文/中國紡織品進出口商會

● 總體形勢

三大因素助推出口持續(xù)增長，2021年全年出口創(chuàng)新高已成定局

2021年11月，我國紡織服裝出口與我國貨物貿(mào)易出口均創(chuàng)歷史新高。11月，我國貨物貿(mào)易出口額為3 255億美元，連續(xù)3個月超過3 000億美元；我國紡織服裝出口額為293億美元，連續(xù)6個月超過280億美元。2021年1—11月，我國紡織服裝累計出口額已接近2020年全年水平，2021年全年出口額超3 000億美元、超過2014年創(chuàng)歷史新高已成定局。

2021年11月，我國紡織服裝出口額同比增長17.4%，增速并未出現(xiàn)預(yù)想中的回落，甚至較上月進一步放大。主要原因有3點：一是外需擴張，從出口量的持續(xù)增長可看出，歐洲和美國“雙節(jié)”消費拉動作用仍在持續(xù)，同時東南亞地區(qū)逐步復(fù)產(chǎn)使紡織品出口回升；二是出口價格大幅攀升，11月大類商品的出口價格漲幅均接近或超過20%；三是疫情加劇導(dǎo)致防疫物資出口再度反彈。

2021年年底高層會議頻發(fā)保穩(wěn)信號，貨幣政策轉(zhuǎn)松有助外貿(mào)穩(wěn)定

雖然2021年進出口數(shù)據(jù)振奮人心，但整體外貿(mào)形勢不容樂觀。奧密克戎變異病毒再次為全球貿(mào)易蒙上陰影。受上游供應(yīng)約束、下游消費縮減訂單減少、物流費用居高不下、人民幣升值等因素影響，企業(yè)當(dāng)前遭遇困難較多。針對當(dāng)前經(jīng)濟、外貿(mào)面臨的不利局面，政府在多次重要會議中頻發(fā)“穩(wěn)經(jīng)濟”增長信號：2021年12月6日召開的政治局會議中釋放了十大政策信號，重提“六穩(wěn)”“六?！保瑢ⅰ胺€(wěn)增長”重新定為政策首要目標(biāo)；12月8日召開的中央經(jīng)濟工作會議再次強調(diào)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，提出“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”要求，以對沖我國經(jīng)濟發(fā)展所面臨的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力；2021年12月底召開的國務(wù)院常務(wù)工作會議強調(diào)了外貿(mào)的“穩(wěn)經(jīng)濟”作用，并針對當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)提出做好跨周期調(diào)節(jié)、為中小微企業(yè)紓困解難，努力保訂單、穩(wěn)預(yù)期、促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的要求。國務(wù)院常務(wù)工作會議明確提出將退稅平均時間壓縮至6個工作日以內(nèi)、支持金融機構(gòu)向符合條件的小微外貿(mào)企業(yè)提供物流方面的普惠性金融支持等實質(zhì)政策，為“穩(wěn)出口”保駕護航。

貨幣政策方面，2021年12月15日，央行下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點，實施全面降準(zhǔn)；2021年12月15日起，上調(diào)金融機構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個百分點，由7%提高到9%；2021年12月20日，LPR（貸款基礎(chǔ)利率）1年期較上月下調(diào)5個基點（BP），釋放流動性，對經(jīng)濟和外貿(mào)形成利好。

2021年1—11月，我國紡織服裝貿(mào)易額為3 176.4億美元，同比增長9.2%，較2019年同期增長18%。其中，出口額為2 916.4億美元，增長8.3%，較2019年同期增長18.3%；進口額為259.7億美元，增長21.4%，較2019年同期增長15.2%；累計貿(mào)易順差為2 657.1億美元，增長7.2%，較2019年同期增長18.6%。

2021年11月，紡織服裝貿(mào)易額為318.6億美元，同比增長16.8%，較2019年同期增長32.1%，環(huán)比下降0.1%。其中，出口額為293.4億美元，增長17.4%，較2019年同期增長33.2%，環(huán)比下降0.9%；進口額為25.2億美元，增長10.8%，較2019年同期增長20.2%，環(huán)比增長10.3%；當(dāng)月貿(mào)易順差為268.1億美元，增長18%，較2019年同期增長34.6%，環(huán)比下降1.9%。

紡織品出口創(chuàng)2021年年內(nèi)新高，對整體出口的拉動作用顯著放大

2021年11月，我國紡織服裝出口沒有出現(xiàn)預(yù)期中的增速回落，當(dāng)月出口連續(xù)第3個月實現(xiàn)正增長，增幅連續(xù)第2個月擴大。

