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萬億上市城商行俱樂部又添新成員。

10月27日，中原銀行股份有限公司（下稱“中原銀行”）擬吸收合并三家地方銀行，成為新晉萬億城商行。

經粗略估算，中原銀行合并后資產總額將達到1.2萬億，成為包括A股、H股上市城商行中第9家萬億行，將晉升為第八大城商行。根據其今年的半年報顯示，截至6月末，中原銀行資產總額達到達7530.02億元，營業(yè)收入97.18億元，歸母凈利潤20.80億元，不良貸款率2.17%，撥備覆蓋率153.57%。

業(yè)內人士表示，中小銀行合并是必然趨勢，有利于地方商業(yè)做大做強，更好保障區(qū)域經濟健康發(fā)展，避免過度重復競爭。

吸收合并三家銀行，中原大省催生萬億城商行

10 月27 日晚間，中原銀行發(fā)布公告：該行董事會已通過擬由該行吸收合并洛陽銀行股份有限公司（下稱“洛陽銀行”）、平頂山銀行股份有限公司（下稱“平頂山銀行”）及焦作中旅銀行股份有限公司（下稱“焦作中旅銀行”）（“潛在吸收合并”）。潛在吸收合并完成后，該行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營業(yè)務。中原銀行合并后資產總額將達到1.2萬億。

公開資料顯示，中原銀行2014年正式成立。起初，是由開封銀行、安陽銀行、鶴壁銀行、新鄉(xiāng)銀行、濮陽銀行、許昌銀行、漯河銀行、三門峽銀行、南陽銀行、商丘銀行、信陽銀行、周口銀行、駐馬店銀行13家河南省城商行聯合發(fā)布公告，通過新設合并的方式組建股份制商業(yè)銀行——中原銀行，合并完成后，原有債權債務由新設立銀行承繼，是河南首家省級法人銀行。2017年7月，中原銀行在香港聯交所主板掛牌上市。

據悉，此次中原銀行合并的三家銀行中，洛陽銀行的前身是洛陽市商業(yè)銀行，成立于1997年，2009年3月4日，經中國銀監(jiān)會批準，洛陽市商業(yè)銀行正式更名為洛陽銀行。2020年洛陽銀行發(fā)布的年報顯示，資產總額為2759億元，營業(yè)收入75.27億元，歸母凈利潤 16.27億，不良貸1.82%，撥備覆蓋率202.93%，此前也是經歷十年IPO之路未果。

而平頂山銀行，前身為市城市信用社，2001年11月在原13家城市信用社基礎上重組為平頂山市城市信用社，2005年12月改制為股份有限公司，2007年12月經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（下稱“銀監(jiān)會”）批準籌建平頂山市商業(yè)銀行，2010年11月17日經銀監(jiān)會批準更名為平頂山銀行。截至2021年6月末，該行總資產為1160.5億元。

焦作中旅銀行，前身為焦作市商業(yè)銀行股份有限公司，是在焦作市區(qū)11家城市信用社基礎上組建而成，1998年元月經中國人民銀行批準成立，1998年2月掛牌開業(yè)。2015年焦作市商業(yè)銀行股份有限公司更名為“焦作中旅銀行股份有限公司”。今年上半年，焦作中旅銀行資產總額953.40億元，營業(yè)收入10.83億元，凈利潤1.02億元。

綜合上半年中原銀行發(fā)布的半年報數據，截止到6月末，其資產總額達到7530.02億元，預計合并三家銀行之后，中原銀行資產總額將突破1.2萬億，上市城商行中第一大陣營——萬億行，也將迎來第9位成員。

萬億城商行增至9家，凈利差、凈息差均在2%以上

吐故納新，合并后的中原銀行資產突破萬億后，原有萬億城商行格局生變。

經統計，共有8家上市城商行超過萬億，A股共5家，分別是：北京銀行3.06萬億、上海銀行2.63萬億、江蘇銀行2.5萬億、寧波銀行1.83萬億、南京銀行1.66萬億；H股3家，分別是：徽商銀行1.4萬億、杭州銀行1.29萬億、盛京銀行1.02萬億。這次我們將中原銀行也加入這一行列，先來大致對比九家銀行各自經營情況是否有變化。

從主要經營指標上看，北京銀行依舊以資產總額依舊保持京城一哥的領先地位，寧波銀行、杭州銀行資產規(guī)模增幅還在前兩名，而就目前數據看，中原銀行歸母凈利潤要優(yōu)于盛京銀行。

營業(yè)收入方面，多數A股上市城商行依然保持領先，但是H股的徽商銀行要在營收、凈利潤、人均營收上表現超越杭州銀行。

盈利指標方面，中原銀行凈息差及凈利差表現良好。成本收入比上，9家萬億城商行里，寧波銀行、中原銀行指數較高均在30%以上，排名墊后，北京銀行成本收入比在9家中增幅最高；凈利差上，江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、中原銀行表現良好，均在2%以上；凈息差上，江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、中原銀行均在2%以上。

資產質量方面，9家銀行平均不良貸款率為1.48%，依舊是H股的三家銀行不良貸過高超出平均水平；平均撥備覆蓋率為308.58%，共有四家銀行在平均水平之上，分別為上海銀行324.04%、寧波銀行510.13%、南京銀行394.84%、杭州銀行530.43%。

中小銀行合并潮起，抱團取暖發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢

事實上，中小銀行合并抱團取暖已成為一種趨勢，有助于更好發(fā)揮區(qū)域性經濟。

中信證券董事總經理、首席FICC分析師明明預測：“未來中小銀行合并重組將成為一種大趨勢。吸收合并有助地方商業(yè)做大做強，也避免了過度重復競爭的情況。此外，兼并重組有助于提升地方商業(yè)銀行資本金，提高資產質量，更好地發(fā)揮服務區(qū)域經濟的作用。”

2020年9月，銀保監(jiān)會同意攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行合并重組設立四川銀行股份有限公司；

2021年4月，銀保監(jiān)會同意大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行合并重組設立山西銀行股份有限公司；

今年年初，遼寧省政府及曾披露計劃合并省內12家城商行從而形成一家新的省級城商行。5月，銀保監(jiān)會批復中同意在遼寧省沈陽市籌建遼沈銀行；九月末，銀保監(jiān)會批復同意了遼沈銀行吸收合并營口沿海銀行、遼陽銀行，并承接營口沿海銀行、遼陽銀行清產核資后的有效資產、全部負債、業(yè)務、所有網點和員工。

對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華持有類似看法，一般來說，市場化、有效率的中小銀行兼并重組，有助于提升銀行業(yè)整體經營效率、降低行業(yè)風險、增強銀行競爭力，提振市場對中小銀行發(fā)展信心。

不過，他也表示，中小銀行在兼并重組上面臨治理方面的挑戰(zhàn)。如果中小銀行重組后人員與管理不能有效整合，就難以實現股權結構優(yōu)化、降低潛在風險、提升經營效率等目標。

那對于儲戶來說會比較關心的問題是，此前有存款在被合并的銀行里，合并后需要去哪里存取款，會不會有問題。實際上，除了存款的銀行變成了合并后的銀行，其他并無任何變化，存款依舊在儲戶的賬上。