宋雨童 賈術(shù)艷

摘要：2021年我國固定資產(chǎn)投資環(huán)境表現(xiàn)不及預(yù)期，基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)投資表現(xiàn)不佳，在此背景下，從產(chǎn)品和市場需求的角度分析承擔(dān)建筑用料運輸功能的混凝土攪拌車市場，并基于2021年度宏觀環(huán)境、政策引導(dǎo)方向及行業(yè)動態(tài)，定性分析2022年市場發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：混凝土攪拌車;市場分析;市場預(yù)測

中圖分類號：U461

收稿日期：2022-03-07

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.03.001

1固定資產(chǎn)投資環(huán)境

2021年1～12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，較上年同比增長4.9%，較2019年1～12月份增長8.0%，兩年平均增速3.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資14275億元，比上年增長9.1%;第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，增長11.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資362877億元，增長2.1%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）比上年增長0.4%。其中，水利管理業(yè)投資增長1.3%，公共設(shè)施管理業(yè)投資下降1.3%，道路運輸業(yè)投資下降1.2%，鐵路運輸業(yè)投資下降1.8%。

2021年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，存在經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險，基礎(chǔ)建設(shè)投資增長不及預(yù)期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度緩慢，未對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生足夠支撐，年末因財政支出加速而有所回升。分析基建投資當(dāng)前表現(xiàn)的原因，主要是受到“財政后置”及防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險的約束。

具體來看，一方面，2021年在優(yōu)先保障民生的前提下，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運輸、農(nóng)林水事務(wù)等基建領(lǐng)域支出明顯下滑。同時去年專項債發(fā)行進(jìn)度明顯偏慢，發(fā)行高峰在下半年，資金落地見效需要一定時間;另一方面，在宏觀政策“防風(fēng)險”“調(diào)結(jié)構(gòu)”，嚴(yán)控地方政府隱性債務(wù)、壓降廣義政府杠桿率的背景下，基建項目審批趨嚴(yán)，實施終身問責(zé)，降低了地方政府推動基建的激勵，同時城投公司在與地方政府脫鉤的過程中，融資能力減弱，承擔(dān)基建的能力和積極性也出現(xiàn)下降（圖1）。這就需要2022年適度加大基建投資，促進(jìn)需求改善和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

未來隨著政策積極程度上升，基建投資增速有望回暖。今年財政政策定調(diào)積極，政府新增債務(wù)限額或保持穩(wěn)定，政府債券發(fā)行在上半年將延續(xù)高位。中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出要“加快支出進(jìn)度”“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，財政部也已向各地提前下達(dá)了1.46萬億新增專項債限額，指向財政支出前置，發(fā)力靠前。再加上今年基建項目儲備充足，有望加快形成實物工作量。

2021年1～12月，房地產(chǎn)投資仍處于下行通道，市場需求不振，預(yù)期羸弱。2021年1～12月，商品房銷售面積為17.9億m，同比增長1.9%，比2019年1～12月份增長4.6%，兩年平均增長2.3%，12月同比降幅較上月擴(kuò)大1.7個百分點至15.6%。監(jiān)管積極政策推動下的房地產(chǎn)銷售反彈效應(yīng)消退，12月商品房銷售加速下滑。隨著積壓個貸放款逐步完成，其對商品房銷售的支撐作用逐漸減退，新房銷售量價齊跌。銷售不振，疊加部分房企流動性緊張狀況仍未根本性好轉(zhuǎn)，房企對未來預(yù)期仍較悲觀，房地產(chǎn)投資增速下滑節(jié)奏再次加快。

2混凝土攪拌車市場概況

2021年1～12月，我國混凝土攪拌車市場銷量9.8萬輛，同比下滑0.6%，較2019年同期增長41.3%。2020～2021年國I標(biāo)準(zhǔn)切換穩(wěn)步推進(jìn)，各地國Ⅲ淘汰加速;同時自2020年4月疫情逐步恢復(fù)以來，老基建項目幾乎全部復(fù)工，疫情期間受壓抑的剛需得到釋放，諸多政策刺激帶動了大量的新的需求，新的基建工程又開始啟動;疊加治超力度加大，2020～2021年混凝土攪拌車市場整體銷量保持高位運行，2021年二季度整體銷量攀升。但2021年7月全面實施國VI標(biāo)準(zhǔn)后，需求前置帶來的影響逐步顯現(xiàn)，市場經(jīng)歷連續(xù)下滑，甚至跌破2019年銷量（圖2）。

3混凝士攪拌車銷量分析

3.1按驅(qū)動形式劃分的混凝土攪拌車市場概況

2021年1～12月，混凝土攪拌車市場銷量以8×4車型為主，銷量94571輛，較去年同期增長0.6%，市場份額提升1.2個百分點，達(dá)到96.3%，較2019年份額提升18.1個百分點（表1）。相較之下，6×4車型自2019年來下滑較大，市場份額由18.2%跌至1.1%?；炷翑嚢柢囀袌鋈砸?×4車型為主，主要原因是受到國家標(biāo)準(zhǔn)影響。根據(jù)國標(biāo)GB1589-2016《汽車掛車及汽車列車最大允許總質(zhì)量限值》要求，四軸8×4的攪拌車總質(zhì)量不得超過31t，最大允許總質(zhì)量限值比6×4車型要多6t，且新法規(guī)下的攪拌車罐容積較以前更小，8×4車型和6×4車型可裝的混凝土方量相差較小。因此，在國家治超力度趨嚴(yán)的前提下，為保證不超載，8×4車型更易保障利潤最大化。

