張華光

2021年上半年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體走勢(shì)穩(wěn)中向好，已收官的插秧機(jī)、輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)以及應(yīng)季的播種機(jī)、植保機(jī)市場(chǎng)銷量均出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)雖處于預(yù)熱階段，但增勢(shì)強(qiáng)勁，諸多細(xì)分市場(chǎng)的良好表現(xiàn)對(duì)全年市場(chǎng)發(fā)展起到了較大的支撐作用?，F(xiàn)結(jié)合上半年農(nóng)機(jī)銷售情況和市場(chǎng)環(huán)境分析，對(duì)下半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)提出預(yù)測(cè)。

1 市場(chǎng)銷售情況

1.1 插秧機(jī)和輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)完美收官

1.1.1 插秧機(jī)市場(chǎng)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)

上半年是插秧機(jī)的主銷季節(jié)。農(nóng)機(jī)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)累計(jì)銷售各種插秧機(jī)7.76萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)12.5%。中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)表明，2021年3月、4月，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣度分別高達(dá)82.6%和72.4%。

兩大因素對(duì)插秧機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)影響較大。一是“斷貨效應(yīng)”。2020年插秧機(jī)市場(chǎng)斷貨，形成市場(chǎng)“饑餓效應(yīng)”，為2021年市場(chǎng)增長(zhǎng)埋下伏筆。二是政策扶持。在三大糧食作物中，水稻種植機(jī)械化水平最低，是機(jī)械化生產(chǎn)的短板，因而也是地方政府扶持發(fā)展的重點(diǎn)。

1.1.2 輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)需求大型化

市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國(guó)累計(jì)銷售各種型號(hào)的輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)2.38萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)9.68%。輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，呈大型化趨勢(shì)。一是需求類型高度集中。8 kg/s≤喂入量＜9 kg/s機(jī)具的銷量高達(dá)1.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.43%；占比81.93%，較之2020年同期上揚(yáng)1.29個(gè)百分點(diǎn)。二是大喂入量機(jī)具需求量增加。喂入量在9 kg/s以上機(jī)具的銷量同比大幅度增長(zhǎng)26.32%，高出平均增幅16.64個(gè)百分點(diǎn)；喂入量在8 kg/s以下機(jī)具的銷量出現(xiàn)17.39%的大幅下滑。

輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)需求大型化的原因如下：第一，2021年收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期，結(jié)構(gòu)性調(diào)整觸發(fā)的產(chǎn)品更新推動(dòng)市場(chǎng)高位運(yùn)行。第二，2020年輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)投資者收益頗豐，對(duì)潛在消費(fèi)者具有較好的示范帶動(dòng)作用。第三，農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、農(nóng)服組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體崛起，推動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)擴(kuò)容，拉高大型機(jī)具市場(chǎng)銷量。

1.2 玉米收獲機(jī)市場(chǎng)提前預(yù)熱

上半年雖然不是玉米收獲機(jī)市場(chǎng)的旺銷季，但其增勢(shì)卻十分搶眼。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)累計(jì)銷售各種類型的玉米收獲機(jī)1.11萬(wàn)臺(tái)，銷量同比大幅度增長(zhǎng)62.81%。中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的半年度農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)也呼應(yīng)了玉米收獲市場(chǎng)的增勢(shì)。上半年，除2月份外，其他5個(gè)月均位于景氣區(qū)間，最高景氣度高達(dá)74.8%，這是近幾年絕無(wú)僅有的高景氣度。

從玉米收獲機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，上半年4行機(jī)累計(jì)銷量為8 156臺(tái)，同比增長(zhǎng)129.29%；市場(chǎng)占比高達(dá)73.64%，較之2020年同期上揚(yáng)21.35個(gè)百分點(diǎn)。2行以下機(jī)具和3行機(jī)的銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，降幅分別為47.17%和18.93%。5行以上機(jī)具的銷量同比增幅達(dá)到51.76%。市場(chǎng)需求大型化的主要原因是近幾年農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)快速推進(jìn)，大型機(jī)具憑借作業(yè)效率高等優(yōu)勢(shì)成為用戶的購(gòu)機(jī)首選。小型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡，說(shuō)明受補(bǔ)貼啟動(dòng)晚等因素的影響，一些丘陵山區(qū)的市場(chǎng)尚未啟動(dòng)。

玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)源自多重利好。第一，市場(chǎng)剛性需求較強(qiáng)。在三大糧食作物中，玉米機(jī)收率最低。第二，由于玉米價(jià)格居高不下，加之產(chǎn)量高，種植效益高，東北一些地方出現(xiàn)“水改旱”現(xiàn)象，玉米種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大。第三，畜牧業(yè)快速發(fā)展拉動(dòng)莖穗兼收玉米收獲機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)。第四，2020年市場(chǎng)斷貨，對(duì)2021年市場(chǎng)產(chǎn)生“饑餓效應(yīng)”。第五，近幾年，在國(guó)家政策扶持下，丘陵山區(qū)小型玉米收獲機(jī)市場(chǎng)被激活，市場(chǎng)貢獻(xiàn)率逐年走高。第六，2020年玉米收獲機(jī)投資者收益良好，刺激潛在用戶購(gòu)買。第七，產(chǎn)品進(jìn)入更新高峰期，結(jié)構(gòu)性調(diào)整成為拉動(dòng)市場(chǎng)的引擎。第八，糧價(jià)上漲，用戶收益增加，購(gòu)買能力提高。

