許華東

（杭州淳滋貿(mào)易有限公司，浙江杭州 310000）

0 引言

近年來，我國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已初步形成較大生產(chǎn)規(guī)模，在國際市場也有一定份額[1]。然而，與美國等堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家相比，不論是在經(jīng)營模式，管理模式，還是在產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，產(chǎn)品深加工以及銷售渠道等方面，中國堅果產(chǎn)業(yè)仍存在不小差距，且隨著消費者對營養(yǎng)品質(zhì)的要求越來越高，如何探索出一條全新的發(fā)展道路，已成為堅果產(chǎn)業(yè)亟待解決的重要課題。

1 堅果產(chǎn)業(yè)概況及市場分析

1.1 堅果產(chǎn)業(yè)規(guī)模

隨著人均收入水平的不斷提升，居民消費能力也顯著增長。2018年我國居民可支配收入達到28 228元，而在2021年已達到32 189元，消費者的消費模式也從生存型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄硎苄停幼⒅叵M品質(zhì)，為休閑食品的發(fā)展帶來了更為廣闊的空間，不僅注重零食味道，更注重零食的營養(yǎng)價值，堅果作為休閑食品的“新寵”，因其健康養(yǎng)生理念而備受消費者青睞。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，從2006～2016年這十年間零食行情總產(chǎn)值規(guī)模由4 240.4億增長至22 156.4億元，堅果類食品產(chǎn)業(yè)位列休閑食品規(guī)模的第二，釋放千億級別的市場，預(yù)計到2025年達到5萬億元的超大規(guī)模。同時，因堅果產(chǎn)品消費頻次高、單價低（品種多）、便于混搭銷售、保質(zhì)期長及無需低溫運輸?shù)葍?yōu)勢，完美契合線上渠道，其銷售份額也在逐年攀升[2]。

1.2 堅果產(chǎn)業(yè)特征

對比堅果屬性及核心服務(wù)模式，可將中國堅果產(chǎn)業(yè)劃分為服務(wù)型堅果、產(chǎn)業(yè)型堅果、媒體型堅果、創(chuàng)投型堅果以及創(chuàng)新型堅果5大類。當然，由于中國堅果產(chǎn)業(yè)仍處于高速發(fā)展階段，整體運營模式、服務(wù)模式并未完全成熟，存在“創(chuàng)投+游戲”、“產(chǎn)業(yè)+娛樂”等復(fù)合型堅果類型[3]。而其他休閑食品類產(chǎn)品對堅果行業(yè)又出現(xiàn)了一些新的積極的影響，加快了堅果行業(yè)的創(chuàng)新型模式。比如，2017年火爆至今的“喜茶”的奶茶品牌，它將水果、奶制品及茶類制品巧妙的結(jié)合在一起，同時跨行業(yè)與堅果融合，迅速獲得消費者的追捧。

1.3 國內(nèi)外堅果產(chǎn)業(yè)對比

國內(nèi)外堅果產(chǎn)業(yè)的目標客戶均鎖定為具有商業(yè)前景、特定行業(yè)的企業(yè)，為其提供成長初期資源，以此增長商業(yè)價值。按照價值鏈管理理論，可將商業(yè)模式劃分為價值傳遞、價值實現(xiàn)、價值創(chuàng)造及價值定位四個維度，雖然這四個維度符合國內(nèi)外堅果發(fā)展的核心訴求，但是因文化、經(jīng)濟、政治等方面的原因，國外堅果產(chǎn)業(yè)更注重探索高技術(shù)投資回報、創(chuàng)客文化，通過拋售企業(yè)股票獲取溢價收益，形成持續(xù)經(jīng)營能力[4]。以美國藍鉆公司為例，它已經(jīng)有135年的發(fā)展歷史，但至今自身并沒有一分一畝的巴旦木種植基地，所需的原料都是通過與種植戶簽訂收購合同取得，合作的農(nóng)戶多達3 000多戶，以合作社的形式簽訂原料采購合同。同時，以科技為主導(dǎo)，實現(xiàn)了種植、生產(chǎn)、科研、銷售一體化的產(chǎn)業(yè)鏈模式。中國堅果產(chǎn)業(yè)則傾向于圍繞產(chǎn)業(yè)價值及政策導(dǎo)向構(gòu)建預(yù)期發(fā)展目標，通過加快資源聚焦及交換，不斷積累品牌資源影響力，最終形成雪球效應(yīng)?，F(xiàn)階段來說國內(nèi)堅果行業(yè)還缺乏相對統(tǒng)一的管理和監(jiān)督，農(nóng)戶各自分散，無法形成整體的行業(yè)效應(yīng)，從而出現(xiàn)產(chǎn)量不高，產(chǎn)出的果實良莠不齊，無法形成從一而終的有效鏈條。國內(nèi)外堅果產(chǎn)業(yè)對比具體見表1所示。

2 中國堅果產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

在銷售者需求升級的背景下，休閑零食行業(yè)正呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，從市場結(jié)構(gòu)來看，堅果以21.3%的比例占據(jù)休閑零食最大的銷售品類，其次才是餅干、糕點、鹵味零食，可見，堅果類食品正憑借營養(yǎng)豐富的特點備受消費者青睞，在休閑零食市場中聲名鵲起[5]（見圖1）。

