燒錢 擴(kuò)張 潰敗 生鮮電商「?！拐邽橥?/h1>
2022-05-30 10:48李麗雅
臺商 2022年4期
李麗雅
近年來，生鮮電商高速發(fā)展，隨著資本的湧入，阿里、美團(tuán)、京東也相繼落子，行業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。前置倉模式概念一出，更受資本的青睞，這洶湧的資本使競爭趨於白熱化。
在資本的追逐下，生鮮電商玩家紛紛朝著燒錢擴(kuò)規(guī)模、補(bǔ)貼引人流方向發(fā)力。如今，資本熱度降溫，主要原因歸結(jié)於生鮮電商不賺錢：履約費(fèi)用成本高、毛利低、生鮮食品破損率高……這些問題在短期內(nèi)都難以根本解決。
受疫情影響，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻，此種情況下，生鮮電商又該如何控制成本，形成自我造血能力，走出一條光明大道呢？
虧損，是懸在生鮮電商選手頭上的一把利刃。
據(jù)中國電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近年來，生鮮電商4000多家入局者中，有88%是虧損的，有7%巨額虧損，最終只有1%實(shí)現(xiàn)了盈利。
2022年以來，疫情在全國各地多點(diǎn)爆發(fā)，許多地區(qū)進(jìn)入靜態(tài)管控，消費(fèi)者線上購物需求增加，而具備倉儲功能的生鮮電商就成為了居民日常生活保障的渠道之一。本以為疫情給了生鮮電商一絲「喘息」的機(jī)會，不曾想中國「生鮮電商第一股」，首創(chuàng)「前置倉」模式的每日優(yōu)鮮，曾經(jīng)的資本界寵兒，現(xiàn)如今卻難題纏身，年報難產(chǎn)、遭遇退市危機(jī)、關(guān)閉30分鐘極速達(dá)業(yè)務(wù)、APP無法使用、被消協(xié)約談……
曾經(jīng)擁有超3000萬用戶數(shù)，8年拿到了超140億元（人民幣，下同）的融資，成功做到年淨(jìng)營收61.3億，並成功赴美上市，這樣的一個生鮮電商巨頭，卻潰敗得突如其來。
然而，在百家爭鳴的賽道上，這並不是個例，早在2019年，生鮮電商就進(jìn)入洗牌期，目前已有不少知名玩家相繼退場?？扇缃襁B行業(yè)領(lǐng)頭羊都一蹶不振，那麼，在經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻的大環(huán)境下，資本明顯降溫，生鮮電商選手要如何突出重圍，熬過寒冬，成為王者呢？
前置倉模式受質(zhì)疑
在「互聯(lián)網(wǎng)+」背景下，生鮮電商打破時間、空間與市場的限制作用，衝擊了傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的發(fā)展。由於生鮮電商的行業(yè)性質(zhì)所致，其對於後端的供應(yīng)鏈、商品存儲以及配送時效的要求極高。為了更好的滿足行業(yè)的特殊性，2015年，每日優(yōu)鮮首創(chuàng)了前置倉模式，即在社區(qū)周圍建立倉庫，先將生鮮產(chǎn)品存儲於倉庫中，再以此為原點(diǎn)完成最後一公里配送，確保用戶及時、快速的收到商品。
在每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人徐正看來，前置倉模式有兩大好處：
一是空間利用率高，每300平的前置倉空間利用率約等於3倍的超市。
二是租金低。商業(yè)越發(fā)達(dá)的城市，陽鋪、陰鋪的租金價差越大，最少差3倍。所謂陽鋪就是人流量大、順應(yīng)人流方向的店鋪。最終他們選擇了陰鋪。這樣一算，相當(dāng)於花1份錢幹了9倍的事。
每日優(yōu)鮮剛提出前置倉模式時，受到了資本的追捧，2018年第二季度，創(chuàng)始人徐正高調(diào)宣佈每日優(yōu)鮮用戶規(guī)模占比連續(xù)四個季度領(lǐng)跑全行，隨後每日優(yōu)鮮走上瘋狂「建倉」的擴(kuò)張之路。截止當(dāng)年年底，每日優(yōu)鮮在全國20個城市建立了城市分選中心和前置倉，將相關(guān)地區(qū)的配送速度從2小時達(dá)快速推進(jìn)到1小時達(dá)級別。到2019年高峰期，每日優(yōu)鮮的前置倉數(shù)量突破1500個。
然而前置倉模式固然幫助每日優(yōu)鮮殺出了一片天，但隨著時間推移，這一模式的缺陷和弊端也日益突出。
