張楠 劉若曦｜文

在全球化遭遇逆流、地緣政治格局加速重塑的背景下，國際礦產(chǎn)資源競爭日趨激烈，同時，隨著碳達(dá)峰、碳中和穩(wěn)步推進(jìn)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來我國對有色金屬礦產(chǎn)資源需求還將進(jìn)一步擴(kuò)大，如何保障礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全成為我國礦業(yè)發(fā)展的重中之重。

礦產(chǎn)資源是人類社會生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，對國民經(jīng)濟(jì)、國家安全和科技發(fā)展具有不可或缺的重要意義。在全球化遭遇逆流、地緣政治格局加速重塑的背景下，國際礦產(chǎn)資源競爭日趨激烈，同時，隨著碳達(dá)峰、碳中和穩(wěn)步推進(jìn)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來我國對有色金屬礦產(chǎn)資源需求還將進(jìn)一步擴(kuò)大，如何保障礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全成為我國礦業(yè)發(fā)展的重中之重。黨中央、國務(wù)院高度重視資源保障和資源安全。2021年12月8日，習(xí)近平總書記在中央經(jīng)濟(jì)工作會議上指出，要加強(qiáng)國內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力。要加大勘查力度，實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，要明確重要能源資源國內(nèi)生產(chǎn)自給的戰(zhàn)略底線，發(fā)揮國有企業(yè)支撐托底作用。

我國有色金屬礦產(chǎn)資源概述

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模

21世紀(jì)以來，我國有色金屬工業(yè)蓬勃發(fā)展，進(jìn)入了規(guī)模擴(kuò)張最快、經(jīng)濟(jì)效益最好、技術(shù)進(jìn)步最明顯、綜合實力增強(qiáng)最顯著的階段。從生產(chǎn)來看，2002年，我國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到1012萬噸，首次超過美國，躍居世界第一。到2021年我國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)6454萬噸，約占全球總產(chǎn)量的50%，近10年十種有色金屬產(chǎn)量年均增速達(dá)6.3%。其中銅、鋁、鉛、鋅冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量分別占到全球比重的42%、56%、41%和45%，遙居世界第一。

2.資源儲量

我國有色金屬礦產(chǎn)資源種類較多。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，截至2021年年底，我國已發(fā)現(xiàn)的162種礦產(chǎn)中有色金屬礦產(chǎn)達(dá)56種。從礦產(chǎn)資源儲量上來看，我國鎢、鉬、錫、銻等9種有色金屬礦產(chǎn)資源儲量位居世界第一，其中鎢礦和鉬礦儲量全球占比超過50%。通過實施找礦突破戰(zhàn)略行動和全國地質(zhì)勘查等工作，我國有色金屬礦產(chǎn)資源儲量總體得到進(jìn)一步提升。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2020年我國新增資源量銅85.82萬噸，鉛鋅138.87萬噸，鋁土礦3.74億噸，鎢143.05萬噸，金442.46噸，銀532.13噸。

3.資源特點

大礦少小礦多、坑采多露采少、老礦多新礦少是我國有色金屬礦基本特點。其中，大型礦山占比僅為5%，中型礦山占比14%，小型礦山和小礦占比81%；礦山井下開采占比81%，露天井下聯(lián)合開采占比11%，露天開采占比8%；礦山服務(wù)年限超過20年的占比12%，服務(wù)年限在10～20年的占比65%，部分小金屬礦山生產(chǎn)超過100年。

有色金屬礦山共伴生資源豐富，綜合利用價值高。如柿竹園多金屬礦，除主要礦種鎢、錫、鉬、鉍礦外，還伴生鈹、銀、金、銅、硫、鈮、鉭等多金屬，金川龍首礦銅鎳共生外，還伴生鉑族等17種元素。我國絕大多數(shù)稀散、稀貴金屬，如鍺、錸、鎵、鉍、銣、銫、鈷、鉑族等是通過綜合利用提取出來的。

