孔勁媛，韓冰，楊宜霖

1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司；3.中國石油天然氣股份有限公司遼寧銷售公司

0 引言

自2015年開始獲得進(jìn)口原油配額使用權(quán)以后，地方煉廠（簡稱地?zé)挘┏善酚彤a(chǎn)量持續(xù)上升，已經(jīng)成為中國煉油行業(yè)的重要組成部分?！笆奈濉逼陂g，隨著國家對(duì)地?zé)挼脑褪褂煤投愘M(fèi)繳納情況的監(jiān)管不斷加強(qiáng)，既有多家新型煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)，也有多家落后產(chǎn)能煉廠退出市場。2019年至今，以恒力石化（大連）煉化有限公司（簡稱恒力石化）、浙江石油化工有限公司（簡稱浙江石化）、盛虹石化集團(tuán)有限公司（簡稱盛虹石化）等公司為代表的千萬噸級(jí)地?zé)掜?xiàng)目相繼投產(chǎn)，地方煉廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的變化對(duì)國內(nèi)成品油市場的影響日益加劇，地方煉廠的發(fā)展形勢(shì)值得市場各方關(guān)注。

1 中國地方煉廠煉油能力變化趨勢(shì)

地方煉廠是相對(duì)于國有煉油企業(yè)而提出的，該稱謂起始于 1998年中國石油行業(yè)的調(diào)整和整頓。1998年，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡稱中國石油）和中國石油化工集團(tuán)有限公司（簡稱中國石化）兩大公司業(yè)務(wù)重組，小型煉廠區(qū)別性關(guān)停并轉(zhuǎn)。整頓結(jié)束后，加工能力在100×104t/a以上的煉廠大多劃歸兩大國有石油公司（業(yè)內(nèi)也稱之主營單位），100×104t/a以下的煉油企業(yè)保留了82家，俗稱“地?zé)挕保?］。近年來地方煉廠煉油能力快速增長，加工能力和成品油產(chǎn)量在國內(nèi)總量中占比均達(dá)到1/4以上，地方煉廠已經(jīng)成為中國煉油行業(yè)重要的組成部分。

截至 2021年底，規(guī)模以上（常減壓加工能力為 200×104t/a）地方煉廠（不含化工企業(yè)以及潤滑油廠、瀝青廠等）僅剩余 42家，總加工能力為2.10×108t/a，占中國規(guī)模以上煉油總能力的25%。

1.1 2015—2018年地方煉廠持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，煉廠平均規(guī)模不斷提高

截至 2012年底，中國有常減壓裝置的地?zé)捈s100家，一次加工能力合計(jì)1.58×108t/a，單廠煉油能力平均值為159×104t/a［1］，地方煉廠普遍面臨生產(chǎn)規(guī)模偏小、原料來源不穩(wěn)定、加工負(fù)荷較低、產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等問題。2011年中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)（簡稱國家發(fā)展改革委）第9號(hào)令發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2011年本）》［2］，明確要求2013年底以前，石化化工行業(yè)加工能力為 200×104t/a及以下的常減壓裝置將全部淘汰（青海格爾木煉廠、新疆澤普裝置除外），對(duì)新建常減壓裝置規(guī)模為1 000×104t/a以下的進(jìn)行限制。2015年，國家發(fā)展改革委發(fā)布了發(fā)改運(yùn)行〔2015〕253號(hào)《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》，提出了有關(guān)原油加工企業(yè)使用進(jìn)口原油的條件和要求為“新增用油企業(yè)用油數(shù)量依據(jù)淘汰自有或兼并重組的落后裝置能力、新建儲(chǔ)氣庫設(shè)施規(guī)模的一定比例確定，但上限不得超過本企業(yè)符合條件的常減壓裝置設(shè)計(jì)加工能力總和”［3］。在上述政策鼓勵(lì)和推動(dòng)下，大量常減壓裝置能力在200×104t/a以下的小煉廠被淘汰、重組或擴(kuò)能改造，地方煉廠的數(shù)量大幅減少，平均規(guī)模擴(kuò)大。截至2018年底，規(guī)模以上地方煉廠（不含化工企業(yè)以及潤滑油廠、瀝青廠等）僅剩余50家，總加工能力1.86×108t/a，單廠煉油能力平均值提高至372×104t/a。

