丁鵬，張秀玲，沈玨新

中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院

0 引言

近年來，為應(yīng)對(duì)氣候變化導(dǎo)致的全球變暖問題，國際社會(huì)氣候政策約束不斷升級(jí)，全球能源綠色轉(zhuǎn)型明顯提速，越來越多的國家和地區(qū)意識(shí)到綠色轉(zhuǎn)型在環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、能源甚至政治層面的必要性，紛紛出臺(tái)新能源發(fā)展政策及路線圖，截至 2021年 6月底，已經(jīng)有超過130個(gè)國家提出零碳或碳中和目標(biāo)［1］，能源轉(zhuǎn)型、綠色低碳發(fā)展已成為不可阻擋的全球趨勢。

隨著國際社會(huì)對(duì)碳排放的限制要求越來越高，傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的壓力逐步增加。2019年底，歐盟委員會(huì)推出重大發(fā)展戰(zhàn)略《歐洲綠色新政》，宣布?xì)W盟將在2050年成為首個(gè)碳中和區(qū)域的目標(biāo)。法國、意大利、荷蘭和新西蘭等國家提出，將在部分陸域或海域禁止油氣勘探開發(fā)活動(dòng)。歐洲投資銀行也決定，為應(yīng)對(duì)氣候變化的不利影響，2021年起不再為包括油氣在內(nèi)的化石能源項(xiàng)目提供貸款。2021年5月，IEA（國際能源署）發(fā)布了《2050年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》，呼吁全球針對(duì)油氣等化石燃料作出迅速而根本的轉(zhuǎn)變，建議停止批準(zhǔn)石油和天然氣領(lǐng)域新的投資項(xiàng)目，以便實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)。

長遠(yuǎn)而言，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，未來全世界的石油消費(fèi)會(huì)相對(duì)減少，傳統(tǒng)油氣行業(yè)的生存空間正被擠壓，發(fā)展空間愈發(fā)受限，驅(qū)動(dòng)國際石油公司加速向清潔低碳的新能源轉(zhuǎn)型，探索新的技術(shù)、新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

1 國際石油公司新能源發(fā)展趨勢

面對(duì)越來越嚴(yán)苛的外部環(huán)境，油氣行業(yè)已經(jīng)意識(shí)到氣候政策約束和社會(huì)對(duì)于清潔能源的需求所帶來的變化，為提高其競爭力和吸引力、拓寬獲得資金的渠道，國際石油公司形成了各自鮮明的應(yīng)對(duì)氣候變化原則與宣傳策略，著力塑造低碳形象以適應(yīng)公眾與機(jī)構(gòu)投資者的價(jià)值訴求［2］。歐洲油氣企業(yè)將“凈零排放”作為主要低碳標(biāo)簽。bp、殼牌、道達(dá)爾能源（原名道達(dá)爾公司，簡稱道達(dá)爾）、挪威國家石油公司、雷普索爾公司等歐洲油氣公司2020年以來相繼提出了到2050年實(shí)現(xiàn)“凈零排放”的目標(biāo)。隨著日益增長的投資者和社會(huì)壓力，美國的石油公司也提出了更為積極的減排目標(biāo)，雪佛龍股份有限公司（簡稱雪佛龍）于2021年10月11日首次承諾到2050年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營“凈零排放”，埃克森美孚公司（簡稱?？松梨冢┮部紤]承諾到2050年實(shí)現(xiàn)“凈零排放”［3-4］。為實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)，國際石油公司正加速轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源業(yè)務(wù)。

在管理模式方面，國際石油公司成立專門的新能源部門或?qū)I(yè)公司進(jìn)行管理。殼牌在2016年成立了新能源子公司；bp在 2020年進(jìn)行結(jié)構(gòu)重組，形成了油氣生產(chǎn)與運(yùn)營、客戶與產(chǎn)品、天然氣與低碳能源、創(chuàng)新與工程四大業(yè)務(wù)板塊；道達(dá)爾公司則正式更名為道達(dá)爾能源，標(biāo)志著道達(dá)爾轉(zhuǎn)型為一家將可持續(xù)發(fā)展置于其戰(zhàn)略、項(xiàng)目和運(yùn)營核心位置的綜合能源公司的決心［5］。

