魏祥振

（河北港口集團有限公司，河北秦皇島 063200）

引言

唐山、秦皇島地區(qū)是我國主要的鋼鐵產(chǎn)區(qū)之一，鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)達。以唐山市為例，2020 年全市鋼鐵產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值對規(guī)模以上工業(yè)增加值貢獻率為81.6 %，實現(xiàn)利潤302.7 億元，占規(guī)模以上工業(yè)總利潤的63.4 %，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢直接關(guān)系國民經(jīng)濟的平穩(wěn)健康發(fā)展。

2016 年初，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，兩地通過企業(yè)合并重組、落后產(chǎn)能減量置換，逐步推動鋼鐵產(chǎn)能向沿海和鐵路沿線聚集。兩地生鐵冶煉所需礦石原料主要來自海外，唐山港礦石上水能力對調(diào)整后煉鐵產(chǎn)能的匹配性直接關(guān)系到鋼鐵產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。長流程煉鋼屬于高污染行業(yè)，提高清潔能源運輸比例作為環(huán)保管控期間“以質(zhì)換量”的重要指標(biāo)，刺激了鋼鐵企業(yè)通過鐵路運輸?shù)V石的積極性，鐵路疏港能力也成了衡量各礦石碼頭市場競爭力的重要指標(biāo)。在上述背景下，研究唐山港礦石上水及鐵路疏港系統(tǒng)對唐秦地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的綜合匹配性，可為碼頭運營企業(yè)、鐵路運輸企業(yè)針對性調(diào)整制定經(jīng)營策略，完善基礎(chǔ)設(shè)施提供指導(dǎo)和參考，具有重要實踐意義。

1 唐山港礦石運輸現(xiàn)狀

1.1 礦石碼頭上水能力

唐山港分京唐港區(qū)和曹妃甸港區(qū)。京唐港區(qū)位于唐山市域東南部，主要礦石上水碼頭為首鋼礦石碼頭、36#～37#泊位及部分通散泊位，年總礦石上水能力0.97 億t。曹妃甸港區(qū)位于唐山市域南部，主要礦石上水碼頭為礦石一二三期、弘毅碼頭，年總礦石上水能力1.32 億t。

1.2 礦石碼頭鐵路疏港能力

京唐港區(qū)目前僅有3 條用于礦石裝車的鐵路專用線，年裝車發(fā)運能力600 萬t。曹妃甸港區(qū)礦石一二三期各建成2 套定量裝車系統(tǒng)，接軌曹妃甸南站，年裝車能力4 800 萬t（曹妃甸南站發(fā)運能力3 600 萬t/a[1]），弘毅碼頭依托曹妃甸西站建成港池島站，年裝車發(fā)運能力800 萬t。

為響應(yīng)“公轉(zhuǎn)鐵”運輸政策，京唐港區(qū)首鋼礦石碼頭2019 年啟動定量裝車系統(tǒng)一期建設(shè)，年裝車發(fā)運能力2 000 萬t，曹妃甸港區(qū)礦石二期2020 年啟動定量裝車系統(tǒng)二期建設(shè)，年裝車發(fā)運能力1 600萬t，兩項目預(yù)計2022 年6 月建成投入使用。

1.3 礦石碼頭上水和鐵路疏港量

在“十三五”期間，京唐港區(qū)年均礦石上水量1.08 億t，曹妃甸港區(qū)年均礦石上水量1.28 億t，合計占全國進口礦石總量的22 %。表1 為唐山港礦石碼頭數(shù)量等級、上水能力及2020 年上水量。由表1可知，京唐港區(qū)各礦石碼頭和曹妃甸港區(qū)礦石一二三期均超負荷運轉(zhuǎn)，僅弘毅碼頭存在作業(yè)能力富裕。

表1 唐山港礦石碼頭數(shù)量等級、上水能力及2020 年上水量

京唐港區(qū)2020 年上水礦石鐵路疏港量僅428萬t，占總疏港量的3.9 %，唯一疏港通道為灤港鐵路。曹妃甸港區(qū)近年來上水礦石鐵路疏港量快速上升，2020 年完成鐵路疏港量2 123 萬t，占總疏港量的15.4 %，疏港通道為唐曹鐵路、張?zhí)畦F路、遷曹鐵路[2]。