多數(shù)有色金屬礦產(chǎn)開采強(qiáng)度高。我國是有色金屬消費(fèi)大國，對礦產(chǎn)資源的剛性需求導(dǎo)致礦山開發(fā)強(qiáng)度大，除鉬礦資源外，我國多數(shù)有色金屬礦山靜態(tài)儲采比嚴(yán)重低于全球平均水平。

有色金屬礦產(chǎn)資源對外依存度高且進(jìn)口來源集中。我國有色金屬龐大的消費(fèi)量推動了對有色金屬礦產(chǎn)資源的需求，在國內(nèi)資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足的情況下，我國有色金屬礦產(chǎn)資源對外依存度逐年攀升，特別是大宗礦產(chǎn)銅鋁、新能源礦產(chǎn)鎳鈷鋰以及貴金屬銀鉑族金屬等，對外依存度均超過40%。與此同時，有色金屬礦進(jìn)口來源國相對集中，其中鈷礦幾乎完全從剛果（金）進(jìn)口，90%的鎳礦從菲律賓進(jìn)口，83%的鋁土礦從幾內(nèi)亞和澳大利亞進(jìn)口，62%的銅礦從智利和秘魯進(jìn)口。

我國有色金屬礦產(chǎn)資源儲量全球排名

有色金屬礦業(yè)開發(fā)重心逐步外移。受資源稟賦的約束，短期內(nèi)我國主要有色金屬礦產(chǎn)量徘徊之勢難以扭轉(zhuǎn)，加之環(huán)保壓力不斷上升、新增資源開發(fā)難度大等因素將制約國內(nèi)礦山生產(chǎn)，礦業(yè)投資重心逐漸外移。截至2020年，中資企業(yè)在境外投資的新能源礦產(chǎn)項目（銅鎳鈷鋰）多達(dá)130余項，累計投資近1000億美元。

4.礦產(chǎn)品產(chǎn)量

2013年我國6種精礦產(chǎn)量達(dá)到頂峰1074 萬噸，之后逐年下降到2018年僅有595萬噸，雖然近兩年有所恢復(fù)，但到2021年6種精礦產(chǎn)量679萬噸，也僅達(dá)到2013年的63%。

礦產(chǎn)資源產(chǎn)量下降的原因，一是2012年以來我國主要有色金屬勘查投入下降明顯，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，16種有色金屬礦產(chǎn)勘查投入由2012年的125億元，下降到2020年的24億元，勘查投入的大幅下降導(dǎo)致國內(nèi)近幾年新增礦山不多，后續(xù)資源接替不足；二是有色金屬礦山數(shù)量下降明顯，近年來我國將生態(tài)文明建設(shè)提升到前所未有的高度，在這個階段，生態(tài)紅線和自然保護(hù)區(qū)的劃定疊加環(huán)保要求不斷提高，關(guān)停了一批不符合環(huán)保要求的小型礦山。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2011-2021年，我國探礦權(quán)數(shù)量下降了69%，采礦權(quán)下降了64%。

“雙碳”目標(biāo)下有色金屬礦業(yè)開發(fā)重大變化

實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會測算，2020年我國有色金屬行業(yè)二氧化碳排放量約6.7億噸，占全國總排放量的4.7%，其中有色金屬冶煉業(yè)二氧化碳排放量5.88 億噸，占有色金屬行業(yè)總排放量的88.2%；有色金屬壓延加工業(yè)二氧化碳排放量占有色金屬行業(yè)總排放量的10.2%；有色金屬采選業(yè)二氧化碳排放量占有色金屬行業(yè)總排放量的1.6%，僅占全國總排放量0.08%。雖然有色金屬礦業(yè)在全國二氧化碳排放中占比極小，但在“雙碳”目標(biāo)的帶動下，新能源產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，礦產(chǎn)資源需求將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。石油、煤炭、磷等消費(fèi)量達(dá)到峰值后逐步下降，鐵、錳、鋁等消費(fèi)量將保持高位運(yùn)行，天然氣、鈾、銅、鎳、鈷、鋰、鈮、鉭、鉀鹽、稀土等需求量將持續(xù)快速增長。