在業(yè)務(wù)布局方面，國際石油公司新能源發(fā)展的方向優(yōu)先與現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)結(jié)合，各公司根據(jù)自身資源、技術(shù)稟賦，選擇的新能源發(fā)展方向各不相同。bp、道達(dá)爾和殼牌參與了包括光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、生物質(zhì)能、氫能、儲(chǔ)能等各類新能源投資；埃克森美孚則主要參與了碳捕集與封存以及生物質(zhì)能投資。

在發(fā)展途徑方面，國際石油公司通過合資合營和自主研發(fā)加快新能源布局，與新能源行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢的公司開展合資合營，共享技術(shù)、資金，搶占市場份額。此外，國際石油公司也通過設(shè)立研發(fā)中心，培育核心競爭力。

2 中國石油海外新能源發(fā)展思考

能源行業(yè)的綠色發(fā)展是大勢所趨，傳統(tǒng)石油公司轉(zhuǎn)型已不存在爭議。可以預(yù)見，未來海外油氣業(yè)務(wù)面臨的資源國碳減排政策壓力將不斷升級(jí)。從可持續(xù)發(fā)展角度來看，海外業(yè)務(wù)必須積極適應(yīng)新境況，在綠色轉(zhuǎn)型中抓住機(jī)遇，加快步伐，調(diào)整業(yè)務(wù)布局。中國石油天然氣股份有限公司（簡稱中國石油）發(fā)展海外新能源業(yè)務(wù)是主動(dòng)順應(yīng)全球能源發(fā)展大勢、育新機(jī)開新局的必然要求，也是推進(jìn)建設(shè)世界一流綜合性國際能源公司的內(nèi)在需要。如何利用已經(jīng)積累起來的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和在大能源領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，構(gòu)建新能源發(fā)展布局，探索發(fā)展方向及策略，是中國石油發(fā)展海外新能源業(yè)務(wù)需要重點(diǎn)探討的內(nèi)容。

2.1 因地制宜，海外新能源發(fā)展要契合所在國新能源發(fā)展戰(zhàn)略

目前，中國石油海外業(yè)務(wù)遍布全球數(shù)十個(gè)國家，資源國不同的國情導(dǎo)致海外新能源發(fā)展存在較大差異。一方面，海外業(yè)務(wù)所涉及的地域廣闊，空間跨度大，自然條件千差萬別，各區(qū)域資源稟賦不同，譬如，中東、非洲等地區(qū)光照資源條件好，而且國土沙漠占比較大，空間充裕，具備優(yōu)良的光伏發(fā)電基礎(chǔ)條件；中亞、北美等地區(qū)風(fēng)能資源儲(chǔ)量巨大，亞太地區(qū)海上風(fēng)能資源相當(dāng)豐富。另一方面，各資源國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展差異很大，氣候政策及“雙碳”目標(biāo)制定情況也不盡相同，各國對(duì)于新能源發(fā)展的緊迫度不同。

鑒于此，海外新能源發(fā)展需全面分析各國資源概況，掌握重點(diǎn)國家新能源的資源特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)資源國碳減排及新能源發(fā)展政策進(jìn)行深入分析解讀。在綜合考慮各國資源情況、不同國情及新能源政策的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，分區(qū)域、差異化提出新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，因地制宜構(gòu)建海外新能源業(yè)務(wù)發(fā)展布局。

2.2 分類施策，新能源發(fā)展方向應(yīng)與自身優(yōu)勢結(jié)合

海外新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展方向要根據(jù)自身資源、技術(shù)稟賦，結(jié)合現(xiàn)有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿M(jìn)行選擇。在油氣市場大變局、大轉(zhuǎn)型的背景下，中國石油正在向“油氣熱電氫”綜合性能源公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，明確了“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走總體部署。對(duì)于風(fēng)電、光伏發(fā)電、地?zé)岬刃履茉搭I(lǐng)域，中國石油在市場、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面具備一定優(yōu)勢。而且，經(jīng)過多年發(fā)展，中國石油在海外已形成業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢、規(guī)模實(shí)力優(yōu)勢、本地化響應(yīng)優(yōu)勢及良好品牌形象優(yōu)勢等。

