陶濤

【摘要】中美地緣關(guān)系緊張、新冠肺炎疫情全球蔓延加大了貿(mào)易壁壘、地緣政治風(fēng)險和離岸生產(chǎn)的風(fēng)險，推動全球價值鏈加速向低成本中心轉(zhuǎn)移、向發(fā)達國家回流以及向消費市場分散，且發(fā)達國家對高技術(shù)環(huán)節(jié)的控制力度加大。這些動向加大了中國參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本和風(fēng)險，提高了中國通過全球產(chǎn)業(yè)鏈整合實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的壁壘。因此中國不僅需要采取供應(yīng)鏈安全對策;還需不斷改善國內(nèi)生產(chǎn)的軟硬環(huán)境，推進高質(zhì)量對外開放，持續(xù)增強中國制造的競爭力;同時確立新形勢下發(fā)展先進制造業(yè)的戰(zhàn)略和機制。

【關(guān)鍵詞】全球產(chǎn)業(yè)鏈? 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展? 新動向

【中圖分類號】F113? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標(biāo)識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.07.008

近年來，中美地緣關(guān)系緊張、新冠肺炎疫情全球蔓延加大了貿(mào)易壁壘、地緣政治風(fēng)險和離岸生產(chǎn)及國際貿(mào)易的風(fēng)險，推動全球價值鏈去中國化，加速向全球或區(qū)域性低成本中心轉(zhuǎn)移，或向發(fā)達國家回流，亦或進一步向消費市場分散。對于中國產(chǎn)業(yè)而言，全球產(chǎn)業(yè)鏈外移趨勢加強，高科技核心部件斷供風(fēng)險加大，參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本和風(fēng)險提高，雖然這并不意味著較長時間內(nèi)中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位會發(fā)生根本變化，但中國利用全球產(chǎn)業(yè)鏈整合實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和先進制造業(yè)發(fā)展將變得越來越困難，因此有必要針對新動向采取對策。

中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊

首先，中美貿(mào)易沖突提高了中國關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易壁壘，加大了全球產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易成本和地緣政治風(fēng)險。2017年以來，特朗普政府基于其“美國第一”的經(jīng)濟戰(zhàn)略方針，對內(nèi)推行經(jīng)濟民族主義，對外實施貿(mào)易保護主義。一方面退出一系列國際協(xié)定，重新啟動區(qū)域貿(mào)易協(xié)定談判;另一方面針對特定產(chǎn)品或特定國家提高貿(mào)易壁壘。2018年，美國對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅，此后尤其針對中國不斷挑起貿(mào)易摩擦。自2018年7月到2019年9月，分階段對自中國進口的500億、2000億和1200億美元商品加征10%?25%的關(guān)稅，限制中國產(chǎn)品對美國的出口，尤其是與中國先進產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)的產(chǎn)品。而且沖突不斷向投資、科技等領(lǐng)域擴展。美國加大對中國企業(yè)在美國的投資限制，加強對中國企業(yè)的技術(shù)管制和投資審查，對雙方留學(xué)生交流、技術(shù)交流與合作設(shè)置障礙，對中國企業(yè)實施技術(shù)封鎖和禁運。2020年初，中美經(jīng)多次會談達成第一階段協(xié)議，關(guān)稅由升轉(zhuǎn)降，貿(mào)易沖突有所降溫。但投資和技術(shù)沖突仍在持續(xù)，中國對美國的直接投資連年大幅下降，被美國納入“實體清單”的中國企業(yè)和機構(gòu)數(shù)目不斷增加。