1.2 2019年以來千萬噸級(jí)地?zé)掙懤m(xù)投產(chǎn)，地?zé)捪虼笮突?、煉化一體化方向發(fā)展

2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司為代表的千萬噸級(jí)地?zé)掜?xiàng)目相繼投產(chǎn)。截至2021年底，在運(yùn)營的規(guī)模以上地?zé)挏p少到42家，總加工能力達(dá)到2.10×108t/a，平均加工規(guī)?；具_(dá)到500×104t/a。其中，國內(nèi)第一個(gè)煉油能力千萬噸級(jí)的民營煉化企業(yè)為恒力石化，該企業(yè)煉油裝置于2019年二季度投產(chǎn)，拉開了地?zé)捪虼笮突蜔捇惑w化發(fā)展的帷幕。恒力石化原油加工能力為 2 000×104t/a，配套150×104t/a乙烯裝置和450×104t/a芳烴聯(lián)合裝置，設(shè)計(jì)年產(chǎn)450×104t芳烴、992×104t汽煤柴油品，同時(shí)還有化工輕油、純苯、潤滑基礎(chǔ)油、硫黃、聚丙烯，以及醋酸等煉化產(chǎn)品［4］。按汽煤柴油品的產(chǎn)量計(jì)算，恒力石化的成品油收率僅為49.6%。根據(jù)國家發(fā)展改革委運(yùn)行局的《2019年 1—12月石油運(yùn)行快報(bào)（發(fā)企業(yè)）》的統(tǒng)計(jì)，2019年全國煉廠的成品油收率平均值為62%［5］，恒力石化的收率明顯低于全國平均水平，可以看出以恒力石化為代表的新一代地?zé)挷辉僖猿善酚蜑橹饕繕?biāo)產(chǎn)品，煉化一體化程度較高。

浙江石化的投產(chǎn)，推動(dòng)地?zé)挓捰湍芰偭亢推骄?guī)模繼續(xù)上臺(tái)階。2019年底，浙江石化一期規(guī)模2 000×104t/a煉油裝置投產(chǎn)，年產(chǎn)芳烴520×104t、年產(chǎn)乙烯140×104t；2021年底，浙江石化二期規(guī)模2 000×104t/a投產(chǎn)，年產(chǎn)芳烴660×104t、年產(chǎn)乙烯 280×104t［6］。

2022年5月，盛虹石化新型煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)，其煉油能力1 600×104t/a，單套常減壓能力為國內(nèi)最大，配套110×104t/a乙烯和280×104t/a對(duì)二甲苯裝置。

1.3 山東省持續(xù)推動(dòng)落后和低效煉油產(chǎn)能退出，加快地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

目前，中國約60%的地?zé)挸p壓能力分布在山東?。?］。山東省作為地方煉廠數(shù)量最多、規(guī)模最大的省份，正在通過產(chǎn)能置換等方式不斷推動(dòng)地?zé)挼男屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換。2018年，山東省政府發(fā)布魯政字〔2018〕248號(hào)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》［7］，對(duì)地?zé)挳a(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移作出部署。該方案提出目標(biāo)為：2022年，對(duì)城市人口密集區(qū)和規(guī)模 300×104t/a及以下的地?zé)捚髽I(yè)煉油產(chǎn)能進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移；2025年，對(duì)規(guī)模500×104t/a及以下地?zé)捚髽I(yè)煉油產(chǎn)能分批分步進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移。