表面上，前置倉解決了生鮮食品的保存、冷鏈物流成本等痛點(diǎn)的有效途徑。但是自建倉庫所帶來的履約費(fèi)用卻不小，從倉庫的建設(shè)到租金水電費(fèi)、分揀員以及配送費(fèi)等，都是巨額的支出。根據(jù)每日優(yōu)鮮和叮咚買菜的招股書，2020年，每日優(yōu)鮮的履約費(fèi)用為15.77億元，占總收入比重25.72%；同期，叮咚買菜的履約費(fèi)用為40.44億元，占比達(dá)35.7%。換言之，每日優(yōu)鮮和叮咚買菜每收入100元，就要分別花25元、35元投入到履約中。當(dāng)時，兩家公司的毛利率均不到20%。
對於生鮮電商來說，想要降低履約費(fèi)用成本是很難的，建倉費(fèi)、人力等「硬成本」難以降低，最多只能降低邊際成本。有研究發(fā)現(xiàn)，前置倉模式下，每個訂單的履約費(fèi)用是傳統(tǒng)中心倉電商的3倍左右、平臺型電商的2倍左右、社區(qū)團(tuán)購的6倍左右。
前置倉模式是採銷模式，即先採購生產(chǎn)品再售賣，這就導(dǎo)致或是容易產(chǎn)生損耗，因而推高成本，或是產(chǎn)品品質(zhì)變差。2019年初，盒馬曾試驗(yàn)以盒馬小站為代表，實(shí)行前置倉模式，但隨後放棄了。盒馬CEO侯毅曾直言前置倉的弊端，由於前置倉為「暗倉」，非線下門店，只承擔(dān)冷鏈存儲功能，因此損耗無法解決，18點(diǎn)以後庫存幾乎都是損耗，而門店可以通過晚市打折處理損耗。
3月17日，北京海澱市場監(jiān)管發(fā)佈消息稱，叮咚買菜「把報廢死魚當(dāng)成活魚銷售以填補(bǔ)店內(nèi)損耗」並對其進(jìn)行行走約談、立案調(diào)查。這也揭示了前置倉模式固有的痛點(diǎn)。
之所以會有企業(yè)將損耗商品替換售賣，不僅僅是為了賺錢，還有一個原因是生鮮電商平臺難以控制進(jìn)貨數(shù)量。在這些前置倉模式下的生鮮電商平臺，我們會發(fā)現(xiàn)存在缺貨的情況。
那是因?yàn)榍爸脗}庫存淺，且難以根據(jù)需求進(jìn)而推算庫存，用戶需求是飄忽不定的，這就使得運(yùn)營情況變化大，進(jìn)貨多了，賣不完成了損耗，進(jìn)貨少了，不夠賣就成了缺貨，企業(yè)難以控制成本。
總的來說，前置倉模式屬於資金密度型投資，是重資產(chǎn)、重運(yùn)營的模式。並且前置倉模式一般又沒線下門店，缺乏線下流量入口，需要較高的營銷成本和高額補(bǔ)貼來引流獲客，因此，前置倉模式是需要高昂成本投入和較長的回報週期?？v觀過去幾年倒下的生鮮電商，經(jīng)過多輪融資「輸血」，卻沒能有效「回血」，大都黯然離場。
「造血」功能有待提升
一開始，生鮮電商備受資本市場的青睞，不僅美團(tuán)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼加入，不少傳統(tǒng)實(shí)體超市也紛紛入局，賽道異常競爭激烈。據(jù)艾媒諮詢《2022年中國生鮮電商運(yùn)行大數(shù)據(jù)及發(fā)展前景研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模為3117.4億元，同比上升18.2%。疫情期間消費(fèi)者線上購買生鮮需求較強(qiáng)，且用戶對生鮮電商行業(yè)的信任度加深，預(yù)計2023年中國生鮮市場規(guī)模達(dá)4198.3億元。
資金、前置倉、人員配置等齊全，就差「東風(fēng)」了，吸引用戶和流量就成了重點(diǎn)。許多生鮮電商平臺最開始是走燒錢的路子，利用融資資金，加速建倉，擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模，再通過發(fā)放高額補(bǔ)貼、優(yōu)惠福利等手段，來吸引用戶和流量，並迅速搶占市場。而這樣的模式，在互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的初期，確實(shí)能夠吸引大量的用戶流量，給企業(yè)帶來短暫盈利數(shù)據(jù)的增長。2018年到2020年，每日優(yōu)鮮淨(jìng)營收約為35.47億元、60.01億元、61.3億元。
2019年，每日優(yōu)鮮拿出10億資金打起了價格戰(zhàn)，從媒體投放、用戶補(bǔ)貼、擴(kuò)大前置倉的面積和庫存量等方面入手，試圖通過「燒錢」的方式完成用戶和流量的集合。而瘋狂砸錢過後，隨著補(bǔ)貼下線、「羊毛黨」退潮，每日生鮮面臨的是持續(xù)虧損。每日優(yōu)鮮雖然2018年至2020年其淨(jìng)營收逐年增長，但同期也在虧損，分別為22.32億元、29.09億元、16.49億元。
歸根結(jié)底是生鮮電商企業(yè)前期瘋狂「燒錢」擴(kuò)張規(guī)模和引流而導(dǎo)致現(xiàn)金流出問題。現(xiàn)金流在競爭中發(fā)揮著重要的作用，一個企業(yè)只是現(xiàn)金流充足，不管遇到什麼困境，都有再「造血」的資本。
