張丹陽　劉莉　陳川　李宏偉

摘 要：隨著國內新冠肺炎疫情防控取得顯著成效，國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，作為國民經(jīng)濟重要支柱產業(yè)的汽車產業(yè)，也產生了一系列的新變化與新趨勢。2021年，我國節(jié)能與新能源乘用車市場呈現(xiàn)出三缸發(fā)動機車型市場表現(xiàn)不佳、48V與HEV車型市場持續(xù)向好、新能源個人購車市場爆發(fā)、非限購城市新能源乘用車熱度提升、造車新勢力市場份額不斷擴大等新特點。在碳達峰與碳中和目標的引領下，以及在政策引導、技術革新、產品驅動等因素的影響下，我國節(jié)能與新能源乘用車市場將實現(xiàn)快速發(fā)展，為我國汽車產業(yè)綠色、低碳發(fā)展奠定良好基礎。

關鍵詞：節(jié)能 新能源 乘用車 市場特點 發(fā)展趨勢

1 引言

2021年作為“十四五”的開局之年，是我國汽車產業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的關鍵之年，也是我國由汽車大國走向汽車強國的戰(zhàn)略機遇期。隨著國內新冠肺炎疫情防控取得顯著成效，國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，汽車產業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱產業(yè)，也產生了一系列的新變化與新趨勢。與2020年相比，國內汽車產業(yè)在生產、銷售、出口等多個方面取得了顯著進步，汽車市場的活力也明顯增強，總體發(fā)展平穩(wěn)向好。

2020年9月，習近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上的講話中提出，“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”[1]。汽車產業(yè)作為我國二氧化碳排放的大戶，在實現(xiàn)“雙碳”目標的過程中，將會產生廣泛而深刻的系統(tǒng)性變革。“雙碳”目標將給我國汽車產業(yè)的發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)，但更重要的是為我國汽車產業(yè)高質量發(fā)展帶來新的機遇，尤其是對促進我國節(jié)能與新能源汽車的快速發(fā)展具有十分重要的意義。在多重因素的影響下，我國節(jié)能與新能源乘用車市場將呈現(xiàn)出一些全新特點，本文通過分析當前我國節(jié)能與新能源乘用車市場發(fā)展的最新形勢，總結我國節(jié)能與新能源乘用車市場發(fā)展出現(xiàn)的最新特點，對我國節(jié)能與新能源乘用車市場的發(fā)展趨勢進行展望。

2 我國節(jié)能乘用車市場最新發(fā)展特點

2.1 2021年乘用車整體市場復蘇勢頭強勁

2021年，隨著國內疫情防控形勢的明顯好轉，國內經(jīng)濟發(fā)展也呈現(xiàn)出穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的態(tài)勢[2]，有力的促進了我國汽車產業(yè)的快速發(fā)展，國內乘用車市場復蘇勢頭強勁。2021年1-7月，國內乘用車總銷量達到1223.18萬輛，同比增長27.31%，基本達到2019年同期水平。分月度來看，由于2020年一季度國內疫情防控形勢十分嚴峻，嚴重制約了國內乘用車市場的發(fā)展，市場表現(xiàn)低迷，這使得2021年一季度國內乘用車銷量同比增幅保持在較高水平，而隨著2020年二季度國內疫情防控的形勢好轉，國內乘用車市場也開始恢復，這也使得自2021年二季度起國內乘用車銷量同比增幅較一季度明顯降低。此外，2021年二季度開始國內局部地區(qū)疫情散發(fā)，加之馬來西亞等主要汽車芯片生產國疫情防控形勢嚴峻，進一步增加了汽車產業(yè)供應鏈的風險，影響企業(yè)的生產計劃安排，減產壓力進一步增加，進而影響終端零售市場表現(xiàn)，如圖1所示。

2.2 三缸發(fā)動機“失寵”，銷量與份額雙雙下滑

三缸發(fā)動機作為乘用車降低油耗的重要手段之一[3]，近幾年被部分企業(yè)青睞，并面向市場推出多款車型，但由于目前消費者對三缸發(fā)動機的認可度相對較低等原因，三缸發(fā)動機車型市場表現(xiàn)不盡人意。2021年1-7月，國產三缸發(fā)動機車型銷量降至34.28萬輛，在國產汽油乘用車銷量中的占比也降至3.39%，如圖2所示。企業(yè)方面，目前推出三缸發(fā)動機車型的企業(yè)集中度較高，主要以上汽通用、吉利汽車、華晨寶馬、長安福特等企業(yè)為主，與2020年相比，2021年各企業(yè)汽油車銷量中三缸發(fā)動機車型份額均有不同程度下滑，而且以上汽通用、吉利汽車等為代表的企業(yè)開始在入門級走量車型上重新搭載四缸發(fā)動機，以彌補切換三缸發(fā)動機后導致的銷量下滑。雖然三缸發(fā)動機車型市場表現(xiàn)不佳，但以豐田、日產等為代表的日系品牌在三缸發(fā)動機市場發(fā)起了新一輪攻勢，2021年陸續(xù)推出三缸發(fā)動機版本的卡羅拉、雷凌、奇駿等車型。

