張華光

我國青飼料收獲機(jī)市場屬于較為典型的小眾市場，每年大功率機(jī)具銷量不過千余臺，市場容量在5 000 臺左右。但因其扎根于畜牧業(yè)肥沃的土壤，決定了該市場具有的廣闊的發(fā)展空間和良好的成長性。近幾年，在各種利好政策的推動下，我國畜牧業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，青飼料收獲機(jī)市場行情也水漲船高，成為最具成長性的農(nóng)機(jī)細(xì)分市場之一。

1 市場穩(wěn)健增長

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度我國累計銷售各種青飼料收獲機(jī)4 570 臺，實(shí)現(xiàn)銷售額12.09 億元，同比分別增長13.15%和11.03%。青飼料收獲機(jī)市場穩(wěn)健增長是多重因素綜合作用的結(jié)果。

1.1 剛性需求大

畜牧業(yè)的快速發(fā)展為青飼料收獲機(jī)的發(fā)展提供了強(qiáng)大支撐。一方面，在國家政策大力扶持下，中小型牧場快速崛起，青飼料收獲機(jī)需求量不斷增加；另一方面，國內(nèi)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)加快技術(shù)研發(fā)步伐，突破了許多技術(shù)瓶頸，青飼料收獲機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，市場迎來機(jī)遇期。

1.2 產(chǎn)品升級

“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商為清理庫存產(chǎn)品，紛紛推出相應(yīng)的降價促銷手段，刺激市場消費(fèi)，從而拉動市場銷量增長。另外，一些潛在消費(fèi)者因擔(dān)心價格上漲而提前消費(fèi)，也成為驅(qū)動市場銷量增長的重要力量。

1.3 青飼料收獲機(jī)投資者收益增加

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近幾年，新疆、河北、山西、河南等地青飼料收獲機(jī)投資用戶都獲得了較好的收益。機(jī)具每天作業(yè)收入約為1 萬元/臺，年作業(yè)時間15～20 天，年收入15 萬～20 萬元/臺?？鐓^(qū)作業(yè)收益更高，年作業(yè)收入可達(dá)40 萬元/臺。不少用戶1～2年即可收回購機(jī)成本。用戶作業(yè)收益的大幅度提升，激活了潛在市場，也成為推動市場銷量增長的一個至關(guān)重要的因素。

1.4 新用戶增加

2022年，因疫情管控，影響一些機(jī)手跨區(qū)作業(yè)，導(dǎo)致部分地區(qū)缺少可用的機(jī)具，吸引一些農(nóng)戶投資青飼料收獲機(jī)。新增用戶投資方向鎖定小型背負(fù)式和懸掛機(jī)型，帶動低端中小型機(jī)具銷量大幅度增長。

1.5 更新拉動

主要表現(xiàn)在兩個方面：一是隨著青飼料收獲技術(shù)的發(fā)展，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，高效高質(zhì)機(jī)具成為用戶的首選，縮短了青飼料收獲機(jī)更新周期。據(jù)市場調(diào)查，不少青飼料收獲機(jī)用戶1～2年即更換新機(jī)。二是隨著跨區(qū)作業(yè)范圍逐年拓展，機(jī)手作業(yè)半徑不斷延伸，為節(jié)省機(jī)具轉(zhuǎn)運(yùn)成本，不少青飼料收獲機(jī)用戶跋涉千里跨區(qū)作業(yè)后，就地賣掉舊機(jī)，第二年再買新機(jī)。同時，跨區(qū)作業(yè)使機(jī)具作業(yè)時間拉長、作業(yè)量加大，機(jī)械磨損嚴(yán)重，客觀上也加速了機(jī)具更新的步伐。

