序言

從十年前的百億元到現(xiàn)在的奔向萬億元，健康險無疑是人身險市場上最亮的一抹色彩。是什么讓健康險如此蓬勃地增長？健康險市場目前的發(fā)展現(xiàn)狀如何？這兩年成為“爆款”的“百萬醫(yī)療”和“惠民保”對健康險市場的發(fā)展產(chǎn)生了怎樣的影響？未來健康險市場的走向又將如何？

帶著一連串的問題，第一財經(jīng)和平安健康險聯(lián)合推出了這份《2021年健康險市場洞察報告》。在這份報告中，我們將通過數(shù)據(jù)分析、政策梳理、案例分析等形式，來解析健康險市場的過去、現(xiàn)在和未來。

2011-2020年健康險與人身險保費發(fā)展對比

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會，融金聚科技

我們發(fā)現(xiàn)，盡管在國民健康意識提升、國家政策推動、行業(yè)創(chuàng)新等一系列利好因素推動下，健康險行業(yè)已有長足發(fā)展，但目前行業(yè)和用戶仍面臨著一些挑戰(zhàn)和痛點。如何破局？

回到保險“善”的初心似乎是破局之道。作為以“雪中送炭”為天職的保險業(yè)，“善”是這個行業(yè)的初心、起源，也是保險文化體系的中心?！跋蛏啤睂τ诮】惦U行業(yè)來說，意味著以客戶為中心，走專業(yè)化道路，從戰(zhàn)略、產(chǎn)品到服務的全方位提升。我們發(fā)現(xiàn)行業(yè)中一些龍頭企業(yè)已行動起來。在這份報告中，我們將以專業(yè)健康險行業(yè)中具有引領地位的平安健康保險股份有限公司（下稱“平安健康險”）作為案例，來探究未來十年健康險公司的專業(yè)化道路應該如何走，以期為其他健康險公司提供參考，為整個行業(yè)的進一步發(fā)展提供助力。

第一章從百億到萬億，健康險市場成一抹亮色

1.1從百億到萬億

健康險是健康保險的簡稱，是指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險金的保險，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等。

在近十年的人身險市場上，健康險無疑是最亮的那一抹色彩。

根據(jù)中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，十年前的2011年，健康險原保險保費收入僅691.72億元，之后開始進入高速增長時期。除受到外部環(huán)境及監(jiān)管政策變化影響的2017年之外，其余年份健康險的保費同比增長率均超過人身險總體增長率的兩倍。2020年疫情期間，人身險增速受到較大影響，不過健康險保費收入仍然保持了15.67%的兩位數(shù)增長。

經(jīng)過近十年的發(fā)展，2020年健康險的保費已經(jīng)達到817 3億元，是2011年的11.82倍，年均復合增長率為31.57%。而今年前7個月，健康險的原保險保費收入5717億元，將其簡單年化，預計今年年度保費有望沖擊萬億元大關。

2020年1月中國銀保監(jiān)會等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》則為健康險發(fā)展定下了一個中期目標，即力爭到2025年，商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元。

而從縱向來看，健康險保費增速長期高于人身險整體增速，意味著健康險保費在人身險保費中的占比也在逐年升高，已從2011年的7.12%一路增長至2021年前7個月的24.81%，占據(jù)了人身險市場中近1/4的份額。

1.2健康險市場的三大發(fā)展時期

縱觀健康險近十年的發(fā)展歷史，我們認為大致可以分成三個階段。

1.0時代（2010-2016年）：從探索期進入成長期

在2010年以前，商業(yè)健康險隨著中國醫(yī)保制度的建立和改革，以及商業(yè)保險公司的紛紛建立，經(jīng)過了早期的探索期，健康險市場開始進入成長期。

2010年之后，隨著《中共中央國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》的頒發(fā)，商業(yè)健康險開始進入快速發(fā)展期，在這一時期，商業(yè)保險公司參與基本醫(yī)保經(jīng)辦、全面參與大病保險，健康險市場更為豐富。

