任詩發(fā)

2021年，傳統(tǒng)的商用車市場呈現(xiàn)了“江河日下”的低迷態(tài)勢，而新能源專用車市場（含物流類和專用汽車類——編者注，下同）卻是“蒸蒸日上”、逆勢大漲、“風(fēng)景獨好”，給2021年寒冷的商用車市場帶來了一絲暖意。

根據(jù)最新終端上牌信息，2021年12月新能源專用車銷售2.65萬輛，同比（2020年12月1.46萬輛）增長82%;2021年新能源專用車銷售16.07萬輛，同比（2020年7.12萬輛）增長125.6%。2021年新能源專用車市場究竟有哪些主要特征？且看下面簡單分析。

特征一：2021年銷量創(chuàng)近年新高，增幅居近年第二

根據(jù)近年上牌信息，2017—2021年新能源專用車銷量及同比情況見表1所示。

由表1可見，2017—2021年近5年中，2021年新能源專用車銷售16.07萬輛，創(chuàng)近年同期新高，比近年第二高的2017年15.47萬輛的銷量還高出0.6萬輛。

從同比增速看，2021年新能源專用車銷量同比增長125.6%，居于近年同期第二高，僅比第一高的2017年492.3%的增幅低。

特點二：領(lǐng)漲商用車大盤，稱雄商用車多個細(xì)分市場

根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)商用車、客車、卡車、新能源專用車及新能源客車市場同比增減情況如表2、圖1所示。

由表2、圖1看出，2021年新能源專用車同比增長125.6%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車-22%的增幅近147.6百分點;高于傳統(tǒng)的卡車市場-8.5%的增幅近134百分點;高于客車市場12.6%的增幅近113.0百分點;跑贏商用車大盤-6.6%的增速近132.2百分點。

總之，2021年新能源專用車市場領(lǐng)漲商用車大盤，稱雄商用車多個細(xì)分市場。為啥2021年新能源專用車能有如此優(yōu)秀表現(xiàn)？據(jù)調(diào)研分析，主因如下：一是國家“雙碳”戰(zhàn)略的強力推動。國家“雙碳”

戰(zhàn)略早已確立并付諸實施。這意味著我國的降碳目標(biāo)必須逐步達(dá)成。商用車作為汽車行業(yè)污染物排放的大戶，是汽車領(lǐng)域降碳的重中之重。

新能源專用車作為商用車領(lǐng)域重要的細(xì)分市場，特別是占據(jù)新能源專用車9成以上的純電動專用車相對燃料電池和混合動力是更為成熟的技術(shù)路線，可實現(xiàn)零排放（單從使用角度——編者注），也完全可以擺脫對燃油的依賴，因此成為2021年專用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)降碳目標(biāo)的主要路徑。也就是說，國家“雙碳”戰(zhàn)略的強力推進(jìn)，是導(dǎo)致2021年新能源專用車同比大漲的重要原因。

二是國家和各地出臺了諸多支持鼓勵新能源物流車發(fā)展的政策。比如，國家規(guī)定從2021年起新增的城配市場中的公共配送車輛80%以上要使用新能源物流車;2021年以來全國多個城市如北京等地，對新能源物流車的路權(quán)開放力度在不斷加大，有力促進(jìn)了2021年新能源物流車市場（被統(tǒng)計在新能源專用車市場中——編者注）的高速增長。

三是城配市場規(guī)的模擴大為新能源物流車的增長帶來機遇。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1083.0億件，同比增長圖22021年新能源專用車及主要細(xì)分市場銷量同比增長情況細(xì)分市場新能源物流車新能源環(huán)衛(wèi)車及其他新能源專用車2021年銷量/輛131299293981606972020年銷量/輛580451318671231同比增長/%126.2123.0125.62021年占比/%81.718.3100.02020年占比/%81.518.5100.02021年占比同比增減/百分點0.20-0.200.00表32021年新能源專用車及主要細(xì)分市場銷量情況29.9%。快遞物流業(yè)務(wù)增長迅猛，帶動了城配市場規(guī)模的擴大。城配市場規(guī)模的擴大必然加大對新能源物流車的需求。

四是藍(lán)牌輕卡新規(guī)促進(jìn)了新能源物流輕卡和微卡的大漲。2021年初藍(lán)牌輕卡新規(guī)一直在各地廣泛流傳，說明各地治理藍(lán)牌輕卡的力度在2021年明顯加大。盡管到2021年8月“新規(guī)”意見稿才出臺（2022年1月12日落地），但“新規(guī)”仍然促使部分終端客戶放棄購買傳統(tǒng)輕卡而轉(zhuǎn)購新能源輕卡和微卡來跑城配業(yè)務(wù)。因為新能源輕卡和微卡路權(quán)較好，且使用成本比燃油輕卡和微卡要低;同時在上牌、年審、上路等各方面都比燃油輕卡和微卡要容易和順暢得多。