2019年8月，山東科力達(dá)石油化工科技有限公司、山東富宇化工有限公司、山東?？苹び邢薰?、山東中海精細(xì)化工有限公司、山東成達(dá)新能源科技有限公司、山東濱化濱陽燃化有限公司、淄博鑫泰石化有限公司、山東金石瀝青股份有限公司、山東恒源石油化工集團(tuán)有限公司等9家企業(yè)同意參與山東裕龍島石化項(xiàng)目（即裕龍島煉化一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目是山東省推行煉化產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的標(biāo)桿工程，由山東裕龍石化有限公司投資建設(shè)）產(chǎn)能替代，成為首批達(dá)成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移意向的地?zé)捚髽I(yè)。這9家企業(yè)常減壓加工能力合計(jì)約2 500×104t/a，按照產(chǎn)能置換標(biāo)準(zhǔn)不低于1:1.25的減量目標(biāo)，與裕龍島石化項(xiàng)目一期2 000×104t/a規(guī)劃產(chǎn)能吻合。上述企業(yè)合計(jì)擁有進(jìn)口原油使用配額1 300×104t/a，整合完成后，這些配額也一并歸于裕龍島石化項(xiàng)目。2021年7月，山東省工信廳和山東省發(fā)展改革委下發(fā)魯工信化工〔2021〕149號(hào)《關(guān)于對(duì)全省地?zé)捚髽I(yè)一次加工能力實(shí)行清單管理的通知》［8］。該通知要求：要“加強(qiáng)煉油行業(yè)產(chǎn)能監(jiān)管”；“對(duì)相關(guān)的煉油加工能力實(shí)行產(chǎn)能清單動(dòng)態(tài)管理，對(duì)產(chǎn)能退出的及時(shí)予以注銷”；屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》淘汰類的煉油裝置，由各市先期淘汰拆除。根據(jù)上述地?zé)挳a(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移方案及淘汰要求，預(yù)計(jì)2022年底，山東將保留地方煉廠 28家，一次加工能力合計(jì)為1.05×108t/a。綜合其他地方煉廠情況，預(yù)計(jì)到2022年底，國內(nèi)地?zé)挃?shù)量將下降到40家，總能力將達(dá)到 2.18×108t/a，單廠平均規(guī)模提高到546×104t/a，屆時(shí)山東地?zé)捲趪鴥?nèi)地?zé)捒偰芰χ械恼急葘⒔档偷?8%。中國地?zé)捈庸つ芰皢螐S平均規(guī)模變化情況參見圖1。

圖1 中國地?zé)捈庸つ芰皢螐S平均規(guī)模變化情況

2 地方煉廠原料加工情況分析

2.1 進(jìn)口配額原油已經(jīng)成為地?zé)挼闹饕庸ぴ?/h3>

2015年以前，由于沒有進(jìn)口原油使用權(quán)，地方煉廠加工的原料來源為“進(jìn)口燃料油為主，國產(chǎn)原油為輔”；2015年后，國家開始對(duì)符合條件的地方煉廠分批下發(fā)進(jìn)口原油使用配額。其中，2015—2019年，獲得國家發(fā)展改革委批復(fù)使用進(jìn)口原油的企業(yè)共42家，淘汰落后煉油裝置139套（加工能力1.03×108t/a）；2019年核定的地方煉廠的非國營貿(mào)易進(jìn)口原油使用配額為1.53×108t；2021年底，盛虹石化又獲得進(jìn)口配額，至此，共43家地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額，配額總數(shù)為1.88×108t/a。中國地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額情況見表1。

表1 中國地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額情況

目前來看，由于進(jìn)口配額原油的數(shù)量難以滿足地?zé)挼募庸ば枨?，地?zé)捜孕璨少徠渌麌a(chǎn)及進(jìn)口原料。根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院（簡稱中國石油規(guī)劃總院）的調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年地?zé)捁布庸ぴ?1.96×108t，其中進(jìn)口配額原油占比為69%，國產(chǎn)原油占比為14%，其他原油占7%，剩余部分為稀釋瀝青、國產(chǎn)蠟渣油和少量進(jìn)口燃料油等。其中，國產(chǎn)原油包括勝利油田、遼河油田等地產(chǎn)出的原油以及海洋原油等；此外，2021年前市場上還有少量央企違規(guī)銷售給地?zé)挼摹捌渌汀薄?021年中國地?zé)挼募庸ぴ蠘?gòu)成情況見圖2。

圖2 2021年中國地?zé)挼募庸ぴ蠘?gòu)成情況

2.2 受征稅影響稀釋瀝青進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降

2005年以前，稀釋瀝青的進(jìn)口關(guān)稅是 8%；2005—2008年，來自中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的貨物實(shí)施優(yōu)惠稅率為5%；2009年開始，取得中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書（Form E）后，無需交納進(jìn)口關(guān)稅［9］，與進(jìn)口燃料油相比價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。2001—2008年中國稀釋瀝青的月均進(jìn)口量僅為0.1×104t，2009年迅速提高到3.3×104t。地方煉廠進(jìn)口稀釋瀝青作為加工原料，一般采取減壓蒸餾方式，用于生產(chǎn)瀝青及燃料油等。