生鮮電商除了失去現(xiàn)金流，低毛利的生鮮銷售，非標(biāo)、易耗的生鮮產(chǎn)品，也是生鮮電商 「造血」難的原因之一。
首先是毛利低。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，生鮮電商的毛利率需要達(dá)到 30%～35% 之間才能盈虧平衡。2019-2021年9月，每日優(yōu)鮮的毛利率為8.68%、19.42%、10%；叮咚買菜的毛利率為17.14%、19.67%、20.1%，均沒達(dá)到毛利率的平衡點(diǎn)。
生鮮商品的利潤主要取決於前期的定價和後期損耗的管控和營銷方式來對毛利起提升作用的。由此可見，定價是利潤的基礎(chǔ)，而電商平臺為了引流，進(jìn)行的優(yōu)惠、補(bǔ)貼，再加之各類成本又侵蝕掉一部分毛利，就大大降低了能賺取的毛利。
其次是冷鏈物流成本高。冷庫作為冷鏈物流的基礎(chǔ)，是整個冷鏈過程中重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在儲存和運(yùn)輸中起著至關(guān)重要的作用。而冷庫建設(shè)成本高，冷藏車等設(shè)備投資大，技術(shù)要求高。據(jù)了解，冷鏈物流成本比普通物流成本大概要高出40%-60%。
最後是易產(chǎn)生損耗。生鮮商品保質(zhì)期短，易腐爛，貨架期短，而且對於物流、儲存要求極高。因此，基本每個前置倉都需要內(nèi)設(shè)冷藏設(shè)備，不同的商品需要保持不同穩(wěn)定的溫度和濕度。據(jù)灼識諮詢發(fā)佈的《中國冷鏈物流行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，中國冷鏈物流在保障生鮮品新鮮程度上，仍有較長的路要走，中國冷鏈物流農(nóng)產(chǎn)品破損率達(dá)10%-20%。因此，除了滯銷的生鮮產(chǎn)品，運(yùn)輸途中也會產(chǎn)生一部分損耗。
消耗在前置倉和引流上的成本，在收益上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)補(bǔ)不回來的。前期的流量紅利在資本競爭中也會慢慢消耗殆盡，最後融資受阻，生鮮電商熱度也「冷」了下來。IT桔子統(tǒng)計顯示，生鮮電商行業(yè)投資融資高峰出現(xiàn)在2015年，當(dāng)年發(fā)生的投資事件為166宗，合計投資金額約114億元，隨後投資數(shù)量便呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2016年至2021年分別為109宗、62宗、52宗、26宗、20宗、16宗。從投資金額看，僅2018年、2020年出現(xiàn)過幾筆大額融資，2018年合計投資額為235億元，2020年328億元的投資額為近幾年的峰值。
除此之外，2019年，以「預(yù)售+集採+自提」模式的社區(qū)團(tuán)購掀起了新風(fēng)向，大量資本轉(zhuǎn)向社區(qū)團(tuán)購模式，美團(tuán)旗下的美團(tuán)優(yōu)選、拼多多旗下的多多買菜……「價格戰(zhàn)」也隨之開始，互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐漸吃緊。這也給前置倉模式下的生鮮電商平臺帶來一定的挑戰(zhàn)。
需要看到的是，始終依靠外界「輸血」，而自身沒有「造血」能力的生鮮電商，就像剛開始的網(wǎng)約車、共享單車平臺一樣，「燒錢」換規(guī)模，最後「?！拐邽橥酰砰_始談利益。而生鮮電商企業(yè)需要形成一個穩(wěn)定的盈利模式，將過去「快公司」的經(jīng)營理念回到精耕細(xì)作的長期主義上來，通過提高管理水平完善供應(yīng)鏈、降低成本，構(gòu)建與自身規(guī)模相適應(yīng)的運(yùn)營節(jié)奏，在找到穩(wěn)定盈利模式的前提下再進(jìn)行擴(kuò)張發(fā)展。
尋找自己的運(yùn)營節(jié)奏
「燒錢擴(kuò)張、補(bǔ)貼」搶占市場份額的互聯(lián)網(wǎng)打法真的適合生鮮電商嗎？
本來生活運(yùn)營中心副總經(jīng)理魯亭亭表示，生鮮電商的本質(zhì)是做零售的，互聯(lián)網(wǎng)的打法並不適用。當(dāng)訂單越來越多後，履約成本並不會被攤少，比如物流運(yùn)輸費(fèi)用、配送人力成本、客服等都會增加，反而訂單越多虧損越大。不僅如此，靠補(bǔ)貼累積下來的用戶忠誠度很低，一旦補(bǔ)貼沒有了，就會流失一大部分用戶。