1.3 農(nóng)機(jī)出口量大幅度攀升

上半年我國(guó)農(nóng)機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易大幅增長(zhǎng)。截至6月底，農(nóng)機(jī)進(jìn)出口總額達(dá)72.55億美元，同比上漲50.22%，創(chuàng)歷史新高。其中：出口額為63.93億美元，同比大幅度增長(zhǎng)61.17%；進(jìn)口額為8.62億美元，同比小幅下降0.11%。貿(mào)易順差達(dá)55.31億美元，同比大幅提升78.19%。

1.3.1 市場(chǎng)特點(diǎn)

1）市場(chǎng)集中度提高。排名前10的農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)的出口額合計(jì)32.55億美元，同比增長(zhǎng)73.3%；占比50.92%，較之2020年同期上揚(yáng)3.57個(gè)百分點(diǎn)。其中：澳大利亞、智利市場(chǎng)的出口額同比增幅分別達(dá)到200.19%和504.34%；美國(guó)市場(chǎng)出口額位居首位，同比大幅度增長(zhǎng)61.03%。

2）出口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，主機(jī)出口額占比上升。上半年，農(nóng)機(jī)主機(jī)出口額達(dá)43.38億美元，同比大幅增長(zhǎng)64.46%；占比67.85%，較之2020年同期上揚(yáng)1.36個(gè)百分點(diǎn)。其中：拖拉機(jī)、收獲機(jī)出口額同比分別增長(zhǎng)58.64%和18.71%；農(nóng)用車出口額增幅達(dá)到197.64%。

對(duì)于分時(shí)電價(jià)，一天中通常存在若干個(gè)時(shí)段對(duì)應(yīng)不同的電價(jià)從而引導(dǎo)用戶調(diào)整其用電量，實(shí)現(xiàn)負(fù)荷的削峰填谷。在本研究中，設(shè)定1 h作為基本時(shí)間間隔，一天24 h可以分為三個(gè)時(shí)段，表示為峰時(shí)期T1、平時(shí)期T2和谷時(shí)期T3，其中T1={9-11,18-20}、T2={12-16,21-23}、T3={1-7,24}，相應(yīng)的峰時(shí)電價(jià)、平時(shí)電價(jià)、谷時(shí)電價(jià)分別表示為ρ1、ρ2、ρ3。

1.3.2 利好因素

1）市場(chǎng)環(huán)境利好。上半年農(nóng)機(jī)出口貿(mào)易增長(zhǎng)得益于多重利好因素的拉動(dòng)。首先，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，市場(chǎng)主體活力增強(qiáng)，為進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了有力支撐；其次，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動(dòng)了外部需求增加；再次，我國(guó)持續(xù)優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境、進(jìn)一步簡(jiǎn)化通關(guān)作業(yè)流程、大力支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展、積極打造高水平對(duì)外開放平臺(tái)等舉措為農(nóng)機(jī)出口提供了強(qiáng)大支撐。

2）農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力較強(qiáng)。一方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，中小型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出；另一方面，與其他發(fā)展中國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品性價(jià)比高，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多年激烈競(jìng)爭(zhēng)的洗禮，近幾年，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力快速提升，國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，夯實(shí)了農(nóng)機(jī)出口的產(chǎn)品基礎(chǔ)。

2 市場(chǎng)環(huán)境分析

2.1 原材料價(jià)格上漲，市場(chǎng)演繹“馬太效應(yīng)”

上半年，對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)影響最大的因素莫過(guò)于原材料大幅度漲價(jià)。原材料價(jià)格上漲，既影響了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)原材料價(jià)格上漲，雖然多數(shù)企業(yè)相應(yīng)地提高了產(chǎn)品價(jià)格，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法消化制造成本的增加，許多企業(yè)出現(xiàn)了銷量增長(zhǎng)利潤(rùn)卻下滑的情況。原材料大幅度漲價(jià)，最受傷的莫過(guò)于中小企業(yè)。一些小企業(yè)難以承受成本提高帶來(lái)的巨大壓力，陷入兩難境地，提價(jià)就會(huì)失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，維持原價(jià)則會(huì)虧損，只能開啟“休市”模式。相反，原材料價(jià)格上漲對(duì)大企業(yè)的負(fù)面影響卻較小。一是因?yàn)槎鄶?shù)大企業(yè)在2020年11月份即開始布局市場(chǎng)，趕在漲價(jià)之前已備足了原材料。二是大企業(yè)趁機(jī)“薅羊毛”，在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力，搶占地盤，最終引發(fā)“馬太效應(yīng)”，出現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者更弱的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局。