對(duì)稀釋瀝青的逐年進(jìn)口量變化進(jìn)行分析，可劃分為3個(gè)階段。第一階段為2016—2019年，此階段稀釋瀝青的進(jìn)口量較為平穩(wěn)，年平均進(jìn)口量為 300×104t。第二階段始自2020年二季度，稀釋瀝青進(jìn)口量出現(xiàn)飆升，主要原因有兩個(gè)：一是委內(nèi)瑞拉受到美國制裁，其出口到中國的馬瑞原油數(shù)量驟降，稀釋瀝青的性質(zhì)與馬瑞原油接近，因此稀釋瀝青作為替代原料進(jìn)口量大增；二是2020年二、三季度國際油價(jià)低迷，國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)的“地板價(jià)”機(jī)制啟動(dòng)，地?zé)捝a(chǎn)汽柴油利潤豐厚而加大購買原油，導(dǎo)致配額提前消耗，而稀釋瀝青不占進(jìn)口原油配額，可作為重質(zhì)加工原料的替代品，因而進(jìn)口量飆升。第三階段自2021年6月12日開始，針對(duì)此前稀釋瀝青進(jìn)口量飆升的情況，國家稅務(wù)總局對(duì)稀釋瀝青按1.2元/L征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，使得稀釋瀝青價(jià)格高于進(jìn)口原油，進(jìn)口量銳減。2021年上半年稀釋瀝青的進(jìn)口量為1 557×104t，達(dá)到2020年全年進(jìn)口量的94%。2021年下半年稀釋瀝青進(jìn)口量僅為370×104t，僅為上半年的24%。近年來稀釋瀝青進(jìn)口量變化見圖3。

圖3 近年來中國稀釋瀝青進(jìn)口量

2.3 進(jìn)口原油使用環(huán)節(jié)監(jiān)管從嚴(yán)

地?zé)捲谶M(jìn)口原油使用以及生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)存在較多不規(guī)范，甚至違法問題，國家及地方政府相關(guān)管理部門多次進(jìn)行相關(guān)核查、整頓，但倒賣進(jìn)口配額原油，以及不足額、不足量繳納成品油消費(fèi)稅的問題屢禁不止，尤其是2015年汽油和柴油的消費(fèi)稅分別提高至1.52元/L和1.2元/L的較高水平后。根據(jù)中國石油規(guī)劃總院的跟蹤統(tǒng)計(jì)，2018年開始，國家稅務(wù)總局牽頭開展了多輪較為嚴(yán)格的成品油消費(fèi)稅的稽查和對(duì)涉事地?zé)挼恼D工作，但采取的懲治措施多為補(bǔ)繳稅款、拆除違建裝置等，未對(duì)地?zé)挼倪M(jìn)口配額進(jìn)行核減。2021年的核查力度明顯較此前加大，核查中發(fā)現(xiàn)山東匯豐石化集團(tuán)有限公司、盤錦北方燃料有限公司等5家企業(yè)存在不同程度、不同情節(jié)的違規(guī)問題，從而停發(fā)了其 2021年第二批進(jìn)口原油允許量。2021年底，商務(wù)部下發(fā)了2022年第一批非國營貿(mào)易原油進(jìn)口允許量，其中地?zé)挮@得9 269×104t，同比減少6.1%。分類型看，有進(jìn)口原油配額的40家傳統(tǒng)地?zé)挘▎翁壮p壓裝置規(guī)模小于1 000×104t/a），僅有30家獲得進(jìn)口允許量，共5 074×104t，與2021年同期相比下降28.3%；恒力石化、浙江石化和盛虹石化等3家新型大型煉化獲得進(jìn)口原油4 195×104t，同比增加50%。2021年核查中出現(xiàn)問題的 5家煉廠（進(jìn)口配額合計(jì) 2 140×104t/a），以及2020年、2021年參與裕龍島石化項(xiàng)目產(chǎn)能置換的企業(yè)在2022年未下發(fā)進(jìn)口允許量。

