任詩(shī)發(fā)

近來(lái)傳統(tǒng)商用車市場(chǎng)一直呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，而新能源專用車市場(chǎng)卻一路高歌，迎來(lái)“高光時(shí)刻”，成為2022年第1季度商用車市場(chǎng)中的“一抹亮色”！

根據(jù)最新終端上牌信息，2022年3月新能源專用車銷售2.17萬(wàn)輛，同比（2022年3月銷售1.22萬(wàn)輛）增長(zhǎng)78%;2022第1季度銷售新能源專用車4萬(wàn)輛，同比（2021年第1季度銷售2.0萬(wàn)輛）增長(zhǎng)100%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。2022年第1季度新能源專用車市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？下面進(jìn)行總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：銷量創(chuàng)近年同期新高

根據(jù)近年上牌信息，近5年3月及第1季度新能源專用車銷量及同比情況如表1所示。從中可見(jiàn)，2022年3月新能源專用車銷售2.17萬(wàn)輛，是唯一3月銷量超越2萬(wàn)輛的年份;2022年1-3月銷售4萬(wàn)輛，是唯一第1季度銷量達(dá)到4萬(wàn)輛的年份。無(wú)論是3月還是第1季度，2022年的新能源專用車銷量都居近5年同期最高。

特點(diǎn)二：領(lǐng)漲商用車各細(xì)分市場(chǎng)

根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年第1季度商用車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比情況如表2所示。從中可見(jiàn)，2022年第1季度新能源專用車銷量同比增長(zhǎng)100%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車-12%的增幅112百分點(diǎn);同時(shí)高于傳統(tǒng)的卡車市場(chǎng)-32.8%的增幅132.8百分點(diǎn);也高于客車市場(chǎng)-18.7%的增幅118.7百分點(diǎn);跑贏商用車大盤-31.7%的增速131.7百分點(diǎn)。

據(jù)調(diào)研分析，2022年第1季度的新能源專用車市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀的主要原因如下：

一是國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略早已確立，并付諸實(shí)施。商用車作為汽車行業(yè)污染物排放大戶，是汽車領(lǐng)域降碳的重中之重。新能源專用車是商用車領(lǐng)域重要的細(xì)分市場(chǎng)，特別是占據(jù)新能源專用車主體的純電動(dòng)專用車，其相對(duì)燃料電池和混合動(dòng)力是更為成熟的技術(shù)路線，可實(shí)現(xiàn)零排放，也完全可以擺脫對(duì)燃油的依賴，是2022年第1季度專用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)降碳目標(biāo)的主要路徑。

二是國(guó)家和各地出臺(tái)了眾多鼓勵(lì)支持新能源物流車發(fā)展的政策。比如，國(guó)家規(guī)定從2021年起新增的城配市場(chǎng)中的公共配送車輛車80%以上要使用新能源物流車。另外，近來(lái)很多城市對(duì)新能源物流車加大了路權(quán)開(kāi)放，使得各地新能源物流車銷量大漲。

三是藍(lán)牌輕卡新規(guī)落地，促進(jìn)了新能源物流輕卡和微卡大漲。2022年3月1日，藍(lán)牌輕卡新規(guī)正式落地執(zhí)行，而“新規(guī)”出于安全考慮，限制了傳統(tǒng)藍(lán)牌輕卡的載貨能力，促使部分終端客戶放棄購(gòu)買傳統(tǒng)的輕卡而轉(zhuǎn)購(gòu)新能源輕卡和微卡來(lái)跑城配業(yè)務(wù)。因?yàn)樾履茉摧p卡和微卡雖然路權(quán)與藍(lán)牌輕卡一樣，但使用成本比燃油輕卡和微卡都要低，同時(shí)在上牌、年審、上路等各方面都比燃油輕卡和微卡要容易和順暢。

四是換電模式的興起，促進(jìn)了新能源重卡大漲。在雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)下，換電模式補(bǔ)能時(shí)間短，可提高客戶的運(yùn)輸效率，同時(shí)能實(shí)現(xiàn)“車電分離”商業(yè)模式，能降低客戶的購(gòu)車成本壓力，是今后物流卡車加速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、達(dá)成雙碳戰(zhàn)略的主要途徑之一。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年第1季度換電重卡銷售2130輛，同比幾乎是凈增長(zhǎng)，為2022年第1季度新能源專用車的大漲提供了有力支持。

特點(diǎn)三：新能源物流車領(lǐng)漲新能源專用車大盤

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按目標(biāo)市場(chǎng)用途劃分，2022年第1季度新能源專用車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)情況如表3所示。在2022年第1季度新能源專用車市場(chǎng)中，新能源物流車銷售3萬(wàn)2081輛，同比大漲137.1%，領(lǐng)漲新能源專用車大盤99.9%的增幅37.2百分點(diǎn)，占據(jù)新能源專用車的權(quán)重超8成（80.3%），是新能源專用車中最大的細(xì)分市場(chǎng)，成為2022年第1季度新能源專用車市場(chǎng)的絕對(duì)主體部分，且占比同比增加12.3百分點(diǎn)（占比增加最多）。

特點(diǎn)四：新能源微面占5成領(lǐng)跑，新能源重卡增6.5倍領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年第1季度新能源物流專用車各細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比、占比及占比同比增減情況如表4所示，其呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

⑴新能源微面銷售2萬(wàn)0115輛，同比增長(zhǎng)54%，占比5成（50.33%），是占比最大的細(xì)分市場(chǎng)，領(lǐng)跑新能源專用車市場(chǎng)，但占比同比減少最多（減少15百分點(diǎn)），主要應(yīng)用在城配市場(chǎng)。

