梁 萌 張 奇 彭盈盈

1. 中國石油大學(xué)（北京） 2. 中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

0 引言

能源安全是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題，關(guān)乎國家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會長治久安，堅(jiān)持系統(tǒng)思維、構(gòu)建大安全格局是做好能源安全保障工作的基本出發(fā)點(diǎn)。總體國家安全觀要求“保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所需的資源能源持續(xù)、可靠和有效供給”；《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》中對能源保障與應(yīng)急能力提出了“增強(qiáng)能源供給保障和應(yīng)急調(diào)節(jié)能力，應(yīng)對能源供應(yīng)嚴(yán)重短缺、供應(yīng)中斷以及其他能源突發(fā)事件”的重點(diǎn)要求?！笆舜蟆币詠恚袊陌l(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，能源發(fā)展也進(jìn)入新時(shí)代。2020年底發(fā)布的《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》白皮書中進(jìn)一步指出，貫徹“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)開放條件下能源安全。頂層設(shè)計(jì)決定發(fā)展道路，上述要求成為中國能源安全工作與問題研究的戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)，對于構(gòu)建能源安全保障體系、提高能源應(yīng)急能力具有十分重要的指導(dǎo)意義。

1 新時(shí)代天然氣安全形勢

當(dāng)前中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍以煤炭為主，但能源安全的關(guān)鍵在油氣進(jìn)口。在“30·60”雙碳目標(biāo)指引下，中國能源革命進(jìn)入加速期，能源轉(zhuǎn)型步入快車道。近年來，煤炭替代成效顯著，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中比重年均降幅超過1%，天然氣比重則大幅提升[1]，并有望成為極為重要的過渡能源[2-4]。然而，當(dāng)前國際形勢面臨百年未有之大變局，中國能源轉(zhuǎn)型提速與外部環(huán)境不確定性陡增產(chǎn)生耦合效應(yīng)，面臨全新的能源安全形勢[2]。

1.1 天然氣需求強(qiáng)勁大幅拉升對外依存度

天然氣作為清潔、低碳能源，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、社會環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)人民對美好生活向往的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。中國天然氣需求旺盛，十幾年來年均增幅達(dá)15%[5]，2019年突破3 000×108m3，為世界第三大天然氣消費(fèi)國。2020年雖受新冠疫情影響，中國天然氣需求強(qiáng)勁態(tài)勢不減，增至3 280×108m3，漲幅6.9%，與全球天然氣需求總體萎縮2.5%形成鮮明對照。國產(chǎn)氣仍是中國天然氣供應(yīng)的主力軍，在國家加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度政策指引、油氣行業(yè)增儲上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”的直接驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)取得快速發(fā)展。2020年生產(chǎn)天然氣1 888×108m3，連續(xù)4年保持100×108m3以上的增量。然而，國內(nèi)產(chǎn)量增速仍不及消費(fèi)量增速，擴(kuò)大進(jìn)口成為中國滿足天然氣消費(fèi)的主要途徑。自2006年成為天然氣凈進(jìn)口國以來，中國進(jìn)口氣量年均增速達(dá)50%，2018年躍升為全球最大進(jìn)口國，2020年進(jìn)口量超過1 400×108m3。隨著進(jìn)口增加，天然氣對外依存度持續(xù)攀升，自2006年的2%增長至2020年的43.8%[5]，年均漲幅近3%，供應(yīng)壓力劇增。在“雙碳”目標(biāo)的倒逼機(jī)制下，中國將迎來天然氣行業(yè)快速發(fā)展黃金期，預(yù)計(jì)天然氣需求將保持快速增長，未來峰值將可能達(dá)5 500×108～6 500×108m3[6-10]。與此同時(shí)，天然氣對外依存度預(yù)計(jì)將突破60%，直逼能源安全心理防線。

1.2 進(jìn)口氣源供應(yīng)不穩(wěn)定極大考驗(yàn)中國應(yīng)急能力

中國40%以上的天然氣依賴進(jìn)口，近年來突發(fā)事件頻發(fā)對中國天然氣應(yīng)急能力的考驗(yàn)愈發(fā)嚴(yán)峻。2017年冬季，因進(jìn)口氣短供造成的用氣緊張直接暴露了中國天然氣供應(yīng)保障能力的不足與應(yīng)急能力的短板。2019年1月，因供電基礎(chǔ)設(shè)施老化而意外停電，土庫曼斯坦突然降低向中國天然氣供應(yīng)量，國內(nèi)再現(xiàn)天然氣供不應(yīng)求恐慌。2020年上半年受新冠疫情影響，中國天然氣需求受到抑制，被迫壓縮了中亞方向的進(jìn)口，同比減少21%，但冬季的提前到來和預(yù)料之外的“寒冬”，導(dǎo)致中國天然氣消費(fèi)量短時(shí)間內(nèi)大幅上升，保供壓力驟增。2020年12月底，土庫曼斯坦再次因電力設(shè)施故障，臨時(shí)中斷向中國的出口，中國天然氣供應(yīng)再次經(jīng)受“寒顫”。面對海外氣源供應(yīng)不穩(wěn)定性、季節(jié)性矛盾突出等問題，中國天然氣應(yīng)急保障體系與應(yīng)急能力問題尤為值得關(guān)注和深思。