2014年，《國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》則提出要發(fā)展多樣化健康保險服務。

從2010年到2016年，健康險的增速從原來的個位數(shù)迅速攀升至2015年的51.87%，健康險保費收入也從百億上升到了千億級別。

2.0時代（2016-2020年）：百萬醫(yī)療險出現(xiàn)后的“百家爭鳴”

2016年這個年份，對于近幾年的商業(yè)健康險發(fā)展歷史來說，算是個里程碑式的重要時間節(jié)點。在這一年中，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》發(fā)布。這份綱要明確了要健全以基本醫(yī)療保障為主體、其他多種形式補充保險和商業(yè)健康保險為補充的多層次醫(yī)療保障體系。

在這一年，商業(yè)健康險個人所得稅優(yōu)惠政策（稅收型商業(yè)健康保險）和被稱為社保“第六險”的長期護理保險制度先后開始試點，盡管試點過程中仍有不少問題，但這也預示著商業(yè)健康險向前邁了一大步。

健康險保費在人身險中占比

數(shù)據(jù)來源：融金聚科技

近三年百萬醫(yī)療險發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：平安健康險，第一財經(jīng)

對行業(yè)保費更具實際推動效果的則是百萬醫(yī)療險的橫空出世。在2016年前后，以平安e生保為代表的首批“百萬醫(yī)療險”問世。以幾百元的保費撬動上百萬元的保額，是這一類報銷型醫(yī)療險得名的原因?！鞍偃f醫(yī)療險”填補了過去中端醫(yī)療險的空白，也因此橫掃了健康險市場。

正是由于百萬醫(yī)療險的推動，2016年健康險保費收入同比增長達67.71%，這也是健康險市場近十年來的同比最高增速。雖然在2017年健康險由于理財型護理險受到監(jiān)管政策影響，原保險保費收入增速明顯下滑，但如果剔除該因素，當年其增速依然超過45%，百萬醫(yī)療險的推動因素不言而喻。

而從百萬醫(yī)療險近三年的發(fā)展來看，雖然隨著基數(shù)的增長其2020年保費收入增長率已從前一年的104.55%下降至50.89%，但它在醫(yī)療險中的比重到2020年已提升至近2 4%。目前市場上絕大多數(shù)保險公司均已涉足百萬醫(yī)療險領域，“百家爭鳴”的局面出現(xiàn)。

2019年年末以來商業(yè)健康險部分主要相關政策

資料來源：融金聚科技根據(jù)公開信息整理

3.0時代（2020年開始）：專業(yè)化道路開啟

2019年與2020年交會之際，新版《健康保險管理辦法》發(fā)布，其中非專業(yè)健康險公司經(jīng)營健康險業(yè)務需要成立專門的健康險事業(yè)部的規(guī)定，也預示著在監(jiān)管層面，健康險從此必須進行專業(yè)化經(jīng)營。

從市場層面來看，健康險市場在“百家爭鳴”中也出現(xiàn)了一些亂象和風險（我們會在下一章進行具體闡述），要規(guī)避這些風險，和適應不斷變化的消費者需求以及醫(yī)療環(huán)境，健康險未來也必須要走專業(yè)化道路，在戰(zhàn)略、人才、風控、健康管理、醫(yī)療服務網(wǎng)絡的建設等多方面發(fā)揮健康險的專業(yè)化優(yōu)勢。

與此同時，2020年突如其來的疫情亦使得民眾對于健康保險的意識陡然上升，因此健康保險在2020年走出“獨立行情”，在人身險個位數(shù)增長的同時，健康險實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長率，達15.67%。

從2020年開始，城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險“惠民?！遍_始走入大眾視野，進入井噴期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月，全國共上線135款惠民保產(chǎn)品。截至2021年6月，惠民保上線一年半合計參保超過9300萬人，保費規(guī)模超100億元*。雖然眾多商業(yè)保險機構均參與了惠民保業(yè)務，多數(shù)業(yè)內(nèi)分析人士認為惠民保門檻更低，短期內(nèi)會對百萬醫(yī)療險等產(chǎn)品造成一定的擠出效應，但從長期來看也可進一步增強民眾保險意識，最終有利于健康險行業(yè)的總體發(fā)展。

