● 中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)/文

2021 年是我國(guó)“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的交匯和轉(zhuǎn)換之年。更是中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展史、中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、中國(guó)稀土發(fā)展史上極不平凡的一年，是總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)、積蓄發(fā)展力量、奮進(jìn)新征程極為重要的一年。

2021 年是中國(guó)稀土市場(chǎng)起伏波動(dòng)與行業(yè)進(jìn)一步整合發(fā)展并行、發(fā)展機(jī)遇與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并存的一年。稀土行業(yè)全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)我國(guó)稀土行業(yè)考察調(diào)研時(shí)的重要指示精神，在國(guó)家相關(guān)管理部門(mén)大力指導(dǎo)下，協(xié)會(huì)發(fā)揮橋梁紐帶作用和協(xié)調(diào)服務(wù)職能，與廣大會(huì)員單位戮力同心、互相支持、保供穩(wěn)市、共御風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)了各會(huì)員單位同擔(dān)當(dāng)、共命運(yùn)的責(zé)任感和使命感，穩(wěn)定了稀土產(chǎn)業(yè)健康有序高質(zhì)量發(fā)展的良好局面，為中國(guó)稀土行業(yè)“十四五”發(fā)展開(kāi)好頭起好步奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

現(xiàn)將稀土行業(yè)2021 年運(yùn)行情況及協(xié)會(huì)重點(diǎn)工作報(bào)告如下。

一、2021 年稀土行業(yè)運(yùn)行情況

1.稀土價(jià)格指數(shù)分析

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年平均價(jià)格指數(shù)為251.9 點(diǎn)，價(jià)格指數(shù)最高為339.7 點(diǎn)，最低為184.1 點(diǎn)。全年高低點(diǎn)相差155.6 點(diǎn)，波動(dòng)幅度為61.8%。全年價(jià)格指數(shù)呈波段式增長(zhǎng)，一季度中期至末期，價(jià)格指數(shù)從年初210 點(diǎn)增長(zhǎng)到250 點(diǎn)，短短一個(gè)月氧化鐠釹價(jià)格從48 萬(wàn)/噸猛漲到60 萬(wàn)/噸，漲幅達(dá)10%。其它產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度上漲。二季度末價(jià)格指數(shù)又逐漸下調(diào)至210 點(diǎn)左右，鐠釹氧化物價(jià)格回調(diào)到48 萬(wàn)/噸。進(jìn)入三季度價(jià)格指數(shù)開(kāi)始緩慢增長(zhǎng)，到季度末價(jià)格指數(shù)從210 點(diǎn)上升至296 點(diǎn)，鐠釹氧化物價(jià)格逐步上漲到62 萬(wàn)/噸。四季度價(jià)格指數(shù)開(kāi)始新一輪增長(zhǎng)，價(jià)格指數(shù)漲至340 點(diǎn)，鐠釹氧化物價(jià)格漲至90 萬(wàn)/噸。由于“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)和疫情防控取得階段性成果，稀土行業(yè)迎來(lái)了近些年來(lái)良好的市場(chǎng)環(huán)境，下游產(chǎn)品需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)全年主要稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲并在高位運(yùn)行。

圖1 2021年1～12月稀土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

2.稀土行業(yè)相關(guān)上市公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況

2021 年，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的稀土（20 家）上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1779.25 億，同比增長(zhǎng)44.24%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)156.39%。

綜合板塊（5 家）2021 年?duì)I業(yè)總收入919.53 億元，同比增長(zhǎng)52.71%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)387.87%。

磁性材料板塊（10 家）2021 年?duì)I業(yè)總收入442.13 億元，同比增長(zhǎng)52.23%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70.43%。

功能材料板塊（5 家）2021 年?duì)I業(yè)總收入417.59 億元， 同比增長(zhǎng)22.48%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)71.58%。2020～2021 年稀土上市公司各版塊經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況見(jiàn)表1。

表1 2020～2021 年稀土上市公司各版塊經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況

3.稀土市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021 年稀土磁性材料領(lǐng)域，全國(guó)燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量20.71 萬(wàn)噸，折算磁材產(chǎn)量16.57 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%左右；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量9380 噸，同比增長(zhǎng)27.2%左右；釤鈷磁體產(chǎn)量2930 噸，同比增長(zhǎng)31.2%左右。全年稀土磁性材料產(chǎn)量合計(jì)21.94 萬(wàn)噸。綜合分析磁材領(lǐng)域使用氧化鐠釹7.78 萬(wàn)噸左右（含2 萬(wàn)噸二次回收資源），氧化鏑1700 噸左右。由此推算出：2021 年，我國(guó)分離稀土氧化物約28 萬(wàn)噸才能滿(mǎn)足稀土行業(yè)市場(chǎng)需求，其中巖石型輕稀土氧化物約為23～24 萬(wàn)噸（混合礦、氟碳鈰礦、獨(dú)居石、進(jìn)口美國(guó)礦），離子型重稀土氧化物約為3～4萬(wàn)噸（離子吸附型礦、進(jìn)口緬甸礦）。2021 年，稀土使用量較去年同期增加29%。