1.3 全球供需格局調(diào)整增大天然氣保供壓力

中國天然氣消費(fèi)量的過快增長導(dǎo)致了可獲得能力的降低[11]，尤其是考慮到新冠疫情導(dǎo)致全球油氣上游投資削減約30%，液化天然氣（LNG）市場受缺乏FID、新投產(chǎn)項(xiàng)目推遲等因素影響，未來全球油氣市場很可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面[12]。據(jù)Rystad Energy預(yù)測[13]，2040年全球LNG進(jìn)口量較2020年將增加98%，但產(chǎn)量僅增加79%，國際天然氣市場供需矛盾將更加突出。近年來為滿足國內(nèi)天然氣需求的增長，中國加大了LNG的進(jìn)口，其在天然氣進(jìn)口總量中的比重從2015年的44%增加至2020年的66%。并且有望在2025年成為全球最大LNG進(jìn)口國[14]。在此趨勢下，中國天然氣進(jìn)口劣勢將更加突顯，供應(yīng)安全面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。另外，隨著全球能源消費(fèi)中心“東移”，亞太地區(qū)天然氣進(jìn)口市場競爭加劇，各進(jìn)口國的天然氣供應(yīng)安全穩(wěn)定性呈現(xiàn)出總體下降的趨勢[15]，天然氣再次面臨嚴(yán)重短缺的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)攀高[16]。在“30·60”雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，我國同步推進(jìn)天然氣與可再生能源深度融合發(fā)展，雖然天然氣大范圍短缺的風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但不排除突發(fā)性、短期性、地域性短缺的情況以及由此引發(fā)的系列連鎖問題。尤其對于大力推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的歐洲，罕見地陷入能源危機(jī)，導(dǎo)致歐洲氣價(jià)一路上漲并突破1 000美元/（1 000 m3）、電價(jià)暴漲數(shù)倍，嚴(yán)重?fù)p害了歐洲的能源產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其背后的原因，一方面由于全球天然氣市場供不應(yīng)求，另一方面則是俄美歐的地緣博弈，導(dǎo)致歐洲天然氣應(yīng)急能力不足。

1.4 中美關(guān)系成中國能源安全最大影響因素

國際格局進(jìn)入大調(diào)整時(shí)期，地緣沖突與大國博弈日趨加劇，復(fù)雜的國際環(huán)境將使能源安全問題被激化并產(chǎn)生放大效應(yīng)，加劇中國天然氣供應(yīng)安全形勢的不確定性并帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。尤其是2021年以來，隨著南海地區(qū)地緣局勢越發(fā)緊張，南海航道作為中國最重要的LNG進(jìn)口通道，面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)持續(xù)加大，直接威脅著中國的天然氣供應(yīng)安全。

2 進(jìn)口天然氣供應(yīng)存在的主要問題

在世界正經(jīng)歷百年未有之大變局的背景下，中國能源安全面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。能源地緣政治理論認(rèn)為，資源、通道、市場是組成能源地緣政治的三組分，也是分析能源安全問題的三要素，筆者以此為基礎(chǔ)分析中國進(jìn)口天然氣供應(yīng)存在的主要問題。