2.3 48V車型市場持續(xù)向好，車型豐富度不斷提升

48V微混系統(tǒng)由于其成本較低、節(jié)油率較高、對車身改動較小等原因[4]，近幾年受到越來越多的汽車企業(yè)關注，市場表現(xiàn)持續(xù)向好。2021年1-7月，國產48V車型銷量升至25.97萬輛，在國產汽油乘用車銷量中的占比也升至2.57%，如圖3所示。企業(yè)方面，目前推出48V車型的企業(yè)集中度相對較高，銷量主要集中于上汽通用、北京奔馳、一汽集團等企業(yè)。從企業(yè)48V車型的產品布局策略來看，目前行業(yè)主要呈現(xiàn)兩大特點，一是企業(yè)在車型溢價能力較強的中高配版本上首先搭載48V微混系統(tǒng)，用以削弱由于搭載48V微混系統(tǒng)而帶來成本提升的影響，例如一汽集團在紅旗H5中高配版本1.8T車型上搭載了48V微混系統(tǒng)，而低配版本1.5T車型未搭載48V微混系統(tǒng);二是企業(yè)在三缸發(fā)動機車型上搭載48V微混系統(tǒng)，用以緩解車輛在起步和低速行駛時的抖動等問題，提升車輛在運行過程中的平順性，例如上汽通用在搭載三缸發(fā)動機的英朗、別克GL6等車型上均搭載了48V微混系統(tǒng)。2021年，搭載48V微混系統(tǒng)的車型豐富度不斷提升，長城摩卡、別克昂科威Plus、沃爾沃S90、凱迪拉克XT5等多款全新48V車型上市，這些車型均為B級及以上的中高端車型，而且售價基本都在20萬元以上，因此，中高端車型全系標配48V微混系統(tǒng)有望成為新趨勢。

2.4 HEV車型市場日系品牌一家獨大，自主品牌加速入局

HEV混動技術是目前行業(yè)公認的節(jié)能減排效果最為明顯的技術之一，但由于成本和技術壁壘較高，目前僅有少數(shù)企業(yè)面向市場推出量產車型，但市場表現(xiàn)持續(xù)向好。2021年1-7月，國產HEV車型銷量升至29.31萬輛，在國產傳統(tǒng)能源乘用車中的占比也升至2.81%，如圖4所示。企業(yè)方面，目前國產HEV車型市場呈現(xiàn)日系品牌一家獨大的局面，市場幾乎被以一汽豐田、廣汽豐田、東風本田、廣汽本田為代表的四家企業(yè)瓜分，而且日系品牌近一兩年又推出多款全新HEV車型，進一步強化其混動戰(zhàn)略，例如，豐田于2021年在國內引入全新的2.0L THS II混動系統(tǒng)，并率先搭載于C-HR和奕澤兩款車型上，本田于2020年在國內引入全新的1.5L第三代i-MMD混動系統(tǒng)，搭載于享域和凌派兩款車型上，而日產也在2021年將其串聯(lián)式混動e-POWER技術引入國內，將首先搭載于軒逸上。面對日益嚴苛的油耗和排放法規(guī)，自主企業(yè)也積極探索HEV技術，發(fā)力HEV市場，廣汽、長城、東風等自主企業(yè)紛紛發(fā)布全新混動系統(tǒng)，并推出相應產品，例如廣汽發(fā)布的“綠擎技術”，包含兩套雙電機混動系統(tǒng)，一套是廣汽自主研發(fā)的2.0TM發(fā)動機匹配豐田第四代THS系統(tǒng)，另一套是完全由廣汽自主研發(fā)的2.0ATK發(fā)動機匹配GMC機電耦合系統(tǒng)，首款搭載2.0TM+THS混動系統(tǒng)的全新傳祺GS8將于2021年底正式上市。