3.2各企業(yè)混凝土攪拌車市場概況

從企業(yè)維度來看，三一汽車、中聯(lián)重科、蕪湖中集瑞江占據(jù)市場前三位，中集凌宇、徐工施維英及唐鴻重工專用車跟隨其后，前十企業(yè)占據(jù)市場份額85.6%，較2020年同期提升0.2個百分點，較2019年同期提升15.2個百分點，市場集中度持續(xù)提升（表2）。前十企業(yè)中，三一汽車一家獨大，占據(jù)市場份額達(dá)到21.6%，相比2020年提升1.4個百分點，超過排名第二位的中聯(lián)重科10.6個百分點，競爭優(yōu)勢明顯，領(lǐng)跑行業(yè);徐工施維英同比提升較多，市場份額增長明顯，其混凝土機(jī)械產(chǎn)品豐富，優(yōu)勢產(chǎn)品市場滿意度高，同時徐工于2020年進(jìn)行混改，公司盈利能力提升成效顯著，同樣帶動其銷量增長明顯;安徽華菱下降趨勢明顯，從2020年的排名第二位跌至第七位，市場份額被大幅度擠壓，占比僅為5.7%。

3.3按地區(qū)需求的混凝土攪拌車市場概況

2021年1～12月，混凝土攪拌車市場銷量前十省份占據(jù)市場銷量75.5%份額，較去年同期前十省份合計份額下滑1.6個百分點（圖3）。其中，湖南省混凝土攪拌車銷售24153輛，同比大幅提升，較2020年同期增長107.0%，較2019年增長4.7倍;江蘇省下滑幅度較大，2021年1～12月銷售混凝土攪拌車3414輛，較去年同期下滑77.0%。

通過各省市“擴(kuò)大有效投資”主要任務(wù)的具體內(nèi)容可以看出，多省市以重大項目為依托實現(xiàn)有效投資，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障性安居工程為“穩(wěn)增長“主要抓手?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)下主要投向包括傳統(tǒng)基建、能源基建以及新基建。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)作用，以交通、水利為主的傳統(tǒng)基建托底，能源基建和新基建參與發(fā)力，根據(jù)統(tǒng)計，全國共17個省市給出2022年交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模目標(biāo)，合計約2.3萬億元。

4結(jié)語

混凝土攪拌車市場超97%的車型為重卡，2021年下半年以來重卡市場連續(xù)大幅下滑，2022年初延續(xù)了當(dāng)前市場情緒，在國Ⅵ切換和治超效果消退之后，市場銷量表現(xiàn)不佳;但2022年多省市政府上調(diào)固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)，預(yù)計在固定資產(chǎn)投資發(fā)力帶動下，混凝土攪拌車下跌幅度將被收緊。

從具體產(chǎn)品來看，因混凝土攪拌車服務(wù)對象較廣，在城市建筑、交通、水利、礦山等各個場景均提供專業(yè)服務(wù)，產(chǎn)品將形成多品種圖譜，同時從徐工施維英的增長來看，豐富的產(chǎn)品特點有利于適應(yīng)各類運輸場景。在治超政策和經(jīng)濟(jì)性作用下，混凝土攪拌車產(chǎn)品也將向輕量化發(fā)展，車企在技術(shù)升級的同時可通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，打造合規(guī)輕量化產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的節(jié)能效應(yīng)，打開市場渠道。

從動力類型來看，純電動車型從2020年開始銷售，銷量最初僅為41輛，2021年全年銷量達(dá)到1309輛，其中三一汽車、鄭州宇通及漢馬科技率先領(lǐng)跑混凝土攪拌車市場，在其新能源戰(zhàn)略規(guī)劃中形成了優(yōu)勢地位。在新基建逐步落地和充換電技術(shù)協(xié)同發(fā)展的背景下，以及生產(chǎn)端和使用端對于環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性的一致要求驅(qū)動下，混凝土攪拌車電動化趨勢也將更加明顯;同時，宇通重工也布局燃料電池混凝土攪拌車，重型車使用氫燃料電池趨勢也逐步顯現(xiàn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]Rujie Yu，et al.Life cycle CO2 emissions for the new energyvehicles in China drawing on the reshaped survival pattern[J].Science of The Total Environment，2022[826].

[2]2021年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長4.9%.[EB/OL].http：//www.gov.cn/shuju/202201/17/content_5668730.htm.[2022-01-17].

作者簡介：

宋雨童，女，1993年生，數(shù)據(jù)分析師，主要研究方向為商用車政策分析與宏觀經(jīng)濟(jì)。

賈術(shù)艷，女，1989年生，主要研究方向為商用車市場研究及預(yù)測方法。