我國紡織品出口在東南亞市場需求拉動下繼續(xù)回升，2021年11月出口額達134.1億美元，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比恢復(fù)11%的增長。我國服裝出口額持續(xù)回落，但2021年11月增幅仍高達23.6%。紡織品和服裝對我國整體出口增長分別拉動5.2個和12.2個百分點，紡織品的作用較前期明顯放大。

對東盟出口反彈，疫情變動使中國產(chǎn)品在重點市場中的地位進一步穩(wěn)固

經(jīng)過2021年前三季度的高峰和10月的集中出貨，2021年11月，我國對美國、歐盟和日本三大重點市場的出口速度開始放緩，但對東盟的出口再次發(fā)力。

美國強大的消費能力支撐我國對美國出口持續(xù)增長，但增幅較前期回落。新冠肺炎疫情中的圣誕和元旦“雙節(jié)”，成為美國消費者充分釋放需求的窗口。據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，2021年11月，美國服裝服飾店零售額同比增長34.8%，比2019年增長20.2%，創(chuàng)2021年以來最大增幅。高消費推動我國對美國出口保持增長，但由于高峰已過，2021年11月我國對美國出口額僅增長3.8%，增幅較上月回落14個百分點，其中大類商品針?biāo)罂椃b出口額增長26.3%，回落17個百分點。2021年1—11月，我國累計對美國出口額為530億美元，同比增長3.9%，比2019年同期增長26.6%。其中，大類商品針?biāo)罂椃b出口額增長38.6%，比2019年同期增長13.1%。

歐盟出口增速略有放緩，但仍處高位。2021年11月，我國對歐盟出口較10月放緩，但出口額增幅仍高達18.5%，超過美國和日本市場。其中，大類商品針?biāo)罂椃b出口額增長42%。2021年1—11月，我國對歐盟紡織服裝出口額為438.1億美元，同比下降11.5%，比2019年同期增長20.4%。其中，針?biāo)罂椃b出口額增長20.6%，比2019年增長12.2%。

日本對日本出口未能實現(xiàn)持續(xù)高增長，重點商品出口仍未達疫情前水平。2021年11月，我國對日本的出口保持增長，但出口額增幅回落至1.5%，其中，針?biāo)罂椃b合計出口額增長13.5%。2021年1—11月，我國對日本紡織服裝出口額同比下降6.1%，比2019年同期增長3.3%。其中，重點商品針?biāo)罂椃b出口額同比增長9.3%，但仍比2019年下降4.6%。

東盟出于提振經(jīng)濟需要，東南亞各國逐步放松疫情管制，恢復(fù)重點制造業(yè)生產(chǎn)，帶動我國對東盟出口呈現(xiàn)回升勢頭。2021年11月，我國對東盟紡織服裝出口額同比自2021年9月恢復(fù)正增長后進一步擴大到32.8%。其中，大類商品紗線面料合計出口額增長27.1%，增幅連續(xù)4個月遞增。2021年1—11月，東盟依然是我國出口增長最快的重點市場。我國對東盟紡織服裝出口額累計同比增長24.6%，比2019年同期增長25.7%。其中，重點商品紗線面料出口額累計同比增長28%，比2019年增長8.6%。

紡織品和服裝均實現(xiàn)快速增長，三大類商品出口“量價齊升”

經(jīng)過連續(xù)6個月的下降后，2021年11月，我國紡織品出口額增幅為10.7%。其中，主要產(chǎn)品紗線、面料出口額分別增長44.4%和23.5%。2021年11月，我國服裝出口額增長23.6%。其中，主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額合計增長34.2%。

大類商品出口增長由出口量和出口價格共同推動，其中出口價格升勢尤為突出。2021年11月，紗線、面料和針?biāo)罂椃b出口價格分別提升了36.2%、19.5%和27.6%。

受病毒變異、疫情防控再度升級的影響，防疫物資出口出現(xiàn)一波反彈。2021年11月，我國對全球醫(yī)用口罩出口額為9.8億美元，降幅明顯縮小。

2021年1—11月，我國紡織品累計出口額為1 324億美元，同比下降7%，比2019年同期增長21.3%；我國服裝出口額為1 592.7億美元，同比增長25.4%，比2019年同期增長15.9%。其中，口罩和防護服出口額合計為150.4億美元，同比下降76.5%。除去口罩之后的紡織品出口額同比增長33%，比2019年同期增長15.6%；去掉防護服后的服裝出口額同比增長36%，比2019年增長15%?？谡趾头雷o服在整體出口額中所占的比重為5.2%。大類商品紗線、面料和針?biāo)罂椃b出口額累計分別增長43.2%、34.3%和26.5%。

