任詩發(fā)

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年第1季度傳統(tǒng)重卡市場銷售23.2萬輛，同比下降56.3%，近乎“腰斬”，在卡車大盤中下滑最多。更為糟糕的是，在目前疫情多地爆發(fā)、終端需求萎縮、運價持續(xù)低迷、油價居高不下、政策“紅利”幾乎耗光的大環(huán)境下，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為未來一段時間內(nèi)傳統(tǒng)重卡市場回暖的希望不大。

而讓業(yè)內(nèi)高度關(guān)注的新能源重卡，形勢卻是“一片大好”。根據(jù)終端上牌及電車資源數(shù)據(jù)，2022年3月新能源重卡銷售1515輛，同比增長337%（含總質(zhì)量12t以上的卡車，不含軍車、出口，下同）;2022年第1季度新能源重卡銷售4764輛，同比爆漲653%，成為當(dāng)下暗淡重卡市場中的“一道光”，給寒冷的重卡市場帶來一股暖流。

那么，2022年第1季度新能源重卡市場到底有哪些具體特點？

特點一：銷量及同比均創(chuàng)近年同期新高

根據(jù)終端上牌信息，2019-2022年3月以及第1季度新能源重卡銷量及同比情況如表1所示。從中可見，2022年3月和第1季度的新能源重卡銷量及同比均創(chuàng)近年同期新高。據(jù)調(diào)研分析得益于以下幾方面：

一是部分上年完成的訂單延遲到2022年第1季度交付，為2022年第1季度新能源重卡的增長奠定了基礎(chǔ)。

二是部分區(qū)域需求多，助推2022年第1季度新能源重卡銷量的增長。

“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力，使得一些污染較嚴(yán)重的能源型工業(yè)城市（如唐山等）被要求必須加大以新能源重卡替代傳統(tǒng)燃油重卡的力度。而2022年是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵年份，因此自第1季度，用戶就開始加大了對新能源重卡的采購，比如2022年第1季度僅唐山市就采購了1296輛新能源重卡，占行業(yè)近3成的份額，助推了2022年第1季度新能源重卡銷量的增長。

三是各生產(chǎn)企業(yè)發(fā)力新能源重卡賽道，銷量同比均大漲，是推動第1季度新能源重卡市場增長的中流砥柱。

根據(jù)調(diào)研得知，目前發(fā)力新能源重卡的生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)多元趨勢：首先是傳統(tǒng)重卡的頭部企業(yè)如一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車、福田汽車等，已調(diào)整經(jīng)營策略，將2022年的增量市場“押寶”到新能源重卡領(lǐng)域;其次一些在傳統(tǒng)重卡領(lǐng)域有一定基礎(chǔ)的企業(yè)，如徐工重卡、漢馬科技、三一汽車等，目前正在新能源重卡市場實現(xiàn)“彎道超車”;再次是客車行業(yè)的主流企業(yè)，比如宇通，憑借在商用車“三電”技術(shù)方面的優(yōu)勢，正跨界新能源重卡行業(yè)。

特點二：純電動重卡更“火熱”

根據(jù)終端上牌信息，按技術(shù)路線劃分，2022年第1季度新能源重卡各細(xì)分市場銷量及同比、占比情況如表2所示。其呈現(xiàn)的特點是：

（1）純電動重卡（簡稱電動重卡，下同）銷量4650輛，同比增長767.5%，占據(jù)新能源重卡的市場份額為97.6%，占比同比增加11百分點，是占比增加最大的車型，成為支撐新能源重卡增長的“臺柱子”;同時說明電動重卡在各類新能源重卡中火熱。據(jù)分析其主要原因有兩點：一是電動重卡技術(shù)相對成熟，能實現(xiàn)零排放，且用電成本相對較低，可使用戶擺脫對價格居高不下的燃油的依賴;二是換電重卡熱潮掀起，成為推動2022年第1季度電動重卡同比高速增長的最大推手。

（2）燃料電池重卡銷量106輛，同比增長30.9%，占新能源重卡的份額只有2.22%，占比同比減少10.88百分點。根據(jù)終端上牌信息，2022年第1季度各類燃料電池重卡銷量及占比情況如表3所示;此類車型占比減少，主要還是由于燃料電池推廣成本高、加氫站少，推廣難度大;當(dāng)然不一定代表后期燃料電池重卡發(fā)展?jié)摿Σ缓?。根?jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年第1季度各車企燃料電池重卡銷量及占比統(tǒng)計情況見表4。

（3）插電式混合動力重卡銷量只有8輛（含牽引車3輛，自卸車4輛和1輛環(huán)衛(wèi)車），同比增長300%，但占比僅為0.168%。主要是因為混合動力降碳效果不明顯，不能擺脫對燃油的依賴，適合重卡領(lǐng)域應(yīng)用的場景不多。

特點三：換電模式占比45.8%，其中換電牽引車占比超1/3

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按補能方式劃分，2022年第1季度純電動重卡銷量結(jié)構(gòu)情況如表5所示。在2022年第1季度月銷售的4650輛電動類重卡中，各類換電重卡合計銷售2130輛，占據(jù)電動重卡45.8%的比例，而充電類純電動重卡銷售2520輛，占據(jù)電動重卡54.2%的比例。這一方面說明換電重卡在新能源重卡市場中受到高度重視，由于其具有補電效率高等優(yōu)勢，未來市場潛力巨大;另外一方面也說明換電重卡目前受一定因素（如換電站建設(shè)存在一定困難、盈利模式不清晰及電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、換電技術(shù)不成熟等）制約，市場占比與技術(shù)相對成熟的充電類重卡比，仍然處于相對較少的地位。