二、我國(guó)稀土進(jìn)出口情況

1.進(jìn)口情況

2021 年進(jìn)口稀土產(chǎn)品總量124784 噸，同比增長(zhǎng)2.00%，進(jìn)口稀土產(chǎn)品總金額15.56 億美元，同比增長(zhǎng)97.66%，均價(jià)12.47 美元/公斤，同比增長(zhǎng)93.67%。其中，進(jìn)口稀土金屬礦75671 噸，同比增長(zhǎng)5.39%，進(jìn)口金額3.12 億美元，同比增長(zhǎng)163.36%，均價(jià)4.12 美元/公斤，同比增長(zhǎng)149.65%；進(jìn)口稀土化合物45826噸，同比降低3.87%，進(jìn)口金額10.18 億美元，同比增長(zhǎng)102.03%，均價(jià)22.21 美元/公斤，同比增長(zhǎng)110.13%；進(jìn)口稀土永磁體2131 噸，同比增長(zhǎng)5.92%，進(jìn)口金額1.83 億美元，同比增長(zhǎng)29.33%，均價(jià)85.84 美元/公斤，同比增長(zhǎng)22.10%。

進(jìn)口稀土化合物中包括從緬甸等國(guó)進(jìn)口的中重稀土化合物3.47 萬(wàn)噸（折合REO 2.18 萬(wàn)噸）。

另外從進(jìn)口的鋯、鈦礦砂等副產(chǎn)中提取獨(dú)居石5.14 萬(wàn)噸（折合REO 2.5～3.0 萬(wàn)噸）。2021 年、2020 年進(jìn)口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比見(jiàn)表2。

2021 年我國(guó)稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口來(lái)源為美國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞等，主要進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別為稀土金屬礦和稀土化合物等。其中，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別主要為稀土金屬礦；從緬甸和馬來(lái)西亞進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別主要為稀土化合物（含未列明氧化稀土）。

2.稀土出口情況

2021 年出口稀土產(chǎn)品總量107549 噸，同比增長(zhǎng)38.25%；出口稀土總金額37.68 億美元，同比增長(zhǎng)74.27%，均價(jià)35.04 美元/公斤，同比增長(zhǎng)26.08%。其中出口稀土化合物39471 噸，同比增長(zhǎng)34.92%，出口額4.98 億美元，同比增長(zhǎng)89.08%，均價(jià)12.60 美元/公斤，同比增長(zhǎng)40.20%；出口稀土永磁體48763 噸，同比增長(zhǎng)35.52%，出口額27.90億美元，同比增長(zhǎng)67.18%，均價(jià)57.22 美元/公斤，同比增長(zhǎng)23.35%。

表2 2021 年、2020 年進(jìn)口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比

2021 年、2020 年出口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比，見(jiàn)表3 所示。

2021 年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口國(guó)主要為日本、美國(guó)、荷蘭、韓國(guó)、德國(guó)等，出口類(lèi)別主要為稀土永磁體、稀土化合物等。其中出口日本的產(chǎn)品以稀土化合物、釹鐵硼磁粉等為主；出口美國(guó)、韓國(guó)的產(chǎn)品以稀土永磁體、稀土化合物為主；出口荷蘭的產(chǎn)品以稀土化合物為主；出口德國(guó)的產(chǎn)品以稀土永磁體為主。

圖2 2021 年我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品來(lái)源情況 重量：124784 噸

圖3 2021 年我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品來(lái)源情況 金額：155,636 萬(wàn)美元

圖4 2021 年我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別情況 重量：124784 噸

圖5 2021 年我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別情況 金額：155,636 萬(wàn)美元