3 地?zé)捝a(chǎn)經(jīng)營情況分析

3.1 近年來地?zé)捚裼彤a(chǎn)量及產(chǎn)量份額總體持續(xù)增長

由于地?zé)挼漠a(chǎn)能構(gòu)成中，傳統(tǒng)地?zé)捜哉?0%的比例，因此地?zé)挼漠a(chǎn)品仍以汽柴油為主。根據(jù)國家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)，中國主要煉油供應(yīng)商的生產(chǎn)柴汽比基本穩(wěn)定在 1.12，中國石化的生產(chǎn)柴汽比最低，在0.94～1.05，地?zé)捚骄鶠?.15左右。地?zé)捊陙砥裼偷纳a(chǎn)可分為以下3個(gè)階段：

第一階段為 2015年以前。2014年地?zé)掃€未獲得進(jìn)口原油使用權(quán)，地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為4 500×104t，占全國產(chǎn)量的15.9%。

第二階段從2015年開始至2019年。隨著多家地?zé)挮@得進(jìn)口配額，地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量快速增長。2019年地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為7 210×104t，較2014年增長了60%，在全國汽柴油產(chǎn)量中的份額提高到21%，一躍成為影響國內(nèi)成品油供應(yīng)的重要力量。

第三階段從2020年開始至今，隨著恒力石化和浙江石化一期全面投產(chǎn)，地?zé)挼脑图庸つ芰Υ蠓黾?；同時(shí)從2020年二季度開始，地方煉廠抓住國際原油價(jià)格較低的市場機(jī)遇，開足馬力生產(chǎn)，滿額完成配額原油的進(jìn)口和加工。2020年地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量增加到了9 600×104t，較2014年翻一番多，產(chǎn)量份額提高到 28.2%，地?zé)拰?duì)國內(nèi)成品油市場的影響力繼續(xù)增強(qiáng)。2021年，部分地?zé)捠懿樘?，進(jìn)口允許量被停發(fā)，央企違規(guī)轉(zhuǎn)售的“其他原油”也不見蹤跡，地?zé)捒色@得的進(jìn)口原油數(shù)量下降。因加工原料不足，地?zé)捚裼彤a(chǎn)量下滑。根據(jù)國家發(fā)展改革委運(yùn)行局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全國地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量下降至9 000×104t，占全國產(chǎn)量中的份額下降至 26.3%。雖然占比有所下降，但仍占據(jù)國內(nèi)市場四分之一的份額，地?zé)挼牡匚缓陀绊懭圆蝗菪∮U。2014年以來地?zé)捚裼彤a(chǎn)量及產(chǎn)量份額變化情況見圖4。

圖4 2014年以來地?zé)捚裼彤a(chǎn)量及產(chǎn)量份額變化

2022年，盛虹石化和浙江石化二期將進(jìn)入全面生產(chǎn)階段，二者均為煉化一體化企業(yè)，成品油收率均在44%左右，明顯低于傳統(tǒng)地?zé)?8%以上的收率。根據(jù)前述對(duì)地?zé)掃M(jìn)口配額情況的分析，地?zé)捒偟脑霞庸ち侩m有增加，但新煉廠的汽柴油收率較大，因此2022年地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量預(yù)計(jì)難以明顯增長，產(chǎn)量份額預(yù)計(jì)小幅波動(dòng)。“十四五”后三年，還將有裕龍島石化項(xiàng)目投產(chǎn)，屆時(shí)地?zé)挼脑图庸ち亢推裼彤a(chǎn)量均有望進(jìn)一步增長。

3.2 地?zé)捚裼团c主營單位之間的價(jià)差逐漸收窄

根據(jù)中國石油規(guī)劃總院的相關(guān)價(jià)格跟蹤數(shù)據(jù)，2018年以來，地?zé)挼钠统鰪S價(jià)一直低于國家發(fā)展改革委制定的基準(zhǔn)價(jià)。2018—2021年，年度平均價(jià)差分別為1 145元/t、1 595元/t、1 418元/t和748元/t。其中，2019年二季度達(dá)到峰值1 964元/t。地?zé)挼钠统鰪S價(jià)格偏低，主要原因是大部分地?zé)挒閾屨际袌黾矮@取更高利潤，均銷售大量的不含消費(fèi)稅汽柴油，因此即便其帶消費(fèi)稅的汽柴油采取較低售價(jià)，也能保證其總體盈利。

