張偉杰

開始正文前，先跟大家分享一個身邊的真實故事。

我有一個廣東朋友，家在汕頭，他老爸20年前就在汕頭附近開箱包工廠，主要賣到美國。后來工人越來越難招且貴，所以大概在三四年前把工廠從汕頭搬到柬埔寨。這兩年賺到盆滿缽滿，就是2021年下半年開始被海運吃掉了不少利潤。

如果你是一個類似的廣東箱包老板，早年靠本地工廠發(fā)大財，后來人工越來越貴逐漸賺不到錢，你會選擇怎么辦？請大家代入這個具體情景去想，前提是不要站在上帝視角下大棋。這是一個貫穿全文、生動理解產(chǎn)業(yè)外流問題的隱喻。

必然的原因可以分兩方面去講，宏觀和微觀。

首先看宏觀方面。1980-2018年，我國的主要生產(chǎn)要素占全球比重的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。1980年，勞動力占比遠(yuǎn)超其他要素。所以以勞動密集型產(chǎn)業(yè)作為改革開放切入點，不僅是必然的，也是唯一的選擇。

而在2018年，我國最具優(yōu)勢的要素稟賦已經(jīng)變成了資本和研發(fā)，勞動力占比甚至還有所下降，不過仍然較高。這個宏觀圖景能映射到中微觀層面的很多現(xiàn)象：比如我國一方面在互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字能源這些重資本重技術(shù)的行業(yè)全球領(lǐng)先，但與此同時仍有大量勞動密集型產(chǎn)業(yè)。

更重要的是，既然資本和技術(shù)才是目前我國最大優(yōu)勢，那未來的發(fā)展最優(yōu)策略就不再是堆人頭，而是靠資本（去買買買投投投）或者靠技術(shù)（去提高生產(chǎn)率）。所以勞動密集型產(chǎn)業(yè)占比逐漸縮小、乃至退出歷史舞臺是必然的。那這些產(chǎn)業(yè)去哪兒呢？如果不是被機器徹底消滅，那就是去東南亞。

當(dāng)然，不同行業(yè)外遷的節(jié)奏與速度不同。SKU種類越多、上下游配套越復(fù)雜的行業(yè)，外遷越慢，反之就越快。比如服裝箱包就可以很快，LED燈就比較慢。

但慢不代表不會走，國內(nèi)勞動力價格與環(huán)保要求是推力，RCEP（區(qū)域內(nèi)零關(guān)稅，大幅減少中間制成品貿(mào)易成本）以及東南亞各國自身的經(jīng)濟民族主義（政府支持政策）是拉力，遷移只是時間問題。

這是外遷的宏觀原因。講微觀原因時我們還是先回到開頭那個問題：如果你是一個被昂貴的勞動力價格擠壓，利潤越來越薄的箱包小老板，你會怎么做？

常規(guī)操作有3種：

1.減少招人，改用機器，讓大量工人下崗失業(yè)。這在宏觀上叫“勞動生產(chǎn)率提升”。

2.把廠關(guān)了不干了，大家都失業(yè)。

3.找門路把廠建到東南亞。國內(nèi)的工人還是失業(yè)。

要讓工人不失業(yè)的辦法只有一種：忍著微利甚至虧損堅持把廠開下去。

但老板不是圣人，換你當(dāng)老板你愿意嗎？既不愿意，那就只能有人補貼老板讓他把箱包廠留在廣東。但這個補貼的費用你愿意掏嗎？恐怕沒人愿意掏。理論上只有政府掏，可政府為什么要把原本可以用來投芯片、半導(dǎo)體、新能源的錢補貼給箱包工廠？說好的產(chǎn)業(yè)升級呢？

代入微觀視角后，就會發(fā)現(xiàn)把勞動密集型產(chǎn)業(yè)強行留在國內(nèi)，比從宏觀邏輯上體現(xiàn)的更不可行。所以勞動密集型產(chǎn)業(yè)縮水是必然的，這些“縮水”里有的意味著消失，有的意味著外流。外流的首選，就是東南亞。