表3 2021 年、2020 年出口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比

這里需要特別強(qiáng)調(diào)指出的是，從2018 年開(kāi)始，我國(guó)由歷史上的稀土凈出口國(guó)（實(shí)物量）轉(zhuǎn)變?yōu)橄⊥羶暨M(jìn)口國(guó)（實(shí)物量）后，我國(guó)稀土進(jìn)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)生著積極的變化。2021 年我國(guó)稀土進(jìn)口量為12.48 萬(wàn)噸（實(shí)物量），稀土出口量為10.75 萬(wàn)噸（實(shí)物量）。進(jìn)口以稀土原料類(lèi)產(chǎn)品為主，出口以稀土深加工和稀土功能材料類(lèi)產(chǎn)品為主。我國(guó)稀土資源整體對(duì)外依賴(lài)度為40%左右，其中輕稀土35%，中重稀土55%。我們看到海外輕稀土、中重稀土資源的開(kāi)發(fā)和利用不斷有積極的發(fā)展，對(duì)我國(guó)稀土行業(yè)的發(fā)展既有一定的競(jìng)爭(zhēng)，也是有效的補(bǔ)充和促進(jìn)。同時(shí)，離子吸附型稀土礦依賴(lài)進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)也在加大。

圖6 2021 年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口國(guó)情況 重量：107549 噸

圖7 2021 年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口國(guó)情況 金額：376,832 萬(wàn)美元

圖8 2021 年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口類(lèi)別情況 重量：107549 噸

圖9 2021 年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口類(lèi)別情況 金額：376,832 萬(wàn)美元

三、稀土功能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2021 年受下游市場(chǎng)拉動(dòng)及產(chǎn)業(yè)政策激勵(lì)，從全年數(shù)據(jù)來(lái)看，除三基色熒光粉、稀土硅鐵合金外，以燒結(jié)釹鐵硼磁體為主的稀土功能材料同比都有不同程度的提高，并且整體保持企穩(wěn)和大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，取得了來(lái)之不易的成績(jī)。2021 年我國(guó)稀土功能材料產(chǎn)量情況見(jiàn)表4。

表4 2021 年我國(guó)稀土功能材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表（單位：噸）

但是，我們要堅(jiān)定地認(rèn)識(shí)到，隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，碳達(dá)峰、碳中和、減污降碳戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，稀土新材料、稀土功能材料將在新能源、新材料、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、國(guó)防軍工、5G 等諸多領(lǐng)域有更為廣泛和重要的應(yīng)用，“十四五”期間和未來(lái)稀土產(chǎn)業(yè)會(huì)有一個(gè)較長(zhǎng)發(fā)展時(shí)期，預(yù)計(jì)稀土、稀土新材料、稀土功能材料將總體保持年均5%～10%不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)將持續(xù)蓬勃發(fā)展。

四、2022 年上半年稀土行業(yè)相關(guān)情況

1.2022 年1～6 月稀土價(jià)格指數(shù)

2022 年1～6 月平均價(jià)格指數(shù)為375.2 點(diǎn)，價(jià)格指數(shù)最高為431.0 點(diǎn)，最低325.4 點(diǎn)。1～6 月價(jià)格指數(shù)高低點(diǎn)相差105.6 點(diǎn)，波動(dòng)幅度為28.1%。上半年價(jià)格指數(shù)維持了去年年底的高位，短期有小幅震蕩，總體平穩(wěn)。

圖10 2022年1～6月稀土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

2.2022 年1～6 月稀土行業(yè)相關(guān)上市公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況

協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年1～6 月稀土行業(yè)相關(guān)上市公司（20 家）營(yíng)業(yè)總收入1218.55 億元，同比增長(zhǎng)45.7%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.2%。

其中原料綜合板塊（5 家）收入672.83 億元，同比增長(zhǎng)59.6%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)72.9%。

磁性材料板塊（10 家）收入314.94 億元，同比增長(zhǎng)61.2%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)68.2%。

功能材料板塊（5 家）收入230.78 億元，同比增長(zhǎng)5.3%，扣非凈利潤(rùn)同比減少17.3%。

3.2022 年1～6 月稀土產(chǎn)品進(jìn)口情況

2022 年1～6 月進(jìn)口稀土產(chǎn)品總量61470 噸（實(shí)物量），同比降低5.95%，進(jìn)口金額8.13 億美元，同比降低0.16%，產(chǎn)品均價(jià)13.23 美元/公斤，同比增長(zhǎng)6.16%。其中，進(jìn)口稀土金屬礦41243噸，同比增長(zhǎng)15.50%，進(jìn)口金額3.36 億美元，同比增長(zhǎng)166.02%，產(chǎn)品均價(jià)8.15 美元/公斤，同比增長(zhǎng)130.32%；進(jìn)口稀土化合物18896 噸，同比降低32.71%，進(jìn)口金額3.74 億美元，同比降低35.95%，產(chǎn)品均價(jià)19.77 美元/公斤，同比降低4.82%；進(jìn)口稀土永磁體1076 噸，同比增長(zhǎng)5.66%，進(jìn)口金額9643 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)15.50%，均價(jià)89.66 美元/公斤，同比增長(zhǎng)9.31%。