和大多數(shù)生鮮電商玩家一樣，本來生活在早期也同樣走過規(guī)模擴(kuò)張、燒錢補(bǔ)貼的階段，然而轉(zhuǎn)折發(fā)生在2016年。這一年本來生活開始重新審視經(jīng)營策略與商業(yè)模式，並建立屬於自己的盈利模式——DTC模式。所謂DTC，就是抽離中間經(jīng)銷商的直採模式。本來生活通過直採剝離傳統(tǒng)中間商，降低傳統(tǒng)批發(fā)的中間差價成本，另一方面，直接從農(nóng)民手中進(jìn)貨，解決他們賣不出去的後顧之憂。
在DTC模式下，本來生活變身為「產(chǎn)品定制方+營銷方+渠道方」，整合了供應(yīng)鏈上下游的優(yōu)勢。在配送環(huán)節(jié)，本來生活採取「產(chǎn)地直發(fā)」與「城市中心倉」兩種模式。前者採用「產(chǎn)地直發(fā)+空運(yùn)」，第二天就能送達(dá)許多城市的用戶手上；後者則是可將另一部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品投進(jìn)本來生活設(shè)立的城市中心倉，再通過專業(yè)的冷鏈物流配送至用戶手中，目前，本來生活商品24小時妥投率達(dá)99.5%。
本來生活實(shí)行變革後，在2016年首次實(shí)現(xiàn)盈利，又在2018年實(shí)現(xiàn)了整個線上業(yè)務(wù)的盈利。目前，本來生活已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 2019 年至 2022 財年連續(xù)4 年盈利。
同樣走上瘋狂擴(kuò)張之路，直逼每日優(yōu)鮮的叮咚買菜也開始尋找屬於自己的新曲線。2021年8月叮咚買菜宣佈戰(zhàn)略調(diào)整：從「規(guī)模優(yōu)先」轉(zhuǎn)變?yōu)椤感蕛?yōu)先」，把商品作為發(fā)展第一推動力，提升供應(yīng)鏈能力。叮咚買菜更加注重訂單量和效率，嚴(yán)格把控成本和供應(yīng)鏈。根據(jù)叮咚買菜發(fā)佈的業(yè)績報告顯示，2021年?duì)I收201.2億元，同比增長77.5%。其中，上海地區(qū)於2021年12月實(shí)現(xiàn)整體盈利。
與叮咚買菜、每日優(yōu)鮮的不同的盒馬，走的是倉店一體化模式，盒馬不止專攻線上市場，其進(jìn)行線上線下雙渠道，線下盒馬鮮生超市，線上盒馬APP，形成了獨(dú)特的生鮮電商O2O模式，線上訂單為線下商超引流。
為了獲得更多利潤，盒馬、叮咚買菜等生鮮電商先後走上了自建供應(yīng)鏈之路。作為這條路的先行者，盒馬在2019年就開始在全國八城佈局供應(yīng)鏈中心，園區(qū)總面積近100萬平方米。在盒馬形成的「產(chǎn)-供-銷」體系下，生鮮產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)快速集貨分撥，區(qū)域特色商品的上行效率也得到提升。
叮咚買菜也不甘落後，2020年9月，叮咚買菜首個自營蔬菜種植基地落戶上海金山，今年在金山廊下的自有農(nóng)場已有800畝，每天能產(chǎn)出10噸蔬菜。叮咚買菜持續(xù)向上游深入，建立工廠自主生產(chǎn)。
有了自建供應(yīng)鏈，生鮮電商開始高舉品牌化大旗。隨後，他們就把目標(biāo)放在近幾年發(fā)展迅猛的預(yù)製菜身上。而打造預(yù)製菜「菜品差異化」就成了盒馬、叮咚買菜常提起的關(guān)鍵詞，建立自有品牌、自主研發(fā)是實(shí)現(xiàn)「菜品差異化」的關(guān)鍵。盒馬的「盒馬工坊」，美團(tuán)買菜的「象大廚」等自有品牌也加入預(yù)製菜賽道混戰(zhàn)。
2021年盒馬在多個城市建立了中央工廠，用於醬鹵熟食、生熟面製品、半成品菜、水產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。而叮咚買菜就通過內(nèi)部研發(fā)、供應(yīng)鏈合作方式，連續(xù)推出「蔡長青」、「叮咚大滿冠」、「叮咚好食光」等20多個自有品牌。
預(yù)製菜相對於生鮮食材，有深加工，可以提高生鮮電商的毛利率和客單價。以叮咚買菜的自有品牌「拳擊蝦」為例，該系列產(chǎn)品的券前毛利率為33.8%，高於整體券前毛利率。包含拳擊蝦訂單的客單價比平均訂單高73.9%，達(dá)98.9元。
根據(jù)財報顯示，2022年第二季度，叮咚買菜自有品牌商品銷售額占比17.5%。盒馬總裁侯毅也曾於2021年底對外透露，盒馬自有品牌的整體銷售額占比達(dá)到17%。
【後記】
毋庸置疑，生鮮電商還是擁有著廣闊的生存和發(fā)展空間的，隨著生活水平的提升，生鮮電商讓人足不出戶，便利快捷的買到新鮮的生鮮食品。儘管前景是光明的，但是想要到達(dá)目的地，還需要走很遠(yuǎn)的路。在突出重圍後的生鮮電商們，改變了以往先「燒錢」再賺錢的經(jīng)營思路，都朝著不同方向發(fā)力，尋找合適自身的盈利模式，致力於解決成本和毛利問題，從單一化轉(zhuǎn)向品牌化，打造差異化勢，努力朝著好的方向發(fā)展。