2.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品品質(zhì)為王

農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是產(chǎn)品品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。從上半年收官的插秧機(jī)、輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，“久保田”“沃得”“久富”“洋馬”四大品牌憑借上乘品質(zhì)，占有高達(dá)52.77%的插秧機(jī)市場(chǎng)份額；輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)集中度更高，“濰柴雷沃”銷量占據(jù)半壁江山。

近幾年，每年都涌現(xiàn)出依靠產(chǎn)品品質(zhì)占據(jù)市場(chǎng)高地的黑馬。例如：“久富”在插秧機(jī)市場(chǎng)崛起；“沃得”稱雄履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)；“英虎”獨(dú)霸玉米收獲機(jī)市場(chǎng)；“方泰禾”在玉米莖穗兼收玉米市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)；“大疆”“極飛”兩大品牌占據(jù)七成以上的植保飛機(jī)市場(chǎng)份額；“順邦”“天朗”飼料打包機(jī)發(fā)展突飛猛進(jìn)；等等。上述品牌的崛起，無(wú)不詮釋著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律——產(chǎn)品品質(zhì)為王。

2.3 市場(chǎng)需求大型化、智能化、碎片化

上半年，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)延續(xù)了近幾年的大型化趨勢(shì)。從細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，大中拖市場(chǎng)中，大拖銷量占比提高了1.58個(gè)百分點(diǎn)；輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)中，喂入量在9 kg/s以上機(jī)具銷量同比大幅度增長(zhǎng)26.32%，高出市場(chǎng)平均增幅16.64個(gè)百分點(diǎn)；玉米收獲機(jī)市場(chǎng)中，4行機(jī)銷量同比增長(zhǎng)129.29%；履帶式全喂入谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)中，喂入量在6 kg/s以上的機(jī)具銷量同比增長(zhǎng)140%。

3 市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

3.1 大中拖市場(chǎng)下滑概率較大

原因如下：

1）市場(chǎng)飽和，剛性需求下降。

2）更新動(dòng)力減弱。大中拖市場(chǎng)在經(jīng)歷了更新高峰期后，2020年市場(chǎng)銷量創(chuàng)下46萬(wàn)余臺(tái)的“天量”數(shù)據(jù)，2021年的更新動(dòng)力勢(shì)必會(huì)減弱。

3）農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼動(dòng)力將進(jìn)一步降低。其一，2020年補(bǔ)貼“透支”嚴(yán)重。其二，2021年單臺(tái)補(bǔ)貼額度下降。其三，2020年黑龍江等地對(duì)大拖實(shí)行疊加補(bǔ)貼，導(dǎo)致市場(chǎng)銷量飆升，市場(chǎng)“透支”嚴(yán)重。

3.2 收獲機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，值得期待

原因如下：

1）小麥、水稻、玉米三大糧食作物收獲機(jī)依然是收獲機(jī)市場(chǎng)的主力機(jī)型。上半年小麥、水稻收獲機(jī)銷量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，玉米收獲機(jī)提前發(fā)力，從不同側(cè)面反映出收獲機(jī)市場(chǎng)支撐力較強(qiáng)。

2）以莖穗兼收玉米收獲機(jī)、飼料打包機(jī)、青飼料收獲機(jī)為代表的飼料收獲機(jī)正成為一股新興力量，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。用于丘陵山區(qū)的小型農(nóng)機(jī)以及籽粒機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行將產(chǎn)生較大的支持作用。

3）周期性增長(zhǎng)。更新需求依然是拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?021年，一些收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期，產(chǎn)品更新將拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

4）2020年購(gòu)機(jī)用戶收益較好，將刺激潛在用戶購(gòu)買欲望。

3.3 畜牧機(jī)械市場(chǎng)依然會(huì)有不俗表現(xiàn)

畜牧機(jī)械市場(chǎng)是朝陽(yáng)市場(chǎng)，面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，政策扶持是市場(chǎng)的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、飲食結(jié)構(gòu)的不斷變化以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等因素都將成為推動(dòng)畜牧機(jī)械市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的重要因素。

3.4 植保機(jī)市場(chǎng)冷熱不均，植保飛機(jī)銷量將大幅度增長(zhǎng)

1）利好因素。第一，新三年補(bǔ)貼政策將植保飛機(jī)由區(qū)域試點(diǎn)正式納入國(guó)家補(bǔ)貼范圍。第二，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，剛性需求較大。第三，終端用戶結(jié)構(gòu)變化，家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社、農(nóng)服業(yè)的快速發(fā)展，為植保飛機(jī)的推廣應(yīng)用提供了強(qiáng)大的支撐。

2）利空因素。第一，2020年植保機(jī)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，形成市場(chǎng)“高地”；第二，市場(chǎng)透支較為嚴(yán)重，補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)力下降；第三，熱點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)剛性需求下降，新興市場(chǎng)尚處于培育期。

3.5 經(jīng)濟(jì)類作物種植、收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好

包括糖料、油料、棉麻等在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)類作物生產(chǎn)機(jī)具市場(chǎng)正處于上升期。雖然有些市場(chǎng)會(huì)因周期性調(diào)整出現(xiàn)小幅下滑，但多數(shù)市場(chǎng)依然會(huì)保持強(qiáng)大的增長(zhǎng)勢(shì)頭。