近十年衛(wèi)生支出費用情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，融金聚科技

健康險保險深度、保險密度

數(shù)據(jù)來源：融金聚科技

展望未來十年，2020年年初定下了健康險保費在“十四五”期間達2萬億元的目標后，緊接著出臺的《中共中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，則進一步明確了商業(yè)健康保險在中國多層次保障體系中占據(jù)的重要組成地位，健康險業(yè)務獲得了史無前例的發(fā)展機遇。

保險正是在這一輪輪有關于推動醫(yī)改、完善社會多層次保障體系、推動商業(yè)保險的改革中成長起來的。不過，除了醫(yī)保頂層設計、稅優(yōu)政策、長護險試點、政府支持指導下的惠民保等一系列利好政策，針對健康險的各種亂象，銀保監(jiān)會也出臺了一系列規(guī)范文件，引導行業(yè)走向規(guī)范化、專業(yè)化。

1.3.2國民健康意識提高

中國的社會基本醫(yī)療保險經(jīng)過多年發(fā)展已基本實現(xiàn)95%的廣覆蓋，不過在深度上對重大疾病的保障力度相對有限。雖然個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出在衛(wèi)生總費用中的占比在過去十年內(nèi)呈持續(xù)下降態(tài)勢，但患者的個人支付壓力依然存在。從人均個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出來看，過去十年是持續(xù)上升的狀態(tài)，從2011年的627元/人上升至2020年的1420.57元/人。

基本醫(yī)保制度廣而不深、醫(yī)?；鹬Ц秹毫σ约皞€人衛(wèi)生支出負擔決定了商業(yè)健康險發(fā)展的必要性。同時，從消費端來看，隨著人均可支配收入增加、老齡化進一步擴大，以及疫情等公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，國民的健康保險意識普遍提升。而隨著網(wǎng)絡渠道的興起，居民的保險消費理念也都發(fā)生著積極的變化。

中國醫(yī)療險發(fā)展歷程

資料來源：中再壽險《醫(yī)療險的創(chuàng)新與發(fā)展思考》

從近十年的數(shù)據(jù)變化中可以看到，中國健康險保險深度和保險密度均顯著上升，其中2020年578.91元/人的健康險保險密度已超過2011年10倍，但整體仍處于較低水平。

1.3.3行業(yè)供給側創(chuàng)新

在健康險一路發(fā)展的過程中，無論是重疾險還是醫(yī)療險，都歷經(jīng)了行業(yè)的多輪創(chuàng)新才走到了今天。在重疾險方面，從過去的一次重疾賠付發(fā)展到之后的中癥、輕癥賠付，再到之后的重疾多次賠付，保障內(nèi)容大大豐富。而在醫(yī)療險方面，也有一條清晰的創(chuàng)新脈絡：從最初的低端醫(yī)療險，再到高端醫(yī)療險，再到成為“爆款”的百萬醫(yī)療險和惠民保業(yè)務，醫(yī)療險在健康險中的占比也隨著這些現(xiàn)象級產(chǎn)品的誕生而增長。

在產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，行業(yè)各個參與方也開始在健康管理服務上下功夫，從一開始的產(chǎn)品附加就醫(yī)綠色通道等服務，到運動達標增保額，再到全方位建設醫(yī)療服務網(wǎng)絡，行業(yè)正在從過去的“為疾病保險”到發(fā)展“為健康服務”。

第二章健康險仍存發(fā)展痛點

盡管健康險在過去十年間得到了長足的發(fā)展，但目前健康險市場仍存在不少痛點，包括當前醫(yī)療體系下健康險支付有效性不夠、稅優(yōu)等支持力度不夠、健康險市場的無序競爭等。