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近年來，生鮮電商高速發(fā)展，隨著資本的湧入，阿里、美團(tuán)、京東也相繼落子，行業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。前置倉模式概念一出，更受資本的青睞，這洶湧的資本使競爭趨於白熱化。
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虧損，是懸在生鮮電商選手頭上的一把利刃。
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2022年以來，疫情在全國各地多點(diǎn)爆發(fā)，許多地區(qū)進(jìn)入靜態(tài)管控，消費(fèi)者線上購物需求增加，而具備倉儲功能的生鮮電商就成為了居民日常生活保障的渠道之一。本以為疫情給了生鮮電商一絲「喘息」的機(jī)會，不曾想中國「生鮮電商第一股」，首創(chuàng)「前置倉」模式的每日優(yōu)鮮，曾經(jīng)的資本界寵兒，現(xiàn)如今卻難題纏身，年報難產(chǎn)、遭遇退市危機(jī)、關(guān)閉30分鐘極速達(dá)業(yè)務(wù)、APP無法使用、被消協(xié)約談……
曾經(jīng)擁有超3000萬用戶數(shù)，8年拿到了超140億元（人民幣，下同）的融資，成功做到年淨(jìng)營收61.3億，並成功赴美上市，這樣的一個生鮮電商巨頭，卻潰敗得突如其來。
然而，在百家爭鳴的賽道上，這並不是個例，早在2019年，生鮮電商就進(jìn)入洗牌期，目前已有不少知名玩家相繼退場?？扇缃襁B行業(yè)領(lǐng)頭羊都一蹶不振，那麼，在經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻的大環(huán)境下，資本明顯降溫，生鮮電商選手要如何突出重圍，熬過寒冬，成為王者呢？
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在「互聯(lián)網(wǎng)+」背景下，生鮮電商打破時間、空間與市場的限制作用，衝擊了傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的發(fā)展。由於生鮮電商的行業(yè)性質(zhì)所致，其對於後端的供應(yīng)鏈、商品存儲以及配送時效的要求極高。為了更好的滿足行業(yè)的特殊性，2015年，每日優(yōu)鮮首創(chuàng)了前置倉模式，即在社區(qū)周圍建立倉庫，先將生鮮產(chǎn)品存儲於倉庫中，再以此為原點(diǎn)完成最後一公里配送，確保用戶及時、快速的收到商品。
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一是空間利用率高，每300平的前置倉空間利用率約等於3倍的超市。
二是租金低。商業(yè)越發(fā)達(dá)的城市，陽鋪、陰鋪的租金價差越大，最少差3倍。所謂陽鋪就是人流量大、順應(yīng)人流方向的店鋪。最終他們選擇了陰鋪。這樣一算，相當(dāng)於花1份錢幹了9倍的事。
每日優(yōu)鮮剛提出前置倉模式時，受到了資本的追捧，2018年第二季度，創(chuàng)始人徐正高調(diào)宣佈每日優(yōu)鮮用戶規(guī)模占比連續(xù)四個季度領(lǐng)跑全行，隨後每日優(yōu)鮮走上瘋狂「建倉」的擴(kuò)張之路。截止當(dāng)年年底，每日優(yōu)鮮在全國20個城市建立了城市分選中心和前置倉，將相關(guān)地區(qū)的配送速度從2小時達(dá)快速推進(jìn)到1小時達(dá)級別。到2019年高峰期，每日優(yōu)鮮的前置倉數(shù)量突破1500個。
然而前置倉模式固然幫助每日優(yōu)鮮殺出了一片天，但隨著時間推移，這一模式的缺陷和弊端也日益突出。
表面上，前置倉解決了生鮮食品的保存、冷鏈物流成本等痛點(diǎn)的有效途徑。但是自建倉庫所帶來的履約費(fèi)用卻不小，從倉庫的建設(shè)到租金水電費(fèi)、分揀員以及配送費(fèi)等，都是巨額的支出。根據(jù)每日優(yōu)鮮和叮咚買菜的招股書，2020年，每日優(yōu)鮮的履約費(fèi)用為15.77億元，占總收入比重25.72%；同期，叮咚買菜的履約費(fèi)用為40.44億元，占比達(dá)35.7%。換言之，每日優(yōu)鮮和叮咚買菜每收入100元，就要分別花25元、35元投入到履約中。當(dāng)時，兩家公司的毛利率均不到20%。
