公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過17700800股人民幣普通股股票，全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目及補充流動資金。本次發(fā)行后，募集資金將按照輕重緩急順序投入以下項目：消費類鋰離子電池擴產項目、紫建研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

公司是一家從事消費類可充電鋰離子電池產品的研發(fā)、設計、生產和銷售的國家高新技術企業(yè)，產品容量主要在1000mAh以下，以各類小型消費類電子產品為主要應用領域，包括藍牙耳機、智能穿戴設備、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械、車載記錄儀等。

作為國家高新技術企業(yè)，公司始終重視研發(fā)投入，設立了專門的研發(fā)公司紫建新能源，主要進行鋰電池技術的基礎研發(fā)，在母公司和廣東維都利設立研發(fā)部，主要進行產品應用相關的研發(fā)，包括訂單產品設計開發(fā)、產品小試、測試分析、量產技術支持及生產工藝優(yōu)化等工作，形成了覆蓋基礎研發(fā)、產品設計、工藝創(chuàng)新等全面的綜合技術創(chuàng)新平臺。與此同時，除不斷加強自身研發(fā)實力外，公司還十分注重與高等院校的“產學研”合作，與重慶大學共同建設了“重慶大學化學化工學院博士工作站”以及“重慶大學紫建數碼電源工程技術研究中心”，充分利用高校研發(fā)資源和人才，加強基礎材料的電化學性能、鋰電池的循環(huán)性能、高低溫性能、能量密度等方面的研發(fā)工作，有助于公司有效突破技術瓶頸，并進行高端人才儲備。

公司經營的小型鋰離子電池具有定制性特征，下游客戶往往需要在其終端產品定型時，將產品所使用的鋰離子電池形狀、尺寸、電量、電壓平臺、能量密度等各項指標與電池生產企業(yè)進行充分溝通，并由電池生產企業(yè)對前述需求進行針對性研發(fā)。電池生產企業(yè)研發(fā)過程中需要生產部門配合進行樣品的持續(xù)優(yōu)化，樣品研發(fā)完成之后，需要交給客戶進行樣品認證，通過了客戶的認證，才可以小批量試產，試產無問題之后才可能批量生產。因此，對于小型消費類鋰離子電池產品來說，電池生產企業(yè)的研發(fā)、設計、生產一體化能力為下游客戶所看重，定制能力和響應速度為企業(yè)核心競爭力之一。公司自成立以來就專精于小型消費類鋰電池領域，持續(xù)提升研發(fā)、設計、生產一體化能力，能夠對客戶的定制化需求進行快速響應。

消費類鋰離子電池擴產項目達成后將大幅提升公司產品產能，進一步優(yōu)化產品工藝流程，提高消費類鋰離子電池產品制程能力和自動化水平，以滿足快速增長的市場需求和公司業(yè)務擴張需要。紫建研發(fā)中心建設項目有助于公司進一步增加新技術的儲備，為公司業(yè)務的長期、可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。

創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、內控風險、生產廠房搬遷的風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至7月22日）