3 我國新能源乘用車市場最新發(fā)展特點

3.1 2021年新能源乘用車發(fā)展勢頭強勁

2021年，隨著新能源乘用車市場多款熱門車型的涌現(xiàn)，消費者對新能源汽車接受度的持續(xù)提升，以及充電基礎設施建設的不斷完善等，國內新能源乘用車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2021年1-7月，國內新能源乘用車總銷量達到122.21萬輛，同比增長兩倍以上，并超越以往各年份年度銷量，乘用車中新能源滲透率也升至10%。分技術類型方面，2021年1-7月新能源乘用車中純電動乘用車銷量為99.91萬輛，插電式混合動力乘用車銷量為22.30萬輛，純電動乘用車在新能源乘用車總銷量中的占比升至82%，較去年全年提升5個百分點，純電動乘用車整體市場表現(xiàn)更好。月度銷量方面，2021年新能源乘用車月度銷量整體呈現(xiàn)上升趨勢，自6月份起連續(xù)兩個月的月度銷量超過20萬輛，而且7月份乘用車中新能源滲透率達到13.04%，創(chuàng)歷史新高，如圖5所示。

3.2 個人購車市場釋放新需求，單位購車、出租租賃市場穩(wěn)步提升

隨著新能源汽車技術水平以及使用便利性的持續(xù)提升，越來越多的消費者開始考慮購買并使用新能源汽車，新能源乘用車中個人購車市場活力被進一步激發(fā)。2021年1-7月，新能源乘用車中個人購車總量攀升至93.77萬輛，同比增長兩倍以上，推動個人購車在新能源乘用車總銷量中的占比升至77%，較去年全年提升6個百分點，為近幾年的最高水平。在汽車企業(yè)持續(xù)發(fā)力個人購車市場的背景下，市場中涌現(xiàn)出例如宏光MINI EV、Model 3、歐拉黑貓、漢EV等多款熱銷產品，車型豐富度不斷提升。從目前新能源乘用車市場的發(fā)展情況來看，產品驅動和接受度提升是激活個人購車市場的兩大主要因素。受疫情等因素的影響，2020年單位購車、出租租賃市場發(fā)展受到限制，隨著疫情防控形勢的好轉，2021年單位購車、出租租賃市場持續(xù)向好，1-7月新能源乘用車中單位購車、出租租賃總量均在14萬輛以上，而且同比增幅均超過100%，如圖6所示。

3.3 限購城市政策優(yōu)勢逐漸弱化，非限購城市熱度持續(xù)提升

隨著新能源乘用車在非限購城市的熱度不斷提升，以北京、天津、上海、杭州、深圳、廣州等為代表的限購城市的政策優(yōu)勢逐漸弱化，非限購城市已成為新能源乘用車發(fā)展的重要驅動力。限購城市在新能源乘用車銷量中的份額持續(xù)下滑，2021年1-7月降至33.44%;在個人購車的帶動下，非限購城市中各級別城市的銷量占比與2020年相比均有不同程度提升，其中四線及以下城市的銷量占比升至26.42%，與限購城市的差距進一步縮小，如圖7所示。從銷量增速來看，2021年1-7月各級別城市中限購城市新能源乘用車銷量同比增幅最小。2021年4月，由工業(yè)和信息化部、農業(yè)農村部、商務部、國家能源局聯(lián)合組織的2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動正式拉開序幕，本次活動提出聚焦重點地區(qū)，下沉三四線城市，將進一步助推非限購城市新能源乘用車市場的快速發(fā)展。

3.4 造車新勢力總銷量持續(xù)攀升，市場呈現(xiàn)兩極分化

經(jīng)過近幾年的發(fā)展，以蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑、威馬等為代表的造車新勢力逐漸受到消費者的認可，銷量持續(xù)攀升。2021年1-7月，造車新勢力總銷量升至19.16萬輛，在新能源乘用車中的份額達到15.68%，成為推動新能源乘用車市場快速發(fā)展的一股重要力量，如圖8所示。目前造車新勢力市場兩極分化嚴重，蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑、威馬六個品牌的總銷量在造車新勢力中的份額達到97%，而其他新勢力品牌份額合計僅為3%。車型方面，理想ONE銷量表現(xiàn)出色，2021年1-7月累計銷量達到3.93萬輛，大幅領先其他車型，小鵬P7、蔚來ES6、哪吒V銷量位居第二陣營。與傳統(tǒng)汽車企業(yè)相比，造車新勢力更加注重新能源生態(tài)的構建，以用戶為中心，通過創(chuàng)新商業(yè)模式、掌握核心技術、明確產品定位、布局充換電業(yè)務等不斷提升消費者的用車體驗，從而提高消費者對造車新勢力的品牌粘性。

