于瑾瑾 Beatrice George Dungu Nuru Joseph Gwimile 張永生

摘 要：在越來越多的國家趨向于民粹主義的當下，產(chǎn)業(yè)鏈競爭注定日益強化。為此，通過對2019年1月至2021年5月份上游飼料原料和添加劑市場價格、下游商品市場價格分析，發(fā)現(xiàn)飼料行業(yè)的壓力較大，市場前景不容樂觀。在此基礎上提出了飼料企業(yè)應當通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈、打造品牌優(yōu)勢、樹立競爭力的方式來建設企業(yè)自身的生態(tài)優(yōu)勢參與市場競爭。

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈;飼料企業(yè);發(fā)展戰(zhàn)略

產(chǎn)業(yè)鏈是同一產(chǎn)業(yè)或不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，以產(chǎn)品為對象，以投入產(chǎn)出為紐帶，以價值增值為導向，以滿足用戶需求為目標，依據(jù)一定的邏輯關系和時空布局而形成的上下關聯(lián)的、動態(tài)的鏈式企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟。產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三部分，并不斷延伸。從飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、礦物質(zhì)飼料原料及飼料添加劑等原料是上游，豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料等飼料生產(chǎn)是中游，雞、鴨、豬、牛等畜禽養(yǎng)殖及淡水動物、水產(chǎn)動物的水產(chǎn)養(yǎng)殖是下游。飼料行業(yè)屬于周期性行業(yè)，受上游和下游的影響較大。

一、基于上游飼料原料和添加劑市場價格的飼料行業(yè)成本分析

在飼料產(chǎn)業(yè)鏈的上游，種植業(yè)和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要為飼料行業(yè)提供生產(chǎn)資料。飼料行業(yè)上游原材料價格容易受到氣候條件、國家宏觀經(jīng)濟政策及國際形勢、通貨膨脹等因素的影響產(chǎn)生波動，從而影響著飼料生產(chǎn)的成本。

1.玉米和豆粕從呈U型變化到逐步遠離U型變化的規(guī)律

玉米是飼料行業(yè)的重要原料。由圖1看出，2019年1月-5月期間，玉米的市場價格從1月的接近1900元/噸經(jīng)歷下降至1805元/噸后上升到5月的1935元/噸。當時預測，玉米價格將進入下行區(qū)間。但從2019年6月起，玉米價格長期相對波動不大，并從2020年5月以來漲幅明顯。當時從整體進行預測，認為玉米商品進一步升高價格的動力不足，更可能出現(xiàn)回調(diào)性的價格小幅回落。然而，從2020年9月開始直到2021年3月，玉米的價格持續(xù)上漲，雖然4月份價格有所下降，但在5月份價格又開始上漲。這種預測和實際的差異基本可以通過國際貿(mào)易環(huán)境的變化等因素加以解釋。并且，接下來可以預測玉米的價格極有可能仍將會大幅且持續(xù)上漲。

豆粕是另一種重要的飼料原料，占比也較大。相比較來看，2019年6月至2020年8月這一期間（圖1），豆粕的價格變化無論是與自身此前的2019年1月份-5月份相比，還是與同期的玉米價格相比較，都呈現(xiàn)了更明顯的頻繁的調(diào)整性波動。并且，可以發(fā)現(xiàn)的相對明顯的規(guī)律是，豆粕的價格在2900元上下波動。然而，2020年9月至12月豆粕價格開始了第一個上漲變化周期，即從2900元/噸一度上漲到3300元/噸再回落，到12月下跌到最低點之后，又開始第一輪上漲變化周期。該輪變化始于2020年的12月份，在2021年2月達到歷史最高3790元/噸，接著3月、4月下降到最低點3400元/噸，仍高于上一個周期的最高價格。因此，需要承認，2020年9月份以來，豆粕價格已經(jīng)經(jīng)歷了兩個周期的棘輪式上漲，且每個周期持續(xù)時長4個月。進而可以據(jù)此判斷，豆粕的價格將沿著5月份價格業(yè)已出現(xiàn)的上漲趨勢演繹新一輪更高水平的上漲變化周期。整體來說，2020年9月至2021年5月這一時期的豆粕價格明顯高于前兩個時期，且持續(xù)上漲的趨勢明顯，這一趨勢將持續(xù)下去。