2.1 天然氣來源穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)偏高

目前中國構(gòu)建了面向不同資源地的四大能源戰(zhàn)略通道，但主要資源國風(fēng)險(xiǎn)偏高，進(jìn)口渠道較為單一，存在接替氣源不足風(fēng)險(xiǎn)：①LNG進(jìn)口受大國博弈影響。中國LNG主要來自澳大利亞，近15年該國貢獻(xiàn)了中國23%的進(jìn)口氣，中美、中澳關(guān)系均影響著該供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，尤其是2021年4月澳大利亞政府無故取消了兩份與中國簽署的“一帶一路”協(xié)議后，中國宣布無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話機(jī)制下一切活動(dòng)，中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系急劇降溫。②中亞管道氣進(jìn)口受地緣政治影響。管道氣主要依賴西北通道，氣源定位于中亞，占中國進(jìn)口總量的39%，但該地區(qū)深受俄羅斯、美國、歐盟等戰(zhàn)略力量地緣博弈影響，政治穩(wěn)定性直接影響著中國天然氣進(jìn)口[17]。③中俄東部管線受氣源不足影響。從氣源的可持續(xù)性看，2020年俄羅斯媒體曾曝出，中俄天然氣管道東線的氣源氣田面臨資源不足問題[18-19]，因此，俄方才積極推進(jìn)氣源為亞馬爾半島的中蒙俄天然氣管道，這一說法不論是對于當(dāng)前已經(jīng)簽署的380×108m3合同落實(shí)還是未來60×108m3增供的前景，都值得重視。④資源國社會現(xiàn)狀影響。一些資源國在政府治理能力與社會環(huán)境方面仍有改善提升空間，部分相關(guān)國家的清廉指數(shù)排名全球100位以后，影響中國在資源國的上游合作與氣源穩(wěn)定性。⑤資源國戰(zhàn)略影響。烏茲別克斯坦[20]、緬甸[21]受本國天然氣資源和發(fā)展戰(zhàn)略影響，未來均極有可能從天然氣出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國，而哈薩克斯坦致力于天然氣的國內(nèi)利用與消費(fèi)，未來該國向中國的天然氣出口能力同樣面臨降低的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2 天然氣進(jìn)口通道穩(wěn)定性不高

目前中國天然氣進(jìn)口通道普遍存在著過境國或地區(qū)的社會穩(wěn)定性不好、地緣政治矛盾與沖突頻發(fā)等問題。對于西北通道的過境國，2017年的中亞天然氣短供引起的用氣緊張直接原因便是過境國下載中國進(jìn)口天然氣。未來隨著哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等國天然氣消費(fèi)量的增加，不排除在冬季用氣高峰再次發(fā)生下載中國進(jìn)口天然氣的突發(fā)情況。其次，中緬天然氣通道同樣面臨過境運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)，緬甸北部的民族沖突對于該通道是一種長期的潛在威脅。

通道的多元化是緩解通道穩(wěn)定性差的重要途徑。雖然近年來中國加快了多元化天然氣進(jìn)口通道的建設(shè)，但實(shí)際效果并不理想，仍高度依賴海上通道，天然氣進(jìn)口通道集中程度不降反升（圖1）。其中，南海是中國進(jìn)口中東、北美、亞太等地區(qū)LNG的關(guān)鍵要道，運(yùn)輸量的增加與南海地區(qū)地緣政治環(huán)境急劇下滑形成對沖，給南海通道平添了更多的安全壓力[22]。據(jù)IEA估計(jì)，未來幾年內(nèi)中國將成為全球最大LNG進(jìn)口國[14]，由于LNG來源集中在澳大利亞、卡塔爾等較遠(yuǎn)地區(qū)，進(jìn)口方向比較單一。LNG對南海通道依賴性的增加，對中國應(yīng)對海上突發(fā)事件構(gòu)成巨大壓力。因此構(gòu)建安全的、應(yīng)急能力強(qiáng)的天然氣通道體系任務(wù)迫在眉睫。

圖1 中國進(jìn)口天然氣的通道來源構(gòu)成圖

2.3 中國天然氣市場應(yīng)急能力的提升空間大

面對氣源與通道方面的突發(fā)狀況，中國天然氣的應(yīng)急能力短板主要來自國內(nèi)與國外兩方面。

國內(nèi)主要體現(xiàn)在中國氣田短時(shí)間內(nèi)快速增產(chǎn)的能力和天然氣儲備。由于近年來中國加快了國內(nèi)天然氣資源的勘探開發(fā)力度，氣田基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，幾乎沒有可用的剩余產(chǎn)能。從國內(nèi)儲備看，截至2020年底，全國建成地下儲氣庫（群）14座[3]，設(shè)計(jì)儲氣能力達(dá)237×108m3，占消費(fèi)氣量的比例僅為7.0%，與世界平均水平10.7%仍存較大差距，與歐盟（21.0%）、美國（17.5%）、俄羅斯（18.4%）等差距更大。因此，與全球天然氣最大進(jìn)口國、第三大消費(fèi)國身份相比，中國儲氣庫規(guī)模仍有很大的提升空間。

國外應(yīng)急能力部分主要體現(xiàn)在進(jìn)口氣源切換與進(jìn)口通道富余量的調(diào)節(jié)能力。整體來看中國的天然氣進(jìn)口體系，具有通道與資源來源一對一的剛性匹配特征，并沒有實(shí)現(xiàn)通道的國際屬性，尤其是對于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較高的資源國、過境國，沒有做好可選擇性、可替代性的研究與規(guī)劃。當(dāng)某條通道的主要?dú)庠磭霈F(xiàn)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，基本無其他可替代的氣源，重要?dú)庠磭c跨境通道之間屬“一損俱損”關(guān)系，不利于中國的天然氣供應(yīng)安全。