貿(mào)易沖突提高了中美貿(mào)易壁壘，使中美之間的貿(mào)易成本大幅上漲，從而提高了與此相關(guān)的全球產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易成本。作為科技沖突的環(huán)節(jié)之一，美國對中國部分企業(yè)實施軟件、設(shè)備和核心部件斷供的行為導(dǎo)致部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)中斷，不僅對一些中國企業(yè)主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈造成重創(chuàng)，還對關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成沖擊。中美沖突的廣度和深度表明美國意欲與中國供應(yīng)鏈脫鉤，遏制中國先進產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，表明美國對中國的戰(zhàn)略發(fā)生了根本變化。根據(jù)2017年美國《國家安全戰(zhàn)略報告》，美國已將中國視為“頭號競爭對手”，對中國制造業(yè)和先進產(chǎn)業(yè)施加打擊，將是美國的長期戰(zhàn)略。中美沖突的長期性成為嚴(yán)峻現(xiàn)實，在地緣政治風(fēng)險之下，全球產(chǎn)業(yè)鏈開始加快撤離中國，向貿(mào)易壁壘低，或與美國“友好”的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

其次，新冠肺炎疫情暴露了全球產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性，加強供應(yīng)鏈韌性的需求日益迫切。新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球性的城市封鎖、生產(chǎn)停頓和供應(yīng)鏈中斷，暴露了全球供應(yīng)鏈的脆弱性，以及在全球范圍內(nèi)傳播危機的可能性，突出顯示了離岸生產(chǎn)，以及過度集中生產(chǎn)的風(fēng)險。

由于重組全球供應(yīng)鏈的成本較高，跨國公司提高供應(yīng)鏈韌性的常規(guī)策略是加強風(fēng)險管理。自然災(zāi)害、突發(fā)事件對供應(yīng)鏈造成沖擊是不可避免的，比如之前日本3·11大地震及海嘯、美國西海岸港口罷工以及SARS暴發(fā)等事件都波及了全球產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)通常會采取增加庫存、加強供應(yīng)鏈監(jiān)測、提高風(fēng)險可預(yù)見性等強化供應(yīng)鏈風(fēng)險管理措施來應(yīng)對。但是對于這次波及全球、持續(xù)數(shù)年的疫情所造成的沖擊，常規(guī)的風(fēng)險管理措施難以應(yīng)對，重組全球供應(yīng)鏈已勢在必行。針對提高韌性的不同層面，供應(yīng)鏈重組有兩個不同的方向：一個方向是回流本國、縮短跨境供應(yīng)鏈，以降低過于依賴外部的脆弱性，由此降低因供應(yīng)鏈過長而遭受外部沖擊的可能性;另一個方向是向外分散，如靠近各個市場進行分散式生產(chǎn)，提高供應(yīng)、經(jīng)營和分銷的多樣性，以降低生產(chǎn)過于集中的脆弱性。因此，企業(yè)為提高供應(yīng)鏈韌性而重組供應(yīng)鏈的決策，可能推動全球產(chǎn)業(yè)鏈向發(fā)達國家回流，或向各終端市場分流。

在中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情的雙重沖擊下，為了降低成本、規(guī)避風(fēng)險、提高韌性，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速從中國撤離;回流歐美國家，或向更低成本地區(qū)分流，或向終端市場分流。至于全球產(chǎn)業(yè)鏈究竟以何種速率、沿著哪個趨勢變動，將因產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)屬性而異，也受生產(chǎn)成本、市場結(jié)構(gòu)、發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)鏈安全戰(zhàn)略動態(tài)的影響，并受技術(shù)進步程度約束。

全球產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)屬性決定了其關(guān)鍵驅(qū)動因素

不同行業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)鏈因行業(yè)技術(shù)復(fù)雜度、規(guī)模經(jīng)濟特征及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度差異，關(guān)鍵驅(qū)動因素不同，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)有差異，受外部沖擊的反應(yīng)也各不相同。就制造業(yè)而言，全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)大致有三種類型。

第一類是紡織服裝、玩具鞋帽和家具等勞動密集型行業(yè)，因投入品少、技術(shù)復(fù)雜度相對低，行業(yè)技術(shù)比較成熟，生產(chǎn)區(qū)位決策的關(guān)鍵因素是生產(chǎn)成本，尤其是勞動力成本。全球產(chǎn)業(yè)鏈主要由大型銷售商和品牌商主導(dǎo)，在全球范圍內(nèi)向低成本中心轉(zhuǎn)移，是典型的全球性產(chǎn)業(yè)鏈。E42E2EA7-7AAB-4D72-AD73-1420798366D4