圖1 阿里平臺休閑零食子品類銷售額占比

根據(jù)國際咨詢機構(gòu)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)表明，我國休閑食品行業(yè)實現(xiàn)快速擴容，年復(fù)合增長率高達12.1%，截止至2019年，休閑食品行業(yè)市場規(guī)模達到11 430億元，同比增長10.2%。根據(jù)市場規(guī)模整個變化趨勢而言，休閑食品行業(yè)將長期保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

3 中國堅果產(chǎn)業(yè)的SWOT分析

3.1 優(yōu)勢

3.1.1 自然環(huán)境條件優(yōu)越，可供開發(fā)堅果品種繁多，我國國土幅員遼闊，經(jīng)緯跨度較大，滿足對土壤、光照、雨水等有著不同要求的作物生長[6]。除此之外，因多山地造就的地理上的區(qū)隔，形成了多樣且豐富的物種資源，僅以核桃科植物為例，我國便有山核桃、鐵核桃、核桃、油核桃、薄殼山核桃等多個品種。

3.1.2 堅果產(chǎn)業(yè)開發(fā)成熟，已形成規(guī)模化生產(chǎn)。我國在農(nóng)業(yè)文明初期便開始了對部分堅果的栽培，《詩經(jīng)》有云：“山有榛，隰有苓”、“鳩在桑，其子在榛”、“瞻彼旱麓，榛楛濟濟”，榛子在《詩經(jīng)》時代便已廣泛種植，除此之外，還有松籽、栗等。目前，我國堅果產(chǎn)業(yè)已從野生資源利用轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；N植加工，其中，苦杏仁、松籽、白果、核桃及板栗等產(chǎn)業(yè)已位居世界前茅。

3.1.3 堅果營養(yǎng)價值豐富，其藥食同源的概念，被廣泛認可，中國堅果的保健功效及食物體系也被認為是健康的。其中，苦杏仁、白果等因藥用價值而出名，松籽、核桃則被認為是優(yōu)質(zhì)的保健食品。

3.2 劣勢

3.2.1 在單產(chǎn)量方面，中國堅果產(chǎn)業(yè)中的榛子、腰果、扁桃以及核桃等單產(chǎn)量與其他生產(chǎn)先進國家相比仍有一定差距。在總產(chǎn)量方面，部分堅果的年產(chǎn)量波動較大，尤其是生產(chǎn)周期較長的堅果，易于產(chǎn)生果農(nóng)損失或價格波動。整個堅果行業(yè)還未形成由頭部企業(yè)發(fā)起的行之有效的相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。也缺乏由政府領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)會來指導(dǎo)整個市場，進行有效的推廣活動。

3.2.2 堅果原果品質(zhì)存在差距，與國外同類產(chǎn)品品質(zhì)對比來說，中國部分堅果仍有追趕空間，在國內(nèi)的同一地區(qū)，同種堅果都無法確保品質(zhì)均一，這與堅果種植及果園管理方面欠缺有著密切關(guān)聯(lián)。

3.2.3 產(chǎn)品加工技術(shù)滯后，當前中國銷售與出口的堅果仍以原果為主，堅果加工產(chǎn)品相對較少，大多為初加工產(chǎn)品，在堅果深加工方面仍有待加強。對于傳統(tǒng)老牌企業(yè)來說，毛利已經(jīng)被新興的電商市場壓縮的非常厲害，原有的銷售渠道在網(wǎng)絡(luò)時代顯得不堪一擊。

3.3 機會

3.3.1 隨著中國經(jīng)濟水平的不斷提升、城市化進程加快以及人均收入的增加，堅果消費潛力也在逐步增高，為中國堅果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場。

3.3.2 自加入WTO以來，中國堅果出口數(shù)量逐年攀升，堅果作為具有中國比較優(yōu)勢的勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品，還會帶動國內(nèi)堅果產(chǎn)品產(chǎn)量及市場的發(fā)展。

3.3.3 在當下，我國在確保基本食物安全的基礎(chǔ)上，著力展開生態(tài)恢復(fù)，如退耕還林還草工程，堅果果樹作為經(jīng)濟林種植的重要環(huán)節(jié)，不僅具有可觀的經(jīng)濟效益，還具有良好的生態(tài)效益，當下林業(yè)六大重點工程均與堅果產(chǎn)業(yè)相關(guān)。

3.4 威脅

3.4.1 白果、苦杏仁及松籽等雖然國際市場中規(guī)模較小，但在比較優(yōu)勢顯著，板栗、核桃等大宗貿(mào)易雖然規(guī)模較大，但是卻面臨著激烈競爭。例如，中國雖是世界上最大的板栗生產(chǎn)國，但仍然要每年從韓國進口大量板栗，核桃雖然比美國產(chǎn)量更多，但是在品質(zhì)方面卻相對遜色。

3.4.2 貿(mào)易障礙是對中國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的威脅，自中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，雖然對堅果產(chǎn)業(yè)出口的技術(shù)壁壘并不嚴重，但是疫情的來臨將極大的縮減中國堅果產(chǎn)業(yè)的出口。