3 油權(quán)理論視角保障天然氣供應(yīng)安全的主要路徑

當(dāng)前，國際能源格局已發(fā)生深刻變化，國際能源市場的重心開始轉(zhuǎn)向需求側(cè)，進(jìn)口國的市場優(yōu)勢增加。這一轉(zhuǎn)變有利于中國的能源安全體系建設(shè)，尤其是作為全球最大天然氣進(jìn)口國、未來天然氣消費(fèi)量增速最快國，中國注定將成為國際天然氣市場競相爭奪的焦點(diǎn)，在全球天然氣消費(fèi)市場的影響力將進(jìn)一步增大。因此，應(yīng)抓住這一戰(zhàn)略時(shí)機(jī)，充分合理地利用手中的結(jié)構(gòu)性權(quán)力，以能源安全新戰(zhàn)略為指導(dǎo)，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展格局為理念，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，增強(qiáng)能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，打造開放條件下天然氣能源安全體系。

在國際能源體系中，能源地緣政治的核心是以油氣資源要素為重要組成的能源權(quán)力[23-24]，在當(dāng)前全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)下，能源權(quán)力的關(guān)鍵為油權(quán)。能源安全問題是能源地緣政治在國家利益方面的映射，因此能源權(quán)力已經(jīng)成為分析國家能源安全問題的新工具。筆者基于油權(quán)理論[25-27]，認(rèn)為天然氣安全的主導(dǎo)權(quán)在于對天然氣資源、通道、市場的掌控力與影響力，分別基于資源、跨境通道、市場三個(gè)維度提出了構(gòu)建開放條件下天然氣安全保障體系的主要路徑。

3.1 天然氣資源

核心是深化對海外氣源的戰(zhàn)略主導(dǎo)性掌控與可獲得性保障，打造中國對海外油氣的資源權(quán)。由于資源國具有源頭主動(dòng)優(yōu)勢，為提升中國天然氣的供應(yīng)安全與可靠性，應(yīng)通過多元化的途徑降低總體風(fēng)險(xiǎn)，避免形成過度依賴，分散安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.1.1 擴(kuò)大進(jìn)口氣來源

考慮到現(xiàn)有可獲得的天然氣不足以滿足中國經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展需求，仍需挖潛以獲取更大、更多的供應(yīng)來源。對于陸上來源，與包括俄羅斯、土庫曼斯坦在內(nèi)的伙伴國深化天然氣合作，繼續(xù)擴(kuò)大貿(mào)易量的同時(shí)進(jìn)一步挖掘新的陸上供氣來源。對于海上來源，加大北非、拉美、北美等資源地LNG的貿(mào)易往來。在做大規(guī)模的同時(shí)，還應(yīng)從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化進(jìn)口來源，降低對政治不穩(wěn)定地區(qū)的天然氣進(jìn)口比例和依賴度。

3.1.2 加強(qiáng)與重點(diǎn)資源國的戰(zhàn)略合作

從資源情況、對華關(guān)系等角度，分級別遴選出一批重點(diǎn)資源國，加大投資合作。以俄羅斯、土庫曼斯坦、卡塔爾、伊朗為例（表1），從資源潛力看，四國的天然氣儲量占全球的57.9%，儲采比均高于全球平均值，未來具有很好的天然氣增產(chǎn)前景；從政治關(guān)系看，土庫曼斯坦為永久中立國，其他三國均為俄羅斯主導(dǎo)的天然氣出口國論壇（GECF）成員國，因此與中國具有良好的合作基礎(chǔ)與發(fā)展前景。具體措施上，一方面應(yīng)加大與重點(diǎn)資源國的上游合作，助其提升天然氣產(chǎn)量與出口能力，營造供應(yīng)充足的市場氛圍，合力推進(jìn)買方市場的形成；另一方面，從供、輸、儲、銷全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，加大與重大資源國合作的嵌入深度，提升相互間利益關(guān)聯(lián)度，在“一帶一路”倡議下，打造與沿線主要國家的能源合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

表1 2020年主要資源國天然氣情況表[1]

3.2 跨境通道

關(guān)鍵是優(yōu)化天然氣戰(zhàn)略通道格局的結(jié)構(gòu)，旨在提升進(jìn)口通道體系的多元化程度、可選擇性以及自由切換能力，根本在于通過提高我國的通道權(quán)力，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急能力的建設(shè)。受地理環(huán)境限制，中國的進(jìn)口天然氣對國際通道依賴嚴(yán)重，因此要高度重視進(jìn)口氣的境外運(yùn)輸安全保障。對于戰(zhàn)略通道項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)更多地從政治、經(jīng)濟(jì)和外交等角度全面考慮，而不是僅僅追求經(jīng)濟(jì)利益。需要強(qiáng)化與過境國的合作，不斷擴(kuò)大與哈薩克斯坦、緬甸等關(guān)鍵過境國的合作領(lǐng)域、提升合作深度，形成利益紐帶關(guān)系，實(shí)現(xiàn)安全戰(zhàn)略互保。通道的布局應(yīng)根據(jù)資源點(diǎn)定位，打造與全球主要天然氣資源國之間多元化的戰(zhàn)略通道布局，以此提升中國與不同地區(qū)間的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通程度。