有人說東南亞產(chǎn)業(yè)鏈不健全，中國企業(yè)不會去。宏觀上看，80-90年代的中國產(chǎn)業(yè)鏈健全么？但外資為什么還會來？微觀上看，對制造業(yè)小老板來說，正是這種有點苗頭但又不太成熟的時刻，才是真的套利機會窗口。如果什么都齊備了，那只會是新一輪“內(nèi)卷”的開始。

對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外遷東南亞的擔(dān)憂，大部分圍繞在本土制造業(yè)工人失業(yè)上。但如果換個視角，從中長期來看，因承接中國產(chǎn)業(yè)鏈而變得更富裕的東南亞，比一個貧窮的東南亞，對中國更有利。因為“富裕”意味著購買力，購買力意味著中國的商品和服務(wù)除了歐美，有了新的市場。

還是代入微觀視角。目前做跨境電商的朋友，做平臺的話大部分還是首選亞馬遜。一方面是亞馬遜平臺更成熟，另一方面是亞馬遜主要覆蓋的歐美市場客單價高。雖然這兩年做Shopee（主要輻射東南亞市場的電商平臺）的人也在變多，但Shopee客單價不高是個事實，原因很簡單，東南亞人沒那么有錢。

但試想一下，假如10-20年后，中國實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，賣的都是利潤率更高的產(chǎn)品和服務(wù)，因承接中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而變得更富裕的東南亞消費者，也能消化得了這些高端產(chǎn)品和服務(wù)。

或者更微觀地說，那時的跨境賣家賣的不再是依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢的3C和服裝，而是一個個“中國版iPhone”、“中國版Channel”，靠研發(fā)和品牌賺東南亞人的錢。不僅客單價有了，物流倉儲成本也更低。

更進(jìn)一步，就連供應(yīng)鏈都可以不在國內(nèi)——中國設(shè)計，東南亞非富裕國生產(chǎn)，富裕國消費；甚至中國設(shè)計，非洲生產(chǎn)，東南亞消費。讓中國像現(xiàn)在的歐美一樣吃掉產(chǎn)業(yè)鏈上最賺錢的部分，或許比現(xiàn)在苦哈哈靠供應(yīng)鏈的性價比掙錢更好。

以上只是商品貿(mào)易視角，服務(wù)貿(mào)易同樣如此。如果東南亞人變得更有錢，中國電視劇可以更多賣到東南亞，東南亞人也會更多來中國旅游和消費——就像中國在過去20年的迅速崛起期進(jìn)口了更多的外國產(chǎn)品，給歐美日韓等國帶來了更多旅游收入一樣。

不過，上述種種出現(xiàn)的前提，是在東南亞變得更加富裕的同時，我國的產(chǎn)品、文創(chuàng)與自然環(huán)境都在不斷變得更好。

所以，中國的產(chǎn)業(yè)升級與向東南亞的產(chǎn)業(yè)外遷，是一個硬幣的兩面。中國與東南亞的同步迭代，不僅不是零和博弈，或許反而會讓整個亞洲都變得更好。從地緣政治上講，這也讓東南亞與中國交惡的機會成本更大，這在“G2時代”尤為重要。

總而言之，一個富裕的東南亞，比貧窮的東南亞，在中長期對中國更有利。

當(dāng)前輿論中對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈外流的焦慮，本質(zhì)上是因為我國目前處于一個十分尷尬的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：高端產(chǎn)業(yè)爬坡尚未完成，中低端產(chǎn)業(yè)又被新興市場“偷塔”，進(jìn)退失據(jù)的風(fēng)險增加，非常難辦。

但除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的真實困境外，這些焦慮背后還有一些思維執(zhí)念。比如“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”，以及“出口立國”。

所謂“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”，就是認(rèn)為一國只有掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈，國家安全才能高枕無憂。但這個觀點存在3個問題：