2.菜粕和超級蒸汽魚粉不再呈現(xiàn)右上波動性上升的變化，而趨于在高位穩(wěn)定

與玉米、豆粕不同，在2019年1月份至5月份期間（圖2），菜粕、超級蒸汽魚粉的市場價格在波動中慢慢上漲，總體呈緩慢上揚的變化趨勢。當時曾預計其變化趨勢將轉向，進入下行區(qū)間。但從2019年6月至2020年8月的實際來看，菜粕價格先短暫下降之后進入比較穩(wěn)定的高低相對平坦的變化區(qū)間，一直持續(xù)到2020年12月份，2021年1月菜粕價格開始上漲，直到5月超過3000元/噸;在此期間，超級蒸汽魚粉的價格則表現(xiàn)出較長周期的市場小幅波動規(guī)律。從趨勢線的變化方向判斷，兩種商品的價格將維持現(xiàn)價或略有上漲。

3.棉粕和DDGS價格在更高位上呈淺U型右側略上揚的變化

根據(jù)圖3可以看出，在2019年1-5月份期間，棉粕和DDGS兩種商品的市場價格變化整體都像極了一個淺U型。當時判斷正處于U型右側頂峰，預計很快將進入下行通道。但是，從2019年9月至2020年8月，對比可以發(fā)現(xiàn)兩種商品的價格曲線基本一致，即在更高位上呈淺U型和略微上揚的變化。在2020年9月至2021年5月這一時期，兩種商品的價格曲線有所不同，棉粕的價格在2020年12月開始大幅度上漲，而DDGS的價格波動上漲，到了2021年2月份至今一直呈現(xiàn)大幅度下跌的規(guī)律。兩種商品的價格呈現(xiàn)看似不同的同時點變化態(tài)勢。但是，如果按照價格變化周期的角度進行觀察，則會有不一樣的發(fā)現(xiàn)和收獲。棉粕的價格在2020年8月達到2650元/噸以上之后開始回落，到2020年12月跌倒最低點。這個周期如果從2020年3月計算，則持續(xù)了10個月。這應該是一個可以信任的規(guī)律，即從2021年1月開始，棉粕的價格開啟新一輪10個月左右的價格周期。進而，目前的價格可能是本輪的最高價格，從7月份開始，棉粕的價格將做幾個月的周期性回調(diào)的下降變化。而DDGS的價格周期短一些，但是周期性明顯，即接下來將進入新一輪的周期，沿著上行通道變化2個月左右。

4.乳清粉和賴氨酸價格目前正處于低谷調(diào)整期

與2019年1月份-5月份期間（圖4）乳清粉從8000元/噸一路下滑至5200元/噸左右相比，賴氨酸的下滑趨勢更陡幅度更大不同（圖5），在接下來的12個月期間，乳清粉的市場價格在更高價位上波動但未超過1月份的水平;賴氨酸的價格則在6月的短暫升高價位后走了U型變化之路。在2020年9月至2021年3月的這段時間里，兩種商品的價格波動趨勢大致相同，都在逐步上漲，3月份的價格達到頂峰，賴氨酸的漲幅更大;從3月至今，兩種商品的價格都呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢。整體來說，現(xiàn)階段的兩種商品價格普遍高于前兩年，即棘輪式的價格周期變化特征明顯。

5.蛋氨酸和維生素A的價格呈波浪型波動

對比圖6、圖7可以發(fā)現(xiàn)，維生素A和蛋氨酸兩種商品市場價格的波浪型變化特點較為明顯和一致。兩者總體呈較為平滑的波浪型變化，近期兩種商品的價格略低于前兩個時期。