不斷提升中國的天然氣通道國地位。具體來看，定位俄羅斯（含北極）、中亞（含里海）、中東（含北非）三大天然氣資源地，在保障國內(nèi)市場前提下，進(jìn)一步面向東北亞、南亞市場，聯(lián)合規(guī)劃建設(shè)跨境管道、LNG轉(zhuǎn)運(yùn)站等基礎(chǔ)設(shè)施，最終打造成為天然氣過境國、貿(mào)易中轉(zhuǎn)國、市場中樞國，構(gòu)建中國天然氣大通道格局（圖2）。具體包括：①以西北天然氣通道、中俄陸上天然氣通道、中緬天然氣通道、中巴天然氣通道為代表的陸上天然氣通道；②以南海通道、跨太平洋海上通道、海上北向通道為核心的海上天然氣通道；③以中朝韓日天然氣通道、中緬孟印天然氣通道為代表的過境我國的天然氣跨境運(yùn)輸通道；④以西氣東輸項(xiàng)目為基本骨架的國產(chǎn)氣轉(zhuǎn)運(yùn)通道。

圖2 中國天然氣大通道的戰(zhàn)略布局及各通道輸送能力示意圖

3.2.1 做優(yōu)西北天然氣通道

充分依托“兩個(gè)永久”的戰(zhàn)略環(huán)境，即土庫曼斯坦永久中立國身份、中哈永久戰(zhàn)略全面伙伴關(guān)系，打造以土庫曼斯坦為穩(wěn)定氣源、以哈薩克斯坦為穩(wěn)定過境國的大西北通道。從來源方面，將土庫曼斯坦列為對中國天然氣安全具有戰(zhàn)略意義的重點(diǎn)資源國，繼續(xù)加大土庫曼斯坦氣源的可獲得性。尤其是在2021年5月6日，中土雙方明確表示要加強(qiáng)天然氣等能源合作，深化互聯(lián)互通合作，為中土能源合作注入新的活力。在新時(shí)代背景下，基于中土間已有天然氣管道設(shè)施（A/B線、C線年總運(yùn)輸能力達(dá)550×108m3），進(jìn)一步開拓連接區(qū)域內(nèi)的其他國家，除了已有的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦，可探索建設(shè)跨里海南北管道，連接里海地區(qū)的海上氣田，包括伊朗北部、阿塞拜疆、土庫曼斯坦濱里海地區(qū)、俄羅斯里海地區(qū)等。

從通道布局方面，進(jìn)一步提高西北通道路徑的多元化程度，防止形成對單一過境國的絕對依賴、高度依賴，如已動(dòng)工的中亞天然氣管道D線（年運(yùn)輸能力達(dá)300×108m3）應(yīng)盡快推進(jìn)并探索擴(kuò)能潛力，深化研究土哈直連的天然氣管道奧卡雷姆—阿拉山口管道建設(shè)的可行性等。探索依托土庫曼斯坦與伊朗間的現(xiàn)有管道，將西北通道進(jìn)一步延伸至中東地區(qū)的可能性。

3.2.2 打造中俄之間的多元化大通道

俄羅斯作為天然氣重點(diǎn)資源國、天然氣凈出口大國，對中國天然氣安全具有戰(zhàn)略意義。應(yīng)以新時(shí)代中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系為契機(jī)，加大與俄羅斯天然氣通道互聯(lián)互通，將其打造成為中國陸上天然氣的關(guān)鍵保障國。著力推進(jìn)中俄天然氣管道東線（含擴(kuò)能項(xiàng)目）、遠(yuǎn)東線、中蒙俄天然氣管道等連接不同俄羅斯氣源地的通道建設(shè)，力爭將中俄之間陸上天然氣管道年輸送能力提升到1 000×108m3～1 500×108m3。

