張明霞

（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心，北京 100125）

蜂產(chǎn)品是中國(guó)具有出口優(yōu)勢(shì)的畜產(chǎn)品之一，其中又以蜂蜜為主，占80%以上。中國(guó)是蜂蜜生產(chǎn)、貿(mào)易大國(guó)，產(chǎn)量和出口量均居世界首位。2019年中國(guó)蜂蜜產(chǎn)量44.4 萬(wàn)t，占全球產(chǎn)量的24%；出口量12.1 萬(wàn)t，占全球出口總量的21.3%。入世以來(lái)，中國(guó)蜂產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)更加凸顯，貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大；尤其是在2020年新冠肺炎疫情全球蔓延,經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，蜂產(chǎn)品出口仍能逆勢(shì)上漲。

1 中國(guó)蜂產(chǎn)品及蜂蜜貿(mào)易規(guī)模

1.1 中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易以出口為主，順差不斷擴(kuò)大

加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額迅速增長(zhǎng)，貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，蜂產(chǎn)品也不例外。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2001—2019年，蜂產(chǎn)品出口額由1.1 億美元增至3 億美元，增加1.6 倍，年均增長(zhǎng)5.5%。與出口相比，進(jìn)口規(guī)模相對(duì)較小但增幅較大。2001—2009年，進(jìn)口增長(zhǎng)緩慢，進(jìn)口額均在1 000 萬(wàn)美元以下；2010年以后進(jìn)口增長(zhǎng)迅速，進(jìn)口額由1 002 萬(wàn)美元提高至2019年的9 270 萬(wàn)美元，增加8.3 倍，年均增長(zhǎng)28%。作為具有出口優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，蜂產(chǎn)品一直維持貿(mào)易順差。貿(mào)易順差由2001年的1.1 億美元擴(kuò)大至2019年的2 億美元，增幅80.4%，年均增長(zhǎng)3.3%。2020年受新冠肺炎疫情影響，農(nóng)產(chǎn)品整體出口總額下降，但蜂產(chǎn)品出口卻逆勢(shì)上揚(yáng)，不降反增，貿(mào)易順差也繼續(xù)擴(kuò)大。2020年，蜂產(chǎn)品出口額3.2 億美元，同比增長(zhǎng)10%；進(jìn)口額9 343 萬(wàn)美元，增長(zhǎng)0.8%；貿(mào)易順差2.3 億美元，增長(zhǎng)14%。

圖1 2001-2020年中國(guó)蜂產(chǎn)品進(jìn)出口額及貿(mào)易差額

1.2 中國(guó)蜂蜜出口位居世界首位，占世界出口總量近20%

中國(guó)是蜂蜜貿(mào)易大國(guó)，除個(gè)別年份被阿根廷超越外，中國(guó)蜂蜜出口量一直穩(wěn)居世界首位。2001年，中國(guó)蜂蜜出口量11 萬(wàn)t，占全球比重一度高達(dá)30%。隨后受主要出口市場(chǎng)歐盟、美國(guó)等限制，出口量一度被緊隨其后的全球第二大蜂蜜出口國(guó)阿根廷超越。2008年，中國(guó)出口量再次超越阿根廷，重新躍居全球蜂蜜出口榜首。此后中國(guó)蜂蜜出口呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口占全球蜂蜜出口總量的比重也一直穩(wěn)定在20%左右。與此相反，阿根廷出口量自2008年被中國(guó)重新反超后呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2019年被崛起的新興蜂蜜出口市場(chǎng)印度超越，退居全球蜂蜜出口第三位。

圖2 2001-2019年中國(guó)、阿根廷及印度天然蜂蜜出口量

2 中國(guó)蜂產(chǎn)品主要貿(mào)易品種

據(jù)中國(guó)海關(guān)分類，中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易品種包括天然蜂蜜、蜂王漿（包括鮮蜂王漿粉和鮮蜂王漿）、蜜蜂（包括種用和非種用）、蜂花粉以及其他蜂產(chǎn)品。其中，進(jìn)出口均以天然蜂蜜為主。2001-2019年，天然蜂蜜出口額占比均穩(wěn)定在80%左右；出口量占比均在97%以上。天然蜂蜜出口規(guī)模較為穩(wěn)定，2013年以來(lái)出口量穩(wěn)定在12 萬(wàn)t 左右，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比重平均約為27%。除天然蜂蜜外，中國(guó)也出口附加值相對(duì)較高的蜂王漿，出口額由2001年的1 652 億美元增長(zhǎng)至2019年的4 072.9 億美元，增加1.5 倍，年均增長(zhǎng)5.1%，年均增速與天然蜂蜜持平；出口額占比也較穩(wěn)定，占蜂產(chǎn)品出口總額的比重平均為15%。進(jìn)口方面，無(wú)論是以進(jìn)口額還是進(jìn)口量計(jì)算，天然蜂蜜進(jìn)口占全部蜂產(chǎn)品進(jìn)口的比重均在90%以上。