1.碳達(dá)峰重大行動和重點任務(wù)

8月1日，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》，其中給有色金屬行業(yè)提出了明確的重大行動和重點任務(wù)?？刂飘a(chǎn)能要求：堅持電解鋁產(chǎn)能總量約束，研究差異化電解鋁減量置換政策，防范銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，新建及改擴(kuò)建冶煉項目須符合行業(yè)規(guī)范條件，且達(dá)到能耗限額標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值；技術(shù)升級改造要求：實施鋁用高質(zhì)量陽極示范、銅锍連續(xù)吹煉、大直徑豎罐雙蓄熱底出渣煉鎂等技改工程，突破冶煉余熱回收、氨法煉鋅、海綿鈦顛覆性制備等技術(shù)；再生原料占比要求：依法依規(guī)管理電解鋁出口，鼓勵增加高品質(zhì)再生金屬原料進(jìn)口，到2025年，鋁水直接合金化比例提高到90%以上，再生銅、再生鋁產(chǎn)量分別達(dá)到400萬噸、1150萬噸，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)24%以上；清潔能源占比要求：到2030年，電解鋁使用可再生能源比例提至30%以上。

2.“雙碳”改變有色金屬需求預(yù)期

圖1 全球及我國主要有色金屬礦產(chǎn)資源靜態(tài)儲采比變化圖（單位：%）

從歷史角度看，隨著全球人口不斷增加以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，人口和福利水平的增長整體上帶動了全球有色金屬的需求。以銅為例，1900-2021年世界人口數(shù)量從16億增加至78億，原生銅需求量由1900年的49萬噸增加到2021年的2100萬噸。在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動下，圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)都將快速發(fā)展，人口和福利水平的增長意味著將消耗更多的原材料。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2040年世界人口數(shù)量將達(dá)到92億，全球銅需求將達(dá)到4600萬噸，比2022年增長84%，鋁需求約增長30%，達(dá)到8000萬噸。在新能源電池帶動下，鎳鈷鋰消費(fèi)呈爆發(fā)式增長，根據(jù)國際能源局預(yù)測，2030年電池礦產(chǎn)供應(yīng)鏈需要擴(kuò)大10倍。

圖2 我國主要有色金屬礦對外依存度統(tǒng)計圖（單位：%）

圖3 2000-2021年我國六種精礦產(chǎn)量變化圖（單位：萬噸）

圖4 2010-2020我國主要有色金屬勘查投入變化圖（單位：萬元）

圖5 2010-2020我國主要有色金屬礦山數(shù)量變化圖（單位：個）

3.礦產(chǎn)資源爭奪由傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)轉(zhuǎn)向新能源礦產(chǎn)

實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過程也是全球化石能源逐步向清潔能源轉(zhuǎn)化的過程。在過去的一年，全球發(fā)展充滿不確定性，但可以確定的是新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及全球“脫碳”進(jìn)程加快，新能源礦產(chǎn)供需矛盾更加凸顯。根據(jù)標(biāo)普統(tǒng)計，2021年，主要新能源礦產(chǎn)（鋰、鈷、鎳）項目并購數(shù)為321宗，同比增長154.76%；交易額為67.4億美元，同比增長896.5%。其中，全球鋰礦并購項目數(shù)量為168宗，同比增長290.7%；全球鈷礦項目并購數(shù)量為15宗，同比增加87.5%；全球鎳礦項目并購數(shù)量為138宗，同比增加84%。

4.關(guān)鍵礦產(chǎn)成為未來全球關(guān)注的焦點

今年以來，美國、澳大利亞等國家陸續(xù)發(fā)布了新一批關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，對原有清單進(jìn)行了調(diào)整和增補(bǔ)，以應(yīng)對新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的海外資源依賴，以及全球初級原料生產(chǎn)集中化、貿(mào)易爭端、資源民族主義、地緣沖突等帶來的礦產(chǎn)資源供應(yīng)中斷風(fēng)險。關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈問題，已經(jīng)成為大國競爭的新焦點。其中，歐盟從2011年起，每3年發(fā)布一次關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，由最初的14個礦物增加至現(xiàn)在的30個；美國2014年起制定關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，后又發(fā)布2018年版和2022年版，礦物由36個增加至50個；澳大利亞2019年起制定關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，2022年進(jìn)行了更新，共有26種礦物。