第二類是機械、汽車等資本密集型產(chǎn)品，因投入品多、技術(shù)復(fù)雜度高，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)明顯，且沒有實現(xiàn)完全標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)趨向集中。因產(chǎn)品體量或重量大，貿(mào)易屬性低，生產(chǎn)區(qū)位決策的關(guān)鍵因素是市場。全球產(chǎn)業(yè)鏈由擁有壟斷優(yōu)勢的品牌商主導(dǎo)，裝配和關(guān)鍵部件生產(chǎn)集中于消費市場或靠近消費市場，而標(biāo)準(zhǔn)化程度高的通用性零部件則在全球?qū)で蟮统杀旧a(chǎn)中心，因此，產(chǎn)業(yè)鏈兼具全球性和區(qū)域性。

第三類是電腦、手機等技術(shù)密集型產(chǎn)品。在早期的非標(biāo)準(zhǔn)化階段，產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜度高，品牌商作為壟斷廠商組織垂直一體化生產(chǎn)，在全球低成本中心組裝和組織生產(chǎn)非核心部件;到了標(biāo)準(zhǔn)化階段，產(chǎn)品模塊化程度高，品牌商和主要技術(shù)平臺（模塊供應(yīng)商）共同主導(dǎo)，生產(chǎn)主要是規(guī)模經(jīng)濟導(dǎo)向，產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)向產(chǎn)能中心轉(zhuǎn)移。

總體來說，勞動密集型全球產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)成本最為敏感，供應(yīng)鏈的全球性特征決定了其對貿(mào)易成本也非常敏感。資本密集型全球價值鏈對市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)最為敏感，供應(yīng)鏈的區(qū)域性特征決定了其對貿(mào)易成本敏感度低。技術(shù)密集型全球價值鏈對產(chǎn)能水平和熟練勞動力規(guī)模最為敏感，因組裝環(huán)節(jié)的勞動密集屬性，其對生產(chǎn)成本也較為敏感。

中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情提高貿(mào)易成本、地緣政治風(fēng)險和全球供應(yīng)鏈的脆弱性，并沒有沖擊生產(chǎn)成本、終端市場、產(chǎn)能水平等離岸生產(chǎn)的關(guān)鍵區(qū)位因素，因此不會直接對全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展造成顛覆性影響，但可能通過影響上述關(guān)鍵區(qū)位因素產(chǎn)生間接效應(yīng)。比如影響越南等新成本中心與中國的相對成本、產(chǎn)能和基礎(chǔ)設(shè)施條件的動態(tài)變化;影響歐美國家吸引制造業(yè)回流、保證供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略措施調(diào)整;影響非常關(guān)鍵的、推動資本替代勞動和生產(chǎn)流程再造的技術(shù)進步速度。

國家間相對生產(chǎn)成本和市場結(jié)構(gòu)動態(tài)是全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心驅(qū)動力

生產(chǎn)全球化的根本動機是國家間的要素價格差異，尤其是勞動力價格差異。跨國公司通過對外直接投資或離岸外包組織跨境生產(chǎn)，將產(chǎn)品的零部件或勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)放到低勞動成本國家，可以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。離岸生產(chǎn)勢必要跨境連接，又會產(chǎn)生大量跨境組織生產(chǎn)的連接成本。因此除了生產(chǎn)成本之外，貿(mào)易成本、交易成本、生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟以及終端市場距離等因素都會影響跨境生產(chǎn)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)。

1990年代中期全球價值鏈興起時，中國正進入改革開放新階段，從局部開放轉(zhuǎn)向全面開放，全面實施出口導(dǎo)向戰(zhàn)略。穩(wěn)定、優(yōu)惠的對外開放政策、大量廉價勞動力、十多年加工貿(mào)易積累的產(chǎn)能和技能、不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施，形成了壟斷性的生產(chǎn)優(yōu)勢，吸引了大量離岸生產(chǎn)。紡織服裝、玩具鞋帽、家具以及計算機電子產(chǎn)品等成本導(dǎo)向的全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷向中國集中。進入21世紀(jì)之后，中國人均收入水平快速提升，消費市場開始擴大，作為潛力巨大的區(qū)域性市場，又吸引了機械、汽車等資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈向中國集中。成本、產(chǎn)能以及潛在的市場還吸引了電腦、移動手機等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移。在進入21世紀(jì)第二個十年之際，中國已經(jīng)成為最重要的區(qū)域和全球生產(chǎn)中心。

