)品種消費(fèi)需求疲軟，歐美日韓等主要市場交易量顯著下降且不穩(wěn)定，多數(shù)魚類價格下跌。

2.1 大黃魚

東亞市場大黃魚價格受供應(yīng)影響波動較大。中國和韓國是大黃魚重要的消費(fèi)市場，2020年韓國鷺梁津市場黃魚①黃魚，黃魚屬魚類的統(tǒng)稱，包括大黃魚和小黃魚銷售總量和均價分別為330.5 t和6 314.6韓元·kg－1，同比分別下降3.4%和上漲7%。其中，冰鮮大黃魚銷售量占黃魚銷售總量的6.1%，其價格波動劇烈，均價4 786.4韓元·kg－1，同比上漲19.1%，2020年三季度價格降至最低1 478.3韓元·kg－1［7］。大黃魚在中國香港的消費(fèi)形式為冰鮮品，冰鮮大黃魚價格受養(yǎng)殖周期、供求關(guān)系等方面的影響呈季節(jié)性周期變化，第一季度價格最高，最高價289.4港元·kg－1，與2019年同期價格持平，二季度價格穩(wěn)定在77港元·kg－1，同比下跌14%［8］。

2.2 石斑魚

中國香港市場石斑魚價格因品種各異而呈現(xiàn)差異性，西班牙市場石斑魚交易量下降。中國香港是石斑魚重要的消費(fèi)市場，以活魚銷售為主，整體上活石斑魚在2020年1—8月價格堅挺，9—12月價格下降（圖1）。2020年1—8月，中國香港市場鮮活老虎斑價格在270港元·kg－1的高位，同比上漲17.4%；9—12月價格下跌至230港元·kg－1，同比下跌8%；鮮活青斑1—8月價格155港元·kg－1，同比上漲5.4%，9—12月價格為138港元·kg－1，同比下跌8%；鮮活沙巴躉價格持續(xù)下跌，1—8月價格為120港元·kg－1，同比下跌17.2%，9—12 月價格為110港元·kg－1，同比下跌12%［8］。石斑魚是歐盟市場上的利基產(chǎn)品，銷售形式為冰鮮品，2020年市場消費(fèi)受疫情影響整體低迷。以西班牙莫卡巴那市場②西班牙莫卡巴那批發(fā)市場位于西班牙特洛尼亞首府巴塞羅那，連接著西班牙農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和歐洲市場1 000多萬的終端消費(fèi)者，產(chǎn)品銷往西班牙全國及全球許多國家為例，2020年冰鮮青斑交易量98.4 t，同比下降16%；1—2月青斑的市場交易量增長，隨疫情的蔓延，3月開始下降，4月交易量降幅最大達(dá)73%，9月再次增長34%，11月增長36.8%，12月下降3.7%；銷售價格為17.1～18.6歐元·kg－1，基本與2019年同期持平［9］。

圖1 2019—2020年中國香港市場不同品種石斑魚價格走勢Fig.1 Price trends of different grouper species in Hong Kong market during 2019—2020

2.3 海鱸

東亞市場是海鱸的主要消費(fèi)市場。2020年，日韓重點監(jiān)測市場的海鱸交易量下降約24%。韓國鷺梁津市場海鱸交易量438.6 t，同比下降24.4%，3月交易量跌幅最大為46.8%；第一季度價格與2019年同期持平，第二季度開始上漲，9月最高漲至1.12×104韓元·kg－1，同比上漲42.4%，12月恢復(fù)至2019年同期水平［7］。日本東京都中央批發(fā)市場冰鮮海鱸交易量為1 124.3 t，同比下降24.5%，5月和12月的交易量同比降幅最大，其銷售均價716.4日元·kg－1，同比下跌23.5%［10］。香港市場冰鮮海鱸的價格在第一季度 與 2019 年同期持平，5—8 月降至65港元·kg－1，同比下跌29.3%，12月恢復(fù)至2019年同期水平78港元·kg－1［8］。