2.2.1 優(yōu)先發(fā)展太陽能、風(fēng)能

光伏發(fā)電開啟了在現(xiàn)代電力能源環(huán)境下直接利用太陽能的大門。隨著光伏發(fā)電成本的快速下降和儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)電在全球發(fā)展勢頭迅猛。目前中國已形成完整的光伏制造產(chǎn)業(yè)體系，光伏產(chǎn)業(yè)是處于世界領(lǐng)先地位且具有極大競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)品是中國新能源技術(shù)出口的排頭兵，光伏發(fā)電裝機(jī)容量、光伏組件產(chǎn)量均處于全球第一。中國西北地區(qū)不少產(chǎn)業(yè)園采用了集“光伏發(fā)電、沙漠治理、生態(tài)農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)”于一體的模式［6］，將光伏發(fā)電與沙漠治理相結(jié)合，這種經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合發(fā)展的新模式對(duì)于中亞、中東、非洲等地區(qū)具備推廣價(jià)值。

風(fēng)電作為一種綠色能源，是全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要方向。截至2021年底，中國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模突破3.0×108kW，穩(wěn)居世界第一。風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目具有技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)保障度高、商業(yè)模式成熟等多重優(yōu)勢，具有較強(qiáng)的國際競爭力。隨著各國打造可持續(xù)、綠色環(huán)保的能源結(jié)構(gòu)的熱情逐漸高漲，預(yù)計(jì)未來各地區(qū)對(duì)可再生能源電力的支持將進(jìn)一步加強(qiáng)。

目前，中國石油在國內(nèi)大力實(shí)施風(fēng)光電融合發(fā)展，已在吉林、大慶等油田開展了一系列太陽能、風(fēng)能應(yīng)用實(shí)踐項(xiàng)目，具備一定的光伏發(fā)電和風(fēng)電利用經(jīng)驗(yàn)。中國石油可發(fā)揮優(yōu)勢，加強(qiáng)與國內(nèi)具有豐富光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)合作，在風(fēng)光資源開發(fā)利用條件好的國家積極推進(jìn)光伏發(fā)電、風(fēng)電項(xiàng)目。

2.2.2 積極培育地?zé)針I(yè)務(wù)

地?zé)崮苁且环N現(xiàn)實(shí)可行且具有競爭力的清潔能源，地?zé)犴?xiàng)目為石油公司提供了綠色轉(zhuǎn)型機(jī)遇。地?zé)峥碧介_發(fā)與石油公司油氣勘探開發(fā)在原理、研究對(duì)象、工程、施工隊(duì)伍等方面十分相似，石油公司豐富的人力物力資源、雄厚的財(cái)力，以及勘探和鉆井方面先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)都對(duì)地?zé)衢_發(fā)利用非常有利［7］。此外，國際石油公司擁有全球運(yùn)營和項(xiàng)目管理方面的專業(yè)知識(shí)，地?zé)犴?xiàng)目可為其提供收入來源多樣化以及綠色轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。2021年2月，雪佛龍與bp共同對(duì)地?zé)峒夹g(shù)初創(chuàng)企業(yè)Eavor公司（一家加拿大地?zé)崞髽I(yè)）投資4 000×104美元，用于地?zé)岚l(fā)電研究和開發(fā)。

根據(jù)全球地?zé)豳Y源分布和中國石油海外勘探業(yè)務(wù)優(yōu)勢，海外地?zé)針I(yè)務(wù)發(fā)展可重點(diǎn)考慮印度尼西亞和肯尼亞等國家。

印度尼西亞地處板塊碰撞帶上，地?zé)豳Y源豐富，但地?zé)豳Y源勘查缺乏經(jīng)費(fèi)和技術(shù)，一直以來進(jìn)展緩慢。中國石油在華北、冀東、大港、遼河等油田已開展了多個(gè)地?zé)崂庙?xiàng)目，在地?zé)豳Y源勘探評(píng)價(jià)、高溫地?zé)徙@完井及余熱利用技術(shù)等方面具有成熟經(jīng)驗(yàn)，可利用技術(shù)和資金優(yōu)勢與印度尼西亞合作發(fā)展地?zé)針I(yè)務(wù)。

