文/本刊記者 許歡

在6月24日舉辦的“云數(shù)賦智 共建共贏”——檢驗檢測認證數(shù)字化發(fā)展論壇上，國家市場監(jiān)督管理總局認可與檢驗檢測監(jiān)管司行業(yè)監(jiān)測處處長謝澄，對“十四五”期間我國檢驗檢測行業(yè)發(fā)展進行了詳實的分析與預(yù)測。

未來檢測機構(gòu)數(shù)量增長會逐漸回歸理性

2021年3月11日，第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過了關(guān)于《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》決議，其中以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的等表述，為我國未來5年發(fā)展規(guī)劃出具體路線。

謝澄表示，在“十四五”規(guī)劃中，對我國未來5年發(fā)展環(huán)境有如下判斷：一是國外新冠肺炎疫情仍然嚴重，疫情產(chǎn)生的影響長期且難以預(yù)測。二是全球經(jīng)濟低迷，各國開始封閉邊境，貿(mào)易往來受到制約，經(jīng)濟萎靡不振，全球經(jīng)濟增長率持續(xù)下降。三是逆全球化思潮在多國不斷盛行，世界經(jīng)濟政治復(fù)雜多變，而我國總體經(jīng)濟形勢向好，市場空間廣闊，社會大局穩(wěn)定，但我國發(fā)展不平衡、不充分問題也比較嚴重。

過去8年（2013年至2020年），我國檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量年均增速超過10%。截止到2020年底，全國檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量已達到48919家。盡管去年我國遇到疫情阻擊，經(jīng)濟受到重大影響，但檢測機構(gòu)數(shù)量增長并未因此放緩，說明我國檢驗檢測行業(yè)已從增速發(fā)展跨越到質(zhì)量發(fā)展階段，進入到歷史發(fā)展重要機遇期。

預(yù)計到“十四五”末，我國檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量或?qū)⒔咏?萬家，但檢測機構(gòu)數(shù)量年增長率會逐漸下降，逐步回落到2%左右；年度新增機構(gòu)為1000至1200家，機構(gòu)數(shù)量增長逐步趨緩。主要原因：一是市場趨于飽和，競爭激烈。由于我國新增檢測機構(gòu)數(shù)量眾多，在激烈競爭之下，價格戰(zhàn)更加慘烈，這也說明，很多領(lǐng)域市場趨于飽和，檢測機構(gòu)要有大幅增長會愈發(fā)困難。二是投資逐步理性，預(yù)期投資回報率回落。近幾年，我國宏觀經(jīng)濟形勢受多種因素影響多不景氣，但檢驗檢測行業(yè)卻保持較好增長態(tài)勢，吸引諸多資本關(guān)注并進入，數(shù)據(jù)回報率也較為可觀。預(yù)計未來5年，投資會漸歸理性，投資熱度降低，機構(gòu)數(shù)量增長也將逐漸放緩。三是改革與整合成效逐步顯現(xiàn)。我國推動檢驗檢測機構(gòu)整合是2012年黨的十八大之前中央提出的深化改革任務(wù)，多年來不斷努力推進，當然，也少不了市場自身對檢測機構(gòu)整合的推動。四是市場淘汰比例增大。很多檢測機構(gòu)盲目進入檢測市場，卻經(jīng)受不住激烈競爭及資本斷裂，最終難以為繼而被淘汰。雖然我國每年新增機構(gòu)數(shù)量眾多，但倒閉的機構(gòu)也為數(shù)不少，其中不乏“死而不僵”仍在填報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按期進行資質(zhì)認定、評審的機構(gòu)，而未來這類機構(gòu)或許越來越多，最后被淘汰。