2.4 卵形鯧鲹

卵形鯧鲹是暖水性中上層魚類，棲息在印度洋、太平洋、大西洋的熱帶、亞熱帶和溫帶海域，中國香港是其重要的消費(fèi)市場。2020年，中國香港市場卵形鯧鲹價格平穩(wěn)，鮮活卵形鯧鲹價格為72.8港元·kg－1，相對平穩(wěn)，與2019年基本持平［8］。

2.5 河鲀

日本市場河鲀交易量下降顯著。日本是全球河鲀最大的消費(fèi)市場，2020年日本東京都中央批發(fā)市場河鲀交易量391.6 t，同比減少41.9%；其中，冰鮮虎河鲀交易量171 t，同比下降39.6%，銷售均價2 455.2日元·kg－1，與2019年基本持平［10］。

2.6 鲆鰈類

2020年，歐洲多數(shù)市場鲆鰈類交易萎縮，大多數(shù)品種整魚價格下跌，但加工品凍魚片價格漲幅顯著。法國倫吉斯市場大菱鲆價格1—2月處于高位，隨后大幅下跌，規(guī)格越大跌幅越大，法國本地產(chǎn)3～4 kg冰鮮大菱鲆價格由2019年6月的29歐元·kg－1跌至17歐元·kg－1，最大跌幅達(dá)41.3%；冰鮮舌鰨上半年價格與2019年同期持平，下半年持續(xù)走低；冰鮮檸檬鰈價格于4月達(dá)低谷后反彈，11月再次探底［11］（圖2）。西班牙莫卡巴那批發(fā)市場鲆鰈類交易量2 355 t，同比減少7.2%，均價11.4歐元·kg－1，與2019年基本持平；其中，冰鮮舌鰨交易量最大（占46%），均價13歐元·kg－1，同比下跌3.5%；凍舌鰨魚片價格大幅上漲，均價由2019年同期的8.6歐元·kg－1漲 至 13.3 歐 元· kg－1，漲 幅54.6%［9］。丹麥漢斯特霍爾姆市場③漢斯特霍姆魚市是丹麥最大水產(chǎn)品拍賣市場，年交易額300×104～500×104丹麥克朗鲆鰈類交易量2 040.1 t，同比增長35.7%，多數(shù)品種一季度價格同比上漲，第二、第三和第四季度均有不同程度下降［12］。

圖2 2019—2020年法國倫吉斯市場鲆鰈類不同品種價格走勢Fig.2 Price trends of different flatfish species in Rungis market during 2019—2020

美國和日韓市場鲆鰈類交易量下降，美國降幅最大。美國波特蘭魚市場④美國波特蘭魚市場是美國最古老的海鮮交易市場，位于波特蘭緬因州，是商業(yè)捕魚業(yè)的重要樞紐，年海鮮交易量超9 000 t鲆鰈類銷售量135.5 t，同比下降72.3%；銷售額20.03×104美元，同比下降76.4%；銷售主要品種是黃蓋鰈和灰鰈［13］。日本東京都中央批發(fā)市場鲆鰈類交易量9 607.9 t，與2019年基本持平；均價899.4日元·kg－1，同比下跌13.1%；12月交易量大減；其中，鰈魚交易量（占鲆鰈類83.2%）同比增長7%，鰨類和鲆類交易量均下降［10］。韓國鷺梁津市場鲆鰈類交易量1 311.7 t，同比減少22.3%；其中，牙鲆交易量（占鲆鰈類78.2%）下半年下降顯著；一季度牙鲆平均價格同比下降，二三四季度同比上漲；鰈魚上半年價格同比上漲20%左右，下半年價格同比下跌20%左右［7］。

3 主養(yǎng)海水魚國際貿(mào)易形勢

2020年，因新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，受物流運(yùn)輸限制，勞動力和生產(chǎn)資料流動性減弱，宏觀經(jīng)濟(jì)下行，貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義上升，中美兩大經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易摩擦不斷，國際貿(mào)易形勢復(fù)雜。9種海水魚國際貿(mào)易放緩，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈因非經(jīng)濟(jì)因素運(yùn)行受阻，貿(mào)易風(fēng)險和不確定性增加。

表2 2020年1—11月主養(yǎng)海水魚進(jìn)出口貿(mào)易情況Tab.2 Import and export trade of major cultured marine fishes from January to November in 2020