對於生鮮電商來說，想要降低履約費(fèi)用成本是很難的，建倉費(fèi)、人力等「硬成本」難以降低，最多只能降低邊際成本。有研究發(fā)現(xiàn)，前置倉模式下，每個訂單的履約費(fèi)用是傳統(tǒng)中心倉電商的3倍左右、平臺型電商的2倍左右、社區(qū)團(tuán)購的6倍左右。
前置倉模式是採銷模式，即先採購生產(chǎn)品再售賣，這就導(dǎo)致或是容易產(chǎn)生損耗，因而推高成本，或是產(chǎn)品品質(zhì)變差。2019年初，盒馬曾試驗(yàn)以盒馬小站為代表，實(shí)行前置倉模式，但隨後放棄了。盒馬CEO侯毅曾直言前置倉的弊端，由於前置倉為「暗倉」，非線下門店，只承擔(dān)冷鏈存儲功能，因此損耗無法解決，18點(diǎn)以後庫存幾乎都是損耗，而門店可以通過晚市打折處理損耗。
3月17日，北京海澱市場監(jiān)管發(fā)佈消息稱，叮咚買菜「把報廢死魚當(dāng)成活魚銷售以填補(bǔ)店內(nèi)損耗」並對其進(jìn)行行走約談、立案調(diào)查。這也揭示了前置倉模式固有的痛點(diǎn)。
之所以會有企業(yè)將損耗商品替換售賣，不僅僅是為了賺錢，還有一個原因是生鮮電商平臺難以控制進(jìn)貨數(shù)量。在這些前置倉模式下的生鮮電商平臺，我們會發(fā)現(xiàn)存在缺貨的情況。
那是因?yàn)榍爸脗}庫存淺，且難以根據(jù)需求進(jìn)而推算庫存，用戶需求是飄忽不定的，這就使得運(yùn)營情況變化大，進(jìn)貨多了，賣不完成了損耗，進(jìn)貨少了，不夠賣就成了缺貨，企業(yè)難以控制成本。
總的來說，前置倉模式屬於資金密度型投資，是重資產(chǎn)、重運(yùn)營的模式。並且前置倉模式一般又沒線下門店，缺乏線下流量入口，需要較高的營銷成本和高額補(bǔ)貼來引流獲客，因此，前置倉模式是需要高昂成本投入和較長的回報週期?？v觀過去幾年倒下的生鮮電商，經(jīng)過多輪融資「輸血」，卻沒能有效「回血」，大都黯然離場。
「造血」功能有待提升
一開始，生鮮電商備受資本市場的青睞，不僅美團(tuán)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼加入，不少傳統(tǒng)實(shí)體超市也紛紛入局，賽道異常競爭激烈。據(jù)艾媒諮詢《2022年中國生鮮電商運(yùn)行大數(shù)據(jù)及發(fā)展前景研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模為3117.4億元，同比上升18.2%。疫情期間消費(fèi)者線上購買生鮮需求較強(qiáng)，且用戶對生鮮電商行業(yè)的信任度加深，預(yù)計2023年中國生鮮市場規(guī)模達(dá)4198.3億元。
資金、前置倉、人員配置等齊全，就差「東風(fēng)」了，吸引用戶和流量就成了重點(diǎn)。許多生鮮電商平臺最開始是走燒錢的路子，利用融資資金，加速建倉，擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模，再通過發(fā)放高額補(bǔ)貼、優(yōu)惠福利等手段，來吸引用戶和流量，並迅速搶占市場。而這樣的模式，在互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的初期，確實(shí)能夠吸引大量的用戶流量，給企業(yè)帶來短暫盈利數(shù)據(jù)的增長。2018年到2020年，每日優(yōu)鮮淨(jìng)營收約為35.47億元、60.01億元、61.3億元。
2019年，每日優(yōu)鮮拿出10億資金打起了價格戰(zhàn)，從媒體投放、用戶補(bǔ)貼、擴(kuò)大前置倉的面積和庫存量等方面入手，試圖通過「燒錢」的方式完成用戶和流量的集合。而瘋狂砸錢過後，隨著補(bǔ)貼下線、「羊毛黨」退潮，每日生鮮面臨的是持續(xù)虧損。每日優(yōu)鮮雖然2018年至2020年其淨(jìng)營收逐年增長，但同期也在虧損，分別為22.32億元、29.09億元、16.49億元。
歸根結(jié)底是生鮮電商企業(yè)前期瘋狂「燒錢」擴(kuò)張規(guī)模和引流而導(dǎo)致現(xiàn)金流出問題。現(xiàn)金流在競爭中發(fā)揮著重要的作用，一個企業(yè)只是現(xiàn)金流充足，不管遇到什麼困境，都有再「造血」的資本。
生鮮電商除了失去現(xiàn)金流，低毛利的生鮮銷售，非標(biāo)、易耗的生鮮產(chǎn)品，也是生鮮電商 「造血」難的原因之一。