柴油價(jià)差走勢(shì)有所不同，在每年的秋冬柴油需求旺季，經(jīng)常出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，即地?zé)挷裼统鰪S價(jià)高于國家發(fā)展改革委基準(zhǔn)價(jià)，主要原因是柴油需求的季節(jié)不均衡性更為突出，秋冬柴油需求進(jìn)入旺季，供應(yīng)側(cè)偏緊，造成地?zé)挷裼蛢r(jià)格上漲較快。2018—2021年，柴油年度平均價(jià)差分別為469元/t、344元/t、270元/t和316元/t。尤其在2021年的四季度，因柴油供應(yīng)緊張，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)斷供現(xiàn)象，地?zé)挷裼统鰪S價(jià)較國家發(fā)展改革委基準(zhǔn)價(jià)高出311元/t。2018年以來地?zé)挸鰪S價(jià)和國家發(fā)展改革委基準(zhǔn)價(jià)之間價(jià)差變化見圖5。

圖5 近年地?zé)挸鰪S價(jià)和國家發(fā)展改革委基準(zhǔn)價(jià)之間價(jià)差變化

3.3 “互聯(lián)網(wǎng)+”給地?zé)挸善酚弯N售提供新的平臺(tái)

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的不斷發(fā)展，成品油依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行銷售已成為普遍現(xiàn)象。尤其是地?zé)捝a(chǎn)的成品油，因具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，與“互聯(lián)網(wǎng)+”的契合度更高，更易被網(wǎng)絡(luò)用戶接受。目前地?zé)捦ㄟ^移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)銷售成品油主要有以下4種方式：一是依靠移動(dòng)加油平臺(tái)，手機(jī)APP下單后，移動(dòng)加油車為物流車、建筑工地和農(nóng)戶等價(jià)格敏感性較高的客戶服務(wù)，這類油品偷逃消費(fèi)稅的比例較高，價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出；二是依托物流企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，以貨運(yùn)安全監(jiān)控或車貨匹配為主要業(yè)務(wù)模式聚攏柴油車客戶，并引流至貨運(yùn)路線上價(jià)格較低的加油站，盈利模式主要是貨源撮合、引流費(fèi)等；三是服務(wù)于汽油車服務(wù)平臺(tái)，客戶為網(wǎng)約車、出租車及私家車，平臺(tái)提供地圖導(dǎo)航與加油站導(dǎo)流服務(wù)，主要導(dǎo)入價(jià)格較低的民營站；四是借助資本服務(wù)平臺(tái)，通過實(shí)施資本補(bǔ)貼，以低價(jià)油品吸引車輛加油，獲取流量后進(jìn)一步吸引資本，以達(dá)到上市目的。

4 發(fā)展趨勢(shì)

4.1 “十四五”后三年地?zé)捒偧庸つ芰⒗^續(xù)增長

“十四五”期間，預(yù)計(jì)中國仍將有多個(gè)千萬噸級(jí)的煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，地方煉廠有浙江石化二期、盛虹石化、裕龍島石化，以及華錦阿美石油化工有限公司（簡稱華錦阿美）和唐山旭陽石油化工有限公司（簡稱旭陽石化）等；主營單位方面，將有中國石油的廣東石化（設(shè)計(jì)加工能力2 000×104t/a）、中國石化鎮(zhèn)海煉化二期（設(shè)計(jì)加工能力1 100×104t/a）投產(chǎn)。國內(nèi)煉油能力將快速增長，國內(nèi)煉廠總原油加工能力在2025年將達(dá)到9.32×108t/a。新建項(xiàng)目均為煉化一體化項(xiàng)目，均配套建設(shè)乙烯及芳烴裝置。其中，位于江蘇省連云港的盛虹石化將于2022年下半年全面投產(chǎn)，在建的山東裕龍島石化項(xiàng)目一期工程（設(shè)計(jì)加工能力2 000×104t/a）預(yù)計(jì)在2023年底投產(chǎn)。此外，還有部分大煉化項(xiàng)目尚在規(guī)劃中，如遼寧省盤錦市的華錦阿美1 500×104t/a項(xiàng)目和河北省唐山市的旭陽石化1 500×104t/a項(xiàng)目。華錦阿美項(xiàng)目屬于華錦阿美石油化工有限公司，項(xiàng)目位于遼寧省盤錦市，包括1 500×104t/a煉油、150×104t/a乙烯、130×104t/a對(duì)二甲苯裝置，該項(xiàng)目原計(jì)劃2023年運(yùn)行，但目前尚無開工建設(shè)的消息。旭陽石化項(xiàng)目是《河北省煉化一體化及新材料產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2020—2022年）》中重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，該計(jì)劃提出，將重點(diǎn)推動(dòng)曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，最終形成4 000×104t級(jí)煉油、400×104t級(jí)乙烯、550×104t級(jí)PX（對(duì)二甲苯）的多產(chǎn)品鏈、多產(chǎn)品集群的大型石化產(chǎn)業(yè)基地。屆時(shí)，地方煉廠的原油加工能力將達(dá)到 2.68×108t/a，地?zé)挼募庸つ芰φ急葘⒔咏?0%，平均加工能力規(guī)模將達(dá)到623×108t/a。國內(nèi)新型煉化一體化的民營地方煉廠情況匯總見表2。