2022 年1～6 月、2021 年1～6 月進(jìn)口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比見(jiàn)表5。

表5 2022 年1～6 月、2021 年1～6 月進(jìn)口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比

2022 年1～6 月稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口國(guó)為美國(guó)、馬來(lái)西亞、緬甸等國(guó)。主要進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別為稀土金屬礦和稀土化合物等。其中，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別主要為稀土金屬礦；從緬甸和馬來(lái)西亞進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別主要為稀土化合物（含未列明氧化稀土）。上半年稀土產(chǎn)品進(jìn)口量略有下降，但價(jià)格大幅上漲，進(jìn)口稀土精礦同比增長(zhǎng)166.02%。

圖11 2022 年1～6 月我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品情況 重量：61470 噸

圖12 2022 年1～6 月我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品情況 金額：81,348 萬(wàn)美元

圖13 2022 年1～6 月我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別 重量：61470 噸

圖14 2022 年1～6 月我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品類(lèi)別 金額：81,348 萬(wàn)美元

4.2022 年1～6 月稀土產(chǎn)品出口情況

2022 年1～6 月出口稀土產(chǎn)品總量57987 噸（實(shí)物量），同比增長(zhǎng)12.91%；出口金額28.62 億美元，同比增長(zhǎng)71.77%，均價(jià)49.35 美元/公斤，同比增長(zhǎng)52.13%。其中出口稀土化合物21615 噸，同比增長(zhǎng)10.17%，出口金額3.29 億美元，同比增長(zhǎng)42.98%，均價(jià)15.21 美元/公斤，同比增長(zhǎng)29.78%；出口稀土永磁體26948 噸，同比增長(zhǎng)18.89%，出口額20.50 億美元，同比增長(zhǎng)69.09%，均價(jià)76.05 美元/公斤，同比增長(zhǎng)42.23%。2022 年1～6 月、2021 年1～6 月出口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比，如表6 所示。

2022 年1～6 月我國(guó)稀土產(chǎn)品主要出口日本、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)，出口類(lèi)別主要為稀土永磁體和稀土化合物。其中出口日本的產(chǎn)品以稀土永磁類(lèi)產(chǎn)品、稀土金屬、未列名氧化稀土為主；出口美國(guó)稀土產(chǎn)品以稀土化合物、稀土永磁類(lèi)產(chǎn)品為主；出口德國(guó)稀土產(chǎn)品以稀土永磁類(lèi)產(chǎn)品為主。上半年稀土產(chǎn)品出口量和價(jià)格齊漲。

表6 2022 年1～6 月、2021 年1～6 月出口稀土產(chǎn)品情況對(duì)比

1～6 月我國(guó)仍保持稀土凈進(jìn)口國(guó)的狀態(tài)，進(jìn)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)仍保持過(guò)去幾年的狀態(tài)。但進(jìn)口稀土礦的價(jià)格有較大幅度增長(zhǎng)，應(yīng)予以關(guān)注。

5.2022 年1～6 月稀土功能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2022 年1～6 月份，稀土行業(yè)主要功能材料產(chǎn)量除稀土磁性材料、自主品牌汽車(chē)催化劑產(chǎn)量同比保持增長(zhǎng)之外，儲(chǔ)氫、發(fā)光、拋光、硅鐵合金等同比都出現(xiàn)徘徊和下降。年初出現(xiàn)的多地散發(fā)疫情，以及稀土原料價(jià)格的高漲，對(duì)后續(xù)應(yīng)用市場(chǎng)的需求造成了一定的不良影響。

表7 2022 年1～6 月稀土功能材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表（單位：噸）

圖15 2022 年1～6 月我國(guó)出口稀土產(chǎn)品情況 重量：57987 噸

圖16 2022 年1～6 月我國(guó)出口稀土產(chǎn)品情況金額：286,182 萬(wàn)美元

圖17 2022 年1～6 月我國(guó)出口稀土產(chǎn)品類(lèi)別 重量：57987 噸

圖18 2022 年1～6 月我國(guó)出口稀土產(chǎn)品類(lèi)別金額：286,182 萬(wàn)美元