首先是毛利低。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，生鮮電商的毛利率需要達(dá)到 30%～35% 之間才能盈虧平衡。2019-2021年9月，每日優(yōu)鮮的毛利率為8.68%、19.42%、10%；叮咚買菜的毛利率為17.14%、19.67%、20.1%，均沒達(dá)到毛利率的平衡點(diǎn)。
生鮮商品的利潤主要取決於前期的定價和後期損耗的管控和營銷方式來對毛利起提升作用的。由此可見，定價是利潤的基礎(chǔ)，而電商平臺為了引流，進(jìn)行的優(yōu)惠、補(bǔ)貼，再加之各類成本又侵蝕掉一部分毛利，就大大降低了能賺取的毛利。
其次是冷鏈物流成本高。冷庫作為冷鏈物流的基礎(chǔ)，是整個冷鏈過程中重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在儲存和運(yùn)輸中起著至關(guān)重要的作用。而冷庫建設(shè)成本高，冷藏車等設(shè)備投資大，技術(shù)要求高。據(jù)了解，冷鏈物流成本比普通物流成本大概要高出40%-60%。
最後是易產(chǎn)生損耗。生鮮商品保質(zhì)期短，易腐爛，貨架期短，而且對於物流、儲存要求極高。因此，基本每個前置倉都需要內(nèi)設(shè)冷藏設(shè)備，不同的商品需要保持不同穩(wěn)定的溫度和濕度。據(jù)灼識諮詢發(fā)佈的《中國冷鏈物流行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，中國冷鏈物流在保障生鮮品新鮮程度上，仍有較長的路要走，中國冷鏈物流農(nóng)產(chǎn)品破損率達(dá)10%-20%。因此，除了滯銷的生鮮產(chǎn)品，運(yùn)輸途中也會產(chǎn)生一部分損耗。
消耗在前置倉和引流上的成本，在收益上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)補(bǔ)不回來的。前期的流量紅利在資本競爭中也會慢慢消耗殆盡，最後融資受阻，生鮮電商熱度也「冷」了下來。IT桔子統(tǒng)計顯示，生鮮電商行業(yè)投資融資高峰出現(xiàn)在2015年，當(dāng)年發(fā)生的投資事件為166宗，合計投資金額約114億元，隨後投資數(shù)量便呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2016年至2021年分別為109宗、62宗、52宗、26宗、20宗、16宗。從投資金額看，僅2018年、2020年出現(xiàn)過幾筆大額融資，2018年合計投資額為235億元，2020年328億元的投資額為近幾年的峰值。
除此之外，2019年，以「預(yù)售+集採+自提」模式的社區(qū)團(tuán)購掀起了新風(fēng)向，大量資本轉(zhuǎn)向社區(qū)團(tuán)購模式，美團(tuán)旗下的美團(tuán)優(yōu)選、拼多多旗下的多多買菜……「價格戰(zhàn)」也隨之開始，互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐漸吃緊。這也給前置倉模式下的生鮮電商平臺帶來一定的挑戰(zhàn)。
需要看到的是，始終依靠外界「輸血」，而自身沒有「造血」能力的生鮮電商，就像剛開始的網(wǎng)約車、共享單車平臺一樣，「燒錢」換規(guī)模，最後「?！拐邽橥酰砰_始談利益。而生鮮電商企業(yè)需要形成一個穩(wěn)定的盈利模式，將過去「快公司」的經(jīng)營理念回到精耕細(xì)作的長期主義上來，通過提高管理水平完善供應(yīng)鏈、降低成本，構(gòu)建與自身規(guī)模相適應(yīng)的運(yùn)營節(jié)奏，在找到穩(wěn)定盈利模式的前提下再進(jìn)行擴(kuò)張發(fā)展。
尋找自己的運(yùn)營節(jié)奏
「燒錢擴(kuò)張、補(bǔ)貼」搶占市場份額的互聯(lián)網(wǎng)打法真的適合生鮮電商嗎？
本來生活運(yùn)營中心副總經(jīng)理魯亭亭表示，生鮮電商的本質(zhì)是做零售的，互聯(lián)網(wǎng)的打法並不適用。當(dāng)訂單越來越多後，履約成本並不會被攤少，比如物流運(yùn)輸費(fèi)用、配送人力成本、客服等都會增加，反而訂單越多虧損越大。不僅如此，靠補(bǔ)貼累積下來的用戶忠誠度很低，一旦補(bǔ)貼沒有了，就會流失一大部分用戶。
和大多數(shù)生鮮電商玩家一樣，本來生活在早期也同樣走過規(guī)模擴(kuò)張、燒錢補(bǔ)貼的階段，然而轉(zhuǎn)折發(fā)生在2016年。這一年本來生活開始重新審視經(jīng)營策略與商業(yè)模式，並建立屬於自己的盈利模式——DTC模式。所謂DTC，就是抽離中間經(jīng)銷商的直採模式。本來生活通過直採剝離傳統(tǒng)中間商，降低傳統(tǒng)批發(fā)的中間差價成本，另一方面，直接從農(nóng)民手中進(jìn)貨，解決他們賣不出去的後顧之憂。