表2 國內(nèi)千萬噸級(jí)的民營地方煉廠情況

4.2 地?zé)捚裼彤a(chǎn)量繼續(xù)增長將加劇國內(nèi)資源過剩矛盾

2014年開始，中國成品油市場的供應(yīng)增速常年高于需求增速，成品油產(chǎn)需差成倍擴(kuò)大，2019年已經(jīng)達(dá)到 5 179×104t［11］。預(yù)計(jì) 2025 年 2.68×108t/a的地?zé)捒傇图庸つ芰χ袀鹘y(tǒng)地?zé)挒?.42×108t/a，新型煉化一體化地?zé)挒?.26×108t/a。傳統(tǒng)地?zé)挼难b置配套程度不高，原油資源也不足，因此總體開工率一般保持在70%左右。新型煉化一體化煉廠的技術(shù)條件較為先進(jìn)，競爭力較強(qiáng)，進(jìn)口原油有政策保障，預(yù)計(jì)可基本保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。按傳統(tǒng)地?zé)捚裼?5%的收率和新型煉廠44%的收率計(jì)算，2025年地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量可達(dá)到1.2×108t，較2020年增加2 400×104t。地?zé)挳a(chǎn)量的持續(xù)增長無疑將加劇國內(nèi)資源過剩情況。2025年國內(nèi)地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量的測算見表3。

表3 2025年國內(nèi)地?zé)捚裼彤a(chǎn)量預(yù)測

4.3 成品油運(yùn)輸方式多元化有利于地?zé)捥岣咪N售競爭力

傳統(tǒng)地?zé)挼某善酚屯廨敹嘁怨愤\(yùn)輸為主，少量有鐵路專用線的煉廠運(yùn)量也相對(duì)較少；部分臨港煉廠有水運(yùn)發(fā)送能力，但均無管輸出廠能力。公路運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)較高，因此地?zé)挼钠裼弯N售以省內(nèi)市場及周邊省份市場為主，一次銷售的銷售半徑較小，多為500 km以內(nèi)。