3.1 黃魚

韓國是全球黃魚最大的進(jìn)口國。2020年1—11月，受新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)衰退的雙重影響，黃魚進(jìn)口貿(mào)易額縮小34.8%，其進(jìn)口量1.69×104t，進(jìn)口額0.69 ×108美元，同比分別下降28.5%和34.8%［14］。

中國是全球黃魚最大的供應(yīng)國。2020年，中國黃魚出口貿(mào)易額縮小9.1%。黃魚出口量3.46×104t，出口額2.62×108美元，同比分別下降8.75%和9.1%。其中，對韓國出口下降幅度最大，出口額0.4×108美元，同比下降32.5%，降為第三大出口市場；對美出口大幅增加，出口量4 146.9 t，出口額0.37×108美元，同比增長52%；中國香港仍為第一大出口市場，出口額1.3×108美元，占50%；中國臺灣省為第二大出口市場，占16.5%［15］。

3.2 石斑魚

全球石斑魚年出口量約1.5×104t，主要出口國是印度尼西亞和阿曼，主要消費(fèi)市場是美國、沙特阿拉伯和中國臺灣省。美國是全球石斑魚第一大進(jìn)口國，占全球石斑魚總進(jìn)口額的58.9%［4］。

2020年1—11月，美國石斑魚進(jìn)口貿(mào)易額縮小26.3%。其進(jìn)口量4 664.7 t，同比下降24.5%；進(jìn)口額0.37×108美元，同比下降26.3%；因美國石斑魚產(chǎn)品主要來自墨西哥，且鮮品占76.6%，受新冠肺炎疫情影響較大。與2019年同期的19 t相比，美國與中國之間石斑魚貿(mào)易減少為零［16］。

3.3 海水鱸魚

全球海水鱸魚主要養(yǎng)殖品種包括中國海域的花鱸和尖吻鱸魚，以及廣泛分布?xì)W洲海域的歐洲舌齒鱸。歐洲舌齒鱸是歐洲重要的經(jīng)濟(jì)魚類之一，歐美為其主要消費(fèi)市場。2020年1—11月，美國舌齒鱸進(jìn)口貿(mào)易縮小26.3%，尤其是第二季度降幅最大。1—11月，美國舌齒鱸進(jìn)口量6 685.2 t，進(jìn)口額0.46×108美元，同比分別下降24.5%和26.3%；進(jìn)口以冰鮮品為主，占89%［16］。中國鱸魚出口的品種為尖吻鱸魚（舌齒鱸屬），出口量較少。2020年，中國尖吻鱸魚出口貿(mào)易增長0.3%，共出口642.3 t，出口額0.044×108美元，分別增長16.6%和0.3%；下半年出口急劇增長，月出口量同比增幅最低是10月的99.3%，最高是8月的6 399.1%。凍品為中國主要出口產(chǎn)品形式，占中國尖吻鱸魚總出口量的92.6%，主要出口至中國香港地區(qū)和馬來西亞等東南亞國家［15］。

3.4 軍曹魚

全球軍曹魚貿(mào)易不活躍，2005—2011年全球軍曹魚的出口量為2～5 t，2011年以后進(jìn)出口貿(mào)易量加大。2017年軍曹魚的國際貿(mào)易量大幅度增加，出口量劇增到1.4×104t；但2018年軍曹魚出口量恢復(fù)至3 438 t，巴拿馬為最大的出口國［4］。

美國是全球軍曹魚第三大進(jìn)口國，2020年1—11月其軍曹魚進(jìn)口貿(mào)易萎縮了約七成。進(jìn)口量僅77.2 t，進(jìn)口額0.008×108美元，同比分別下 降73.2% 和72.7%，進(jìn)口均價10.44美元·kg－1，與2019年基本持平［16］。

中國軍曹魚出口規(guī)模不大，但出口貿(mào)易額增長顯著。2020年，中國軍曹魚出口貿(mào)易規(guī)模大幅度增長，出口量663.1 t，出口額0.04×108美元，同比分別增長了104.1%和88.2%，且主要出口產(chǎn)品形式為鮮冷軍曹魚；主要出口地為中國臺灣?。?5］。