聯(lián)手俄羅斯重點(diǎn)打造我國海上北向通道，以北極航道為代表，提升中國對北極天然氣資源的可獲得力與國際通道主導(dǎo)權(quán)。北極地區(qū)的資源開發(fā)與航道建設(shè)是未來俄羅斯發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。該地區(qū)天然氣資源極為豐富，僅俄羅斯掌控的海上天然氣資源量就達(dá)到84×1012m3[28]，俄羅斯在該地區(qū)已規(guī)劃了數(shù)個(gè)大型LNG項(xiàng)目，計(jì)劃至2035年北極地區(qū)LNG產(chǎn)量提升至9 100×104t。北極航道將是俄羅斯向亞太地區(qū)出口LNG的核心通道，還可直通歐洲，在天然氣市場逐步全球化的趨勢下，未來歐洲過剩的LNG可通過北極航道直接轉(zhuǎn)移至亞太市場。因此，與俄羅斯一同開展北極地區(qū)開發(fā)和航道建設(shè)，同時(shí)推動(dòng)中國沿海地區(qū)LNG轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施的建設(shè)，積極構(gòu)筑我國在北極地區(qū)多個(gè)LNG項(xiàng)目的參與度（建議我國年可控權(quán)益為2 000×104～3 500×104t）不僅能夠提升中國獲取北極天然氣的能力，還可提高中國在亞太天然氣市場的地位與影響力。

3.2.3 做大中緬天然氣通道

緬甸特殊的地理位置在地緣政治上對于中國具有重要意義，應(yīng)將其定位為中國重點(diǎn)的天然氣過境國，打造成為中東、北非LNG進(jìn)入中國的西南戰(zhàn)略前沿，分擔(dān)南海通道運(yùn)輸?shù)陌踩珘毫?。以中緬天然氣管道為基礎(chǔ)，繼續(xù)加大在緬甸LNG接收裝置、儲氣設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。逐步建成具有一定過境運(yùn)輸能力的國際通道，一方面滿足中國的用氣需求，另一方面還可進(jìn)一步將中國建設(shè)成為中東、北非LNG出口東北亞的陸上中轉(zhuǎn)國，通過提前上岸、提前氣化便捷運(yùn)輸，有效規(guī)避LNG必須船運(yùn)經(jīng)過馬六甲海峽的安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.4 適時(shí)推進(jìn)中巴天然氣通道建設(shè)

巴基斯坦地理位置優(yōu)越，是國際能源通道的十字路口，可視作中國獲得中東、北非能源的前哨。同時(shí)巴基斯坦是中國的全天候戰(zhàn)略合作伙伴，積極探索推進(jìn)中巴天然氣管道的規(guī)劃、建設(shè)，有助于直接推動(dòng)中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)。

巴基斯坦高度重視本國天然氣設(shè)施建設(shè)，已規(guī)劃的項(xiàng)目包括連接土庫曼斯坦的土庫曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度（TAPI）管道、連接伊朗的伊朗—巴基斯坦—印度（IPI）管道等，目前還與俄羅斯開展合作，計(jì)劃建設(shè)巴國境內(nèi)南北方向的天然氣管道“巴基斯坦流”，這些為中國擴(kuò)大新的氣源及通道提供了機(jī)會。應(yīng)主動(dòng)聯(lián)合巴基斯坦、伊朗、俄羅斯，以巴基斯坦境內(nèi)管道為基礎(chǔ)，投資建設(shè)LNG氣化設(shè)施，建設(shè)中巴天然氣通道，進(jìn)一步接入中東地區(qū)的氣源。

3.2.5 提前布局中緬孟印天然氣通道

抓住俄羅斯迫切希望打開南亞天然氣市場、俄印能源合作持續(xù)升溫的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，聯(lián)合兩國建設(shè)貫穿北極、俄羅斯、東北亞、南亞的天然氣運(yùn)輸大通道。通過融合中緬天然氣管道和熱議中的緬甸—孟加拉國—印度管道[43]的職能，規(guī)劃構(gòu)建中國—緬甸—孟加拉國—印度天然氣管道，將中國打造成俄羅斯天然氣出口南亞的中轉(zhuǎn)國，成為中緬孟印經(jīng)濟(jì)走廊的重要組成，推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)在南亞地區(qū)走深走實(shí)。屆時(shí)，俄羅斯北極地區(qū)的LNG可提前從中國沿海地區(qū)上岸，依托中國陸上管網(wǎng)，向南亞地區(qū)輸送天然氣，可有效避免南海、馬六甲海峽的戰(zhàn)略安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.6 合力構(gòu)建聯(lián)動(dòng)?xùn)|北亞的中朝日韓天然氣通道

依托中日韓經(jīng)濟(jì)走廊，構(gòu)建連接中、朝、日、韓的天然氣管網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)東北亞地區(qū)天然氣市場的互聯(lián)互通。以中國為過境國，建設(shè)俄羅斯天然氣產(chǎn)地與東北亞間的出口戰(zhàn)略通道，并接駁中朝韓陸上管道、中韓日海上管道等潛在延伸項(xiàng)目，形成跨東北亞地區(qū)的天然氣管網(wǎng)。依托中國的跨境管道，進(jìn)一步探索成為中亞—里海天然氣出口日韓的貿(mào)易中轉(zhuǎn)國，可研究天然氣串換、國產(chǎn)氣轉(zhuǎn)外銷等各類模式，提升中國在東北亞地區(qū)的能源樞紐地位。