2019年以來投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的千萬噸級(jí)地方煉廠，均布局在東部沿海地區(qū)，主要考慮到便于海上進(jìn)口原油進(jìn)廠和產(chǎn)品水運(yùn)方式出廠。恒力石化位于遼寧省大連市長興島，成品油碼頭可?？?×103t至10×104t級(jí)油輪，產(chǎn)品可直接下海運(yùn)輸，恒力石化向華東、華南地區(qū)銷售成品油的運(yùn)費(fèi)明顯低于遼寧省其他內(nèi)陸煉廠。其他新建煉廠也在開展成品油外輸管道建設(shè)，如浙江石化位于浙江舟山市綠色石化基地的魚山島，海運(yùn)條件也十分優(yōu)越，魚山島的油品及液體化工碼頭的總通過能力設(shè)計(jì)為 3 700×104t/a。浙江省發(fā)展與改革委員會(huì)也支持浙江石化的成品油外輸管道的建設(shè)，《浙江省石油管網(wǎng)規(guī)劃（2018—2030年）》［12］明確提出，將針對(duì)舟山綠色石化基地成品油送出需求及現(xiàn)有管網(wǎng)輸送瓶頸，推進(jìn)舟山—寧波—紹興、紹興—杭州—湖州等成品油管道建設(shè)，并重點(diǎn)推進(jìn)規(guī)劃新建管道與原有甬紹金衢成品油管道、原有金山—嘉興—湖州成品油管道之間的連通，實(shí)現(xiàn)不同油源供應(yīng)區(qū)域之間的相互保供。盛虹石化將與國家管網(wǎng)公司合資建設(shè)連云港—徐州—鄭州成品油管道，規(guī)劃長度約680 km，設(shè)計(jì)輸量400×104t/a，建成后可與國內(nèi)干線管網(wǎng)聯(lián)通，將成為國家干線油氣管道之一，實(shí)現(xiàn)成品油的跨區(qū)域靈活調(diào)配。裕龍島石化將與國家管網(wǎng)公司共同建設(shè)煙臺(tái)—濟(jì)南管道。這些新型大型煉化的成品油將以多種方式外輸，且以運(yùn)輸費(fèi)用較低的水運(yùn)和管輸為主，將有助于地?zé)挃U(kuò)大成品油輻射范圍，降低運(yùn)輸成本，提高銷售業(yè)務(wù)競爭能力。

4.4 產(chǎn)品向新材料、新能源領(lǐng)域延伸

“碳達(dá)峰、碳中和”愿景下，煉化企業(yè)的油轉(zhuǎn)化工將進(jìn)一步深化；而新能源汽車發(fā)展也給石化行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，可降解塑料的需求迅速增加促進(jìn)煉化企業(yè)增加“綠色產(chǎn)品”。民營大煉化正在向新材料、新能源領(lǐng)域快速延伸，重點(diǎn)發(fā)展可降解塑料、充電樁材料及光伏膠膜樹脂材料等。如，恒力石化已通過全資子公司開展 PBS（聚丁二酸丁二醇酯）類生物可降解新材料生產(chǎn)（設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3.3×104t/a），PBS/PBAT（己二酸丁二醇酯和對(duì)苯二甲酸丁二醇酯的共聚物）可降解塑料項(xiàng)目（設(shè)計(jì)產(chǎn)能為45×104t/a）預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)，并能在鋰電池保護(hù)膜中高端市場占據(jù)較大份額；浙江石化則在新材料領(lǐng)域發(fā)力，充分利用煉油裝置生產(chǎn)的 C2-C4資源發(fā)展下游光伏級(jí)EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）產(chǎn)品（設(shè)計(jì)產(chǎn)能 30×104t/a）；盛虹石化的母公司東方盛虹集團(tuán)則在2021年7月全資收購斯?fàn)柊罟荆云谠诠夥?jí)EVA粒子的領(lǐng)域獲取領(lǐng)先能力。

5 結(jié)束語

地?zé)捊?jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為中國煉油行業(yè)不可缺少的一部分。隨著煉化一體化企業(yè)的陸續(xù)投產(chǎn)，落后產(chǎn)能不斷退出，地?zé)挼钠骄?guī)模日益提高，煉化一體化程度也將不斷提升；成品油外輸方式多元化，以及產(chǎn)品向新材料、新能源領(lǐng)域延伸，將助力地?zé)捥岣呤袌龈偁幠芰?；但“十四五”后期地?zé)挓捰湍芰Φ目焖僭鲩L也將加劇國內(nèi)成品油過剩情況，需引起管理部門和行業(yè)人員的重視。國內(nèi)油品過剩的破局之道不僅在于淘汰落后產(chǎn)能，更在于既有產(chǎn)能的積極轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)更符合低碳社會(huì)發(fā)展的化工高端材料和綠色塑料等。因此，建議政府主管部門要繼續(xù)加強(qiáng)行業(yè)和稅收監(jiān)管，維護(hù)公平的市場環(huán)境和競爭秩序，通過市場化手段倒逼低效產(chǎn)能退出市場，推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換；建議中國石油等主營單位在“十四五”時(shí)期，面對(duì)成品油市場的過剩，不僅要加強(qiáng)對(duì)競爭對(duì)手的分析研判，采取更有針對(duì)性的銷售策略，更要加快煉廠轉(zhuǎn)型步伐，調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開啟低碳發(fā)展的新模式。