2.1健康險支撐作用不足

盡管中國商業(yè)健康險賠付支出占衛(wèi)生總費用的比例從2011年的1.48%上升近兩倍至2020年的4.04%，但與成熟市場相比，仍然處于較低發(fā)展水平。德國、加拿大、法國等發(fā)達國家的平均水平在10%以上，美國則高達37%*。截至2020年，商業(yè)健康險賠付支出在個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出中的占比僅有14. 56%，作為國家醫(yī)保體系補充角色，商業(yè)健康險所起到的支撐作用仍然有限。

同時，由于大多數(shù)商業(yè)健康險產(chǎn)品及其背后的公司與醫(yī)療、醫(yī)藥關聯(lián)度低，數(shù)據(jù)基礎亦薄弱，在中國現(xiàn)有醫(yī)療體系下，導致現(xiàn)有產(chǎn)品核保大多以健康告知為主，對醫(yī)療行為（過度醫(yī)療、理賠欺詐）等管控力弱，并未完全達到控費和增效的目的。

2.2細分險種不平衡，無法滿足客戶實際需求

從健康險的細分品種來看，疾病險（8 5%以上為重疾險）、醫(yī)療險分別占據(jù)了健康險64%和35%的份額，這一結構在過去3年中并沒有太大的變化。相對于上述兩大險種，長護險和失能險尚處于起步階段，幾乎可被忽略。整個健康險結構呈現(xiàn)出一種極不平衡的狀態(tài)。

從目前健康險的兩大險種—重疾險及醫(yī)療險來看，許多涵蓋死亡風險的重疾險摻雜了大量儲蓄特征，使重疾險總體呈現(xiàn)產(chǎn)品杠桿較低、保額低的特點;而在醫(yī)療險方面，短期醫(yī)療險停售風險較大，長期醫(yī)療險則由于經(jīng)營風險較為復雜，市場上產(chǎn)品供給不多。同時，這兩個主力險種對被保險人的初始健康要求均較高，基本將老年人和帶病體排除在外，無法較好滿足消費者，尤其是老年人群及亞健康人群對于高杠桿、高保障的需求。而2020年進入“井噴期”的“惠民?！睒I(yè)務雖然直切痛點，起保門檻較低、承接帶病體，但同時也有保障內(nèi)容較為局限、免賠額高、可持續(xù)性發(fā)展存疑的問題。

2.3行業(yè)陷入“峽谷式競爭”，亂象頻生

健康險市場基數(shù)小、增速快，一度被行業(yè)認為是“藍海市場”，但隨著百萬醫(yī)療險、惠民保等產(chǎn)品的誕生，健康險市場目前已成一片“血?！?。平安健康險董事長朱友剛在接受第一財經(jīng)專訪時曾形容稱，健康險從業(yè)主體猶如“春秋戰(zhàn)國”，市場完全進入了“峽谷式競爭”。

目前幾乎所有的保險公司、頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺以及90%的保險中介機構均加入了健康險的“戰(zhàn)場”，專業(yè)健康險公司也被裹挾其中。

除去計劃要換成壽險牌照的和諧健康，目前市場上共有6家專業(yè)健康險公司。2020年它們共實現(xiàn)保險業(yè)務收入623億元，這個數(shù)字較2019年同比增長近五成，不過623億元在2020年整個健康險8172.7億元的保費規(guī)模中占比僅7.6%。

健康險支付有效性

數(shù)據(jù)來源：融金聚科技

在這個“全行業(yè)皆健康險”的競爭格局下，一些惡性競爭的亂象也由此產(chǎn)生。根據(jù)我們從市場上了解到的情況，在之前的百萬醫(yī)療險市場中，有部分險企采用“錨定競品”的策略，即定價不跟著風險和精算來定，而是根據(jù)競爭對手的價格來定，這種定價模式存在很大的風險隱患，不僅可能讓保險公司產(chǎn)生承保損失，更是讓整個市場充斥著同質化的產(chǎn)品。同時，在銷售導向的思維下，夸大宣傳、誤導銷售等保險行業(yè)的頑疾再次抬頭，顯然不利于健康險行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

