郝紫文

中國金融行業(yè)正在全面進入“科技+數(shù)據(jù)”驅動的數(shù)智金融時代，諸多銀行通過數(shù)字化技術的創(chuàng)新與應用，加快數(shù)字化轉型進程，以滿足數(shù)字化時代業(yè)務發(fā)展及客戶服務需求，應對快速變化的市場環(huán)境。

根據(jù)觀察到中國銀行業(yè)數(shù)智驅動、監(jiān)管趨嚴、市場分化的發(fā)展趨勢，在已發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額，2021：競爭加劇分化潛行（上、下冊）》中，IDC新增了“智能營銷”“智能客服”“智能風控”“反洗錢”“金融市場業(yè)務系統(tǒng)”等細分市場，以體現(xiàn)出不同類型廠商在不同領域的差異化能力及競爭格局。

智能營銷

2021年，由于疫情影響及各銀行對數(shù)字化營銷、線上獲客、客戶轉化等業(yè)務的重視，加之在政策等因素影響下，諸多銀行開始深耕本地化服務業(yè)務，并開始重視客戶資源管理，在此背景下，智能營銷解決方案市場迎來了新的發(fā)展機遇。

IDC認為，智能營銷解決方案通過對線上線下的客戶數(shù)據(jù)進行采集、整理、分析、挖掘，開展智能化、個性化、定制化、精準化的潛在客戶發(fā)掘、獲取、活客和留客的營銷過程，提供針對客戶全生命周期和全鏈路的智能化營銷服。

作為打造銀行客戶數(shù)字化旅程不可或缺的一個環(huán)節(jié)，智能營銷成為銀行業(yè)IT解決方案細分市場的熱點之一。2021年報告中該細分市場頭部效應明顯。從廠商格局來看，IDC認為，在客戶資源管解決方案積累深厚的資深IT廠商將持續(xù)向營銷場景發(fā)力，他們將與對客戶營銷有深刻理解的互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及聚焦垂類的創(chuàng)新型金融科技廠商（如九章云極、竹間智能等）在未來幾年形成多方競爭的格局。

IDC預測，2022年，中國銀行業(yè)智能營銷解決方案市場規(guī)模將達到15.6億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達到29.1億元人民幣。

智能風控

銀行經(jīng)營的本質是管理風險，智能風控是風險管控在業(yè)務進件時的第一道防線，從貸款申請階段的eKYC，到貸中及貸后管理階段的智能決策能力是風控不可或缺的關鍵因素。2021年該細分市場中互聯(lián)網(wǎng)大廠和在技術及業(yè)務模式均有創(chuàng)新的小型金融科技公司表現(xiàn)突出。

IDC認為，智能風控細分市場也將是未來幾年競爭激烈的細分市場之一。對于廠商來講，AI及大數(shù)據(jù)能力對業(yè)務 know-how的理解缺一不可，這也是一個考驗廠商持續(xù)創(chuàng)新能力的細分解決方案市場。2021年該細分市場中邦盛科技、騰訊安全、新希望金科等廠商表現(xiàn)突出。

IDC預測，2022年中國銀行業(yè)智能風控解決方案市場規(guī)模約25.9億元人民幣，到2026年這一細分市場規(guī)模將達到53.2億元人民幣，未來5年其年復合增長率達到18.9 %。

智能客服

2021年，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《遠程銀行人工智能客服評價指標規(guī)范》，首次構建了遠程銀行智能客服領域的術語體系。隨著人工智能技術中，語言識別、語音合成、圖像識別、自然語言處理和專家系統(tǒng)取得突破性進展，智能客服發(fā)展已進入加速階段。智能客服機器人、智能質檢、智能外呼、智能應答、智能催收等在銀行的理財咨詢、信貸業(yè)務、金融產(chǎn)品營銷、售后服務等場景開始深入應用實踐。未來隨著人工智能、VR/AR/XR、數(shù)字人、元宇宙等新興技術的成熟和其在更多場景的應用，智能客服解決方案市場在未來發(fā)展可觀。