3.5 鯧魚

鯧魚⑤依據(jù)中國海關(guān)總署的稅則商品及品目注釋，此處的鯧魚指鮮或冷的鯧魚（03028930）、凍鯧魚（03038930）和鹽腌及鹽漬的鯧魚（05056930）的主要出口國為中國、印度和印度尼西亞。2018年，全球鯧魚出口量3.4×104t，其中中國為鯧魚的第一大出口國，出口量1.94×104t，占全球總出口量的56.8%。主要進(jìn)口地為馬來西亞、新加坡和中國等亞洲國家和地區(qū)，三者占全球鯧魚總進(jìn)口量的64.5%［4］。

2020年1—11月，美國鯧魚進(jìn)口貿(mào)易略增，進(jìn)口市場格局發(fā)生變化，中國占據(jù)的份額再次增加。美國鯧魚產(chǎn)品進(jìn)口量為1 391.3 t，進(jìn)口額為0.04×108美元，同比分別增長了3.3%和5.9%；增加了自中國進(jìn)口的鯧魚產(chǎn)品量，中國占市場份額由2019年的3.8%增加至20.2%［16］。

2020年，中國鯧魚出口量額齊降。其出口量9 576.3 t，出口額0.75×108美元，同比分別下降30.7%和11.7%，出口的主要產(chǎn)品是凍鯧魚［10］。

3.6 河鲀

全球河鲀兩大主要消費(fèi)地韓國和日本需求大幅下降。2020年1—11月，韓國河鲀進(jìn)口量4 462.4 t，進(jìn)口額0.12×108美元，同比分別下降6.2%和24%［9］。日本河鲀進(jìn)口量2 047.7 t，進(jìn)口額5.15×108日元，同比分別下降28.3%和43.1%，日本河鲀主要自中國進(jìn)口［17］。

中國是全球河鲀最大的出口國，2020年中國河鲀出口量與出口額都有所下降。河鲀出口量299.4 t，出口額0.046×108美元，同比分別下降18.1%和16.7%；出口品種為鮮活紅鰭東方鲀，經(jīng)由河北省和山東省出口至韓國［15］。

3.7 鲆鰈類

全球鲆鰈類貿(mào)易減少，平均交易價格下跌。從鲆鰈類出口貿(mào)易看，中國、美國、冰島和韓國等主要國家的出口貿(mào)易規(guī)模均縮小，韓國縮減程度最大。中國鲆鰈類出口量減額減，出口量8.03×104t，出口額4.02×108美元，同比分別下降10.8%和17.9%；美國仍是中國鲆鰈類的第一大進(jìn)口國（占31.1%），自美進(jìn)口量10×104t，進(jìn)口額1.54×108美元，同比分別增長1.7%和下降16.2%［15］。2020年1—11月，美國鲆鰈類出口量增額減，美國出口鲆鰈類11.26×104t，出口額1.9×108美元，同比分別增長8.3%和下降4.2%；中國依然是美國鲆鰈類最大的出口市場，所占市場份額由2019年的64.9% 增長至70.6%［16］。冰島鲆鰈類出口量減額減，出口量1.36×104t，出口額102.8×108冰島克朗，同比分別下降2.8%和0.1%［18］。韓國鲆鰈類出口量減額減，出口量4 444 t，出口額0.38×108美元，同比分別下降38.7和25.1%［14］。