主要省市出口增速超均值，廣東出口增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正

2021年11月，排名前5位的出口省市中，除服裝大省廣東出口再度轉(zhuǎn)降外，其他均實現(xiàn)超過或接近兩位數(shù)的增長，超過全國均值。中西部的新疆、江西兩地增速居前，增幅分別達94%和72%。

2021年1—11月，除廣東外的重點省市出口保持增長，福建和山東出口增速榮膺前列，分別達28.1%和20.1%。新疆、江西、四川等地成為中西部領(lǐng)軍省市，出口增速均在40%以上。

當(dāng)月進口增速較前期放緩，大類商品進口“量減價升”的現(xiàn)象依舊持續(xù)

2021年11月，我國紡織服裝進口額增長10.8%，連續(xù)第9個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長，但增幅降至年內(nèi)最低。其中，紡織品增速較上月加快，增長17%，服裝明顯放緩至3.8%。2021年1—11月，我國紡織服裝累計進口額增長21.4%，紡織品和服裝分別增長15.2%和30.7%。

重點進口商品“量減價升”、整體進口由價格拉動的現(xiàn)象仍在持續(xù)。2021年11月，我國紗線、面料和針?biāo)罂椃b進口量分別下降13.3%、0.5%和16.4%。其中，針?biāo)罂椃b進口量降幅較前期放大。三大類商品進口均價則分別提升40.9%、19%和25.6%。

紡織原材料進口價格仍居高不下。2021年11月，進口均價上漲39.4%，較上月又?jǐn)U大6個百分點。其中，占比最高的棉花和化纖價格分別上漲37%和16.5%。2021年1—11月，紡織原料累計進口均價上升15.9%。

棉花進口量首度反彈，國內(nèi)棉價沖高回落

2021年11月，我國棉花進口量價“剪刀差”年內(nèi)首次出現(xiàn)“收口”跡象。11月，我國棉花進口量終止了2月以來的持續(xù)回落趨勢，首度實現(xiàn)環(huán)比回升。當(dāng)月進口量為9.6萬噸，同比下降51%，環(huán)比大幅回升51.4%。進口均價仍處于2 170美元/噸的高位，同比上漲37%，環(huán)比略降0.5%。2021年1—11月，我國棉花累計進口量為201萬噸，增長11.4%，進口均價1 890美元/噸，提升14.6%。

我國棉花進口來源地結(jié)構(gòu)仍在發(fā)生變化，自美國、巴西、印度等傳統(tǒng)來源地的進口持續(xù)縮減，而布基納法索、貝寧等原先排名靠后的國家則逐步趨前。2021年1—11月，我國自布基納法索進口的棉花數(shù)量增長64%，而自澳大利亞的進口量猛降70%，進口排名亦降落至布基納法索之后。

根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，2021年11月，我國棉花采收基本結(jié)束，2021/2022年度全國棉花總產(chǎn)量為577.4萬噸，同比下降2.5%，由于單產(chǎn)不及之前預(yù)期，總產(chǎn)量較上期調(diào)減6萬噸，預(yù)計進口量約為275萬噸，市場供應(yīng)基本充足。紡織出口保持增長態(tài)勢，國內(nèi)需求市場趨于平淡，消費量為834萬噸，同比下降1.02%，供需基本平衡。儲備棉投放量增加，成交率僅為67%。新棉大量上市，各項質(zhì)量指標(biāo)同比實現(xiàn)較大幅度提升，現(xiàn)貨價格在創(chuàng)近10年新高后回落，加工企業(yè)收購成本較高，皮棉銷售進度緩慢，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險加劇。2021年11月，受大宗商品市場價格下跌、紡織需求較弱等因素影響，中國棉花價格指數(shù)（CC Index 3128B）在2021年11月18日以22 713元/噸的價格創(chuàng)10年新高后回落。2021年11月30日，國際棉花現(xiàn)貨價格指數(shù)（Cotlook A）為123.05美分/磅，折關(guān)稅內(nèi)價格為19 334元/噸，內(nèi)外棉價差3 210元/噸。同期，中國棉花價格指數(shù)為22 544元/噸，較上月月末上漲243元，同比上漲53.87%；月均價為22 538元/噸，環(huán)比上漲5.08%，同比上漲55.08%。