1.全產(chǎn)業(yè)鏈缺乏經(jīng)濟性。簡單說，讓一個能把航母當(dāng)餃子下的國家同時保留大量勞動密集型服裝廠是劃不來的。

2.全產(chǎn)業(yè)鏈未必安全。掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈，理論上可以不與外界打交道，或者只打很少的交道，實際上處于一種準(zhǔn)脫鉤狀態(tài)。這意味著對抗加劇后，外界下重手時需要考慮的機會成本更小，反而會刺激對抗升級以及更重的手段出現(xiàn)。

3.全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是希望樣樣頂尖的全產(chǎn)業(yè)鏈，甚至意味著更不安全。這點或許會引起爭議。國務(wù)院發(fā)展研究中心的劉培林在《現(xiàn)代化新征程中的新挑戰(zhàn)和新問題》有個觀點：從博弈論角度，如果一國想發(fā)展出足以卡全世界脖子的全產(chǎn)業(yè)鏈，那么其他國家為了防止未來被該國卡脖子，就會聯(lián)合起來在該國發(fā)展成功之前卡該國脖子，使該國產(chǎn)業(yè)升級走向失敗。

那么更合適的產(chǎn)業(yè)鏈安全觀是什么呢？掌握某些殺手锏技術(shù)，全球頂尖，非我不可，隨時可以借此卡別人脖子。如果把均勢理論搬到國際產(chǎn)業(yè)競爭中，就是互相卡脖子的世界，才是更穩(wěn)定的世界。

“全產(chǎn)業(yè)鏈安全論”之外，“出口立國”，更是一個根深蒂固的思維慣性。這種慣性基于過去40年我國經(jīng)濟的成功實踐，但也暗含一個問題：我國為什么從改革開放早期至今都如此重視出口？一個關(guān)鍵原因是國內(nèi)生產(chǎn)的供給無法被國內(nèi)的需求消化（購買力不夠），這在越早期越明顯，所以只能借助歐美買家完成供需循環(huán)。

換言之，出口本身不是目的，供需之間的正常循環(huán)才是。如果國內(nèi)購買力足夠強，強到國內(nèi)的需求能消化國內(nèi)的供給，那出口的重要性也會大大降低。實際上，我國出口占GDP的比重在2008年以后已經(jīng)大幅降低。

但在把出口本身作為目的的觀念影響下，東南亞的崛起會被認(rèn)為是給我國增添了眾多出口競爭對手，自然會焦慮。

其實，未來我國若要成為更有影響力的世界大國，一定會從出口大國向進(jìn)口大國轉(zhuǎn)變。黃奇帆教授在《新時代國際貿(mào)易新格局、新特征以及“三零”原則為基礎(chǔ)的FTA發(fā)展趨勢》里對此有很精辟的論述，概括為3點：

1.進(jìn)口大國意味著市場容量大，足以牽動世界；

2.進(jìn)口大國往往是國際貿(mào)易的定價者；

3.進(jìn)口大國要么是自己有大量外儲，要么本幣就是世界貨幣。

第三點很有意思。既然人民幣要努力成為世界貨幣，那么其他國家總得多持有些人民幣吧？如何持有呢？要么是中國增加對外人民幣投資和貸款；要么多進(jìn)口，增加議價權(quán)，條件成熟時直接用人民幣結(jié)算，讓對手方囤更多人民幣……無論如何，“出口立國”，一味追求貿(mào)易盈余，并不是中國經(jīng)濟的未來。

如今大家經(jīng)常出現(xiàn)一些“目標(biāo)”和“觀念”上的自相矛盾。比如目標(biāo)上是希望“不再給歐美人世世代代做衣服做鞋子”，但在觀念上卻認(rèn)為“中國必須有人世世代代做衣服做鞋子”；比如目標(biāo)上希望人民幣成為世界貨幣，但在觀念上卻希望靠出口把人民幣都囤在家里……

當(dāng)然，說了這么多，可能還是會有朋友覺得沒回答國內(nèi)產(chǎn)業(yè)外遷東南亞后的失業(yè)問題。老實說，我確實不知道該怎么辦。但我同樣也不知道開頭那個問題怎么辦——如果你是老板，你會寧愿自己虧錢，為了保住中低端制造業(yè)的工人，而繼續(xù)做嗎？