五是換電模式的興起，促進(jìn)了新能源重卡的大漲。2021年換電重卡發(fā)展迅速。由于換電模式補能效率高，一般3～5min即可完成換電，同時可以解決在港口、鋼廠等封閉應(yīng)用場景下的續(xù)航里程問題;另外，換電重卡還能實現(xiàn)“車電分離”的商業(yè)模式，可以降低客戶購買新能源重卡的成本壓力（電池可以租賃，客戶可以只購買裸車），因此導(dǎo)致?lián)Q電重卡在2021年受到市場熱捧，這在一定程度上推高了新能源專用車的銷量。

特征三：新能源物流車是構(gòu)成新能源專用車市場的“主心骨”，是推動2021年新能源專用車大漲的中流砥柱

根據(jù)電車資源及終端上牌數(shù)據(jù)，按目標(biāo)市場用途劃分，2021年新能源專用車主要細(xì)分市場銷量情況，如表3、圖2所示。

由表3、圖2看出，2021年新能源專用車市場中，新能源物流車銷售13萬1299輛，同比大漲126.2%，領(lǐng)漲新能源專用車大盤125.6%的增幅近0.6百分點，占據(jù)新能源專用車的權(quán)重超8成（81.7%），且占比同比增加0.2百分點，因而成為新能源專用車市場的“主心骨”（具體原因，上面已分析）。

特征四：新能源物流卡車領(lǐng)漲新能源物流車市場大盤，且同比占比增加，是推動2021年新能源物流車高速增長的“生力軍”

根據(jù)電車資源及終端上牌數(shù)據(jù)，按車型劃分，2021年新能源物流車銷量結(jié)構(gòu)情況如表4、圖3所示。

由表4、圖3看出，2021年新能源物流車市場中，新能源物流卡車（含重卡、中卡、輕卡、微卡、皮卡，下同）銷售4萬2382輛，同比大漲172.4%，領(lǐng)漲新能源物流車大盤126.2%的增幅近46.2百分點，占據(jù)新能源物流車32.3%的權(quán)重，且權(quán)重同比增加5.5百分點。而新能源面包車（含新能源輕客和微面）銷售8萬8847輛，同比增長109.1%，跑輸新能源物流車市場大盤近17.1百分點，占據(jù)新能源物流車市場67.7%的權(quán)重，成為新能源物流車市場的主體部分，但占比同比下降5.5百分點。

特點五：新能源物流車卡車市場中，輕卡銷量最多，占比近半壁江山;但銷量同比增長最大及占比同比增加最多的均是新能源重卡2021年各類新源物流卡車細(xì)分市場銷量及同比情況如表5、圖4所示（數(shù)據(jù)來源：電車資源及終端上牌數(shù)據(jù)）。

由表5、圖4看出，2021年新能源物流卡車各細(xì)分市場中：

（1）新能源物流輕卡（含純電動、混合動力）銷售2萬0121輛，同比增長109.9%，跑輸新能源物流卡車大盤，占比47.5%，銷量居第一;這是因為新能源輕卡物流車主要用于規(guī)模最大的城配市場，終端客戶需求量最大。

（2）新能源微卡（都是純電動）物流車銷售1萬3192輛，同比增長214.1%，跑贏新能源物流卡車大盤，占比31.1%，銷量居第二;新能源微卡主要用于城配市場中比較輕載的運輸場景，也有部分用于搬家、個體用車市場等。

（3）新能源重卡物流車（含普通純電動及換電式純電動、燃料電池、混動）銷售7530輛，同比暴漲717.6%，是新能源物流卡車中同比漲幅最大的細(xì)分車型，跑贏新能源物流卡車大盤，占比17.8%，銷量居第三;主要應(yīng)用于港口、鋼廠、礦山及城市渣土運輸?shù)确忾]場景下的倒短運輸市場。

（4）新能源皮卡（都是純電動）物流車銷售1422輛，同比增長80.2%，跑輸新能源物流卡車大盤，也是新能源物流卡車同比增幅最低的細(xì)分車型，居第四;主要應(yīng)用于工程、電力等項目的公共用車。

（5）新能源中卡（含純電動、混動、燃料電池）物流車銷量最少，只有117輛，同比增長91.8%，跑輸新能源物流卡車大盤，占比0.28%;多用于環(huán)衛(wèi)、冷藏、清障等專用車型。

（6）從新能源卡車各細(xì)分車型占比同比增減看：新能源物流重卡占比同比增加最多，同比份額增加11.9百分點;這主要是因為2021年換電模式的興起，從而有力推動了換電式純電動物流重卡銷量的大漲導(dǎo)致的。

