公司本次擬向社會公開發(fā)行股票不超過2500萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體情況如下：成都檢測試驗基地建設(shè)項目、環(huán)境試驗中心建設(shè)項目、無錫檢測試驗基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

發(fā)行人主要聚焦國防科技工業(yè)的半導(dǎo)體和集成電路、電子信息領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為軍用電子元器件可靠性檢測服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容包括電子元器件的測試與可靠性篩選試驗、破壞性物理分析（DPA）、失效分析與可靠性管理技術(shù)支持。

經(jīng)過多年的技術(shù)積累及服務(wù)實踐，發(fā)行人擁有較強的可靠性檢測技術(shù)服務(wù)能力，針對軍用電子元器件可提供測試、篩選、試驗、分析以及可靠性技術(shù)支持等服務(wù)，且檢測對象涉及范圍較廣，包括集成電路、分立器件、電阻電容電感、連接器、電磁繼電器、晶振、蜂鳴器、濾波器、專用模塊等較多種類，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的民營檢測機構(gòu)京瀚禹、西安西谷基本相當(dāng)。發(fā)行人可提供CNAS和DILAC認(rèn)證的檢測項目共計565項，在民營檢測機構(gòu)中處于領(lǐng)先，發(fā)行人檢測溫度范圍較西安西谷、京瀚禹更大?？煽啃詸z測服務(wù)所需的測試程序軟件和定制化檢測適配器是檢測服務(wù)機構(gòu)技術(shù)水平的重要體現(xiàn)，發(fā)行人具有較強的測試程序軟件和檢測適配器等硬件的開發(fā)能力。截至2021年末，公司已擁有2.3萬多套測試程序軟件和1.3萬多套檢測適配器。目前部分測試程序軟件已申請軟件著作權(quán)122項，部分檢測方法和檢測裝置已申請了專利，現(xiàn)已擁有專利40項，其中發(fā)明專利12項，發(fā)行人取得的專利數(shù)量在民營檢測機構(gòu)中處于領(lǐng)先。

發(fā)行人已完成以成都、西安、無錫為中心并輻射西南、西北、華東區(qū)域的業(yè)務(wù)發(fā)展布局。西南地區(qū)、西北地區(qū)、華東地區(qū)是我國各類軍工企業(yè)和國防科技院所較為集中的地區(qū)，發(fā)行人市場布局覆蓋了重點軍工區(qū)域，可迅速響應(yīng)客戶的需求，減少運輸費用及時間周期，便于市場開拓和客戶關(guān)系維護，較好的業(yè)務(wù)發(fā)展布局有利于發(fā)行人在市場拓展中保持競爭優(yōu)勢。

成都檢測試驗基地建設(shè)項目有助于提升軍用電子元器件可靠性篩選及DPA（破壞性物理分析）檢測服務(wù)能力，并對相關(guān)可靠性檢測技術(shù)進行升級;環(huán)境試驗中心建設(shè)項目有助于提升軍用電子產(chǎn)品或裝備環(huán)境試驗檢測服務(wù)能力;無錫檢測試驗基地建設(shè)項目有助于提升軍用電子元器件可靠性篩選以及晶圓測試檢測服務(wù)能力;研發(fā)中心建設(shè)項目的順利實施有助于公司拓寬可靠性檢測服務(wù)范圍，實現(xiàn)檢測試驗服務(wù)“高端化、精細(xì)化、規(guī)模化”的發(fā)展戰(zhàn)略。

經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、募投項目風(fēng)險、所得稅優(yōu)惠政策變化風(fēng)險、實際控制人控制不當(dāng)風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月24日）