“雙循環(huán)”給我國有色金屬礦業(yè)發(fā)展提出新要求

2020年5月14日，中央首次提出“構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。同年5月下旬兩會期間，習(xí)近平總書記再次強(qiáng)調(diào)，要“逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。黨的十九屆五中全會通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，將“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”納入其中。構(gòu)建基于“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局是黨中央在國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生顯著變化大背景下，推動我國開放型經(jīng)濟(jì)向更高層次發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署。

1.全球礦業(yè)格局面臨歷史性重構(gòu)

當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)分工格局正面臨歷史性重構(gòu)，逆全球化思潮不斷加劇，給我國有色金屬礦業(yè)發(fā)展提出新要求。

資源所在國的產(chǎn)業(yè)鏈本土化進(jìn)程加快。當(dāng)前的全球秩序重構(gòu)不是簡單的去全球化，而是以價值觀為基礎(chǔ)來劃分陣營，在同盟者范圍內(nèi)構(gòu)筑新的全球化、對異己者采取去全球化的策略，強(qiáng)化同盟和資源所在國的戰(zhàn)略合作關(guān)系，拓展資源供給渠道，減少對中國礦產(chǎn)資源的依賴。6月14日美國國務(wù)院發(fā)表聲明稱，美國和加拿大等主要伙伴國家已經(jīng)建立所謂“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）”，目標(biāo)是確保關(guān)鍵礦物的生產(chǎn)、加工和回收，謀求供應(yīng)鏈穩(wěn)定和多元化，以支持各國充分利用其礦產(chǎn)優(yōu)勢實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力，除美、加之外，目前MSP 合作伙伴還包括英國、澳大利亞、德國、日本、韓國以及歐盟委員會在內(nèi)的共11個經(jīng)濟(jì)體參與，今后還可能吸納更多國家；“能源資源治理倡議”是由加拿大、澳大利亞、巴西、博茨瓦納、秘魯、阿根廷、剛果（金）、納米比亞、菲律賓和贊比亞10國組建礦產(chǎn)資源聯(lián)盟，強(qiáng)化鋰鈷鎳等新能源礦產(chǎn)的掌控，這10個國家是我國礦產(chǎn)資源主要來源國，也是我國主要海外礦業(yè)投資地，其中，36%銅礦、20%金礦、60%鎳礦、99%鈷礦均來自這些國家，90%以上銅礦、84%鈷礦、60%鋰礦海外權(quán)益產(chǎn)量也來自這些國家。同時，隨著供應(yīng)緊張、價格上漲，資源民族主義情緒抬升，資源所在國資源開發(fā)政策逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，通過調(diào)整資源稅、關(guān)稅以及礦產(chǎn)資源國有化、禁止初級產(chǎn)品出口、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等手段實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化。

各國均在尋求途徑降低資源對外依賴程度。關(guān)鍵礦產(chǎn)已成為全球礦業(yè)關(guān)注焦點，在新能源礦產(chǎn)開發(fā)方面顯得尤為突出，在當(dāng)前復(fù)雜的國際環(huán)境下，各國均在尋求如何降低資源對外依賴，其中，德國對來自中國的許多礦物原材料的依賴已經(jīng)超過了對來自俄羅斯的石油和天然氣的依賴，德國工業(yè)聯(lián)合會建議德國聯(lián)邦政府采取積極和全面的原材料政策；歐盟正在討論制定減少對第三國原材料依賴的法規(guī)。美國也正在制定相關(guān)政策，謀求降低稀土、鋰、鈷、鎳等新能源礦產(chǎn)對外依賴。

