南 農(nóng)

近日，中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會行業(yè)信息部主任張華光在其《農(nóng)機市場現(xiàn)狀與對策》的專題報告中，用大量詳實的數(shù)據(jù)分析了我國2020年農(nóng)機市場發(fā)展情況，并對疫情形勢下農(nóng)機市場的走勢進行了預(yù)測。

張華光指出，2020年1—9月，我國農(nóng)機市場主營業(yè)務(wù)收入小幅增長，從11 個子行業(yè)分析，畜牧機械大幅增長54.55%，農(nóng)副產(chǎn)品加工專用設(shè)備大幅下滑。

農(nóng)機利潤總額回穩(wěn)，同比增長29.11%。 但農(nóng)機工業(yè)虧損面加大，達到19.15%，在11 個子行業(yè)中，5 個子行業(yè)虧損額出現(xiàn)增長，3 個子行業(yè)虧損額同比增幅下滑達兩位數(shù)。

在出口方面，受貿(mào)易戰(zhàn)、疫情等因素影響，出口額同比下滑。 出口業(yè)務(wù)主要集中在機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造、 農(nóng)用及園林用金屬工具制造兩個子行業(yè)，占比高達76.73%。

1 傳統(tǒng)大眾市場：冷熱不均

1.1 大中型拖拉機：市場競爭激烈，進入存量時代

據(jù)統(tǒng)計，2020年1—9月，拖拉機主營業(yè)務(wù)收入同比下降9.38%，創(chuàng)下新低，但利潤大幅增長568.75%；虧損企業(yè)41 家，虧損面35.96%。

市場呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，其中大中拖大幅增長，截止到9月底，累計銷售大中拖27.19 萬臺，同比增長15.41%。中型拖拉機功率段上延趨勢明顯，大型拖拉機147kW（200hp）以上機型增幅較大。

多重因素拉升了大中拖市場的需求。 一是更新需求拉動；二是疫情“促進”；三是政策助力；四是二手機市場活躍、報廢更新政策推動；五是主流區(qū)域市場沉寂多年后大幅攀升；六是激烈的市場競爭推動市場增長。

目前我國的拖拉機市場已經(jīng)進入了存量時代，以更新需求為主，大型高端漸成市場主流，由單純的耕作向復(fù)式作業(yè)、田間管理、園藝作業(yè)等各個方面拓展。

區(qū)域市場集中度提高，1—9月，銷量前10 大區(qū)域累計銷售20.91 萬臺，同比增長24.13%，占比76.9%。主流區(qū)域全線飄紅，黑龍江、甘肅、新疆飆升，內(nèi)蒙古、河北大幅度增長，吉林、山東、安徽小幅攀升。 深翻、深松政策推動主糧區(qū)域大拖市場強勢增長，如黑龍江市場對大拖實行累加補貼。

今年受疫情和更新周期的影響，大中拖市場出現(xiàn)較大幅度增長，但張華光認為這不是常態(tài)，他預(yù)測明年的大中拖市場或?qū)⑦M入常態(tài)化的下跌通道。

1.2 耕整地機械：市場大幅增長，區(qū)域集中度小幅下滑

1—9月，在補貼政策和春耕等各種利好因素助推下，耕整地機械市場出現(xiàn)大幅增長，累計銷售65.38 萬臺，同比增長27.96%。 市場主要集中在10 大區(qū)域，累計銷售42.4 萬臺，同比增長23.33%，占比64.86%，但區(qū)域集中度小幅下滑2.44 個百分點。10 大區(qū)域市場中，除廣西、山東、陜西下滑外，其他主流區(qū)域市場均出現(xiàn)較大幅度攀升。

今年耕整地市場大幅度增長，很大因素來自深翻深松政策的推動，以及連續(xù)多年的下滑，市場出現(xiàn)周期性增長。從市場走勢看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整將是未來發(fā)展的主流。

1.3 聯(lián)合收獲機：市場升溫，需求轉(zhuǎn)型

1—9月，聯(lián)合收獲機市場全線飄紅，累計銷售各種收獲機20.01 萬臺，同比增長13.76%。 增長主要得益于市場周期、更新拉動，以及惠農(nóng)和補貼政策的促進作用。

3 大糧食作物收獲機械雖然市場大幅攀升，但占比不足50%，已經(jīng)進入存量時代，剛性需求下降。 未來，除玉米收獲機市場尚有一定的上升空間外，其他產(chǎn)品的增長并不具有持續(xù)性，市場占比會進一步下降，向經(jīng)濟類作物收獲機械市場發(fā)展是大趨勢。 另外，市場需求呈現(xiàn)新特點：大型化趨勢愈加明顯；智能化、高端化產(chǎn)品受到用戶的青睞。

10 大區(qū)域市場累計銷售 14.43 萬臺，同比增長8.41%；占比72.11%，同比下降3.55 個百分點。 除西藏市場大幅下滑外，其他市場呈現(xiàn)不同程度的增長，山東、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、黑龍江市場呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長。