智能客服衍生于呼叫中心/遠程銀行細分市場，其“后臺”定位正在逐漸被前置到業(yè)務辦理及營銷流程。對于金融數(shù)字人的研究也正在成為行業(yè)關注熱點，對其應用的研究從業(yè)務場景、網(wǎng)點、數(shù)字化渠道，到內(nèi)部辦公及培訓均有涉及。多模態(tài)的融合應用，尤其是對情緒的準確捕捉將是該領域解決方案取得突破的關鍵。2021年該細分市場中百度的表現(xiàn)較為突出。

IDC預測，2022年中國銀行業(yè)智能客服解決方案市場規(guī)模將達到9.4億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達到18.6億元人民幣，未來5年年復合增長率為17.5 %。

反洗錢

在中國金融行業(yè)監(jiān)管趨嚴的背景下，銀行對金融安全及風險防范更加重視。反洗錢作為金融風險防范的重要領域，央行等有關部門也持續(xù)加大監(jiān)管及反洗錢違規(guī)行為處罰力度。同時，央行也出臺《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等一系列政策文件，嚴控洗錢資金流。

IDC對于2022年全球金融行業(yè)十大預測中的頭條即與反洗錢相關，預測指出，全球反洗錢活動約占全球GDP的3 %。但是通過銀行間資金流向可以識別非法活動的規(guī)模卻不到5 %。這要求金融機構對于先進的機器學習技術優(yōu)先考慮投資（如無監(jiān)督式的機器學習模型、圖計算等），以識別復雜的非法資金流動模式。IDC預測，2022年中國銀行業(yè)反洗錢解決方案市場規(guī)模將達到3.7億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達到6.3億元人民幣。

金融市場業(yè)務

2021年是資管新規(guī)過渡期收官之年，各類銀行紛紛通過數(shù)字化技術賦能資管業(yè)務、投行類業(yè)務等業(yè)務，打造覆蓋業(yè)務全鏈條的數(shù)字化核心能力，以應對金融市場業(yè)務的不確定變化，促進該市場供給側改革。

IDC認為，未來該解決方案市場中，投資交易/分析、資金管理、資產(chǎn)管理、估值核算、運營管理等面向各資產(chǎn)管理子公司、理財子公司或資管部門的系統(tǒng)建設和升級改造的需求將持續(xù)增加。兆尹科技、恒生電子等廠商在該細分市場表現(xiàn)較為突出。

IDC預測，2022年金融市場業(yè)務系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模將達到15億元人民幣，到2026年其市場規(guī)模將達到22.9億元人民幣，未來5年年復合增長率為10.9 %。

IDC中國金融行業(yè)高級分析師思二勛表示：“隨著銀行數(shù)字化轉型的深入，以用戶為中心、數(shù)據(jù)為基礎、科技為手段的數(shù)智能力建設將是金融科技的自主創(chuàng)新與深化應用的重點方向之一，并驅動著銀行朝著更加普惠、開放、透明、安全、智能的業(yè)務模式轉變。同時，在數(shù)智能力建設的基礎上，銀行客戶運營、風險管理、客服中心、運維管理等業(yè)務的數(shù)智化升級改造將迎來新的發(fā)展機遇。此外，銀行也將加大智能工具———AI能力組件、數(shù)據(jù)能力組件、隱私保護計算技術的引入等的采購投入?！?/p>

IDC中國金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示：“IDC銀行IT解決方案報告連續(xù)12年對市場進行追蹤，報告所涵蓋的細分市場也在隨著用戶需求的變化及技術的演進而進行調(diào)整。而納入本報告的廠商類型也在隨之變化并折射出不同時間點的廠商競爭格局。數(shù)智化能力在不同場景的應用有著共通的技術基礎，但是與業(yè)務結合時的重點也不盡相同。本次報告聚焦銀行業(yè)，對這些新增細分市場的調(diào)研積累將有助于分析師進一步理解其在泛金融行業(yè)的應用，并為推出后續(xù)相關研究及市場份額報告打下基礎?！?/p>