肯尼亞地?zé)豳Y源儲(chǔ)量大，地?zé)崞焚|(zhì)較高，地?zé)岚l(fā)電投資項(xiàng)目機(jī)會(huì)較大。中國石油已在肯尼亞鉆探上百口地?zé)峋?，具有較好的信譽(yù)，合作基礎(chǔ)良好，可繼續(xù)探尋與肯尼亞地?zé)崽镩_發(fā)合作、地?zé)岚l(fā)電一體化商業(yè)運(yùn)作等。

2.2.3 穩(wěn)慎拓展氫能產(chǎn)業(yè)鏈

氫能作為推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的一種可行技術(shù)路線，逐漸成為世界能源領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題［8］。目前，全球已有 18個(gè)國家制定了氫能發(fā)展戰(zhàn)略，另有近30個(gè)國家已經(jīng)開展氫能發(fā)展布局。同時(shí)，國際石油公司高度關(guān)注氫能業(yè)務(wù)，紛紛謀劃氫能發(fā)展業(yè)務(wù)，bp、殼牌、道達(dá)爾等國際石油公司均已制定了氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。相比其他行業(yè)，石油公司發(fā)展氫能具有天然的優(yōu)勢，氫能制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈與石油公司的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系十分緊密。石油公司是油氣資源的上游生產(chǎn)者，本身擁有資源，油氣制氫的成本也相對(duì)較低；數(shù)量龐大的加油站網(wǎng)點(diǎn)也可就地利用，實(shí)現(xiàn)加氫加油一體；已建的油氣管道經(jīng)過改造后也可為規(guī)?；\(yùn)輸氫提供條件。推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展既可對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成有益補(bǔ)充，提供清潔能源，又可促進(jìn)石油公司向綜合性能源公司轉(zhuǎn)型［9］。

氫能在生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、終端設(shè)施及應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品開發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈上都需要有創(chuàng)新型技術(shù)作為長期支撐和引領(lǐng)。鑒于氫能技術(shù)要求高、產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、投資需求大，各國、各企業(yè)在積極推動(dòng)氫能發(fā)展的同時(shí)，相互之間的合作意愿強(qiáng)烈。中國石油在海外布局氫能業(yè)務(wù)，需要積極開展合作交流，共同探索氫能在海外的發(fā)展路徑、技術(shù)路線和商業(yè)模式，為氫能業(yè)務(wù)規(guī)模化發(fā)展提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。

2.2.4 擇機(jī)推動(dòng)CCUS產(chǎn)業(yè)

CCUS是指碳捕獲、利用與封存技術(shù)，是應(yīng)對(duì)全球氣候變化，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵技術(shù)之一，受到世界各國的高度重視。美國、英國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞等國家都在積極開展 CCUS技術(shù)相關(guān)研究工作，并相繼啟動(dòng)了CCUS示范項(xiàng)目。

CCUS作為一項(xiàng)潛力巨大的減排技術(shù)，是油氣行業(yè)未來實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的重要手段，IEA將 CCUS作為油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略發(fā)展方向之一［10］。?？松梨凇⒀┓瘕埡涂捣茋H石油有限公司等國際石油公司積極投資CCUS技術(shù)研發(fā)以推進(jìn)低碳化，CCUS技術(shù)成為上述石油公司履行氣候責(zé)任的名片。

油氣田具有二氧化碳驅(qū)油需求和枯竭油氣藏先天優(yōu)勢，利用捕集到的二氧化碳驅(qū)油提高采收率是目前CCUS有效手段之一。中國石油在二氧化碳捕集、埋存與提高采收率方面進(jìn)行了積極嘗試，相繼在大慶、吉林、長慶等油田開展了二氧化碳捕集、埋存與提高采收率試點(diǎn)工程，在二氧化碳驅(qū)油等方面取得了一定進(jìn)展，積累了寶貴的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)［11］。另外，中國石油與俄羅斯諾瓦泰克公司正在亞馬爾項(xiàng)目開展二氧化碳減排設(shè)施建設(shè)工程，將亞馬爾項(xiàng)目產(chǎn)生的二氧化碳進(jìn)行回注封存，計(jì)劃年處理二氧化碳 20.5×108t。

綜合考慮海外項(xiàng)目特點(diǎn)及 CCUS技術(shù)潛力，中國石油需要積極探索適用于不同油氣田的CCUS模式，加大對(duì)海外油區(qū)地質(zhì)構(gòu)造條件及二氧化碳埋存潛力的評(píng)估，利用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，在條件適合的油區(qū)，擇機(jī)開展二氧化碳捕集、驅(qū)油與封存項(xiàng)目。