之后，中國人口紅利逐漸消失，勞動力成本上升，與發(fā)達國家的工資差距不斷縮小，作為低成本生產(chǎn)中心的優(yōu)勢減弱。而越南自本世紀(jì)初加快了改革開放的步伐，2006年加入WTO，先后與其他國家簽署了16個自由貿(mào)易協(xié)定，表明越南對外開放積極融入全球化的決心。在對外開放模式上，越南積極建設(shè)經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實施優(yōu)惠的稅收、信貸、土地政策，積極推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2015年越南總?cè)丝跒?300多萬，人口中位數(shù)只有30歲，一半以上為青壯年人口，工資水平卻只有中國的三分之一。越南大量廉價的勞動力使之取代中國，成為最具魅力的全球低成本生產(chǎn)中心。此外，柬埔寨、印度等低成本國家的吸引力也在不斷增加。生產(chǎn)成本的相對變化必然促進對成本敏感的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移。2010年代，紡織服裝、鞋帽等勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈不斷從中國向越南等東南亞、南亞國家轉(zhuǎn)移。

中國在勞動力成本上升的同時，熟練勞動力規(guī)模不斷增加，傳統(tǒng)及信息基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，產(chǎn)業(yè)鏈漸趨完整且產(chǎn)能巨大，這些都形成了新的生產(chǎn)優(yōu)勢，吸引智能手機等受產(chǎn)能驅(qū)動的全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國集中。在需求方面，隨著中國人均國民總收入總體達到中等偏上收入國家水平，中國消費市場規(guī)模急速擴張，對高質(zhì)量、多品類的商品需求也不斷提高。借由互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟繁榮的推動，中國國內(nèi)市場規(guī)模效應(yīng)越來越顯著，吸引了工業(yè)機器人、電動汽車等產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移。因此，一方面，中國勞動力成本上升推動勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈向低成本生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移;另一方面，產(chǎn)能優(yōu)勢和市場優(yōu)勢不斷吸引資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈向中國集中。因此，在中美爆發(fā)貿(mào)易沖突之前，中國不僅是全球和區(qū)域生產(chǎn)中心，也是不斷擴張的全球和區(qū)域性需求中心，在投入和需求方面都在全球產(chǎn)業(yè)鏈中居重要地位。

中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情的沖擊增強了勞動密集型全球生產(chǎn)鏈向低成本國家轉(zhuǎn)移的趨勢，不僅轉(zhuǎn)移速度加快，轉(zhuǎn)移的行業(yè)范圍也在擴大。一些產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高、規(guī)模效應(yīng)不顯著、對貿(mào)易成本敏感的電子終端產(chǎn)品、自行車等產(chǎn)業(yè)鏈加入了轉(zhuǎn)移之列。比如，2019年任天堂將部分Switch游戲機生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南。索尼關(guān)閉在北京的智能手機工廠，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到泰國。美國肯特自行車公司決定在2到3年內(nèi)將50%的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到柬埔寨。2021年富士康宣布縮減在美國建廠的投資計劃，加大在越南、印度建廠力度。

但是，中美貿(mào)易沖突和疫情對尋求中國市場的資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈的影響并不顯著。因為越南等新成本中心雖然生產(chǎn)成本極具優(yōu)勢，但較之中國，其工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、熟練勞動力規(guī)模、產(chǎn)能水平、供應(yīng)鏈完整性以及信息基礎(chǔ)設(shè)施方面還沒有形成優(yōu)勢。對產(chǎn)能敏感的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈也不會發(fā)生規(guī)模性轉(zhuǎn)移。新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延之下，越南、印度等地生產(chǎn)和供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊戨y以快速恢復(fù)并擴張，蘋果公司增加在中國訂單即表明中國的產(chǎn)能和供應(yīng)鏈優(yōu)勢依然具備吸引力。