1.6 市場正值周期性上升階段

2021年青飼料收獲機(jī)銷量同比大幅度下滑，形成市場“洼地”，為2022年市場增長設(shè)置了較低的門檻，客觀上推動了市場銷量增長。

2 需求結(jié)構(gòu)調(diào)整

整體來看，市場主流機(jī)型依然是自走式機(jī)具（占七成以上），但市場需求結(jié)構(gòu)變化較大，突出表現(xiàn)為背負(fù)式機(jī)具銷量大幅度增長。截至9月底，背負(fù)式青飼料收獲機(jī)累計銷量為1 280 臺，同比增長53.11%；市場占比28.01%，較之2021年同期上揚(yáng)7.31 個百分點(diǎn)。山東森睿農(nóng)牧裝備有限公司、山東犇牛畜牧機(jī)械設(shè)備有限公司作為兩個最大的背負(fù)式青飼料收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，前三季度銷量分別為325 臺和268 臺，同比分別增長101.86%和19.64%；市場占比分別為25.39%和20.94%。背負(fù)式機(jī)具銷量大幅度增長的主要原因如下：一是2021年銷量不足千臺，為2022年銷量增長設(shè)置了低門檻；二是用戶對青飼料收獲機(jī)作業(yè)收益低估，新增用戶投資較為謹(jǐn)慎和保守，傾向于選擇低端廉價的背負(fù)式機(jī)具。

自走式機(jī)具銷量雖然也出現(xiàn)增長，但增幅較小。2022年前三季度，自走式青飼料收獲機(jī)累計銷量為3 290 臺，同比小幅增長2.72%，低于市場平均增幅10.43 個百分點(diǎn)；市場占比71.99%，同比下跌7.31%。自走式機(jī)具銷量增幅不大的原因如下：一是進(jìn)口二手機(jī)沖擊。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度我國共進(jìn)口二手青飼料收獲機(jī)500 臺左右。這些機(jī)具均屬于大型自走機(jī)，購買者多為中小養(yǎng)殖場。進(jìn)口二手機(jī)擠掉國產(chǎn)品牌的較大一塊市場。二是產(chǎn)業(yè)分化。國產(chǎn)自走式青飼料收獲機(jī)主供中小型養(yǎng)殖場。近幾年，我國養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn)分化，部分中型養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)型進(jìn)入大型現(xiàn)代養(yǎng)殖場行列，部分較小的養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)行退出養(yǎng)殖領(lǐng)域，直接導(dǎo)致中小型養(yǎng)殖場數(shù)量減少，國產(chǎn)機(jī)具市場需求量隨之下降。

3 區(qū)域集中度下滑

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：前三季度，8 大主流區(qū)域市場累計銷售各種青飼料收獲機(jī)3 822 臺，銷量同比小幅增長3.49%；市場占比83.63%，較之2021年同期下跌7.8 個百分點(diǎn)。位居首位的新疆市場銷量為1 414 臺，同比小幅增長6.32%；市場占比30.94%，較之2021年同期下跌1.99 個百分點(diǎn)。位居次席的內(nèi)蒙古市場累計銷量為1 174臺，同比出現(xiàn)16.38%的較大幅度滑坡；市場占比25.69%，較之2021年同期下跌9.07 個百分點(diǎn)。河北、寧夏、甘肅、陜西、山西、河南市場全線飄紅。其中：陜西、河南市場銷量同比分別出現(xiàn)290.91%、160.53%的增長，市場占比分別上揚(yáng)2.67、1.23 個百分點(diǎn)；山西市場銷量也出現(xiàn)了40.63%的大幅度增長。

4 “新勢力”崛起

2022年青飼料收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)又增加了7家，總量達(dá)到了93 家，已形成河北、山東、河南三大企業(yè)集群。其中，河北企業(yè)集群最大，共有生產(chǎn)企業(yè)24 家，總銷量1 535 臺，銷售額4.57 億元。

從市場集中度變化看，前三季度，銷售額在1 000 萬元以上的品牌共有25 個，這25 個品牌的銷售總額為10.45 億元，市場占比高達(dá)83.31%。排名前10 大品牌的大型自走式青飼料收獲機(jī)銷量合計1 629 臺，同比增長13.68%；市場占比61.47%，較之2021年同期上揚(yáng)2.52%。

