文/中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)

>>預(yù)計(jì)全年出口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)

總體形勢(shì)

◎2021年上半年，我國(guó)紡織服裝出口呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但企業(yè)利潤(rùn)普遍受到擠壓

從數(shù)據(jù)上看，2021年上半年，我國(guó)紡織服裝出口整體呈現(xiàn)良好、健康的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在高基數(shù)的影響下仍增長(zhǎng)12.8%，傳統(tǒng)大宗商品出口全部實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)（與2020年和2019年同期比）。在實(shí)地調(diào)研中，企業(yè)普遍反映，在手訂單充足，工廠開(kāi)工率飽滿。

不過(guò)，企業(yè)利潤(rùn)在人民幣匯率波動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)暴漲、原材料和半成品進(jìn)口價(jià)格迅速飆升中受到強(qiáng)烈擠壓。海運(yùn)費(fèi)相比2020年成倍增長(zhǎng)，且一柜難求，導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)輸成本大幅提升，違約概率增加。截至2021年7月底，運(yùn)費(fèi)上漲和港口擁堵的現(xiàn)象仍沒(méi)有得到充分緩解，成為影響下半年紡織服裝出口最大的不確定因素。全球性通脹導(dǎo)致的上游原材料漲價(jià)并沒(méi)有傳導(dǎo)至下游成品的銷售價(jià)格，2021年上半年針?biāo)罂椃b合計(jì)出口價(jià)格同比微幅下降0.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2021年上半年全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上升5.1%，其中衣著類價(jià)格下降0.9%，不升反降；全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平比2020年同期上升0.5%，衣著類價(jià)格持平。兩頭沖擊下，下游服裝企業(yè)，尤其是中小企業(yè)，處于無(wú)利甚至虧損的境地。

◎排除突發(fā)不確定性因素，2021年全年我國(guó)紡織服裝出口實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的概率較高

展望2021年下半年，世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)將為出口提供驅(qū)動(dòng)力。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的最新預(yù)測(cè)，2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到6%，是近40年來(lái)最高增幅；2022年預(yù)計(jì)達(dá)到4.4%，顯著高于1990年以來(lái)世界經(jīng)濟(jì)平均增速。其中，拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一引擎仍是中國(guó)。由于中國(guó)抗“疫”表現(xiàn)令人矚目、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)快速恢復(fù)，IMF預(yù)測(cè)中國(guó)2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到8.4%，高于中國(guó)自身制定的6%以上的目標(biāo)。2021年下半年，全球疫情雖難言出現(xiàn)拐點(diǎn)，但在疫苗接種范圍持續(xù)擴(kuò)大的背景下，將有望進(jìn)一步緩解，消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，帶動(dòng)重點(diǎn)市場(chǎng)需求回升，推動(dòng)全球貿(mào)易增長(zhǎng)。據(jù)悉，近期越南疫情再度嚴(yán)重，政府已采取隔離措施，導(dǎo)致當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能下降，部分訂單回流國(guó)內(nèi)，由中國(guó)企業(yè)承接，對(duì)出口形成利好。預(yù)計(jì)2021年下半年我國(guó)紡織服裝出口仍將保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，且大概率出現(xiàn)超預(yù)期的表現(xiàn)。由于2020年同期基數(shù)較大，從整體出口數(shù)據(jù)看，預(yù)計(jì)2021年第三季度我國(guó)紡織服裝出口將處于下降區(qū)間，且降幅較大，但重點(diǎn)大宗商品，如服裝、紗線、面料及家紡產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的概率很大。隨著2020年同期防疫物資占比的回落，2021年第四季度我國(guó)紡織服裝出口降幅將迅速縮減，甚至有可能恢復(fù)持平或增長(zhǎng)。

排除偶發(fā)事件影響，初步預(yù)計(jì)2021年全年我國(guó)紡織服裝出口會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。如果考慮到不確定性因素的存在，如匯率大幅度波動(dòng)、歐美疫情反復(fù)等情況，我國(guó)紡織服裝出口與2020年持平或小幅下降的可能性較大。

2021年上半年，我國(guó)紡織服裝貿(mào)易額為1 570.9億美元，同比增長(zhǎng)13.8%，占全國(guó)貿(mào)易總額的5.6%。其中，出口額為1 433.9億美元，同比增長(zhǎng)12.8%，較2019年同期增長(zhǎng)15.6%，占全國(guó)總出口額的9.44%；進(jìn)口額為137億美元，同比增長(zhǎng)25.6%，較2019年同期增長(zhǎng)13.3%，占全國(guó)總進(jìn)口額的1.1%；累計(jì)貿(mào)易順差為1 296.9億美元，增長(zhǎng)11.6%，較2019年同期增長(zhǎng)15.8%，占全國(guó)貨物貿(mào)易順差總額的51.6%。