在DTC模式下，本來生活變身為「產(chǎn)品定制方+營銷方+渠道方」，整合了供應(yīng)鏈上下游的優(yōu)勢。在配送環(huán)節(jié)，本來生活採取「產(chǎn)地直發(fā)」與「城市中心倉」兩種模式。前者採用「產(chǎn)地直發(fā)+空運(yùn)」，第二天就能送達(dá)許多城市的用戶手上；後者則是可將另一部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品投進(jìn)本來生活設(shè)立的城市中心倉，再通過專業(yè)的冷鏈物流配送至用戶手中，目前，本來生活商品24小時妥投率達(dá)99.5%。
本來生活實(shí)行變革後，在2016年首次實(shí)現(xiàn)盈利，又在2018年實(shí)現(xiàn)了整個線上業(yè)務(wù)的盈利。目前，本來生活已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 2019 年至 2022 財年連續(xù)4 年盈利。
同樣走上瘋狂擴(kuò)張之路，直逼每日優(yōu)鮮的叮咚買菜也開始尋找屬於自己的新曲線。2021年8月叮咚買菜宣佈戰(zhàn)略調(diào)整：從「規(guī)模優(yōu)先」轉(zhuǎn)變?yōu)椤感蕛?yōu)先」，把商品作為發(fā)展第一推動力，提升供應(yīng)鏈能力。叮咚買菜更加注重訂單量和效率，嚴(yán)格把控成本和供應(yīng)鏈。根據(jù)叮咚買菜發(fā)佈的業(yè)績報告顯示，2021年?duì)I收201.2億元，同比增長77.5%。其中，上海地區(qū)於2021年12月實(shí)現(xiàn)整體盈利。
與叮咚買菜、每日優(yōu)鮮的不同的盒馬，走的是倉店一體化模式，盒馬不止專攻線上市場，其進(jìn)行線上線下雙渠道，線下盒馬鮮生超市，線上盒馬APP，形成了獨(dú)特的生鮮電商O2O模式，線上訂單為線下商超引流。
為了獲得更多利潤，盒馬、叮咚買菜等生鮮電商先後走上了自建供應(yīng)鏈之路。作為這條路的先行者，盒馬在2019年就開始在全國八城佈局供應(yīng)鏈中心，園區(qū)總面積近100萬平方米。在盒馬形成的「產(chǎn)-供-銷」體系下，生鮮產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)快速集貨分撥，區(qū)域特色商品的上行效率也得到提升。
叮咚買菜也不甘落後，2020年9月，叮咚買菜首個自營蔬菜種植基地落戶上海金山，今年在金山廊下的自有農(nóng)場已有800畝，每天能產(chǎn)出10噸蔬菜。叮咚買菜持續(xù)向上游深入，建立工廠自主生產(chǎn)。
有了自建供應(yīng)鏈，生鮮電商開始高舉品牌化大旗。隨後，他們就把目標(biāo)放在近幾年發(fā)展迅猛的預(yù)製菜身上。而打造預(yù)製菜「菜品差異化」就成了盒馬、叮咚買菜常提起的關(guān)鍵詞，建立自有品牌、自主研發(fā)是實(shí)現(xiàn)「菜品差異化」的關(guān)鍵。盒馬的「盒馬工坊」，美團(tuán)買菜的「象大廚」等自有品牌也加入預(yù)製菜賽道混戰(zhàn)。
2021年盒馬在多個城市建立了中央工廠，用於醬鹵熟食、生熟面製品、半成品菜、水產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。而叮咚買菜就通過內(nèi)部研發(fā)、供應(yīng)鏈合作方式，連續(xù)推出「蔡長青」、「叮咚大滿冠」、「叮咚好食光」等20多個自有品牌。
預(yù)製菜相對於生鮮食材，有深加工，可以提高生鮮電商的毛利率和客單價。以叮咚買菜的自有品牌「拳擊蝦」為例，該系列產(chǎn)品的券前毛利率為33.8%，高於整體券前毛利率。包含拳擊蝦訂單的客單價比平均訂單高73.9%，達(dá)98.9元。
根據(jù)財報顯示，2022年第二季度，叮咚買菜自有品牌商品銷售額占比17.5%。盒馬總裁侯毅也曾於2021年底對外透露，盒馬自有品牌的整體銷售額占比達(dá)到17%。
【後記】
毋庸置疑，生鮮電商還是擁有著廣闊的生存和發(fā)展空間的，隨著生活水平的提升，生鮮電商讓人足不出戶，便利快捷的買到新鮮的生鮮食品。儘管前景是光明的，但是想要到達(dá)目的地，還需要走很遠(yuǎn)的路。在突出重圍後的生鮮電商們，改變了以往先「燒錢」再賺錢的經(jīng)營思路，都朝著不同方向發(fā)力，尋找合適自身的盈利模式，致力於解決成本和毛利問題，從單一化轉(zhuǎn)向品牌化，打造差異化勢，努力朝著好的方向發(fā)展。
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