此外，曹妃甸港區(qū)礦石一期通過皮帶機管廊連通首鋼京唐鋼鐵公司，2020 年共完成輸送量1 991萬t，占總疏港量的14.4 %。

2 唐秦地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局分析

2.1 生鐵產(chǎn)量及礦石來源

2018-2020 年唐秦地區(qū)生鐵產(chǎn)量分別為1.32億t、1.35 億t、1.43 億t，平均占河北省生鐵產(chǎn)量62 %，占全國生鐵總產(chǎn)量16 %。隨著政府管控力度加強，企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計逐步規(guī)范透明，上述數(shù)據(jù)基本反映兩地鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

唐秦地區(qū)鋼鐵企業(yè)生鐵冶煉所需的礦石原料除約15 %（折算鐵精粉約3 500 萬t）來自本地礦山外[3]，剩余全部在唐山港礦石碼頭上水。唐山港上水礦石除約15 %運輸至承德、天津、廊坊等地的鋼鐵企業(yè)外，剩余全部供應(yīng)至本地鋼鐵企業(yè)用于生鐵冶煉。

2.2 煉鐵產(chǎn)能塊區(qū)劃分

唐秦地區(qū)煉鐵產(chǎn)能優(yōu)化以內(nèi)部調(diào)整為主，少量本地產(chǎn)能外遷內(nèi)蒙、廣西，接納省內(nèi)廊坊、張家口（宣鋼）地區(qū)的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，按照1.25:1 方式對1 000 m3以下高爐全部進行淘汰置換，并有序引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)合并重組、易地搬遷，逐步形成了東南沿海（樂亭、曹妃甸、豐南）、東部（昌黎、灤州）、東北（遷安）、西北（遷西、遵化）四大片區(qū)布局模式。

為準(zhǔn)確分析京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)礦石上水及疏港系統(tǒng)對布局調(diào)整后煉鐵產(chǎn)能的匹配性，將東南沿海片區(qū)拆分成為京唐港臨港、曹妃甸港臨港、豐南三個塊區(qū)，形成六個產(chǎn)能塊區(qū)。各塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能按照高爐數(shù)量和容量，進行統(tǒng)一核算（含既有保留、在建及擬建產(chǎn)能，剔除已退出和擬退出產(chǎn)能）。另，結(jié)合唐山市逐步淘汰1 500 m3以下高爐的設(shè)想，將煉鐵產(chǎn)能劃分為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能（1 500 m3以上高爐和新置換建設(shè)的1 000～1 500 m3高爐）和一般產(chǎn)能（1 000～1 500 m3老舊高爐）。具體見表2。

表2 六大產(chǎn)能塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能情況及涵蓋企業(yè)

3 輻射能力參數(shù)確定

參考鐵總、唐山市關(guān)于唐山地區(qū)疏港礦石鐵路運輸實施方案，以及兩地鋼鐵企業(yè)鐵路專用線設(shè)計運量安排，確定研究年度近期2030 年，遠期2040年。產(chǎn)能按照優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能長期存在，一般產(chǎn)能近期存在遠期原地1.25:1 淘汰置換確定。

3.1 公路運輸輻射能力

京唐港臨港塊區(qū)產(chǎn)能全部位于京唐港區(qū)礦石碼頭15 km 內(nèi)，曹妃甸港臨港塊區(qū)產(chǎn)能基本位于曹妃甸港區(qū)礦石碼頭25 km 內(nèi)，均不具備分流條件。兩塊區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)所需的礦石原料近期以公路運輸為主，遠期以皮帶機管廊和水水中轉(zhuǎn)運輸為主。豐南、東部、東北、西北塊區(qū)產(chǎn)能相對集中，為確定公路運輸時兩港區(qū)的輻射能力，選取東華、宏興、鑫達、港陸四家規(guī)模中等、保持原地生產(chǎn)的民營鋼鐵企業(yè)進行研究。中等規(guī)模民營鋼鐵企業(yè)市場屬性強，現(xiàn)貨購置比例大，提貨地點分散，相對更具代表性。

表3 為四家鋼鐵企業(yè)2020 年上水礦石使用及運輸方式情況。分析可知京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)至豐南塊區(qū)的公路運費差4 元/t，市場占有比約2:8；至東部塊區(qū)的公路運費差14 元/t，曹妃甸港區(qū)幾乎無市場份額；至東北塊區(qū)的公路運費差8 元/t，市場占有比約7:3，至西北塊區(qū)公路運費差2 元/t，市場占有比相當(dāng)。