3.3 天然氣市場

重點(diǎn)是推進(jìn)中國天然氣市場雙循環(huán)格局的形成，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際市場的深度融合與相互依賴，形成中國在區(qū)域乃至國際市場層面的市場權(quán)。對于中國發(fā)展方式，國家層面強(qiáng)調(diào)要“注重需求側(cè)改革，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡”。因此，應(yīng)將國內(nèi)消費(fèi)市場作為發(fā)力點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)高水平對外開放，充分激活中國內(nèi)部市場的活力。抓住后疫情時(shí)代國際能源體系主動(dòng)權(quán)向消費(fèi)側(cè)傾斜的有利時(shí)機(jī)，擴(kuò)大國內(nèi)市場與國際市場間的聯(lián)動(dòng)，通過吸引外部競爭主體，高質(zhì)量推進(jìn)“X＋1＋X”的市場體系建設(shè)，打造機(jī)制成熟的、充分競爭的天然氣市場，最終形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

3.3.1 開放中國天然氣銷售市場

向外國公司開放國內(nèi)天然氣供銷市場終端，吸引外資、外商在中國設(shè)立獨(dú)資、合資天然氣銷售公司，參與中國天然氣市場的供應(yīng)銷售，為國內(nèi)天然氣產(chǎn)供儲銷大循環(huán)注入活力。發(fā)揮資源國企業(yè)氣源穩(wěn)定、成本低廉的優(yōu)勢，在堅(jiān)持天然氣價(jià)改“管住中間、放開兩頭”的原則基礎(chǔ)上，為資源國及其企業(yè)打開通往出口市場的“最后一公里”，通過將資源國的利益鏈從其本國境內(nèi)延伸至中國銷售市場，一方面可以提高資源國與中國市場間利益的嵌入深度，調(diào)動(dòng)資源國的積極主動(dòng)性，形成中國天然氣市場充分競爭的格局；另一方面有助于推進(jìn)解決當(dāng)前中國面臨的陸上管道氣進(jìn)口價(jià)格“倒掛”、進(jìn)口LNG“亞洲溢價(jià)”、進(jìn)口氣定價(jià)機(jī)制不合理等問題，減少中國因合作機(jī)制問題帶來的不必要的經(jīng)濟(jì)損失。將中國能源安全保障模式從“走出去”獲取資源，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷①Y源“引進(jìn)來”，形成開放條件下的能源安全新模式。

3.3.2 開放中國的儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施

秉承共建、共享的理念，與外國企業(yè)在包括跨境管道、LNG接收站、儲氣庫等的天然氣儲運(yùn)環(huán)節(jié)開展深度合作，向外國企業(yè)開放中國境內(nèi)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施。通過激發(fā)外國企業(yè)參與中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的積極性，可以為中國內(nèi)部市場提供更多潛在儲備氣源。

1）與資源國、消費(fèi)國聯(lián)合建設(shè)上文提到的面向東北亞、南亞的過境中國的天然氣管道，通過靈活的運(yùn)營模式、優(yōu)惠的運(yùn)輸費(fèi)率吸引各國參與。

2）中國的LNG接收站大多是本國企業(yè)投資建設(shè)自行運(yùn)營，國際化程度不高，利用效果不優(yōu)?？紤]到未來中國規(guī)劃的LNG接收站能力達(dá)3 000×104t，可在新增LNG接收站的建設(shè)與運(yùn)營方面，利用市場優(yōu)勢吸引資源國尤其是LNG出口大國的企業(yè)加入，采用合資建設(shè)、聯(lián)合運(yùn)營等國際合作管理模式，推動(dòng)中國沿海地區(qū)LNG氣化站及其相關(guān)設(shè)施的建設(shè)，高質(zhì)量促進(jìn)中國LNG進(jìn)口能力的提升。

3）提升儲氣庫在中國天然氣調(diào)峰保供中的地位。目前儲氣庫在我國調(diào)峰中的貢獻(xiàn)率僅為39%。根據(jù)儲氣能力占消費(fèi)量10%的指標(biāo)要求，未來至2030年中國的儲氣庫規(guī)模至少應(yīng)達(dá)600×108m3。如果達(dá)到美國、俄羅斯、歐盟等主要天然氣消費(fèi)經(jīng)濟(jì)體的水平，則需要提高至950×108m3。因此，未來中國的儲氣庫建設(shè)任務(wù)仍較為艱巨。應(yīng)解放思想，借鑒歐洲的經(jīng)驗(yàn)，通過吸引外國資本、企業(yè)，推進(jìn)中國儲氣庫的建設(shè)與利用。對于儲氣庫的運(yùn)營方式，可將儲氣庫提供給外國天然氣銷售企業(yè)獨(dú)自運(yùn)營，或者為外國企業(yè)提供儲氣服務(wù)等。