歐美國家供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略將加大制造業(yè)回流趨勢

在發(fā)展中國家不斷改善國內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以降低跨國公司離岸生產(chǎn)的生產(chǎn)成本和連接成本、吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈流入的同時，發(fā)達國家也在不時調(diào)整政策制度環(huán)境，吸引制造業(yè)回流。E42E2EA7-7AAB-4D72-AD73-1420798366D4

世界金融危機之后，歐美國家普遍實施再工業(yè)化戰(zhàn)略，制定優(yōu)惠政策吸引制造業(yè)回流，但效果并不顯著。2008年金融危機之后的經(jīng)濟蕭條放大了全球化和離岸生產(chǎn)對國內(nèi)就業(yè)和收入的負面影響。歐美發(fā)達國家認識到制造業(yè)對就業(yè)的重要性，出臺一系列稅收和補貼措施吸引制造業(yè)回流本國。據(jù)科爾尼公司的追蹤研究[1]，2009年之后美國制造業(yè)回流事件逐年增多，涉及行業(yè)也比較廣。從2009年至2014年，制造業(yè)回流事件分別有16、64、104、210和300起。電器和電氣設(shè)備、運輸設(shè)備、服裝、計算機和電子產(chǎn)品四個行業(yè)的回流事件占比一半以上，主要是交付期要求高和品牌敏感程度高的產(chǎn)品?？梢娀亓鞯闹饕獎訖C是保證質(zhì)量、提高靈活性、縮短交付期等。正因如此，從美國制造業(yè)進口與產(chǎn)出的相對數(shù)據(jù)來看，制造業(yè)并沒有出現(xiàn)離岸生產(chǎn)回流的趨勢。2011年至2018年，美國科爾尼回流指數(shù)基本處于下行趨勢，來自包括中國在內(nèi)的14個亞洲低成本經(jīng)濟體的制造業(yè)進口占比一直上升。[2]顯然，補貼、稅收、采購等措施雖然降低了本土生產(chǎn)和經(jīng)營成本，但是幅度小、期效短，不能彌補美國本土與低成本國家之間的成本差異。況且美國熟練勞動力相對缺乏，不足以支撐大規(guī)模生產(chǎn)。盡管眾多美國企業(yè)宣稱回流，但未必將全部生產(chǎn)搬回美國，可能只將總部或組裝搬回以獲取政策紅利，主要生產(chǎn)線繼續(xù)留在中國，或向越南、墨西哥等全球性或區(qū)域性低成本中心轉(zhuǎn)移。

新冠肺炎疫情之后，不僅跨國公司為提高供應(yīng)鏈韌性進行供應(yīng)鏈重組，歐美國家政府也紛紛確立提高經(jīng)濟和社會韌性的戰(zhàn)略目標(biāo)，以維護國家經(jīng)濟安全為名，出臺各種措施吸引制造業(yè)、尤其是高科技生產(chǎn)環(huán)節(jié)回流，降低對跨國生產(chǎn)的依賴。一方面，通過審查本國企業(yè)的供應(yīng)鏈安全、提高供應(yīng)鏈的綠色標(biāo)準(zhǔn)，對外國供應(yīng)商設(shè)置障礙。如2021年6月美國發(fā)布《建立彈性供應(yīng)鏈，振興美國制造業(yè)，促進基礎(chǔ)廣泛增長：第14017號行政命令下的百日審查》報告，對半導(dǎo)體、電池、關(guān)鍵礦物和材料、藥品等關(guān)鍵性行業(yè)的供應(yīng)鏈進行安全審查;將供應(yīng)商過度集中于某些國家、中國的競爭和管制等因素視為影響美國供應(yīng)鏈安全的重大風(fēng)險。2022年2月，歐盟出臺《供應(yīng)鏈指令》草案，要求歐盟公司履行盡職調(diào)查義務(wù)，確保其外國供應(yīng)商符合人權(quán)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，實施產(chǎn)業(yè)政策，支持制造業(yè)、尤其是核心技術(shù)產(chǎn)品的本國生產(chǎn)。2021年底，美國國會通過《重建美好未來法案》，支持電動汽車行業(yè)發(fā)展。2022年2月，美國眾議院通過《2022美國競爭法案》，計劃創(chuàng)立芯片基金，撥巨資鼓勵扶持美國半導(dǎo)體生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。同月，歐盟發(fā)布《歐洲芯片法案》，擬斥巨資重點支持歐盟芯片生產(chǎn)。