謝澄認為，在檢測機構(gòu)數(shù)量絕對值保持增長、增長率下降的情況下，可能會迎來一些機遇。目前，檢驗檢測領(lǐng)域開放度越來越高，除少數(shù)有準入限制，各領(lǐng)域都有機構(gòu)介入，無人染指的領(lǐng)域幾乎沒有。在此情況下，品質(zhì)、服務(wù)、口碑、創(chuàng)新以及體量，都成為檢測機構(gòu)競爭和生存的基礎(chǔ)。此外，檢測機構(gòu)數(shù)量增速將逐步與我國經(jīng)濟增速形成合理對應(yīng)關(guān)系，局部過熱領(lǐng)域機構(gòu)數(shù)量會下降，大型機構(gòu)數(shù)量會增多，檢驗檢測體系總體結(jié)構(gòu)會逐步優(yōu)化。

不過，未來檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量不會盲目增長，會逐漸回歸理性，增速會與國家經(jīng)濟發(fā)展保持一致。另外，檢測機構(gòu)絕對數(shù)量增長，可使就業(yè)人數(shù)增多、檢測能力不斷擴張，而圍繞著檢驗檢測行業(yè)服務(wù)發(fā)展的儀器設(shè)備、試劑耗材、咨詢培訓、人才交流、數(shù)字轉(zhuǎn)型、技術(shù)服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)，也勢必進一步壯大，逐步趨向穩(wěn)定。

隨著檢驗檢測行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，新興業(yè)態(tài)也隨之出現(xiàn)，這是發(fā)展帶來的機遇。但目前檢驗檢測機構(gòu)積累的海量數(shù)據(jù)還相對分散、未形成結(jié)構(gòu)化，如果能進行深度挖掘和分析，或可成為寶藏，使機構(gòu)實現(xiàn)錯位競爭，獲得新的發(fā)展空間。當然，也會有相當數(shù)量的投機型機構(gòu)被市場淘汰，尤其扎堆過多的低水平機構(gòu)，也會給監(jiān)管帶來壓力，未來國家會根據(jù)情況調(diào)整監(jiān)管方式。

我國檢測業(yè)人均年產(chǎn)值仍未達溫飽線

據(jù)介紹，2013年，我國檢驗檢測行業(yè)營收為1398.51億元，到2020年，我國檢驗檢測行業(yè)營收增長至3585.92億元。表明我國檢驗檢測行業(yè)經(jīng)營能力越來越強，絕對數(shù)值在不斷增長，不過，增長率也偶見波動。但即便如此，檢驗檢測行業(yè)營收同比增速仍遠高于國家GDP增速。預(yù)計“十四五”末，檢驗檢測年度營業(yè)收入同比增長率在6%～10%波動，全行業(yè)年度營業(yè)收入超過5300億元人民幣，全球市場份額占比從20%逐步增長至24%左右；預(yù)計檢驗檢測機構(gòu)戶均年度營收會從目前725萬元增長至900萬元左右。

對于檢驗檢測行業(yè)年度營收增幅波動的原因，謝澄透露：一是檢驗檢測行業(yè)快速擴張時代逐漸過去，后續(xù)會從數(shù)量增長變?yōu)橘|(zhì)量提升；二是充分競爭致使價格愈發(fā)透明，進一步壓低利潤空間，形成壟斷與更高定價權(quán)的可能性逐步降低；三是短期內(nèi)企業(yè)運行效率和成本控制水平難以大幅提升，利潤率大幅提升的可能性并不大；四是新興服務(wù)業(yè)態(tài)（平臺化、虛擬化、共享化）會沖擊檢驗檢測業(yè)務(wù)，使部分客戶需求被分解，不再由檢驗檢測提供服務(wù)；五是國際市場拓展仍然乏力。由于中國檢測業(yè)屬本土化產(chǎn)業(yè)，邁出國門的機構(gòu)僅441家。雖然我國檢測機構(gòu)數(shù)量龐大，但國際影響力微乎其微，拓展國際市場乏力，加之疫情影響，未來5年內(nèi)難有較大突破。

但總的來說，產(chǎn)業(yè)總體仍處于增長區(qū)間，能夠吸引較多投資，資金流動性及回報率仍較為可觀。不過，因行業(yè)營收增幅下降，資本可能會因回報率下降，投資逐步回歸理性，資金更多向大型機構(gòu)和有創(chuàng)新能力的機構(gòu)傾斜。也就是說，今后資本投入會選擇高附加值、高增長潛力的產(chǎn)業(yè)和機構(gòu)，且投入更加謹慎。另外，部分低水平、同質(zhì)化、缺乏創(chuàng)新能力和主動服務(wù)能力的機構(gòu)會失去市場，難以為繼。同時，利潤率逐步下降，會促使檢驗檢測機構(gòu)加快業(yè)務(wù)及服務(wù)創(chuàng)新，提升自身競爭力。