6.維生素E呈平滑上揚封頂階段

從圖8可以看出，2019年1月份-5月份期間，維生素E的市場價格變化的總趨勢是緩慢上漲、呈向右上揚的圖式。2019年6月至2020年5月，該商品的價格變化曲線則在更好的價位上延續(xù)右上波動性的變化特點;從2020年5月至12月，該商品的價格呈下降趨勢;在接下來三個月，價格又開始逐步上漲，2021年3月價格達到頂峰，便又開始小幅度下跌。

概括起來，從以上對11種作為飼料行業(yè)原料和添加劑的商品市場價格的變化趨勢可以判斷，如果沒有其他新的偶然因素的干擾，由上述原料和添加劑構成的飼料行業(yè)的成本目前處于穩(wěn)定的相對高水平波動的低位區(qū)間，并將在持續(xù)一段短暫時間后走高。由于玉米、豆粕、棉粕等主要成本構成商品的價格的長期持續(xù)的升高，所以飼料行業(yè)的成本壓力是常態(tài)化的。

二、基于下游養(yǎng)殖業(yè)市場價格的飼料行業(yè)市場前景分析

我國飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是養(yǎng)殖業(yè)，而養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)常處于起伏不定的情況，給飼料行業(yè)帶來了很大影響，養(yǎng)殖業(yè)制導飼料業(yè)轉型已經(jīng)成為新常態(tài)。比如生豬養(yǎng)殖受到非洲豬瘟、藍耳病的影響，生豬存欄及能繁母豬存欄的下降，導致生豬產(chǎn)能下降，散戶大量退出。豬飼料的需求變少，銷量大幅下滑，價格也變低，為了規(guī)避風險，一些小型豬飼料生產(chǎn)廠家開始停產(chǎn)。因此，飼料企業(yè)要時刻關注下游養(yǎng)殖業(yè)的情況，合理調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模。

1.外三元毛豬和白羽肉雞的市場價格呈右向延展的短期走低

豬和雞是飼料行業(yè)主要的下游產(chǎn)品。根據(jù)圖9可以看出，在2019年1月份-5月份期間，外三元毛豬的市場價格先是略有波動的變化，之后基本上維持在較高價位，整體上是小幅上漲的變化圖式。白羽肉雞的市場價格變化圖式與之高度一致。但是，2020年1月至8月，外三元毛豬的價格在更高水平上波動、整體上揚，而白羽肉雞的價格則在持續(xù)降低的水平上波動、整體下滑。在2020年9月至今，外三元毛豬的價格整體呈現(xiàn)下滑趨勢，而白羽肉雞的價格總體呈現(xiàn)波動上揚的趨勢。整體觀察，兩種商品從此前的幾乎同頻共振式的變化規(guī)律，日漸變成同時互補交替的變化規(guī)律。這種變化現(xiàn)象值得關注。

2.雞蛋和淘汰蛋毛雞市場價格呈波浪型變化圖式

根據(jù)圖10可以看出，與2019年1月份-5月份期間雞蛋和淘汰蛋毛雞的市場價格變化整體趨勢較為一致的波浪型相同，在2019年6月至2020年8月的這段時間內(nèi)兩種商品都在更低的價位進行長周期的U型調(diào)整，均處于上升期。2020年9月至今，雞蛋的價格有所波動，跌跌漲漲;與雞蛋相比，淘汰蛋毛雞的價格較為平滑，總體呈現(xiàn)先下降后平緩上揚的趨勢，且總體來說近期的價格低于上一階段。

概括起來，從以上對飼料行業(yè)的四種下游商品市場價格的分析及近期變化趨勢的預測可以初步判斷，飼料行業(yè)的市場前景不容樂觀，但是考慮到季節(jié)因素、中國傳統(tǒng)生活習慣等因素，還是應該有好的預期。