美國挑起對中國貿(mào)易沖突的意圖很清楚，就是遏制中國先進制造業(yè)的競爭力，降低美國產(chǎn)品對中國生產(chǎn)的依賴程度。供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略之下，美國不僅繼續(xù)加大對中國的遏制，還直接支持本國先進制造業(yè)的生產(chǎn)。這些政策調(diào)整對美國制造業(yè)，尤其是重點支持行業(yè)的本國生產(chǎn)及生產(chǎn)回流形成吸引力，同時也對離岸生產(chǎn)構(gòu)成了壓力。畢竟，美國勞動力成本高、熟練勞動力數(shù)量不足等劣勢依然存在，制造業(yè)以多大程度、何種速率回流還取決于相關(guān)技術(shù)進步的程度。

技術(shù)進步始終是塑造全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵力量

技術(shù)進步是推動全球產(chǎn)業(yè)鏈興起、擴張的主要驅(qū)動力。1990年代中期以來，信息與通訊技術(shù)革命推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)日趨成熟和標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品的很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以獨立為一個個任務(wù)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以分割，將不同的任務(wù)或模塊交給不同的企業(yè)、放到不同的地方進行生產(chǎn)，然后再裝配到一起，就可以充分利用不同地區(qū)的比較優(yōu)勢，實現(xiàn)最優(yōu)。這樣一來，產(chǎn)品層面的國際分工就轉(zhuǎn)向了任務(wù)層面的國際分工。與此同時，通信技術(shù)進步和多邊貿(mào)易體制下的經(jīng)濟自由化浪潮不斷降低跨境交易成本和貿(mào)易成本，為跨境生產(chǎn)提供了經(jīng)濟可能性。1990年代初冷戰(zhàn)結(jié)束，轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟體融入經(jīng)濟全球化;中國也進入全面開放的新階段。這就為跨國公司在全球范圍內(nèi)尋求跨境生產(chǎn)地提供了更大的地理空間。技術(shù)、經(jīng)濟和政治上的可能性和便利性推動了紡織服裝、機械、電子、汽車等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)不斷在區(qū)域和全球擴張，逐漸形成了全球性或區(qū)域性產(chǎn)業(yè)鏈，表現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)鏈長度不斷擴大、地理分散程度不斷加大，生產(chǎn)呈現(xiàn)全球化趨勢;跨境生產(chǎn)和全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷向中國集中;各國貿(mào)易依存度不斷上升，生產(chǎn)的相互依賴程度不斷加大。

技術(shù)進步水平限定了全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的步伐。進入21世紀(jì)第二個十年，新一代信息技術(shù)迅猛發(fā)展和應(yīng)用不斷改變產(chǎn)品的要素密集度和生產(chǎn)的整合度，由此降低跨境生產(chǎn)的成本驅(qū)動力，提高生產(chǎn)集中度。比如生產(chǎn)的自動化降低了對勞動力的需求，導(dǎo)致資本對勞動的替代;人工智能以及生產(chǎn)智能化改變了生產(chǎn)要素投入結(jié)構(gòu)，降低對簡單勞動力的需求，提高熟練勞動、服務(wù)、數(shù)據(jù)作為投入要素的重要性。產(chǎn)品要素密集度的變化，使得單純擁有簡單勞動力的國家的比較優(yōu)勢減弱，而擁有熟練勞動力、商業(yè)服務(wù)和數(shù)據(jù)的國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的比較優(yōu)勢增強。相對比較優(yōu)勢的變化自然就降低了發(fā)達國家跨國公司尋求低成本離岸生產(chǎn)的動力，因此，對勞動力成本敏感程度低的離岸生產(chǎn)回流的動機就會加大。但是這種技術(shù)進步及其應(yīng)用的進展并沒有那么快，到21世紀(jì)第二個十年的后期，自動化和流程再造對供應(yīng)鏈以及勞動力的替代還局限于部分領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，勞動力成本還是決定生產(chǎn)區(qū)位的主要變量。正因如此，在2008年金融危機之后，歐美的再工業(yè)化政策、中國生產(chǎn)成本上升等環(huán)境變化推動全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的主要方向并不是大規(guī)?；亓靼l(fā)達國家，而只是小部分回流，大部分向低成本國家分流。