6月，我國(guó)紡織服裝貿(mào)易額為305.6億美元，同比下降1.7%，較2019年同期增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)13.1%。其中，出口額為282.8億美元，同比下降3.7%，較2019年同期增長(zhǎng)15.1%，環(huán)比增長(zhǎng)13.8%；進(jìn)口額為22.8億美元，同比增長(zhǎng)30.9%，較2019年同期增長(zhǎng)13.9%，環(huán)比增長(zhǎng)4.9%；貿(mào)易順差為260億美元，同比下降5.8%，較2019年同期增長(zhǎng)15.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%。

2021年上半年，我國(guó)紡織服裝進(jìn)出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)。

出口連續(xù)兩個(gè)月同比下降，第二季度累計(jì)下降4.9%

2021年第二季度以來(lái)，我國(guó)紡織服裝月度額增幅逐步回落，5月下降16.8%，6月降幅較5月明顯收窄，只有3.7%，與2019年同期相比仍保持較快增長(zhǎng)。

2021年第二季度，我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口額為769.3億美元，同比下降4.9%。其中，紡織品是造成下降的主因，紡織品累計(jì)出口額同比下降27.9%，與2019年同期相比增長(zhǎng)17.2%；服裝保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)出口額同比增長(zhǎng)35.7%，與2019年同期相比增長(zhǎng)10%。

四大重點(diǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)各異，東盟市場(chǎng)占比超越歐盟

美國(guó)、歐盟、日本和東盟四大市場(chǎng)合計(jì)占我國(guó)紡織服裝出口的55%。2021年上半年，我國(guó)紡織服裝出口對(duì)美國(guó)和東盟保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，對(duì)歐盟和日本增長(zhǎng)相對(duì)放緩或下降。

隨著需求逐步恢復(fù)，美國(guó)市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，我國(guó)紡織服裝對(duì)美國(guó)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2021年1—6月，我國(guó)紡織服裝對(duì)美國(guó)出口額達(dá)到253.1億美元，同比增長(zhǎng)12.8%，比2019年同期增長(zhǎng)19.4%。其中，重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口額增長(zhǎng)49.4%，比2019年下降3.2%，基本恢復(fù)到疫情前的水平。

防疫物資大幅減少導(dǎo)致我國(guó)紡織服裝對(duì)歐盟出口劇降。2021年1—6月，我國(guó)紡織服裝對(duì)歐盟出口額為212.2億美元，同比下降19.1%，其中第二季度各月平均降幅高達(dá)43.2%，主要由防疫物資迅速減少帶動(dòng)，同期我國(guó)對(duì)歐盟出口醫(yī)用口罩和防護(hù)服金額合計(jì)下降94%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口額增長(zhǎng)24.5%，比2019年增長(zhǎng)3.7%。

受制于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，日本市場(chǎng)需求沒(méi)有明顯起色，加之日本自2020年下半年以來(lái)就率先恢復(fù)自中國(guó)以外國(guó)家的進(jìn)口轉(zhuǎn)移，使我國(guó)紡織服裝對(duì)該國(guó)出口表現(xiàn)欠佳。2021年1—6月，我國(guó)紡織服裝對(duì)日本出口額為96.5億美元，同比下降8.2%，比2019年同期增長(zhǎng)6.6%。其中，重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b同比增長(zhǎng)9.6%，比2019年下降4.5%。

我國(guó)紡織服裝保持對(duì)東盟出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，東盟在我國(guó)紡織服裝出口市場(chǎng)中的份額繼續(xù)提升。2021年1—6月，我國(guó)紡織服裝對(duì)東盟紡織服裝出口227.3億美元，同比增長(zhǎng)36%，比2019年同期增長(zhǎng)23.5%。其中，重點(diǎn)商品紗線面料同比增長(zhǎng)40.8%，比2019年增長(zhǎng)6.9%。東盟在我國(guó)紡織服裝出口市場(chǎng)中的份額進(jìn)一步提升至15.8%，比2020年上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，首次超越歐盟。

我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在三大重點(diǎn)市場(chǎng)中的份額整體從2020年開(kāi)始高位回落，但仍保持較高水平，重點(diǎn)商品在美國(guó)和歐盟市場(chǎng)的占比仍高于2020年和2019年同期水平，在日本市場(chǎng)的占比回落。