表3 經(jīng)安、宏興、鑫達、港陸四家鋼鐵企業(yè)2020 年上水礦石使用及運輸情況

3.2 鐵路運輸輻射能力

根據(jù)調(diào)研，現(xiàn)狀鐵路運輸費用較高，鐵路直達運費為公路運輸?shù)?.5～1.8 倍，需公鐵聯(lián)運時全物流費用達到公路運輸?shù)? 倍以上[4-6]。但為提升清潔能源運輸比例，以質(zhì)換量，大部分鋼鐵企業(yè)已開啟上水礦石鐵路運輸。同時，唐秦兩地政府為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，大力組織督導(dǎo)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)建設(shè)鐵路專用線，推動礦石、焦煤等大宗貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵”。

豐南塊區(qū)方面，經(jīng)安鋼鐵已完成鐵路專用線改造，上水礦石運輸通道為曹妃甸港-唐曹鐵路-七灤鐵路古冶站；東華、凱恒、瑞豐三家鋼鐵企業(yè)集中在小集工業(yè)區(qū)，三方聯(lián)合唐曹鐵路正在建設(shè)小集鐵路專用線，根據(jù)專用線研究方案，上水礦石運輸通道為曹妃甸港-唐曹鐵路豐南西站-小集專用線，計劃年上水礦石運量1 912 萬t。

東部塊區(qū)方面，東海鋼鐵鐵路專用線正在建設(shè)，接軌七灤鐵路雷莊站，設(shè)計年礦石運量690 萬t，運輸通道為京唐港-灤港鐵路-七灤鐵路雷莊站；秦皇島市正謀劃建設(shè)昌港鐵路，用于京唐港至宏興、安豐、佰工三家鋼鐵企業(yè)的上水礦石運輸，計劃年上水礦石運量2 480 萬t。

東北塊區(qū)方面，除燕山鋼鐵鐵路專用線接軌津山鐵路外，東海特鋼、榮信、鑫達、九江、松汀、首鋼遷安均接軌水曹鐵路，近期需鐵路運輸部分的上水礦石全部來自曹妃甸港區(qū)。待遠期范柏支線建成，40 %來自京唐港區(qū)，60 %來自曹妃甸港區(qū)。

西北塊區(qū)方面，為滿足港陸、津西兩家鋼鐵企業(yè)的上水礦石運輸，唐山市正在推進張?zhí)畦F路團瓢莊站至唐遵鐵路遵化南站聯(lián)絡(luò)線、唐遵鐵路遵化南站至遵小鐵路K22+000 段能力提升改造和兩家鋼鐵企業(yè)專用線建設(shè)。兩家鋼鐵企業(yè)上水礦石鐵路運輸通道為曹妃甸港-張?zhí)畦F路-唐遵鐵路-遵小鐵路-企業(yè)專用線，通道年設(shè)計輸送能力5 000 萬t。

在上述鐵路專用線方案研究階段已對鐵路運輸通道承載能力進行核算，既有水曹、唐曹、張?zhí)啤⑵邽?、灤港等鐵路富余運能充足。

3.3 公鐵路運輸比例

按照政府部門大宗散貨運輸“應(yīng)鐵則鐵”的要求，具備鐵路運輸能力的鋼鐵企業(yè)上水礦石運輸應(yīng)全部通過鐵路運輸。按照計劃，2030 年各鋼鐵企業(yè)鐵路專用線（含翻車機房）、水曹鐵路、昌港鐵路將全部建成投用，2040 年水曹鐵路范柏支線、遷曹鐵路灤南至菱角山段增四線項目將建成投入使用[7]?？紤]公路運輸成本優(yōu)勢巨大、鐵路車皮等運輸資源投入存在波動，預(yù)計2030 年公路運輸仍將占據(jù)40 %左右的市場份額[8]，2040 年隨著鐵路通道完善、運輸資源配置充足、運輸環(huán)境優(yōu)化，全部通過鐵路等清潔方式運輸。

4 綜合匹配能力分析

4.1 綜合輻射產(chǎn)能

根據(jù)六塊區(qū)近遠期的煉鐵產(chǎn)能和兩港區(qū)輻射能力分析，確定近遠期兩港區(qū)對六塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能綜合輻射能力見表4 和表5。