2.3 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力提升新能源技術(shù)能力

新能源技術(shù)創(chuàng)新與顛覆性能源技術(shù)突破已經(jīng)成為持續(xù)改變世界能源格局、開啟全球各國碳中和行動(dòng)的關(guān)鍵手段。海外新能源發(fā)展需要技術(shù)支撐，因此要重視布局前沿新能源技術(shù)，爭取未來發(fā)展主動(dòng)權(quán)。對(duì)于新能源相關(guān)的制造、應(yīng)用、數(shù)字化、智能化等技術(shù)研究，要加大投入力度，加強(qiáng)合作，推動(dòng)碳捕集與封存技術(shù)、氫能利用、燃料電池等技術(shù)的儲(chǔ)備。

對(duì)于新能源技術(shù)能力的提升，一是做好頂層設(shè)計(jì)，制定有利于新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵(lì)政策，明確研究方向和目標(biāo)，推動(dòng)研究單位積極參與新能源技術(shù)的研發(fā)；二是建立新能源關(guān)鍵技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)，建立人員、技術(shù)培養(yǎng)目標(biāo)，通過項(xiàng)目推動(dòng)人員、技術(shù)發(fā)展和積累，全面推進(jìn)技術(shù)水平提升；三是加強(qiáng)與外部企業(yè)的合作，建立技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，共同推動(dòng)新能源技術(shù)的研發(fā)和儲(chǔ)備。

3 建議

3.1 采取“先行試點(diǎn)、分步推進(jìn)”的發(fā)展策略

新能源項(xiàng)目具有風(fēng)險(xiǎn)高、投入大等特點(diǎn)，考慮到海外新能源發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，建議海外新能源發(fā)展采取“先行試點(diǎn)、分步推進(jìn)”的發(fā)展策略。綜合考慮油區(qū)及管道站場所在地風(fēng)光資源的開發(fā)利用條件，在條件適宜地區(qū)先期推動(dòng)太陽能、風(fēng)能利用等試點(diǎn)工程。在試點(diǎn)項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)上，積累經(jīng)驗(yàn)，加大油區(qū)太陽能、風(fēng)能的開發(fā)，形成多能互補(bǔ)的綜合能源基地。

3.2 本著優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠共贏的原則，加強(qiáng)開放性合作

在全球碳中和的大背景下，各資源國、各企業(yè)開始加快發(fā)展太陽能、風(fēng)能、氫能等新能源項(xiàng)目，但新能源發(fā)展需要進(jìn)行持續(xù)的資金和技術(shù)投入，各方合作開展新能源的意愿較強(qiáng)。鑒于此，海外新能源發(fā)展要抓住相關(guān)機(jī)遇，創(chuàng)新合作模式與商業(yè)模式，積極主動(dòng)與具有優(yōu)勢、有合作潛力的國際石油公司、新能源技術(shù)公司、新能源開發(fā)企業(yè)及資源國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開展多方位的合資合作和收并購，通過合資合作或資本運(yùn)作等方式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和利益共享，從而推動(dòng)跨行業(yè)融合發(fā)展。

3.3 海外新能源發(fā)展要優(yōu)選重點(diǎn)國家

全球新能源資源、市場和技術(shù)等方面的發(fā)展不均衡。海外新能源發(fā)展要契合所在國國情、資源稟賦及新能源發(fā)展政策，重點(diǎn)在碳中和約束的資源國和人口基數(shù)大、市場規(guī)模大的“一帶一路”沿線國家發(fā)展新能源。借助國家“一帶一路”倡議及與沿線國家良好的政治外交基礎(chǔ)，推動(dòng)“一帶一路”新能源發(fā)展，通過深入調(diào)研重點(diǎn)國家資源稟賦特點(diǎn)及市場，全面了解資源國需求，利用中國石油擁有的資金、技術(shù)等優(yōu)勢，積極參與海外重點(diǎn)國家新能源領(lǐng)域的規(guī)劃及項(xiàng)目建設(shè)，增加影響力，形成新能源發(fā)展支點(diǎn)國家。