總之，2021新能源物流卡車市場中，輕卡銷量最多，占比近1/2;銷量同比增長最大及占比同比增加最多的均是新能源重卡。

特征六：按技術(shù)路線劃分，純電動占98.68%，占據(jù)絕對的主體地位

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線劃分，2021年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)情況如表6。

由表6可知，2021年新能源專用車銷量中，純電動類銷量15萬8576輛，占據(jù)新能源專用車權(quán)重98.68%，居于絕對的主體地位;燃料電池新能源專用車銷售833輛（含氫能重卡777輛和中卡類環(huán)衛(wèi)專用車56輛），占比只有0.52%，主要是因為氫燃料電池成本太高，加氫站網(wǎng)點較少，一般客戶接受不了;而插電式混動類累計銷量只有1288輛（含重卡19輛，中卡350輛，輕卡類919輛），占比也只有0.8%。

由此可見，目前在新能源專用車銷量中，純電動依然占據(jù)絕對的主體地位，原因上文已經(jīng)分析。

特點七：從區(qū)域流向特征看，新能源專用車市場分布不均，流向深圳最多，成都第二，廣州第三;TOP10城市占比超1/2

2021年新能源專用車市場TOP10城市及各細(xì)分車型銷量、市場占有率如表7、圖5所示（數(shù)據(jù)來源：上牌信息）。

從表7、圖5可知，2021年新能源專用車市場區(qū)域流向特征如下：

（1）深圳一家獨大，是唯一累計銷量超2萬輛的城市，主要是新能源微面較多，其次是新能源輕卡，再次是新能源環(huán)衛(wèi)車及其他類專用車。累計占比12.5%，領(lǐng)跑各區(qū)域市場。

（2）成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡和微卡，累計銷量超萬輛（1萬3070輛），累計占比8.13%。

（3）廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源環(huán)衛(wèi)車及其他專用車，累計銷量也超萬輛（1萬2220輛），累計占比7.6%。

（4）上海居第四，主銷車型是新能源微面和新能源輕卡，累計銷量超萬輛（1萬0272輛），累計占比6.39%。

（5）第5名以后銷量都在萬輛以下，占比都在5%以下。

（6）特別值得一提的是，唐山市銷售2669輛，其中2448輛是新能源重卡，可見唐山主銷車型是新能源重卡（大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡），主因是唐山鋼鐵企業(yè)居多，是能源污染較重的城市，重卡新能源化是其重點，因此2021年有較多的電動重卡被應(yīng)用到港口和鋼廠進(jìn)行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2021年TOP10城市累計銷售新能源專用車8萬7791輛，占比超過1/2（54.64%）。

上述流向特征也說明了2021年新能源專用車流向區(qū)域不均，仍只是流向少數(shù)城市;全國大部分城市銷量很少甚至可能是零。為何出現(xiàn)這種現(xiàn)象？主因是：

（1）只有深圳、成都、廣州等少數(shù)代表性城市對路權(quán)開放較好，純電動物流車在全國很多城市的路權(quán)并沒有高于燃油車。路權(quán)擴大依舊是影響我國純電動物流車發(fā)展的重要因素。

（2）充電樁不足，不少目標(biāo)客戶及運營商擔(dān)心“有車無樁”、充電難、寒冷季節(jié)充電不足等問題。

（3）一些客戶對新能源專用車的質(zhì)量和安全問題仍存在疑慮。

特點八：從生產(chǎn)企業(yè)來看，2021年重慶瑞馳是唯一銷量接近2萬輛的新能源專用車生產(chǎn)企業(yè);之后是東風(fēng)汽車、長安汽車等;TOP10合計占比65.7%

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021年新能源專用車生產(chǎn)企業(yè)TOP10銷量及份額情況如表8（數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)據(jù)）。

由表8可見，2021年新能源專用車生產(chǎn)企業(yè)TOP10銷量規(guī)模及市場占有率特點如下：

（1）2021年重慶瑞馳一家獨大，是唯一一家累計銷量接近2萬輛（1萬9729）、市場占比超過1成（13.3%）的新能源專用車企業(yè)。

（2）第二是東風(fēng)汽車，累計銷量1萬2317輛，銷量過萬輛，占比7.67%。

（3）第三是長安汽車，銷售1萬0630輛，占比6.61%。

（4）第四是華晨汽車，累計銷量1萬0251輛，占比6.38%。

（5）第五名以后，累計銷量均在1萬輛以下。

（6）TOP10企業(yè)合計占比65.7%。與新能源客車的市場壟斷程度（TOP10企業(yè)合計占比一般超過80%，甚至更高）相比，新能源專用車市場集中度較低，其他企業(yè)發(fā)展的機會相對較大。