特點四：按用途劃分，物流運輸類重卡占比超7成，構(gòu)成新能源重卡市場的主體

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按用途劃分，2022年第1季度新能源重卡各細(xì)分市場銷量及占比情況如表6所示。表6顯示新能源物流運輸類重卡合計銷售3606輛（含牽引車2650輛、自卸車956輛），占據(jù)75.2%的份額，居于主體地位;而新能源重卡環(huán)衛(wèi)類車輛銷售865輛，占比18.15%，居于第二;而新能源攪拌車銷量只有293輛，占比為6.15%，為最小。

這一現(xiàn)象的出現(xiàn)，主要是由于在國家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)下，作為主打新能源重卡市場的物流運輸類車型，2022年第1季度以來，換電、普通充電模式的牽引車和自卸車在鋼廠、港口、電廠及城市渣土運輸?shù)裙潭ň€路的倒短運輸場景中，商業(yè)化運作越來越成熟，終端市場實際推廣應(yīng)用越來越多。

特點五：TOP12同比均大漲，福田智藍(lán)增速最快

根據(jù)終端上牌信息，2022年第1季度新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)TOP12及其銷量、同比情況如表7所示。表7顯示，徐工重卡、宇通集團(tuán)、漢馬科技、三一汽車4家企業(yè)第1季度新能源重卡銷量均不少于500輛，TOP12銷量同比均大漲，其中同比增速最快的是福田智藍(lán)汽車，增速為5743%，表現(xiàn)亮眼。

特點六：TOP12份額同比9增3減，三一汽車份額增加最多

根據(jù)終端上牌信息，2022年第1季度新能源重卡TOP12份額同比變化情況如表8所示。從2022年第1季度新能源重卡市場份額同比增減看，TOP12中同比份額9增3減，其中份額增加最多的是三一汽車，同比增加7.82百分點;份額減少最多的是東風(fēng)汽車，同比減少14.86百分點。

特點七：漢馬科技換電式牽引車HN4250B36C6BEV最暢銷

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年第1季度新能源重卡暢銷車型TOP10銷量及占比統(tǒng)計情況如表9所示。從中可見，換電半掛牽引車占5款，為最多;漢馬科技的換電式牽引車HN4250B36C6BEV最暢銷，銷量363輛，占比7.62%;TOP10款暢銷車型合計銷售2333輛，占據(jù)第1季度新能源重卡總銷量49%的市場份額。

特點八：磷酸鐵鋰電池占比98.78%;寧德時代一家獨大

（1）磷酸鐵鋰電池“唱主角”。根據(jù)終端上牌信息，2022年第1季度新能源重卡配套的電池種類及占比情況見表10。其中，磷酸鐵鋰電池配套4706輛，占比98.78%，居于絕對壟斷地位。這主要是因為磷酸鐵鋰電池安全性能高，熱穩(wěn)定性較好，這對在各種復(fù)雜工況下進(jìn)行運輸?shù)男履茉粗乜▉碚f至關(guān)重要。

（2）寧德時代一家獨大。根據(jù)終端上牌信息，2022年第1季度有26家電池品牌配套新能源重卡車型，其中位居前3的品牌占比如表11所示。在2022年第1季度與新能源重卡配套的電池品牌中，寧德時代占比超8成（80.6%），一家獨大;其次是湖北億緯鋰能;第三是深圳深瀾動力（主要為宇通集團(tuán)配套）;其余電池配套商總共只配套167輛，占比為3.5%?？梢娫谛履茉粗乜▌恿﹄姵嘏涮资袌?，其集中度較高，市場競爭激烈。

特點九：大功率占主導(dǎo)，特百佳電機配套最多

（1）300～400kW功率是目前新能源重卡動力需求的主流市場。根據(jù)終端數(shù)據(jù)，2022年第1季度銷售的新能源重卡車型搭載的電機動力系統(tǒng)功率段分布情況如表12所示。從動力功率分布區(qū)間看，300～400kW段的占比超9成，占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，其他功率段都較少，說明目前大功率是新能源重卡需求的主流市場。

（2）特百佳電機配套數(shù)量最多，蘇州綠控緊追。根據(jù)統(tǒng)計，2022年第1季度新能源重卡配套的電機品牌TOP6占比情況如表13所示。特百佳電機在2022年第1季度的新能源重卡市場中配套1685輛，占比35.4%，為最多;其次是蘇州綠控，配套1523款，占比31.97%;第三是宇通集團(tuán)，配套702款，占比14.74%。

特點十：唐山推廣數(shù)量過千，獨占鰲頭

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年第1季度新能源重卡流向區(qū)域TOP11如表14所示。唐山推廣1269輛，是全國唯一推廣數(shù)量超過千輛的城市，占比26.64%。原因在于唐山是污染比較嚴(yán)重的鋼鐵工業(yè)城市，當(dāng)?shù)卣卫泶髿馕廴镜臎Q心大且措施具體得力，第1季度采購新能源重卡數(shù)量最多是唐山;第二是石家莊占比12.47%;第三是鄭州，占比11.5%。TOP10合計占比近8成（77%），可見我國目前新能源重卡的銷量主要分布在河北、河南等區(qū)域市場。