從鲆鰈類進(jìn)口貿(mào)易看，中國、美國、日本和韓國進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模均縮小，鲆鰈類進(jìn)口均價普遍下降，降幅6.7%～21.2%。2020年中國鲆鰈類進(jìn)口量增額減，進(jìn)口量22.37×104t，進(jìn)口額5.54×108美元，同比分別增長1.3%和下降19.9%；日本、美國和韓國是中國鲆鰈類的傳統(tǒng)出口市場，分別占中國鲆鰈類總出口額的35.3%、18.8%和9.3%［15］。2020年1—11月，美國的鲆鰈類產(chǎn)品進(jìn)口量減額減，進(jìn)口量2.97×104t，進(jìn)口額2.26×108美元，同比減少2.6%和10.3%；進(jìn)口市場變化不大，中國由第一大市場降為第二位，市場份額為30.3%，比2019 年同期提高4.4%［16］。韓國鲆鰈類進(jìn)口量和進(jìn)口額都有所降低，進(jìn)口量為2.73×104t，進(jìn)口額為0.66×108美元，同比分別下降12.7%和27.3%，進(jìn)口均價下降15.4%［14］。日本鲆鰈類進(jìn)口量為3.3×104t，進(jìn)口額198.7×108日元，同比分別增長1.1%和下降9.3%，鲆鰈類進(jìn)口均價同比下降10.3%，日本鲆鰈類月進(jìn)口量自4月呈現(xiàn)正增長［17］。

4 主養(yǎng)海水魚中國進(jìn)出口貿(mào)易情況

受新冠肺炎疫情沖擊，我國9種海水魚進(jìn)出口貿(mào)易雙降，貿(mào)易總額縮小17.3%，部分品種進(jìn)出口貿(mào)易自2020年5月起開始恢復(fù)增長，但增長乏力。2020年，各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義不斷升級，加之新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延，各國因防疫需求采取更加謹(jǐn)慎的貿(mào)易政策。在此大環(huán)境下，海水魚重要消費(fèi)地——?dú)W美市場需求低迷，其國際循環(huán)動能被削弱，中國海水魚進(jìn)口出口均遇阻。中國鲆鰈類、黃魚、鯧魚、尖吻鱸魚、河鲀和軍曹魚的進(jìn)出口貿(mào)易總額分別是9.56×108美元、2.67×108美元、0.94×108美元、0.05×108美元、0.046×108美元和0.041×108美元，貿(mào)易總額為13.3×108美元，同比下降17.3%［10］（圖3）。

圖3 2020年我國主養(yǎng)海水魚進(jìn)出口貿(mào)易額變化情況Fig.3 Changes of China’s import and export trade value of major cultured marine fishes in 2020

除軍曹魚外，監(jiān)測的其他海水魚貿(mào)易順差和逆差均收窄。鲆鰈類貿(mào)易逆差1.53×108美元，同比收窄498×104美元。黃魚貿(mào)易順差2.57×108美元，收窄2 101×104美元。鯧魚貿(mào)易順差5 583.1×104美元，收窄302.8×104美元。尖吻鱸魚和河鲀貿(mào)易順差分別為382.9×104美元和460.5×104美元，收窄21.6×104美元和86.9×104美元［15］。軍曹魚貿(mào)易順差414.9×104美元，順差擴(kuò)大194.4×104美元［15］。

5 相關(guān)措施建議

2020年，受新冠肺炎疫情的沖擊，各國采取了不同程度的限制國際履行、國際運(yùn)輸和直接限制特定產(chǎn)品輸出或輸入的措施，美國、歐洲、日本和韓國等主要國際市場海水魚需求疲軟，國際貿(mào)易低迷，國內(nèi)消費(fèi)不振，我國海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)。面對市場形勢變化和復(fù)雜的國際國內(nèi)環(huán)境，需采取切實有力的措施，提振海水魚消費(fèi)意愿，保障貿(mào)易穩(wěn)定增長，提升海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。具體建議如下。

一是以市場需求為導(dǎo)向，重視國內(nèi)市場和多元化銷售渠道的開拓。立足國內(nèi)，把擴(kuò)大內(nèi)需作為戰(zhàn)略基點，將國內(nèi)供給和國內(nèi)需求作為主要的支撐，努力培育并重點拓展國內(nèi)市場。加強(qiáng)海水魚消費(fèi)引導(dǎo)和宣傳，通過有效傳遞透明信息和科學(xué)知識促進(jìn)海水魚消費(fèi)意愿恢復(fù)。多渠道拓展內(nèi)銷市場，針對不同消費(fèi)群體，開發(fā)適銷對路的高品質(zhì)冷凍品、半成品、速食品，建立線上線下多元化銷售渠道，大力發(fā)展訂單銷售、電子商務(wù)、直供直銷等新業(yè)態(tài)，打造銷售新渠道。確保海水魚質(zhì)量安全，加強(qiáng)水產(chǎn)品市場質(zhì)量監(jiān)管，對重點市場和經(jīng)營進(jìn)口水產(chǎn)品場所的產(chǎn)品包裝、外環(huán)境和從業(yè)人員進(jìn)行必要的新冠病毒核酸監(jiān)測，并及時公布結(jié)果。完善海水魚質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系與認(rèn)證制度，建立全鏈條質(zhì)量可追溯機(jī)制。