目前，我國檢驗檢測行業(yè)人均年產(chǎn)值仍未達到溫飽線（人均年產(chǎn)值30萬元），多年來增長速度緩慢。2020年，全國只有北京、上海、天津、重慶、浙江、江蘇、湖北、安徽以及廣東能達到或超過全國平均線，其余20多個省市，都低于25.39萬元全國平均線。說明大多數(shù)檢測機構(gòu)仍處于貧困線、未達溫飽。某些檢測機構(gòu)雖規(guī)模大、人均年產(chǎn)值高，但從全國來看，大多數(shù)檢測機構(gòu)仍屬于低收入、低利益、低效率和低附加值的經(jīng)營狀態(tài)，生存和競爭能力都較為薄弱。

不過，未來5年檢測機構(gòu)人均年產(chǎn)值仍會緩慢提升，但5年內(nèi)人均年產(chǎn)值達到30萬元，仍較為困難。主要原因：一是缺乏突破性技術(shù)，形成壟斷地位機會比較缺乏，人均年產(chǎn)值大幅增長可能性不大；二是因質(zhì)量管理水平和成本控制等因素，短期內(nèi)無法大幅提高。但如果通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型、人工智能、AI輔助技術(shù)，可能會實現(xiàn)生產(chǎn)率提升；機構(gòu)做大以后，規(guī)模化、流水線化也會降低運行成本，從而提升勞動生產(chǎn)率；而差異化發(fā)展策略，上下游服務(wù)的延伸，也會促進生產(chǎn)率提升。另外，現(xiàn)階段檢驗檢測機構(gòu)因增速過快，人才競爭仍趨激烈，而高校中設(shè)置檢驗檢測專業(yè)的較少，人才來源不足。預(yù)計“十四五”末，擁有職稱的檢驗檢測從業(yè)人員比例會降低至50%左右，人才結(jié)構(gòu)弱化趨勢不會改變，競爭更趨激烈。

過去3年，我國檢驗檢測行業(yè)科研經(jīng)費投入也開始停滯甚至下降。其實早在2014年，檢驗檢測行業(yè)科研經(jīng)費投入已開始增長緩慢，表明檢驗檢測行業(yè)科研氛圍正在變淡，生存競爭壓力致使很多機構(gòu)，尤其新機構(gòu)因忙于生存及業(yè)務(wù)拓展，沒有精力和能力開展研究，因此科研投入出現(xiàn)下降態(tài)勢。總之，由于市場競爭激烈以及科研產(chǎn)出不確定性，中短期內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)開展科研積極性不高，但從中長期戰(zhàn)略來說，缺乏科研創(chuàng)新能力和自有知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，會使機構(gòu)逐步被市場淘汰。

我國檢測體系已變成以企業(yè)制為主體的結(jié)構(gòu)

目前，我國檢驗檢測體系已從事業(yè)制為主體變成以企業(yè)制為主體的結(jié)構(gòu)。15年前，我國事業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)占比高達65%、現(xiàn)在僅占23%，企業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量直線上升，能明顯看到結(jié)構(gòu)性的根本改變。謝澄坦言，盡管黨的十八大以后，中央在推進事業(yè)單位改革，但改革卻相當不易，不過，我國檢驗檢測體系仍有變化，主要是企業(yè)制機構(gòu)在迅速增長。預(yù)計“十四五”末，事業(yè)制檢測機構(gòu)數(shù)量比例將下降至12%左右，在檢驗檢測市場中存在感逐漸降低。但事業(yè)單位改革難度仍然很大，事業(yè)制機構(gòu)絕對數(shù)量也很難大幅下降。