⑵新能源重卡銷售4764輛，同比大漲653%，領(lǐng)漲新能源專用車各細(xì)分市場(chǎng);占比為12%，且占比同比增加8.8百分點(diǎn)，是新能源專用車中占比增加最多的細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)悉目前新能源重卡主要應(yīng)用于港口、鋼廠、礦山及城市渣土運(yùn)輸?shù)确忾]場(chǎng)景下的倒短運(yùn)輸市場(chǎng)，且應(yīng)用技術(shù)逐漸成熟，推廣范圍正在加大，特別是換電重卡的大增，對(duì)2022年第1季度新能源重卡市場(chǎng)的領(lǐng)漲起到了較大的支持作用。

⑶需要說(shuō)明的是，新能源輕客銷量主要應(yīng)用于城配物流市場(chǎng);新能源中卡主要是環(huán)衛(wèi)車、冷藏車、清障車等專用類車型;新能源輕卡目前主要應(yīng)用于城配物流配送市場(chǎng);新能源微卡目前主要用于城配和搬家、家政等市場(chǎng);新能源皮卡目前則主要應(yīng)用于工程、電力等項(xiàng)目的公共用車。

特點(diǎn)五：純電動(dòng)占據(jù)壟斷地位，燃料電池市場(chǎng)中重卡占“大頭”，插電式混動(dòng)市場(chǎng)中輕卡是主體

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線劃分，2022年第1季度新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)情況如表5所示。在2022年第1季度新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)中：

⑴純電動(dòng)類銷量3萬(wàn)9510輛，占據(jù)新能源專用車98.87%的權(quán)重，居于絕對(duì)的主體地位。這主要是因?yàn)榧冸妱?dòng)技術(shù)成熟、能實(shí)現(xiàn)零排放，可擺脫對(duì)燃油的依賴，因此推廣面較廣。

⑵燃料電池新能源專用車銷售153輛（占比只有0.383%），這主要是因?yàn)槿剂想姵爻杀咎?，加氫站網(wǎng)點(diǎn)較少，目前一般客戶難以接受。其中燃料電池重卡銷量106輛，占據(jù)了燃料電池市場(chǎng)近7成的份額。

⑶插電式混動(dòng)類銷量299輛（占比只有0.748%），含重卡8輛，中卡19輛，輕卡類272輛，可見(jiàn)在插電式混動(dòng)市場(chǎng)中，輕卡類是主體（占90.1%的權(quán)重）。

特點(diǎn)六：TOP10城市占比近6成，深圳、成都、廣州居前三

根據(jù)上牌信息，2022年第1季度新能源專用車銷量TOP10城市各細(xì)車型銷量、市場(chǎng)占有率情況如表6所示。其特征為：

⑴深圳一家獨(dú)大，是唯一銷量超4000輛的城市，銷售新能源微面車型較多，其次是新能源輕卡車型，再次是新能源環(huán)衛(wèi)車及其他類專用車車型。占比11.9%，領(lǐng)跑各區(qū)域市場(chǎng);

⑵成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡和微卡，銷量2908輛，占比7.27%;

⑶廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源環(huán)衛(wèi)車及其他專用車，銷量2843輛，占比7.11%;

⑷上海位居第四，主銷車型是新能源微面和新能源輕卡，銷量2682輛，占比為6.71%。

特別值得一提的是，唐山市銷售1384輛，其中1296輛是新能源重卡，其中大部分是換電純電動(dòng)重卡和純電動(dòng)充電類重卡。主要是因?yàn)樘粕戒撹F企業(yè)居多，是污染較重的能源型城市，重卡新能源化是其重點(diǎn)，因此2022年第1季度有較多的電動(dòng)重卡被應(yīng)用到港口和鋼廠進(jìn)行倒短運(yùn)輸，以降低碳排放。

總體看，2022年第1季度TOP10新能源專用車銷量達(dá)到2萬(wàn)2490輛，占比近6成。區(qū)域流向不均衡，仍然是只流向全國(guó)少數(shù)城市，全國(guó)大部分城市銷量很少甚至可能是零，這對(duì)我國(guó)目前新能源專用車市場(chǎng)的發(fā)展很不利。出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因有：

一是，路權(quán)開(kāi)放問(wèn)題依舊是制約我國(guó)純電動(dòng)物流車發(fā)展的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。目前只有深圳、成都、廣州等少數(shù)代表性城市對(duì)路權(quán)開(kāi)放較好，在全國(guó)很多城市純電動(dòng)物流車的路權(quán)并沒(méi)有高于燃油車;

二是充電樁不足。不少目標(biāo)客戶及運(yùn)營(yíng)商擔(dān)心“有車無(wú)樁”、充電難等問(wèn)題;

三是部分用戶仍擔(dān)心新能源專用車產(chǎn)品質(zhì)量和安全問(wèn)題不過(guò)關(guān)。

特點(diǎn)七：TOP10占比超6成，長(zhǎng)安汽車、重慶瑞馳、上汽通用五菱居前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年第1季度新能源專用車TOP10銷量及占據(jù)的份額統(tǒng)計(jì)情況見(jiàn)表7。其中，長(zhǎng)安汽車銷售4615輛，占比11.54%，是唯一市場(chǎng)份額超10%的車企，居第一?？傮w看，2022年第1季度銷量TOP10占比超6成，說(shuō)明目前新能源專用車市場(chǎng)集中度仍然不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，后來(lái)者仍有機(jī)會(huì)。