因此，對于行業(yè)亂象頻發(fā)的短期百萬醫(yī)療險、惠民保業(yè)務等健康險產(chǎn)品，監(jiān)管部門屢次發(fā)文規(guī)范，引導行業(yè)走向健康發(fā)展道路。

2.4忽視健康險經(jīng)營規(guī)律，無法適應新發(fā)展環(huán)境

亂象的頻發(fā)會最終反映在經(jīng)營情況上。根據(jù)各保險公司官方披露的2020年短期健康險綜合賠付率情況，19家險企的賠付率超過了65%，其中6家的賠付率甚至超過了100%。高企的賠付率，再加上不低的費用率，這些公司在健康險上大概率會出現(xiàn)承保虧損。

傳統(tǒng)壽險在風險定價時主要參考的是死亡率、費用率、利率等因素，而醫(yī)療險則復雜得多，需要考慮疾病發(fā)生率、疾病檢出率、社保政策，和新藥新療法等帶來的醫(yī)療通脹、醫(yī)療服務網(wǎng)絡、醫(yī)療濫用、客戶行為等方方面面的因素。如果定價及風控有失偏頗，將會出現(xiàn)承保虧損，而對于長期醫(yī)療險更是會陷入到“死亡螺旋”*中。

同時，目前我們面臨著新發(fā)展環(huán)境，有低利率對投資端的影響，有老齡化造成健康需求和人力成本的同時上升，有醫(yī)療技術日新月異帶來的醫(yī)療成本上升從而造成理賠支出上升，也有科技變革帶來的客戶接觸方式和消費方式等全方位的改變。這些也意味著健康險的長期經(jīng)營門檻進一步抬高。

第三章健康險的未來發(fā)展趨勢

面對這些痛點，健康險行業(yè)將如何破局，行業(yè)又會走向何方？我們認為，未來健康險行業(yè)將會呈現(xiàn)如下幾大趨勢：

3.1戰(zhàn)略：走“保險+管理式醫(yī)療”的專業(yè)化道路，建立健康管理生態(tài)

通過前文的分析可得出結論，要遵循生命科學與健康險發(fā)展的“底層邏輯”與“專業(yè)規(guī)律”，堅定走專業(yè)化道路是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

國際成熟市場的健康險發(fā)展經(jīng)驗可證明專業(yè)化道路的必要性。歐美健康險市場在監(jiān)管體系、市場體系、醫(yī)療網(wǎng)絡、醫(yī)療管理上均堅持專業(yè)化，實現(xiàn)對疾病風險、醫(yī)療風險以及費用的精準管控，持續(xù)降低死亡螺旋風險。

在監(jiān)管體系和市場體系方面，美國實行分業(yè)經(jīng)營，前十大壽險和前十大健康險公司無一重合;德國、澳大利亞等國則秉持健康險專業(yè)化經(jīng)營，在部分地區(qū)健康險擁有獨立監(jiān)管體系，并禁止產(chǎn)險、壽險公司進入。

2018-2020年健康險細分險種格局

數(shù)據(jù)來源：平安健康險，第一財經(jīng)

專業(yè)健康險公司保險業(yè)務收入（億元）

數(shù)據(jù)來源：平安健康險，第一財經(jīng)

在醫(yī)療網(wǎng)絡方面，美國聯(lián)合健康等著名專業(yè)健康險巨頭選擇自建醫(yī)療，用強掌控、窄網(wǎng)絡的方式來控制醫(yī)療支出，目前美國聯(lián)合健康已有超過5萬名醫(yī)師。

而在2019年年末開始實施的新版《健康保險管理辦法》中，健康管理已被提升為重要內(nèi)容，因此采用“保險+健康管理”，進而發(fā)展為“保險+管理式醫(yī)療”成了眾多險企的戰(zhàn)略選擇。

在美國，管理式醫(yī)療已是商業(yè)健康保險的主流經(jīng)營模式，市場占比超過90%。管理式醫(yī)療的實質是保險組織與醫(yī)療服務提供者在共享利益、共擔風險的機制下，共同參與醫(yī)療服務的管理，通過對醫(yī)療資源的合理使用來控制醫(yī)療費用，從而實現(xiàn)醫(yī)療服務成本效果最優(yōu)化。