三、飼料企業(yè)的生態(tài)圈建設路徑

目前，國際大局是經(jīng)濟體間的市場區(qū)隔更重，國內(nèi)大局是雙循環(huán)。面對這樣的大局現(xiàn)實具體到行業(yè)、企業(yè)來說，則是生態(tài)鏈競爭，即基于下游商品價格不能過于樂觀的預期和上游商品帶來的成本長期持續(xù)小幅增加的綜合商業(yè)環(huán)境，飼料企業(yè)更應該構筑生態(tài)鏈優(yōu)勢參與競爭。個體企業(yè)的可行性路徑是立足于自身的既有優(yōu)勢，強化縱向的上下游商業(yè)關系，探索在橫向角度的產(chǎn)品和技術上做文章，擴大品種，提升質(zhì)量。

1.延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實行縱向一體化經(jīng)營

當前飼料行業(yè)競爭壓力較大，容易受到上下游的影響，目前處于微利的狀態(tài)。飼料企業(yè)想要擺脫困境，應當向上游和下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實行縱向一體化經(jīng)營。飼料企業(yè)實行縱向一體化經(jīng)營可以降低成本，規(guī)避風險，實現(xiàn)利益最大化。飼料企業(yè)向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進入糧食的種植、采購以及倉儲領域，可以解決原料供應緊張問題，減少生產(chǎn)成本。飼料企業(yè)向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進入養(yǎng)殖業(yè)，進行契約養(yǎng)殖。飼料企業(yè)與農(nóng)戶簽訂合同，企業(yè)提供飼料、種苗、藥品、技術指導等給農(nóng)戶，農(nóng)戶進行養(yǎng)殖，等出欄后飼料企業(yè)按照合同的價格買入。除了契約養(yǎng)殖還有一種方式就是建立養(yǎng)殖企業(yè)，進行內(nèi)部養(yǎng)殖，這需要大量的資金做支撐。飼料企業(yè)自有的養(yǎng)殖企業(yè)可以進行工業(yè)化的生產(chǎn)形式、智能化的管理方式，增強抵抗風險的能力。

2.打造品牌優(yōu)勢，樹立企業(yè)形象

我國生產(chǎn)飼料的企業(yè)眾多，品牌豐富，同質(zhì)化競爭愈發(fā)激烈，加強企業(yè)品牌建設就顯得尤其重要。一個企業(yè)的品牌影響著企業(yè)的商譽，企業(yè)的商譽直接影響著產(chǎn)品的市場份額以及消費者的信任感，消費者通常會選擇一些耳熟能詳?shù)拇笃放飘a(chǎn)品。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)時代，信息發(fā)達，積極應用新媒體傳播技術，多方面加強飼料企業(yè)品牌的宣傳力度，提升飼料企業(yè)品牌的知名度，進一步拓寬消費市場。同時也要做好后續(xù)的相關服務。安排專業(yè)知識扎實、有親和力的工作人員去回訪客戶，維護好客戶，樹立良好的企業(yè)形象，獲得良好的口碑，使客戶有再次購買的欲望，增加客戶的黏性，進一步提高飼料企業(yè)的效益。

3.大力進行創(chuàng)新，提升企業(yè)競爭力

飼料企業(yè)大力進行創(chuàng)新，不斷提升競爭力是企業(yè)長期發(fā)展的關鍵所在。首先，飼料企業(yè)應當較少對傳統(tǒng)原料的依賴，不斷尋找性價比較高、資源豐富的原料，降低成本。其次，飼料企業(yè)應當根據(jù)客戶的需要、環(huán)境的變化，加強對新產(chǎn)品的研發(fā)，推出成本低、質(zhì)量高、附加值高的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品價值，生產(chǎn)出不同于其他企業(yè)的飼料產(chǎn)品，豐富飼料產(chǎn)品的種類，樹立企業(yè)優(yōu)勢。比如，在飼料里添加抗菌肽、寡糖等一些安全、環(huán)保的添加劑，提升動物的免疫力。最后，企業(yè)應當樹立綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的意識，在飼料生產(chǎn)的過程中嚴格按照國家要求進行生產(chǎn)。飼料企業(yè)應當保證產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴把質(zhì)量安全關，建立健全質(zhì)量保證體系，不斷提升企業(yè)的競爭力。

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