5 市場競爭激烈

青飼料收獲機(jī)市場競爭格局尚在形成之中。雖然“美迪”“中機(jī)美諾”近幾年市場銷售額一直位居前兩位，但其他品牌成長較快，市場競爭呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度“美迪”和“中機(jī)美諾”銷量均為250 余臺，同比分別下降0.77%和9.71% ；市場占比分別為9.7%和9.47% ，較之2021年同期分別下降0.96%和1.96%。其他8 大品牌中，除“君峰”外，銷量均出現(xiàn)不同程度的增長。

青飼料收獲機(jī)中低端市場的競爭主要在國產(chǎn)品牌之間進(jìn)行。競爭特點(diǎn)如下：一是品牌競爭。經(jīng)過多年的品牌積累，“美迪”在市場上已經(jīng)形成較大的影響力。近幾年“中機(jī)美諾”異軍突起，緊隨其后，品牌效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)。二是價格競爭。一些新進(jìn)入市場的品牌，憑借低價沖擊市場，占據(jù)一定的市場份額。近幾年，小型青飼料收獲機(jī)市場出現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，一些新品牌借機(jī)發(fā)力，對市場競爭格局變化也產(chǎn)生了一定的影響。

與國外品牌相比，國產(chǎn)青飼料收獲機(jī)還存在一些“短板”，如：智能化程度低、關(guān)鍵共性技術(shù)急需優(yōu)化升級等。高端國產(chǎn)機(jī)具具備切碎長度無級可調(diào)、金屬探測、堵塞反轉(zhuǎn)、籽粒破碎、自動磨刀等基本功能，但是在恒壓靜液壓控制系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)功率自適應(yīng)系統(tǒng)和自動跟車系統(tǒng)等一系列先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用方面目前還沒有涉及和突破。近幾年，產(chǎn)品可靠性雖然有了大幅提升，但是與國外知名品牌相比仍然較低。受制于行業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)水平的影響，在產(chǎn)品整體外觀設(shè)計、質(zhì)量和一些特定細(xì)節(jié)方面與國外知名品牌相比還有一定的差距。

在大功率青飼料收獲機(jī)市場，國產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌在產(chǎn)品技術(shù)方面依然存在較大差距，但國產(chǎn)品牌價格優(yōu)勢突出。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)220.5 kW 以上的大型青飼料收獲機(jī)價格一般在51 萬～54 萬元/臺之間，與之對應(yīng)的進(jìn)口品牌的價格在200 萬元/臺以上。整體來看，國產(chǎn)品牌憑借價格優(yōu)勢，控制著中低端市場，大型青飼收獲機(jī)市場被“科羅尼”“克拉斯”“凱斯”“芬特”“約翰迪爾”等國外農(nóng)機(jī)品牌壟斷。

6 市場走勢預(yù)測

前瞻即將到來的2023年，雖然市場剛性需求強(qiáng)勁，但利空因素也較多。

1）“國三”升“國四”帶來新的挑戰(zhàn)。第一，2022年，一些潛在消費(fèi)者因顧慮價格上漲而提前購機(jī)，“吃掉”部分2023年市場份額；第二，伴隨著農(nóng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)升級，產(chǎn)品價格必然上漲，對市場形成一定的壓制；第三，農(nóng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)升級后，機(jī)具使用成本、維修成本都會出現(xiàn)不同程度的增加，對市場也會產(chǎn)生較大的影響。

2）疫情影響。疫情管制對跨區(qū)作業(yè)產(chǎn)生影響，也會影響用戶投資購買青飼料收獲機(jī)的積極性。

3）市場周期性變化。2022年青飼料收獲機(jī)銷量較大，形成市場“高地”，為2023年市場增長設(shè)置了高門檻。

基于以上分析，預(yù)計2022年青飼料收獲機(jī)市場將穩(wěn)健增長，全年銷量在5 000 臺左右，同比增長10%以上；2023年市場將出現(xiàn)較大幅度滑坡，銷量約4 000 余臺，同比大幅度下滑15%以上。此外，二手青飼料機(jī)械市場進(jìn)入快速發(fā)展通道，將緩解市場購買力下降與需求增長之間的矛盾。