表4 近期兩港區(qū)礦石碼頭對六塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能的綜合輻射能力

表5 遠期兩港區(qū)礦石碼頭對六塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能的綜合輻射能力

4.2 綜合匹配能力計算

2021 年上半年我國鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)中有升，預(yù)計全年生鐵產(chǎn)量9.2 億t，增幅約3 %。生鐵產(chǎn)量增加以及環(huán)保要求趨嚴(yán)，將進一步拉動高品位鐵礦石進口量增長，預(yù)計全年鐵礦石進口量將突破12 億t。但從中長期市場走勢來看，我國鋼鐵供應(yīng)已經(jīng)攀升至高位，進而演變?yōu)檫^剩狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)已逐漸進入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，隨著“碳達峰、碳中和”目標(biāo)提出，廢鋼及半成品鋼材將一定程度替代進口礦石需求，預(yù)計我國進口礦石量將高位震蕩，長期維持在11～12 億t[9]。

唐秦地區(qū)作為我國最重要的鋼鐵產(chǎn)區(qū)，生鐵和礦石產(chǎn)需與國家整體形勢高度一致。但考慮京津冀地區(qū)環(huán)保要求趨嚴(yán)，鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)時間更長范圍更大，預(yù)測唐秦地區(qū)生鐵產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下降，在1.35億t 左右，折算礦石上水需求2.2～2.4 億t。暫按2.4億t 上限確定唐山港近遠期年礦石上水量，結(jié)合京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)的公鐵路輻射能力，測算兩港區(qū)近遠期礦石上水量及鐵路疏港需求如表6。

表6 京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)近遠期礦石上水及鐵路疏港需求預(yù)測

5 結(jié)語

在礦石碼頭上水能力匹配性方面：兩港區(qū)礦石碼頭對調(diào)整后的煉鐵產(chǎn)能匹配度相當(dāng)，近遠期上水能力使用比均在100 %～110 %之間。但相較目前上水量，京唐港區(qū)約有1 000～1 500 萬t 的市場份額將向曹妃甸港區(qū)轉(zhuǎn)移。

在礦石碼頭鐵路疏港能力匹配性方面：京唐港區(qū)在完成首鋼礦石碼頭定量裝車系統(tǒng)一期后可基本滿足近期上水礦石鐵路疏港需要，遠期需新增3 500 萬t 以上的裝車發(fā)運能力。曹妃甸港區(qū)近期鐵路疏港能力緊張，礦石三期、港池島站應(yīng)及早提升裝車發(fā)運能力，遠期礦石三期、港池島站需將裝車發(fā)運能力提升至4 000 萬t 以上，方可滿足鐵路疏港需要。

在上水礦石疏港鐵路建設(shè)完善方面：曹妃甸南站、東港站要提早完成擴能改造，確保礦石碼頭裝車系統(tǒng)充分發(fā)揮能力。水曹鐵路木廠口站近期要具備35 對以上列車技術(shù)作業(yè)能力，遠期要盡早完成范柏支線建設(shè)，滿足京唐港區(qū)至東北塊區(qū)鋼鐵企業(yè)的礦石運輸需要。秦皇島市要加快推進昌港鐵路規(guī)劃建設(shè)，暢通京唐港至域內(nèi)三家鋼鐵企業(yè)的礦石運輸通道。

在礦石碼頭內(nèi)部競爭方面：京唐港區(qū)各礦石碼頭實際均由唐山港集團股份公司統(tǒng)籌運營，無明顯內(nèi)部競爭。曹妃甸港區(qū)方面，礦石一二三期市場競爭力高于弘毅碼頭，弘毅碼頭應(yīng)側(cè)重面對中小型船舶，開發(fā)黏鐵礦、小品種礦，錯位競爭發(fā)展；礦石一二期具備鐵路、管廊優(yōu)勢，宜充分發(fā)揮碼頭接卸潛力，提升業(yè)務(wù)量；礦石三期要利用40 萬t 級船靠泊優(yōu)勢和與五礦合作的混配礦平臺，提高精細化服務(wù)質(zhì)量，加強與弘毅碼頭減載過駁，提升卸船效率。

在礦石碼頭上水能力提質(zhì)增效方面：按照唐山港總體規(guī)劃，曹妃甸港區(qū)已無20 萬t 級以上礦石泊位的建設(shè)空間。京唐港區(qū)通散碼頭設(shè)備、設(shè)施老舊，生產(chǎn)壓力大，且與集裝箱發(fā)展規(guī)劃存在交叉，應(yīng)充分利用四港池25 萬t 級深水航道，建設(shè)大型替代礦石碼頭，在實現(xiàn)礦石碼頭集約化布局生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力提升上水能力，維護市場份額。