2021年1—4月，歐盟27國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝金額為435.5億美元，同比增長(zhǎng)7%。其中，自中國(guó)進(jìn)口額為143.7億美元，同比下降3.9%，中國(guó)紡織服裝占比為33%，比2020年同期下降，但仍高于2019年同期。中國(guó)紡織品在歐盟市場(chǎng)占比為43.7%，低于2020年，但高于2019年同期；中國(guó)服裝在歐盟市場(chǎng)占比為28.4%，高于2019年和2020年同期。歐盟自東盟進(jìn)口紡織服裝金額為57.5億美元，同比增長(zhǎng)35%。東盟紡織服裝在歐盟市場(chǎng)占比為13.2%，均高于前兩年。東盟的地位已超過(guò)歐盟傳統(tǒng)進(jìn)口來(lái)源地孟加拉國(guó)和土耳其。

2021年1—5月，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝金額為540.06億美元，同比增長(zhǎng)24.9%。其中，自中國(guó)進(jìn)口額為162.9億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，中國(guó)紡織服裝占比為30.2%，低于2020年（34.06%）和2019年同期（30.85%）。中國(guó)紡織品在美國(guó)市場(chǎng)占比為36.3%，低于2019年和2020年同期；中國(guó)服裝在美國(guó)市場(chǎng)占比為27.9%，均高于2019年和2020年同期。美國(guó)自東盟進(jìn)口紡織服裝金額為140.7億美元，同比增長(zhǎng)37%。東盟紡織服裝在美國(guó)市場(chǎng)占比為26.06%，高于前兩年。

中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)份額回落，但前景并不十分悲觀。美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在其2021年7月發(fā)布的《2021年時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基準(zhǔn)報(bào)告》中提到，盡管美國(guó)采購(gòu)商持續(xù)減少自中國(guó)采購(gòu)，但依然視中國(guó)為一個(gè)最具競(jìng)爭(zhēng)力和平衡力的采購(gòu)來(lái)源地，極少有國(guó)家能達(dá)到中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的靈活度和敏感度。在受訪的美國(guó)企業(yè)中，63%的企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)兩年進(jìn)一步減少?gòu)闹袊?guó)采購(gòu)，這一比重低于2019年的83%和2020年的70%。同時(shí)，30%的受訪者希望保持目前從中國(guó)采購(gòu)的量值，這一比重高于2019年的13%和2020年的25%。

2021年1—5月，日本自中國(guó)進(jìn)口紡織服裝金額為82.1億美元，同比下降14.4%，中國(guó)紡織服裝占比為55.1%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中，中國(guó)紡織品在日本市場(chǎng)占比為57.6%，低于2020年同期，高于2019年同期；中國(guó)服裝在日本市場(chǎng)占比為54.2%，均低于2020年和2019年同期。日本自東盟進(jìn)口紡織服裝金額為44.2億美元，同比增長(zhǎng)2.9%。東盟紡織服裝在日本市場(chǎng)占比為29.7%，均高于前兩年。

大宗商品出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，防疫物資出口份額迅速縮減

2021年上半年，我國(guó)紡織品累計(jì)出口額為692.8億美元，同比下降7%，比2019年同期增長(zhǎng)18.2%；服裝出口額為741.1億美元，同比增長(zhǎng)40.9%，比2019年同期增長(zhǎng)13.1%。

其中，紡織類防疫物資出口逐月縮減。6月當(dāng)月，醫(yī)用口罩和防護(hù)服（醫(yī)用口罩和防護(hù)服均根據(jù)中國(guó)海關(guān)HS8位碼統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)口徑略大）合計(jì)出口額僅為11.5億美元；1—6月，醫(yī)用口罩和防護(hù)服累計(jì)出口額為90.2億美元，同比下降76.6%。去掉口罩之后，紡織品出口額同比實(shí)際增長(zhǎng)48.8%，比2019年同期增長(zhǎng)11.2%；去掉防護(hù)服后，服裝出口額同比增長(zhǎng)54.4%，比2019年增長(zhǎng)11.5%。

大宗商品整體表現(xiàn)良好，紗線、面料、家用紡織品等除口罩外的紡織品及服裝全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。針?biāo)罂椃b出口額同比增長(zhǎng)37%，比2019年增長(zhǎng)4.8%。比較突出的是運(yùn)動(dòng)服，疫情緩解之下，運(yùn)動(dòng)服（含泳衣）出口增長(zhǎng)迅速，自3月后增幅迅速擴(kuò)大，第二季度各月增幅均達(dá)到或接近1倍。2021年1—6月，中國(guó)對(duì)全球出口運(yùn)動(dòng)服金額同比增長(zhǎng)50.23%，比2019年同期增長(zhǎng)10.8%。這說(shuō)明隨著公共活動(dòng)的開(kāi)放，全球市場(chǎng)對(duì)戶外運(yùn)動(dòng)服飾的需求回升，甚至在一定程度上形成報(bào)復(fù)式增長(zhǎng)。相比2020年和2019年，紗線出口額分別增長(zhǎng)48.8%和1.9%，面料出口額分別增長(zhǎng)48.6%和4.7%。