3 中國(guó)蜂蜜進(jìn)出口價(jià)格

3.1 蜂蜜出口價(jià)格低于全球平均水平，出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯

作為全球第一大蜂蜜出口國(guó)，中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較高，一直低于全球蜂蜜出口平均水平。2001-2019年，中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格穩(wěn)中有增，由898 美元/t 提高至1 947 美元/t，同期全球蜂蜜出口價(jià)格由1 219 美元/t 提高至3 128 美元/t。中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力也愈加凸顯，2001年低于全球平均水平35.7%，2019年出口價(jià)格則比全球平均水平低60.6%，僅為全球蜂蜜出口平均價(jià)格的62.3%。中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格不僅低于全球平均水平，與全球其他主要蜂蜜出口國(guó)如阿根廷相比，也具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但近年來(lái)印度出口價(jià)格下降明顯，2016年蜂蜜出口價(jià)格首次低于中國(guó)，且價(jià)格仍在不斷下降，2019年蜂蜜出口價(jià)格1 544 美元/t，比中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格每噸低403 美元。

圖3 2001-2019年中國(guó)及全球天然蜂蜜出口價(jià)格

3.2 進(jìn)口價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格是世界平均水平的近6 倍

2001—2010年，中國(guó)蜂蜜進(jìn)口價(jià)格盡管略高于全球平均水平但相差不大，與全球蜂蜜平均進(jìn)口價(jià)格基本持平，穩(wěn)定在2 000 美元/t 左右。2010年以來(lái)，中國(guó)蜂蜜進(jìn)口價(jià)格持續(xù)上漲，一度飆升至2018年最高點(diǎn)18 339 美元/t，較2010年增加了3.2 倍，年均增速達(dá)19.6%。同期，全球蜂蜜進(jìn)口價(jià)格一直較穩(wěn)定，僅從3041 美元/t 提高至3308 美元/t。2019年中國(guó)蜂蜜進(jìn)口價(jià)格稍有回落，達(dá)17 110 美元/t，是全球平均水平的5.6 倍。中國(guó)蜂蜜進(jìn)口價(jià)格不僅遠(yuǎn)高于全球平均水平，和世界主要蜂蜜進(jìn)口國(guó)美國(guó)、日本相比也較高。2019年中國(guó)蜂蜜進(jìn)口價(jià)格是美國(guó)的7.5 倍、日本的5.3 倍。

表1 2001—2019年中國(guó)、美國(guó)、日本及全球蜂蜜進(jìn)口價(jià)格 單位：美元/噸

4 中國(guó)蜂蜜主要出口市場(chǎng)及進(jìn)口來(lái)源地

4.1 出口集中度較高，集中在日本和歐盟兩大市場(chǎng)

日本、歐盟和美國(guó)是中國(guó)蜂蜜出口的三大傳統(tǒng)市場(chǎng)，但出口比重又略有變化。2001—2006年，對(duì)以上三大市場(chǎng)出口量占中國(guó)蜂蜜出口市場(chǎng)總量的80%；2006年以后，三大市場(chǎng)份額略有下降，但仍占中國(guó)蜂蜜出口總量的60%左右。分市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)蜂蜜對(duì)日本出口一直較為穩(wěn)定。中國(guó)蜂蜜大宗出口日本市場(chǎng)始于1972年中日恢復(fù)邦交以后，從對(duì)單個(gè)國(guó)家出口衡量，對(duì)日本市場(chǎng)出口量一直位居首位。2002年對(duì)日本單一市場(chǎng)出口一度占到中國(guó)蜂蜜出口總量的62.2%。2010年以后日本被歐盟超越后退居第二，但仍占中國(guó)蜂蜜出口總量的五分之一以上。2019年對(duì)日本蜂蜜出口占中國(guó)蜂蜜出口總量的24%。

除個(gè)別年份出口受阻外，中國(guó)蜂蜜對(duì)歐盟出口一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2002-2004年受歐盟對(duì)中國(guó)蜂產(chǎn)品禁運(yùn)事件影響，中國(guó)蜂蜜對(duì)歐盟出口急劇下降。因在中國(guó)蜂蜜中檢測(cè)出氯霉素、鏈霉素殘留，2002年1月31日歐盟食物鏈與消費(fèi)品管理委員會(huì)正式通過(guò)決議，于2月1日全面暫停從中國(guó)進(jìn)口動(dòng)物源性產(chǎn)品，蜂產(chǎn)品也在列。2004年8月才開(kāi)始解禁，中國(guó)對(duì)歐盟蜂蜜出口也才開(kāi)始緩慢恢復(fù)，2008年出口份額達(dá)到28.3%，基本恢復(fù)至禁運(yùn)之前2001年的市場(chǎng)份額30.8%。2010年歐盟超越日本成為中國(guó)蜂蜜第一大出口市場(chǎng)。2019年出口份額為34.7%。