技術(shù)進步將是推動未來全球產(chǎn)業(yè)鏈重組趨勢的關(guān)鍵因素。2017年高盛公司的一份研究報告指出，如果將蘋果手機在中國的加工裝配全部搬遷到美國，生產(chǎn)成本將提高37%。美國通過提高生產(chǎn)自動化和流程再造可望在5年后彌補22%的新增成本。[3]這表明自動化等流程改造需要較長的時間，對勞動力的替代也有一定限度。富士康公司于2018年在美國投資設(shè)廠，2021年宣布縮減在美國投資，加大在越南和印度投資。這也表明替代勞動力的技術(shù)進步還遠沒有發(fā)展到可以擺脫對勞動力依賴的程度。但可以肯定的是，中美貿(mào)易沖突和發(fā)達國家的供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略將加快信息技術(shù)的全球競爭，加大顛覆性技術(shù)出現(xiàn)的可能性，也將加快新工業(yè)革命的進程?！?020年世界投資報告》指出了影響未來全球產(chǎn)業(yè)鏈變動的三項技術(shù)進步趨勢：機器人自動化、加強版供應(yīng)鏈數(shù)字化和增材制造。[4]機器人自動化降低生產(chǎn)中的勞動力成本，將促進分散流程的重組和回流;數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用降低生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的管理成本和交易成本，推動全球產(chǎn)業(yè)鏈的平臺化，提高中小企業(yè)供應(yīng)商參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的程度;增材制造將改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)鏈的價值結(jié)構(gòu)，推動生產(chǎn)環(huán)節(jié)分散化，使其靠近市場和客戶。上述技術(shù)進步的趨勢和進程決定了全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的趨勢和結(jié)構(gòu)。E42E2EA7-7AAB-4D72-AD73-1420798366D4

全球產(chǎn)業(yè)鏈新動向?qū)χ袊a(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

綜上，近十年來，各國相對生產(chǎn)成本、政策舉措、需求結(jié)構(gòu)以及新興技術(shù)的動態(tài)發(fā)展，促使中國成為最重要的全球生產(chǎn)中心和需求中心，同時推動全球產(chǎn)業(yè)鏈逐步向更低成本國家轉(zhuǎn)移，或向發(fā)達國家回流，并趨于短鏈化和區(qū)域化。當(dāng)下，中美地緣沖突、大國技術(shù)競爭以及供應(yīng)鏈安全和韌性策略，推動全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整出現(xiàn)一些新動向。

第一，中美地緣政治風(fēng)險和供應(yīng)鏈韌性目標(biāo)推動全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向全球或區(qū)域性低成本中心轉(zhuǎn)移。進展依賴于新成本中心的相對優(yōu)勢和數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用。

第二，受歐美供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略推動，資本密集型和技術(shù)密集型全球產(chǎn)業(yè)鏈將加快回流?？傮w進展依賴于機器人自動化和智能制造等技術(shù)進步，但半導(dǎo)體等先進制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及發(fā)達國家國產(chǎn)率低的高附加值環(huán)節(jié)會快速回流。

第三，資本密集型全球產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向區(qū)域消費中心集中，同時顯示出向消費地分散的驅(qū)動力，關(guān)鍵取決于分布式生產(chǎn)等技術(shù)進步。

第四，發(fā)達國家對研發(fā)設(shè)計、關(guān)鍵原料投入以及核心部件生產(chǎn)的控制力度加大，全球產(chǎn)業(yè)鏈的知識密集度不斷提高。