二是鞏固海水魚類的傳統(tǒng)出口市場，加快推進(jìn)出口市場的多元化。鞏固同日韓和美國等傳統(tǒng)市場的貿(mào)易關(guān)系，加大出口企業(yè)支持力度，對因疫情而新增的技術(shù)性壁壘進(jìn)行科學(xué)分析，給相關(guān)出口企業(yè)提供技術(shù)性建議以及必要的法律和咨詢服務(wù)；海關(guān)和相關(guān)政府部門要進(jìn)行制度創(chuàng)新，部門間要加強(qiáng)合作，加大與企業(yè)出口相關(guān)單位的協(xié)調(diào)力度，減少企業(yè)出口流程卡點，提升進(jìn)出口便利化水平和公共服務(wù)效能，促進(jìn)貿(mào)易暢通，助力企業(yè)增加出口；在通關(guān)和檢疫等領(lǐng)域?qū)嵭袃?yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)對原料采購、生產(chǎn)、包裝、檢測、儲存和運(yùn)輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，降低新冠病毒感染率，提高出口產(chǎn)品安全性。拓寬海水魚類的國際銷售渠道，引導(dǎo)企業(yè)在穩(wěn)住目標(biāo)市場的同時，發(fā)揮核心優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)國際疫情期間供應(yīng)缺口，利用“一帶一路”倡議和“漁業(yè)走出去”的機(jī)遇，積極擴(kuò)展新市場，推進(jìn)出口市場多元化。制定更加靈活的貿(mào)易政策，通過削減關(guān)稅、非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，提升同“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易便利化和自由化；充分發(fā)揮我國海水魚養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，支持養(yǎng)殖企業(yè)“走出去”，推進(jìn)海外水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)，拓展養(yǎng)殖空間。

三是新消費(fèi)觀念將加快海水魚加工品的研發(fā)與推廣。疫情防控期間，鮮活海水魚運(yùn)輸和消費(fèi)遇冷，國內(nèi)外市場魚類加工產(chǎn)品因其食用便捷化和多元化而需求旺盛，價格上漲。隨著新一代年輕消費(fèi)者及網(wǎng)絡(luò)交易的興起，簡單加工、預(yù)制菜肴類和即食類海水魚加工品需求不斷增長，將逐漸改變傳統(tǒng)的活魚消費(fèi)模式。海產(chǎn)品加工企業(yè)要密切關(guān)注新消費(fèi)形態(tài)，精準(zhǔn)定位國內(nèi)不同階層消費(fèi)者，研發(fā)高品質(zhì)的、形式多樣的、電商渠道的、易運(yùn)輸存儲的、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的加工水產(chǎn)品、半成品或預(yù)制品等，以應(yīng)對國際市場需求疲軟、關(guān)稅和長期加工貿(mào)易不確定性問題。同時，要依托科技創(chuàng)新，提升加工高效綜合利用的轉(zhuǎn)化增值能力，在海洋保健功能食品、海洋生物材料和海洋藥物方面進(jìn)行研發(fā)，完全延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增大產(chǎn)品附加值，提高國際市場競爭力。

四是積極培育海水魚出口貿(mào)易新業(yè)態(tài)，推動全球數(shù)字貿(mào)易發(fā)展。新冠肺炎疫情加快了全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)與海水魚國際貿(mào)易深度融合，培育跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)、新模式，通過數(shù)字化貿(mào)易的技術(shù)支撐，企業(yè)可以更便捷地找到海外交易方，及時、準(zhǔn)確地跟蹤交易方需求，降低交易成本，驅(qū)動傳統(tǒng)貿(mào)易形式轉(zhuǎn)型。