美國(guó)曾是中國(guó)重要的蜂蜜出口市場(chǎng)，尤其是在2002—2004年歐盟禁止自中國(guó)蜂蜜進(jìn)口期間，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)迅速，對(duì)美國(guó)出口份額由2001年的15%提高至2004年的31.9%。2006年出口份額一度增長(zhǎng)至32.5%。2006年6月，美國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的蜂蜜反傾銷行政復(fù)審做出終裁，對(duì)來(lái)自中國(guó)進(jìn)口蜂蜜征收反傾銷稅，此后中國(guó)對(duì)美蜂蜜出口銳減。

圖4 2001-2019年中國(guó)天然蜂蜜出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

4.2 進(jìn)口集中來(lái)源于新西蘭、泰國(guó)和澳大利亞

中國(guó)蜂蜜進(jìn)口規(guī)模相對(duì)較小，進(jìn)口主要集中于泰國(guó)、新西蘭和澳大利亞三個(gè)市場(chǎng)。2019年自上述三個(gè)市場(chǎng)進(jìn)口量占中國(guó)蜂蜜進(jìn)口總量的61%。三大市場(chǎng)的進(jìn)口量也略有變化，自泰國(guó)進(jìn)口逐年下降，自新西蘭進(jìn)口不斷上漲，自澳大利亞進(jìn)口相對(duì)穩(wěn)定。泰國(guó)曾一直是中國(guó)第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2001年自泰國(guó)進(jìn)口占中國(guó)蜂蜜進(jìn)口總量的45%，隨后波動(dòng)下降，2012年泰國(guó)被新西蘭反超退居第二位。2001—2011年，自新西蘭進(jìn)口占比平均在10%左右，2012年一度躍升至35%，此后一直呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，新西蘭也一直保持中國(guó)最大蜂蜜進(jìn)口來(lái)源國(guó)地位。2019年自新西蘭進(jìn)口蜂蜜占中國(guó)蜂蜜進(jìn)口總量的40%。自澳大利亞進(jìn)口相對(duì)穩(wěn)定，進(jìn)口占比平均在10%左右。

圖5 2001—2019年中國(guó)天然蜂蜜進(jìn)口來(lái)源地

5 中國(guó)蜂蜜國(guó)內(nèi)主要出口省份

5.1 出口集中在中部和東部地區(qū)

中國(guó)蜂蜜出口以中部和東部地區(qū)為主，二者合計(jì)占全國(guó)蜂蜜出口總量的80%以上，東北地區(qū)和西部地區(qū)出口占比較少。2019年，中部地區(qū)天然蜂蜜出口量6.1 萬(wàn)t，占全國(guó)蜂蜜出口總量的50.7%；出口額1.2 億美元；東部地區(qū)次之，出口量4.3 萬(wàn)t，占比為35.3%，出口額8 453.6 萬(wàn)美元；東北三省出口量合計(jì)1.1 萬(wàn)t，占9.1%，出口額2 115.3 萬(wàn)美元；西部地區(qū)出口量5 933 t，僅占5%，出口額為1 263.8 萬(wàn)美元。具體到各省來(lái)看，2019年中國(guó)前5 的蜂蜜出口大省分別為安徽、湖北、浙江、遼寧和江蘇。其中安徽蜂蜜出口遙遙領(lǐng)先于其他各省，2019年出口量達(dá)3.7 萬(wàn)t，占全國(guó)蜂蜜出口總量的31%，出口額7 048.3萬(wàn)美元。湖北、浙江、遼寧、江蘇出口占比分別為17.3%、10.4%、8.9%和7.5%。

圖6 2019年中國(guó)各地區(qū)天然蜂蜜出口比重

6 小結(jié)

本文從貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易品種、進(jìn)出口價(jià)格水平、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及主要出口省份5 個(gè)維度分析了入世以來(lái)中國(guó)蜂產(chǎn)品及蜂蜜貿(mào)易發(fā)展變化趨勢(shì)。通過(guò)分析得出入世以來(lái)中國(guó)蜂產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易均不斷擴(kuò)大，且出口憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)20%。中國(guó)蜂產(chǎn)品貿(mào)易的主要品種為天然蜂蜜，出口量占全部蜂產(chǎn)品出口量的80%以上，進(jìn)口占比也超過(guò)90%。價(jià)格方面，中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格不僅低于全球平均水平，也低于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿根廷和印度，但近年來(lái)印度蜂蜜出口價(jià)格水平進(jìn)一步降低，2019年低于中國(guó)，中國(guó)蜂蜜出口價(jià)格有被削弱的趨勢(shì)。中國(guó)蜂蜜進(jìn)口價(jià)格增長(zhǎng)迅速，遠(yuǎn)高于全球平均水平及主要進(jìn)口國(guó)美國(guó)和日本，是全球平均水平的近6 倍。中國(guó)蜂蜜貿(mào)易的市場(chǎng)集中度均較高，80%的出口集中在歐盟、日本和美國(guó)市場(chǎng)，60%的進(jìn)口來(lái)源于新西蘭、泰國(guó)和澳大利亞。國(guó)內(nèi)主要出口集中在中部和東部地區(qū)，其中安徽是全國(guó)最大的蜂蜜出口省份，出口量占全國(guó)出口總量的31%。