HMO、PPO和POS均為美國管理式醫(yī)療的主要形式，不同計劃的區(qū)別體現(xiàn)在醫(yī)療管理的約束力和保費上，剛性管理的費用低，柔性管理的費用高。

其中，大名鼎鼎的當屬HMO運行模式，在該模式下，保險機構通過與經(jīng)過挑選的醫(yī)療服務提供者達成協(xié)議，制定改善醫(yī)療服務質量的嚴格醫(yī)藥審核計劃，向加入該系統(tǒng)的成員提供預防和治療疾病等一系列的醫(yī)療保健服務。有數(shù)據(jù)顯示，在管理式醫(yī)療之下，死亡理賠明顯改善。

在保險+管理式醫(yī)療的趨勢下，保險公司需要與醫(yī)保、醫(yī)院、醫(yī)藥等幾方建立更緊密的聯(lián)系，加強數(shù)據(jù)連接，建立一張健康生態(tài)網(wǎng)，從“保疾病”向“保健康”轉變，從被動賠付變?yōu)橹鲃拥氖虑肮芾怼?h4>3.2客戶：不同客群需求將分化

一方面，隨著中高等收入群體快速崛起，集健康保險、健康管理于一體的高品質健康保障需求潛力巨大。另一方面，目前中國個人醫(yī)療保障缺口依然較大，高保額、低保費、保大病的普惠型健康保險發(fā)展空間仍然很大。

面對不同客群的不同需求，健康險公司需借助科技細分客群，進一步細化客戶畫像，根據(jù)客戶細分提供定制化健康管理服務，并重點關注慢病人群、老年人群等特殊人群的特殊需求，針對特定療法、人群，開發(fā)特色健康險產(chǎn)品。

3.3產(chǎn)品：長期醫(yī)療險將得到重點發(fā)展，模塊化產(chǎn)品將成趨勢

中國重疾險新單保費收入從2014年到2018年持續(xù)上升，并突破10 0 0億元，達到1062億元，同比增長29.99%;到2019年首次出現(xiàn)負增長，中國重疾險市場新單保費收入為9 9 9億元，同比下降5.93%，2020年長期重疾險新單收入繼續(xù)萎縮。在今年新舊重疾險切換時，舊版重疾險呈現(xiàn)火爆之姿，但之后新版重疾險相對而言增長乏力。

HMO模式示意圖

資料來源：川財證券

事實上，在歐美等國家的健康險中，醫(yī)療險占據(jù)主要地位，亞洲國家則傾向于銷售重疾險。不過，我們認為，在政策的推動、國民醫(yī)療險保障意識加深等因素的作用下，長期醫(yī)療險未來將得到重點發(fā)展。2021年一季度長期醫(yī)療保險新單保費迅速上升16.06%*，表明長期費率可調(diào)醫(yī)療險出臺后，健康險市場邁出了朝保障長期化方向發(fā)展的第一步。

而在重疾險方面，據(jù)我們從市場上了解到，和現(xiàn)在“大而全”的保單相對，已有部分保險公司開始進行模塊化產(chǎn)品的探索和研究，未來重疾險產(chǎn)品可能被細分成各個身體系統(tǒng)或住院、失能、護理等多種保障功能，將選擇權交還給客戶，真正做到定制化。

第四章“向善”之路—平安健康險的專業(yè)化破局之道

讓專業(yè)的人做專業(yè)的事。經(jīng)過前兩章的分析我們可以看到，走專業(yè)化道路是健康險長期經(jīng)營的根本之道，而專業(yè)健康險公司在其中無疑有巨大的發(fā)展空間。

在本章，我們將以專業(yè)健康險公司中具有引領地位的平安健康險作為案例，來展示專業(yè)健康險公司的專業(yè)化路徑，以期為其他行業(yè)參與方提供范例，從而助力中國商業(yè)健康險的健康發(fā)展，為進一步完善多層次社會保障體系添磚加瓦。