當(dāng)前形勢及全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整動向?qū)χ袊a(chǎn)業(yè)形成雙重壓力，一是中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情的直接影響，二是全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整新動向?qū)鴥?nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，導(dǎo)致中國產(chǎn)業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易壁壘、綠色壁壘和供應(yīng)鏈安全風(fēng)險不斷提高，利用全球產(chǎn)業(yè)鏈整合推進先進制造業(yè)發(fā)展變得越來越困難。因此我們需要多元化應(yīng)對。

首先，對供應(yīng)鏈安全進行評估并應(yīng)對。中國雖然是全球重要的生產(chǎn)中心，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但某些投入和生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)重依賴國外。眾所周知，芯片等高科技投入及其生產(chǎn)設(shè)備的依賴度非常高。石油、鐵礦石、大豆等初級產(chǎn)品的依賴度也很高，且進口集中度高。不僅如此，還有一些生產(chǎn)設(shè)備及其零部件雖然有國產(chǎn)替代品，但由于國產(chǎn)替代品質(zhì)量不被認可，其進口仍然是產(chǎn)成品國際競爭力的重要保障。因此需要對相關(guān)供應(yīng)鏈進行風(fēng)險評估并制定出有效對策。

其次，對成本導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)鏈去中國化持開放態(tài)度。紡織服裝、電子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞、南亞等低成本中心轉(zhuǎn)移是近10年來全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的基本方向，轉(zhuǎn)移的主要驅(qū)動力是中國勞動力成本上升，這也是中國產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中不斷升級的結(jié)果。因此，不妨順應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈外移的趨勢，主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈，將部分環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去，在繼續(xù)獲取價值鏈?zhǔn)找妗⑼七M國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈升級的同時，尋求提升產(chǎn)業(yè)鏈的多元化和韌性。

再次，持續(xù)改善中國制造的硬環(huán)境和軟環(huán)境，推進高質(zhì)量對外開放，吸引高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，外部環(huán)境雖然提高了中國產(chǎn)業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本和風(fēng)險，但并不意味著中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位將發(fā)生根本變化。中國在熟練勞動力規(guī)模、制造能力、供應(yīng)鏈完整性，以及傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和信息基礎(chǔ)設(shè)施方面擁有巨大優(yōu)勢;中國作為巨大且持續(xù)擴張的消費市場的吸引力更是毋庸置疑。盡管歐美國家吸引制造業(yè)回流政策、貿(mào)易壁壘提高以及新興成本中心產(chǎn)能不斷積累等因素形成了一定的反向引力，我們還是可以通過繼續(xù)打造高質(zhì)量的營商環(huán)境和堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，努力推進高質(zhì)量對外開放，持續(xù)增強中國制造的競爭力。

最后，確立新形勢下發(fā)展先進制造業(yè)的戰(zhàn)略、機制。針對全球產(chǎn)業(yè)鏈知識密集度提高和發(fā)達國家加強對高技術(shù)環(huán)節(jié)壟斷與封鎖，有必要打造新全球化生態(tài)，加大信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)效率，發(fā)展綠色經(jīng)濟，大力促進國內(nèi)先進制造業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，同時吸引知識密集度更高的全球產(chǎn)業(yè)鏈。

注釋

[1]Kearney， "The Truth about Reshoring： It's Not What It's Cracked Up to Be 2014 Kearney US Reshoring Index"， https：//www.kearney.com/operations-performance-transformation/article/？/a/the-truth-about-reshoring-it-s-not-what-it-s-cracked-up-to-be.

[2]Kearney， "Reshoring in Reverse Again 2018 Kearney US Reshoring Index"， https：//www.kearney.com/operations-performance-transformation/article/？/a/reshoring-in-reverse-again-article.

[3]Glodman Sachs， "Made in the USA… or China？ 25 Years of Supply Chain Investment at a Crossroads"， March 26， 2017.

[4]UNCTAD， "World Investment Report 2020"， https：//unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020.

責(zé) 編/馬冰瑩E42E2EA7-7AAB-4D72-AD73-1420798366D4