4 2021年中國節(jié)能與新能源乘用車市場發(fā)展趨勢展望

面對日益嚴峻的環(huán)境污染和生態(tài)失衡等問題，我國汽車產業(yè)注重節(jié)能與新能源技術的應用，通過發(fā)展節(jié)能與新能源汽車來應對氣候變化，實現(xiàn)汽車產業(yè)的綠色低碳發(fā)展。2021年，“雙碳”目標引領汽車產業(yè)變革，為汽車產業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展帶來新動能;《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》推動我國新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展，助力汽車強國建設;雙積分政策進行適應性調整，從生產端有力保障了我國節(jié)能與新能源乘用車的快速發(fā)展;新能源汽車下鄉(xiāng)活動以及推動公共領域用車電動化等加速了新能源汽車的推廣應用，為全年新能源汽車的高速發(fā)展奠定良好基礎。

4.1 “雙碳”目標引領汽車產業(yè)變革

碳達峰與碳中和目標引領汽車產業(yè)變革，汽車企業(yè)將更加注重汽車全生命周期的節(jié)能減排，尤其是在使用環(huán)節(jié)，汽車企業(yè)將進一步探索和深耕節(jié)能與新能源技術，推出更多節(jié)能與新能源汽車產品;各大汽車企業(yè)也相繼發(fā)布碳中和戰(zhàn)略規(guī)劃，通過制定時間表和路線圖，實現(xiàn)碳中和目標。2021年，汽車企業(yè)將更加注重節(jié)能與新能源汽車的產品規(guī)劃和布局，將有更多技術領先、質量過硬的節(jié)能與新能源乘用車面向市場。

4.2 2035規(guī)劃明確了我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展的總體思路

《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》作為引領我國新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展的頂層設計，明確了我國新能源汽車產業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展的總體思路，提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，純電動汽車成為新銷售車輛的主流的發(fā)展愿景?！兑?guī)劃》的發(fā)布為我國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展帶來積極信號，汽車企業(yè)紛紛發(fā)布新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從政策、技術、市場等方面著手，加速布局新能源汽車產業(yè)，為實現(xiàn)2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右的目標努力。

4.3 《積分辦法》引導節(jié)能與新能源乘用車發(fā)展駛入快車道

2020年，工業(yè)和信息化部、財政部、商務部、海關總署、國家市場監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合發(fā)布了《關于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》，將2021-2023年度的新能源汽車積分比例要求分別提升至14%、16%、18%，并且加強對傳統(tǒng)能源乘用車節(jié)能技術的引導，2021-2023年度對低油耗乘用車的生產量或者進口量分別給予0.5倍、0.3倍、0.2倍的核算優(yōu)惠。此外，根據(jù)汽車產業(yè)發(fā)展的實際情況，還對怠速啟停、換擋提醒、制動能量回收等循環(huán)外技術車型給予一定的油耗減免優(yōu)惠，有效推動了傳統(tǒng)能源乘用車節(jié)能技術的應用和普及。2021年，在《積分辦法》的推動下，汽車企業(yè)進一步加速節(jié)能與新能源技術的導入，助力節(jié)能與新能源汽車協(xié)調發(fā)展，以長城、廣汽等為代表的自主品牌，奔馳、寶馬等為代表的豪華品牌，大眾、豐田等為代表的合資品牌紛紛加大節(jié)能與新能源技術的研發(fā)力度，加快節(jié)能與新能源產品的投放速度。

4.4 新能源汽車下鄉(xiāng)與公共領域用車電動化為新能源市場注入新活力

工業(yè)和信息化部、農業(yè)農村部、商務部、國家能源局在2021年聯(lián)合組織開展了新一輪的新能源汽車下鄉(xiāng)活動，活動重點聚焦三四線城市，通過加強媒體宣傳、加大優(yōu)惠力度、加強售后保障等方式，提高消費者對新能源汽車的關注度和購買積極性，促進新能源汽車在農村地區(qū)的推廣應用，引導農村居民構建綠色出行新方式。2021年工業(yè)和信息化部還將啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，提高公共領域車輛電動化水平，進一步拓寬新能源汽車應用領域，擴大新能源汽車市場規(guī)模。新能源汽車下鄉(xiāng)活動與公共領域用車電動化為我國新能源乘用車市場規(guī)模、發(fā)展質量雙提升注入了新的活力。

2021年，我國國民經(jīng)濟運行將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，在此背景下我國汽車產業(yè)也將繼續(xù)保持穩(wěn)步提升的發(fā)展態(tài)勢。在政策引導、技術革新、產品驅動等因素的影響下，我國節(jié)能與新能源乘用車市場進入了快速發(fā)展的新階段，為我國汽車產業(yè)綠色、低碳發(fā)展奠定了良好基礎。

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