不過，民營檢測機構(gòu)數(shù)量增長極大地影響我國檢測體系變化。預(yù)計“十四五”末，我國民營檢測機構(gòu)比例將接近70%、國有檢測機構(gòu)將下降至30%，成為以民營機構(gòu)為主體的檢驗檢測體系；國有檢測機構(gòu)也多以混合所有制形態(tài)存在，但“國退民進”現(xiàn)象，是否影響國家經(jīng)濟安全會引起廣泛關(guān)注，某些領(lǐng)域可能還會強化以國有制機構(gòu)為核心地位的訴求。另外，預(yù)計民營檢測機構(gòu)收益若干年后將超過國有檢測機構(gòu)，且具有影響力及話語權(quán)；而國有檢測機構(gòu)因體制及機制影響，雖過去有國家投入和技術(shù)儲備，但此消彼長之下，仍會逐漸下降。

外資檢測機構(gòu)則會因中國機構(gòu)逐漸強大的競爭力及民營機構(gòu)迅速成長，加之國際經(jīng)濟形勢變化，使其在中國發(fā)展受到較大影響。目前，我國取得資質(zhì)認定的外資檢測機構(gòu)456家，其在華營業(yè)收入增幅呈波動式下降，卻也能保持相對穩(wěn)定態(tài)勢。預(yù)計“十四五”末，在華外資檢測機構(gòu)數(shù)量會保持在500家左右，營業(yè)收入保持在250億元左右，總體呈現(xiàn)較為平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

隨著我國頭部檢測機構(gòu)市場競爭力逐漸強大，小微機構(gòu)將在低端市場進行激烈競爭。預(yù)計“十四五”末，規(guī)模以上（指年收入1000萬元以上）的檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量接近9000家，營業(yè)收入總額占比將超過80%，一批年收入10億元以上巨型檢測集團涌現(xiàn)，檢驗檢測行業(yè)集中度有所提升。未來5年，我國檢驗檢測行業(yè)仍處于高速發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的黃金歲月，機遇眾多，主要有幾方面原因：一是我國宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定，存在可預(yù)期的經(jīng)濟增長；二是政策穩(wěn)定，深化改革、促進發(fā)展各方面政策導(dǎo)向不變；三是需求增長，高質(zhì)量發(fā)展、高標準市場催生更多檢驗檢測需求；四是技術(shù)進步，新技術(shù)、新理念不斷衍生新的市場空間。

但挑戰(zhàn)也會有，主要表現(xiàn)為：一是競爭趨于白熱化，如何贏得競爭、求得生存和發(fā)展，是檢測機構(gòu)不變的主題。二是服務(wù)越來越復(fù)雜化、多元化，檢測機構(gòu)需提升服務(wù)質(zhì)量、挖掘服務(wù)能力、延伸服務(wù)內(nèi)容、延長服務(wù)時間。三是為保證市場公平貿(mào)易、促進質(zhì)量提升，需建立高質(zhì)量和高標準的市場，政府部門更會加大監(jiān)管力度。四是新冠肺炎疫情可能長期存在，對貿(mào)易往來、社會經(jīng)濟生活方式會造成不可估量的影響。五是科學技術(shù)迭代速度將進一步加快，傳統(tǒng)技術(shù)和傳統(tǒng)模式會加快淘汰。

另外，檢驗檢測認證產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是大勢所趨，應(yīng)加以重視。檢測機構(gòu)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型會提升工作效率、降低管理成本，且數(shù)字化能為今后信用監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐，更好地進行監(jiān)管；檢測機構(gòu)則可通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，形成新競爭優(yōu)勢。但數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)也不容忽視，具體為：一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型前期需大量資金投入，對機構(gòu)挑戰(zhàn)很大；二是數(shù)字化與檢測行業(yè)契合難度大，因?qū)倏缧袠I(yè)連接，雙方磨合較為艱難；三是數(shù)據(jù)互通尚末形成氣候，容易成為信息孤島；四是大數(shù)據(jù)挖掘與利用門檻較高，或出現(xiàn)數(shù)據(jù)無用現(xiàn)象；五是信息安全風險不容忽視，可能會泄露或被攻擊。