4.1“善”開先河—開創(chuàng)多個行業(yè)“第一”

平安健康險是中國平安旗下的專業(yè)健康保險公司，2005年于上海正式成立，是中國首批專業(yè)健康險公司之一。作為中國平安“大醫(yī)療健康”生態(tài)下的重要保險支付方之一，它深耕健康險領域，通過多年布局，其業(yè)務模式目前已形成“保險保障+就醫(yī)服務+健康管理”的模式。

從平安健康險最近五年的業(yè)績發(fā)展情況可以看到，過去五年無論是其保費收入還是健康管理服務收入都實現(xiàn)了較快的發(fā)展。其中，保險業(yè)務收入短短五年間已從2016年的7.88億元發(fā)展到了2020年的122.08億元。而在健康管理服務收入方面，平安健康險在最近五年內(nèi)也從2.5億元一路增長至10.65億元。同時，從2017年開始，平安健康險進入了穩(wěn)定的盈利期，其凈利潤從2017年的1.56億元一路升至2020年的5.95億元。

業(yè)績增長的背后，是平安健康險深耕專業(yè)領域的戰(zhàn)略思維和創(chuàng)新能力。它在一路的發(fā)展中，多次開創(chuàng)了行業(yè)先河。

2010年，平安健康險引入了南非專業(yè)健康保險公司Discovery作為戰(zhàn)略股東。憑借Discovery在健康管理上的專業(yè)經(jīng)驗，平安健康險于2012年成為國內(nèi)首家引進與歐美同步的健康促進計劃的專業(yè)健康險公司，保險+健康促進的模式初露端倪。

平安健康險近五年收入發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：平安健康險，第一財經(jīng)

平安e生保系列產(chǎn)品近五年發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：平安健康險，第一財經(jīng)

2016年，平安健康險再次發(fā)力，百萬醫(yī)療險的“鼻祖”—平安e生保上市，直接引領商業(yè)健康險走入蓬勃發(fā)展的新時期。經(jīng)過五年的發(fā)展，平安e生保系列產(chǎn)品的保費收入從2016年的0.456億元飆升至2020年的67億元，在平安健康險總保費收入中的占比在2020年已達54. 7%，成為當仁不讓的支柱產(chǎn)品。而平安e生保的發(fā)展也直接帶動了平安健康險的保費收入在短短幾年內(nèi)從幾億元站上百億臺階。

平安e生保在五年的發(fā)展過程中，經(jīng)過了多次迭代，每一次迭代，都是一次產(chǎn)品或保險責任的創(chuàng)新。2018年12月，平安e生保推出了6年保證續(xù)保版，百萬醫(yī)療險從此進入了長期險發(fā)展的時代。而在長期醫(yī)療險費率可調(diào)的政策推動下，2020年12月，平安e生保再次推出行業(yè)首個20年保證續(xù)保的產(chǎn)品，成為當時市場上期限最長的長期醫(yī)療險。這不止是期限的簡單延長，背后顯示了平安健康險精算、核保、風控、運營等全方位的過硬實力。

2021年9月，平安健康險宣布了平安e生保2022升級計劃。本次升級后，該產(chǎn)品將會新增105種抗癌特藥進入責任保障藥品目錄。其中也包括備受關注的、每針高達120萬元的CAR-T療法藥品。事實上，CAR-T療法藥品早在7月就被平安健康險免費納入自己的惡性腫瘤特定藥品保險產(chǎn)品保障范圍中，再次領先于行業(yè)。

平安e生保發(fā)展過程

資料來源：平安健康險

無論在藥還是在醫(yī)療健康方面，搭建豐富的服務網(wǎng)絡都是近年來平安健康險布局的方向。

目前，平安健康險已建立起中國乃至全球領先的合作醫(yī)療網(wǎng)絡，覆蓋全球200多個國家及地區(qū)、80萬名醫(yī)生，合作醫(yī)院、診所超10萬家;在國內(nèi)，平安健康險已與61家全國排名前100位的綜合醫(yī)院建立合作關系，其中排名前十的綜合醫(yī)院覆蓋率已達90%，4個省市實現(xiàn)100%覆蓋。