4 中國堅果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及未來發(fā)展建議

4.1 中國堅果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

4.1.1 市場發(fā)展趨勢。對于白果、苦杏仁及松籽等在國內(nèi)有比較優(yōu)勢但是國際市場規(guī)模較小的堅果種類，由于貿(mào)易進入的壁壘較高，中國僅需要維持相對壟斷地位即可，與此同時，中國堅果產(chǎn)業(yè)的市場普遍集中于城鎮(zhèn)區(qū)域，在鄉(xiāng)村區(qū)域的發(fā)展仍十分緩慢，鑒于競爭者較少，投資回報率會有所提升，在未來幾年內(nèi)，中國堅果產(chǎn)業(yè)將會在鄉(xiāng)村市場中不斷細分，并帶來超出預(yù)期的市場空間。

4.1.2 技術(shù)發(fā)展趨勢。健康化、品牌化及創(chuàng)新化將成為未來中國堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要趨勢，其中，健康化是指在人均可支配收入增加與城鎮(zhèn)化進程加快的背景下，越來越多的消費者將目光轉(zhuǎn)移到食品的健康屬性及營養(yǎng)成分，而堅果的選擇也仍傾向于品質(zhì)及功能，從而為中國堅果的細分品類發(fā)展創(chuàng)造了機遇，未來在低糖、低脂肪、低熱量等健康堅果食品發(fā)展趨勢將更加明顯。品牌化是指消費者對生活品質(zhì)的要求越來越高，對品牌的認可度會有較大的依賴，將促使中國堅果產(chǎn)業(yè)從無序、分散的市場狀態(tài)逐步集中于向服務(wù)、品質(zhì)所驅(qū)動的市場方向發(fā)展。創(chuàng)新化是指作為快消行業(yè)的堅果行業(yè)，其市場更易于接受創(chuàng)新類產(chǎn)品，消費者群體將會更加趨于年輕、時尚化，促使中國堅果產(chǎn)業(yè)隨市場而動，不斷提高產(chǎn)品的推廣及換代速度。

4.2 未來發(fā)展建議

4.2.1 加強栽培管理。對于堅果產(chǎn)業(yè)“只種不管”的現(xiàn)象予以優(yōu)化，構(gòu)建堅果標準化生產(chǎn)示范區(qū)，加強病蟲害防治、?；ū９⒎仕芾?、修枝整形及采收采后等技術(shù)集成示范，輻射帶動堅果標準化生產(chǎn)，提升果園的管理水平，并促進堅果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

4.2.2 規(guī)范苗木培育。將推廣良種置于堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要位置，構(gòu)建苗木市場準入制度，避免劣質(zhì)苗、假苗流入市場。此外，構(gòu)建種苗質(zhì)量追溯制度，加大對采穗圃的建設(shè)及投入，滿足堅果良種穗條的要求。同時，堅持“定點育苗、定點采穗、訂單生產(chǎn)、定向供應(yīng)”的原則，進一步加強管理，并由具有標準資質(zhì)的苗圃培養(yǎng)，提高種苗質(zhì)量。

4.2.3 擴寬堅果投資渠道。爭取政府支持，整合退耕還林、特色農(nóng)業(yè)建設(shè)、各級產(chǎn)業(yè)扶貧等渠道的資金，形成堅果產(chǎn)額有發(fā)展資金的支持合力。與此同時，擴寬投融資渠道，創(chuàng)新信貸業(yè)務(wù)，積極探索靈活傾斜的金融政策。

4.2.4 強化科技支撐。首先，應(yīng)積極構(gòu)建世界級的堅果創(chuàng)新平臺，構(gòu)建集品牌塑造、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測、市場營銷與交易、人才聚集與對外合作、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新為一體的世界級堅果創(chuàng)新平臺。其次，推進堅果科技服務(wù)體系建設(shè)，以龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟合作組織、苗圃基地、林業(yè)科技推廣站、林業(yè)科研院所等共同構(gòu)建堅果豐產(chǎn)標準示范區(qū)，推廣豐產(chǎn)及優(yōu)良品種栽培技術(shù)。再次，構(gòu)建中國堅果無公害、有機產(chǎn)品的檢驗檢測標準體系，建設(shè)一批堅果標準化示范單位、示范區(qū)，引導(dǎo)林農(nóng)、林業(yè)專業(yè)合作社、企業(yè)等生產(chǎn)經(jīng)營者實現(xiàn)標準化生產(chǎn)。最后，厚植人才基礎(chǔ)，加強與國內(nèi)外堅果相關(guān)領(lǐng)域?qū)W者、專家的溝通交流，吸引其參與到中國堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)中來。培養(yǎng)技術(shù)骨干，促進堅果產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

5 結(jié)語

綜上所述，中國堅果產(chǎn)業(yè)的核心問題在于經(jīng)濟效益偏低，未能充分內(nèi)發(fā)揮潛在價值，為了實現(xiàn)中國堅果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，必須充分考慮消費者的切實需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來趨勢，以此在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳步。