3.3.3 將中國打造成本地區(qū)的天然氣貿(mào)易樞紐國

靈活實(shí)施國內(nèi)天然氣市場的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮中國與中亞、俄羅斯接壤的地理優(yōu)勢，依托龐大的過境運(yùn)輸管網(wǎng)，探索實(shí)施中國國產(chǎn)天然氣出口、天然氣串換等各類貿(mào)易形式，實(shí)現(xiàn)天然氣經(jīng)中國的大規(guī)模流動(dòng)。首先，吸引外資和企業(yè)參與中國國內(nèi)天然氣上游產(chǎn)業(yè)鏈，加快提升中國非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)力度。其次，推進(jìn)中國天然氣的出口，依托中國便利的地理位置與近市場優(yōu)勢，探索中國天然氣向東北亞、南亞出口的可能性。再次，加快與俄羅斯、土庫曼斯坦等重點(diǎn)資源國合作，在中國發(fā)展天然氣深加工與利用，發(fā)揮中國在亞太地區(qū)的樞紐地位，進(jìn)一步出口天然氣化工品、氫氣等各類高附加值產(chǎn)品，提升中國在國際能源產(chǎn)業(yè)鏈中的嵌入度。

4 結(jié)論

1）解放思想，從國內(nèi)國際雙循環(huán)的角度，加快推進(jìn)國際合作，既重視外部安全，又重視內(nèi)部安全，構(gòu)建開放條件下的天然氣供應(yīng)安全保障體系。一方面，通過“走出去”，進(jìn)一步提高中國對海外天然氣資源的可獲得性；另一方面，通過將資源主體及資源“引進(jìn)來”，提高國內(nèi)市場的應(yīng)急能力。

2）加快多元化通道建設(shè)，提升中國在地區(qū)天然氣貿(mào)易中的中樞地位。首先，豐富中國現(xiàn)有的天然氣進(jìn)口通道，以全球重點(diǎn)資源國為落腳點(diǎn)，打造與俄羅斯、土庫曼斯坦、伊朗、卡塔爾之間的可選擇性高、多元化的天然氣戰(zhàn)略大通道。繼續(xù)做大并豐富現(xiàn)有通道氣源，提前謀劃打通中國獲取伊朗天然氣資源的經(jīng)絡(luò)。將中緬天然氣通道、中巴天然氣通道作為中國面向中東、北非氣源的過境運(yùn)輸通道，減緩南海通道的安全壓力。其次，探索打造中國作為俄羅斯、中亞天然氣出口東北亞、南亞的過境國地位，布局中朝韓日天然氣通道，結(jié)合我國沿海的LNG供應(yīng)與調(diào)配體系，構(gòu)建泛東北亞天然氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。再次，推動(dòng)我國與南亞的聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合構(gòu)建中緬孟印天然氣通道，打通東亞、南亞的天然氣大動(dòng)脈。在此過程中實(shí)現(xiàn)中國的天然氣總進(jìn)口能力4 200×108～6 500×108m3，年過境出口能力500×108～800×108m3。最終，構(gòu)建以中國、日本、韓國、印度等亞太最主要天然氣進(jìn)口國（含潛在）在內(nèi)的天然氣安全綜合體，并形成覆蓋俄羅斯、中亞、中東等主要資源地、由多元化國際通道組成的大能源安全供應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)能源合作的利益共同體和命運(yùn)共同體，切實(shí)維護(hù)共同的安全利益與發(fā)展利益。

3）開放中國國內(nèi)的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，加大外部資源對國內(nèi)循環(huán)的參與度。為資源國企業(yè)量身打造適合中國市場特色的“全產(chǎn)業(yè)鏈天然氣合作”，有利于中國與資源國間跨國項(xiàng)目的一體化談判，提升總體效益，推進(jìn)一批戰(zhàn)略項(xiàng)目的快速實(shí)施。一方面重點(diǎn)向資源國企業(yè)開放中國的天然氣銷售市場，將資源國的利益關(guān)切引入到中國市場內(nèi)部，提升中國市場的競爭性與成熟度。另一方面，向外國企業(yè)開放中國的天然氣勘探開發(fā)，充分利用外資、技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)，提升中國國產(chǎn)氣的經(jīng)濟(jì)性與競爭力；與外國企業(yè)攜手一道推動(dòng)中國儲氣庫等天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，助推多元化市場格局的形成，提高中國的天然氣應(yīng)急能力。