在強大醫(yī)療網(wǎng)絡資源的基礎上，平安健康險可為客戶提供多項特色服務：覆蓋超過50個城市、1061家醫(yī)院的預約+直結結算服務;覆蓋十大城市超過42家醫(yī)院的高端駐點服務，駐點人員可全程陪同就診;10個工作日內(nèi)安排全國頂尖醫(yī)院的住院就醫(yī)服務;5個工作日內(nèi)安排全國頂尖醫(yī)生的第二診療意見服務以及輻射海內(nèi)外的全球緊急救援服務等。

4.2向善而行—打造七大專業(yè)化能力

從上述分析可以看出，過去幾年，平安健康險在“保險+管理式醫(yī)療”的方向上已有較多布局。

而未來的新十年，平安健康險在董事長朱友剛的帶領下，將堅持“保險向善”的初心，進一步堅定地走專業(yè)化的道路。

在朱友剛的布局下，未來的專業(yè)化道路需要健康險公司打造七大專業(yè)能力，從而推動健康險行業(yè)長期穩(wěn)健、高質量發(fā)展。這七大專業(yè)能力包括：專業(yè)人才、專業(yè)分群、專業(yè)定價、專業(yè)產(chǎn)品、專業(yè)醫(yī)療、專業(yè)理賠、專業(yè)服務。

●專業(yè)人才方面

要走專業(yè)化道路，首當其沖的是需要專業(yè)化人才。和國外專業(yè)健康險公司有醫(yī)療、營養(yǎng)、護理、康復、心理、精算、技術等各方面人才儲備不同，國內(nèi)的專業(yè)健康險公司員工隊伍仍以傳統(tǒng)保險人員為主，而2019年頒布的新版《健康保險管理辦法》對健康險專業(yè)人才提出了配備要求，因此未來需要打造“保險+醫(yī)療+科技”的“334”專業(yè)隊伍。首先30%是醫(yī)療、醫(yī)藥、健康管理的專業(yè)人才;其次30%是科技、人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)人才;其余的40%則是保險精算、產(chǎn)品營銷人才。

●專業(yè)分群方面

應基于客戶特征、價值、需求等多維度，應用大數(shù)據(jù)構建動態(tài)分群，挖掘客戶需求和偏好，智能輸出客戶產(chǎn)品及策略，匹配立體、全面的多層次產(chǎn)品。

●專業(yè)定價方面

要把定價的底層邏輯、定價的成本、顆粒度、定價的風險，真正打透打細，運用大數(shù)據(jù)機器學習構建精準定價模型，實現(xiàn)不同地區(qū)不同人群差異定價，并用終身限額、藥品清單正面管理等多風控手段管控長期醫(yī)療濫用。

●專業(yè)產(chǎn)品方面

構建產(chǎn)品工廠，形成靈活的、自動化的、智能化的產(chǎn)品體系，在客戶分群和洞察需求的基礎上，開發(fā)真正解決全民健康保障需求的產(chǎn)品，同時與健康計劃、運動激勵、會員體系等獎勵服務匹配。

●專業(yè)醫(yī)療方面

將所有醫(yī)療機構、檢驗機構、健康管理機構、服務機構的資源整合形成一套方案提供給客戶，這就需要建立完整的社商醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺，包括疾病庫、藥品庫、醫(yī)生庫、個人健康庫等醫(yī)療數(shù)據(jù)庫，并在此基礎上構建AI醫(yī)療知識圖譜，實現(xiàn)更加精準、高效的醫(yī)療診斷。

●專業(yè)理賠方面

要聚合各類風控數(shù)據(jù)，打造智能理賠風控模型，助力打擊社商保險欺詐，緩解社會“醫(yī)療通脹”。

●專業(yè)服務方面

要打造智慧運營體系，用科技支撐，實現(xiàn)有溫度的、便捷簡單的健康服務。