防疫物資在我國(guó)紡織服裝出口中所占比重迅速回落。2021年上半年，醫(yī)用口罩和防護(hù)服合計(jì)出口額在紡織服裝總出口額中所占比重已經(jīng)從2020年的22.4%回落至6.3%。其中，6月當(dāng)月占比已降至4.05%（疫情前的2018年這一比重是2.5%，2019年是2.7%），與2020年5月高達(dá)54.2%的占比形成巨大反差。防疫物資對(duì)整體出口走勢(shì)的影響逐步減弱，2021年下半年紡織服裝出口將進(jìn)一步回歸以傳統(tǒng)大宗商品為主導(dǎo)的格局。

主要省市出口均保持較快增長(zhǎng)

2021年上半年，排名前5位的出口地全部實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。除廣東外，浙江、江蘇、山東和福建增幅均達(dá)到兩位數(shù)，分別增長(zhǎng)18.9%、11.7%、28.5%和35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均達(dá)到或超過(guò)50%。

按地理區(qū)域劃分，東部地區(qū)依然是拉動(dòng)我國(guó)紡織服裝出口增長(zhǎng)的主力。2021年上半年，東部地區(qū)紡織服裝累計(jì)出口額增長(zhǎng)13.9%，西部地區(qū)紡織服裝累計(jì)出口額增長(zhǎng)30.7%，中部地區(qū)紡織服裝累計(jì)出口額在2020年高基數(shù)基礎(chǔ)上有所回落，下降2.9%。

大宗商品進(jìn)口價(jià)格全部上漲，服裝所占比重繼續(xù)提升

與出口進(jìn)入2021年第二季度后增速回落、連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的表現(xiàn)不同，紡織服裝進(jìn)口額自3月起連續(xù)4個(gè)月高速增長(zhǎng)，4—6月增速均超過(guò)30%，帶動(dòng)上半年紡織服裝累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)25.6%，遠(yuǎn)超出口。受疫情影響，地區(qū)間人員流動(dòng)大幅減少，國(guó)外采購(gòu)幾乎停止，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外服裝服飾品的追求帶動(dòng)服裝進(jìn)口快速擴(kuò)張。

2021年上半年，紡織品累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)10.2%，其中紗線、面料和家用紡織品進(jìn)口額分別增長(zhǎng)44.2%、14.9%和29%。2021年上半年，服裝累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)55.1%，拉動(dòng)紡織服裝整體進(jìn)口增長(zhǎng)19個(gè)百分點(diǎn)。服裝在紡織服裝進(jìn)口中的占比進(jìn)一步升至42.5%，較2020年擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)，比2019年擴(kuò)大6.2個(gè)百分點(diǎn)。

價(jià)格上漲是導(dǎo)致進(jìn)口增長(zhǎng)的重要因素。服裝中僅化纖制服裝進(jìn)口價(jià)格上漲相對(duì)較緩，其他材料制服裝的進(jìn)口價(jià)格上升幅度都超過(guò)20%，絲制、毛制服裝更是上漲50%以上。紗線、面料等進(jìn)口價(jià)格也有不同程度的上漲。

棉花累計(jì)進(jìn)口增長(zhǎng)迅速，月度進(jìn)口價(jià)格連創(chuàng)新高

2021年1—6月，我國(guó)棉花進(jìn)口整體增長(zhǎng)迅速，自全球累計(jì)進(jìn)口154.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.1%。自美國(guó)、巴西、印度和布基納法索進(jìn)口全部實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，自澳大利亞進(jìn)口下降67.2%。上半年，棉花進(jìn)口均價(jià)為1 820美元/噸，同比上漲4%。

2021年6月，棉花進(jìn)口量與上月持平，當(dāng)月進(jìn)口17.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90.6%。進(jìn)口棉價(jià)自2020年11月以來(lái)逐月上漲，2021年第二季度進(jìn)一步加速，6月升至2 040美元/噸，再次創(chuàng)下2020年1月以來(lái)的新高。

根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，2021年6月，國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)措施嚴(yán)控大宗商品價(jià)格上漲，紡織企業(yè)整體保持高開(kāi)工率，國(guó)內(nèi)棉價(jià)穩(wěn)中有漲。6月，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index 3128B）均價(jià)為15 985元/噸，環(huán)比上漲35元，同比上漲4 027元/噸。國(guó)際棉價(jià)受大宗商品上漲影響，上漲幅度大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差較上月縮小。中國(guó)進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù)（FC Index M）月均為96.34美分/磅，環(huán)比上漲2.3美分，同比上漲28美分；6月30日，價(jià)格為98.37美分/磅，環(huán)比上漲5.98美分，1%關(guān)稅下折合人民幣15 541元/噸，低于同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨556元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差較上月末縮小418元/噸。