綜合多種因素，轉(zhuǎn)型期的收獲機市場增幅趨緩將成常態(tài)，市場銷量維持在28 萬臺左右，同比增長10%左右。

1.4 播種機械：細分市場冷熱不均，政策驅(qū)動作用明顯

播種機市場大幅度增長，1—9月，累計銷售各種播種機11.71 萬臺，同比增長16.4%，但各細分領(lǐng)域市場冷熱不均。免耕、精量、旋耕、根莖作物、水稻直播播種機械大幅度增長；穴播機小幅下滑，條播機、小粒種子、其他播種機械大幅下滑。 這主要是受政策的引導(dǎo)，與保護性耕作相關(guān)的產(chǎn)品備受用戶青睞。

銷量前10 大區(qū)域市場，除山東市場小幅下滑外，其他市場均呈現(xiàn)不同程度的增長。 10 大區(qū)域市場累計銷售各種播種機械10.51 萬臺，同比增長16.65%，占比89.75%，與2019年基本持平。其中，河南、新疆、內(nèi)蒙古、河北、吉林和山西市場增幅達到兩位數(shù)。

播種機市場競爭激烈，新企業(yè)不斷涌入，但市場集中度較高。 從產(chǎn)品來看，重型播種機發(fā)展較快。 預(yù)計2020年全年播種機銷售14 萬臺左右，同比增長20%左右。

1.5 插秧機：走出低谷，各品牌表現(xiàn)差異大

插秧機市場在經(jīng)歷了2018、2019年連續(xù)兩年下滑后，逐步走出低谷，1—9月，累計銷售各種插秧機7.02 萬臺，同比增長9.29%。

其中手扶插秧機銷售4.85 萬臺，同比增長4.53%，占比68.87%，同比下降2.92 個百分點；高速插秧機銷售2.17萬臺，同比大幅增長20.27%，占比31.13%，高于去年同期。

插秧機市場競爭加劇，各個品牌經(jīng)營業(yè)績冷熱不均。市場調(diào)查顯示，久保田、洋馬、久富等幾個品牌的市場表現(xiàn)較好，銷量出現(xiàn)不同程度的增長，久保田、洋馬均出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。

前10 大主流區(qū)域市場累計銷售6.46 萬余臺，同比增長9.11%；占比91.91%，與去年同期基本持平。 其中，黑龍江市場增勢強勁，同比增長13.01%，湖南市場雖大幅度攀升58.16%，但占比僅1.84%，市場貢獻率較低。

從全年走勢看，增幅或?qū)⒒芈?，預(yù)計全年銷售7 萬臺左右，同比增長5%以上。

1.6 噴霧機：發(fā)展機遇良好，高端化產(chǎn)品成主流趨勢

在各種利好因素的推動下，噴霧機出現(xiàn)較好增長，1—9月，累計銷售各種噴霧機3.5 萬臺，同比增長8.7%。其中噴桿、風(fēng)送式噴霧機大幅度增長，小型機動噴霧機大幅度下滑。

銷量前10 大區(qū)域累計銷售3.07 萬臺，同比增長36.89%，占比87.69%，同比增長18.06 個百分點。 除廣西市場下降外，其他市場均出現(xiàn)不同程度的增長，河南、山東、內(nèi)蒙古市場增幅均達到3 位數(shù)。

競爭品牌眾多，銷量分散，銷量前10 名企業(yè)，占比僅17.66%。 但從銷售額分析，競爭集中度大幅度提高，前10名企業(yè)累計實現(xiàn)銷售額 5.79 億元，同比大幅增長87.64%；占比72.8%，同比增長34.76 個百分點。 說明市場的高端化、大型化趨勢增強。

植保機械是一個具有戰(zhàn)略意義的市場，面臨著良好的發(fā)展機遇，預(yù)計2020年全年銷量在4 萬余臺，同比增長10%左右。

2 新興小眾市場：朝陽產(chǎn)業(yè)

近幾年，在傳統(tǒng)農(nóng)機市場下滑的背景下，一些被看成“窄門”的細分小眾市場卻逆市飄紅。

2.1 畜牧機械：市場持續(xù)發(fā)力

市場監(jiān)控顯示，1—9月，累計銷售各種畜牧機械10.17 萬臺，同比增長68.11%。 前10 大區(qū)域累計銷售8.7萬臺，同比增長73.55%，占比85.49%，同比增長2.68 個百分點。 除寧夏市場小幅下滑外，其他區(qū)域均呈不同程度的大幅度增長，山東、內(nèi)蒙古、山西、河北4 個市場增幅達到3 位數(shù)。

從發(fā)展歷程、環(huán)境、現(xiàn)狀、空間及趨勢分析，畜牧機械市場仍處于發(fā)展機遇期，市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向是大型高端化。 2020年全年或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度增長，銷量10 萬臺左右，同比增長20%以上。