2.我國有色金屬礦業(yè)要以國內(nèi)大循環(huán)為主

未來10年，我國對有色金屬的需求總量還會不斷上升，銅鋁鉛鋅等大宗金屬需求雖然臨近峰值，但總量依舊十分龐大。而新能源礦產(chǎn)鋰、鈷、鎳、稀土等需求將快速增加，預(yù)計到2030年將分別增長11.6 倍、1.7 倍、0.7 倍和1.2倍，國內(nèi)礦產(chǎn)資源對外依存度高的基本國情在相當(dāng)長時間內(nèi)難以改變。在國際供應(yīng)風(fēng)險不斷攀升的背景下，為了保障我國有色金屬供應(yīng)鏈安全，必須高度重視增強(qiáng)自主可控能力，樹立“底線思維”，明確重要礦產(chǎn)資源國內(nèi)生產(chǎn)自給的戰(zhàn)略底線，加大戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)力度，夯實國內(nèi)大循環(huán)資源基礎(chǔ)、保障初級產(chǎn)品供給。一是盡快實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，在堅持生態(tài)優(yōu)先的前提下，優(yōu)化礦產(chǎn)勘查開發(fā)布局，調(diào)整勘查開發(fā)礦種結(jié)構(gòu)，突出緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，創(chuàng)新應(yīng)用綠色勘查技術(shù)方法，提高資源利用效率；二是開展礦產(chǎn)地和產(chǎn)能儲備，加大緊缺礦產(chǎn)品應(yīng)急儲備規(guī)模，構(gòu)建政府主導(dǎo)、社會共建、多元互補(bǔ)的國家統(tǒng)一儲備體系，提高關(guān)鍵礦產(chǎn)品應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)能力；三是完善再生循環(huán)體系，提高再生利用水平，相較于大宗有色金屬原料，我國在鎳、鈷、鋰等二次資源利用水平仍有待提升，因此要研究制定動力電池回收利用政策及管理辦法，完善法律法規(guī)和政策體系，在保證生態(tài)環(huán)境的前提下，通過政策引導(dǎo)提高電子廢料分解和再生回收水平；四是通過完善和調(diào)整現(xiàn)有管理政策提高國內(nèi)資源開發(fā)利用水平，如完善生態(tài)保護(hù)紅線、自然保護(hù)區(qū)內(nèi)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)礦業(yè)權(quán)差別化管理制度、完善礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理制度、探索戰(zhàn)略性礦產(chǎn)探礦權(quán)出讓區(qū)塊激勵機(jī)制。

3.國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)保障供應(yīng)鏈安全

在保障國內(nèi)資源底線的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌用好“兩個市場、兩種資源”，國內(nèi)國際雙循環(huán)，提升戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障能力和控制能力。有色金屬行業(yè)是國務(wù)院明確的12個開展國際產(chǎn)能合作的重點行業(yè)之一，為了規(guī)避西方國家針對我國設(shè)置的包括政策、稅收、負(fù)責(zé)任審計等貿(mào)易壁壘，在海外資源布局上，應(yīng)更加重視海外投資的形式和投資地區(qū)是否友好。一是轉(zhuǎn)變投資方式，改變過去完全控制的思維，尋求與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、政府或西方礦業(yè)公司采取多元化方式合作，降低投資風(fēng)險；二是重點開展“一帶一路”友好國家投資研究，尤其是在周邊國家開展實質(zhì)性地質(zhì)調(diào)查合作，通過科學(xué)謀劃雙邊礦業(yè)領(lǐng)域合作藍(lán)圖，建立長效合作機(jī)制，構(gòu)筑互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈利益共同體；三是從國家戰(zhàn)略層面出發(fā)，把參與全球礦產(chǎn)資源開發(fā)作為政治、經(jīng)濟(jì)外交活動重要任務(wù)目標(biāo)加以考慮；在外交活動中，盡量爭取以政府名義與資本引進(jìn)國簽訂投資保護(hù)協(xié)議，在雙邊、多邊自貿(mào)協(xié)定中突出投資保護(hù)條款，以保護(hù)我國企業(yè)的合法權(quán)益，獲得與對方國家的同等待遇。