2.2 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械：市場大幅攀升

1—9月，累計銷售各種水產(chǎn)養(yǎng)殖機械10.16 萬臺，同比大幅攀升45.83%。 前10 大區(qū)域市場累計銷售10.11 萬臺，同比大幅增長45.97%，占比高達99.45%。 除福建市場大幅下降外，其他區(qū)域均呈現(xiàn)不同程度的大幅增長，其中江蘇、山東、海南、安徽市場增幅達到3 位數(shù)。

2.3 排灌設(shè)備：水肥一體化設(shè)備快速增長

1—9月，灌溉首部設(shè)備銷售3.24 萬臺，同比大幅攀升81.96%，占比55.31%，其中水肥一體化設(shè)備貢獻較大，微灌設(shè)備也出現(xiàn)25.4%的增幅。 而噴灌機、離心泵和潛水電泵出現(xiàn)不同程度的下滑。

銷量前10 大區(qū)域累計銷售4.04 萬臺，同比大幅增長24.1%；占比68.94%。 同比下降9.45 個百分點。 銷量前10大品牌累計銷售額2.14 億元，同比大幅增長57.25%，占比68.05%；累計銷量4.39 萬臺，同比大幅增長151.68%，占比74.85%。

排灌機械市場2018年進入增長快車道，預(yù)計2020年全年銷售7 萬臺，同比增幅67%左右。

2.4 秸稈處理機械：潛力巨大

2.4.1 打捆機市場換擋

1—9月，累計銷售各種打（壓）捆機 2.13 萬臺，同比增長2.72%。 銷量前7 大區(qū)域累計銷售1.59 萬臺，同比增長0.58%，占比74.48%。 其中河北、河南市場大幅增長，內(nèi)蒙古、遼寧市場穩(wěn)健攀升，黑龍江、安徽、吉林市場大幅下降。

主流品牌繼續(xù)保持一定的增長定力，小品牌將出現(xiàn)大幅度下滑。 從市場需求品類看，畜牧類打捆機、打包機或?qū)⒗^續(xù)保持增長的勢頭。從撿拾寬度分析，2m 以上大型打捆機市場降幅或小于平均降幅，1.7m 以下產(chǎn)品大幅下降。預(yù)計2020年打捆機市場銷量在3 萬臺左右，同比增長10%以上。

2.4.2 秸稈還田機市場進入調(diào)整期

1—9月，累計銷售各種秸稈粉碎還田機3.09 萬臺，同比增長8.28%。 前7 大主流區(qū)域累計銷售2.55 萬臺，同比增長8.08%，占比82.43%，同比下降26.14%。其中河南、安徽、山西市場增幅達到兩位數(shù)，山東、黑龍江市場呈現(xiàn)不同程度的大幅下滑。預(yù)計2020年市場銷量在5 萬臺左右，同比增長10%左右。

2.5 薯類收獲機械：市場回暖

1—9月，累計銷售各種薯類收獲機5 015 臺，同比增長11.12%。 銷量前7 大區(qū)域累計銷售4 100 臺，同比大幅增長40.08%，占比81.75%，同比增長16.9%。 其中馬鈴薯收獲機械向大型化、高端化發(fā)展趨勢明顯，木薯收獲機械、紅薯收獲機械市場回暖。

2.6 烘干機：市場冷熱不均

1—9月，累計銷售各種谷物烘干機5 452 臺，同比增長 0.2%。 前 10 大區(qū)域累計銷售 5 089 臺，同比增長1.96%，占比93.34%。其中江蘇市場大幅攀升，江西、河南、四川、安徽市場穩(wěn)健攀升，兩湖區(qū)域、浙江、廣東市場大幅下滑。 預(yù)計2020年全年銷量9 000 臺左右，同比增長5%左右。

果蔬烘干機累計銷售3.92 萬臺，同比大幅增長25.81%。 果蔬烘干機已經(jīng)形成云南產(chǎn)業(yè)基地，其中云南種業(yè)集團有限責(zé)任公司熱能科技分公司一直是該行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

2.7 采棉機：市場持續(xù)增長

采棉機市場雖然繼續(xù)保持增長的勢頭，但增幅較小，競爭激烈，以中農(nóng)機、缽施然為代表的國產(chǎn)品牌快速崛起。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步向打包機發(fā)展。

3 農(nóng)機市場走勢：處于戰(zhàn)略機遇期

2020年，我國農(nóng)機市場將繼續(xù)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整邁進，而從中長期來看，未來三五年，在“疫情影響”+“雙循環(huán)”的驅(qū)動下，我國農(nóng)機行業(yè)正面臨良好的戰(zhàn)略機遇期，發(fā)展呈現(xiàn)5 大趨勢。

一是低速發(fā)展成為新常態(tài)； 二是市場需求呈現(xiàn)碎片化、細分化；三是在3 大糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)機械化之時，經(jīng)濟類作物的機械化問題變得更加突出；四是大型化與小型化并存；五是高端智能化成為主導(dǎo)方向。