文／張海霞 趙惠根

2022年，國內(nèi)成品油需求將低速增長，供給將穩(wěn)中有升，市場將更加多元化發(fā)展。

2021 年，中國宏觀調(diào)控有力，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，新發(fā)展格局加快構(gòu)建，支撐成品油消費(fèi)增長，帶動產(chǎn)量提升；戰(zhàn)略上“雙碳”頂層設(shè)計(jì)落地，成品油行業(yè)面臨著更加嚴(yán)格的碳約束；政策上成品油“放管服”改革進(jìn)一步深化，市場準(zhǔn)入進(jìn)一步降低；新能源汽車快速增長，對成品油消費(fèi)有一定的抑制作用。

總體來看，2021 年，中國成品油市場需求持續(xù)恢復(fù)，表觀消費(fèi)量增速放緩；產(chǎn)量穩(wěn)步提升，增速逐漸放緩；出口量、進(jìn)口量銳減；成品油價(jià)格震蕩沖高，多次出現(xiàn)V 形調(diào)整；成品油企業(yè)盈利明顯改善，市場維持“兩大多小”競爭格局。

展望未來，預(yù)計(jì)2022 年隨著中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長、能源清潔綠色低碳轉(zhuǎn)型，以及各行業(yè)“雙碳”行動方案陸續(xù)出臺，成品油需求將保持低速增長；供給總量穩(wěn)中有升；進(jìn)口量繼續(xù)減少，出口量變化受政策影響不確定性高；可能調(diào)整掛靠原油品種，完善定價(jià)機(jī)制；市場多元化進(jìn)一步發(fā)展。

+ □成品油需求低速增長

中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。但我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、長期向好基本面不會改變。2022 年，經(jīng)濟(jì)工作要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前，要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。相關(guān)宏觀調(diào)控政策將為經(jīng)濟(jì)增長保駕護(hù)航，預(yù)計(jì)2022 年中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。國際貨幣基金組織預(yù)測，2022 年中國經(jīng)濟(jì)增速為5.9%。

一方面，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長將帶動成品油剛性需求增加。

另一方面，2021 年10 月發(fā)布的《中共中央、國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030 年前碳達(dá)峰行動方案》兩份中國“雙碳”工作的綱領(lǐng)性文件中提出，未來將控制石油消費(fèi)總量增長。

中央在部署2022 年經(jīng)濟(jì)工作時(shí)提出，要創(chuàng)造條件盡早實(shí)現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。因此，2022 年油氣行業(yè)的“碳達(dá)峰碳中和”行動方案可能會出臺實(shí)施，將在一定程度上抑制成品油需求過快增長。預(yù)計(jì)2022 年中國成品油需求保持低速增長，增速在4%左右。

+ □成品油供給總量穩(wěn)中有升

從政策上看，成品油煉化項(xiàng)目審批趨緊，嚴(yán)控新增產(chǎn)能?！半p碳”目標(biāo)下，經(jīng)濟(jì)社會全面向綠色低碳轉(zhuǎn)型，石化行業(yè)碳達(dá)峰行動方案將出臺，成品油煉化企業(yè)面臨更多環(huán)保要求，可能推高生產(chǎn)成本。從發(fā)展趨勢看，我國成品油煉化產(chǎn)能趨近峰值，產(chǎn)量增速放緩。從項(xiàng)目進(jìn)程看，浙石化4000 萬噸/年煉化一體化、旭陽石化1500 萬噸/年煉化一體化等項(xiàng)目將在2022 年陸續(xù)竣工投產(chǎn)。

因此，結(jié)合“十四五”規(guī)劃統(tǒng)籌考慮，預(yù)計(jì)2022 年中國成品油產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，穩(wěn)中有升，但增速放緩，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能1800 萬噸，增速在4%左右。

+ □進(jìn)口繼續(xù)減少 出口受政策影響大

中國成品油已經(jīng)進(jìn)入大煉化時(shí)代，產(chǎn)量不斷創(chuàng)新高，產(chǎn)能過剩已成常態(tài)。國內(nèi)產(chǎn)能過剩，必然會減少對國外成品油的進(jìn)口需求。

另外，政策上明確要求淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。這意味著在中高端油品領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)市場份額可能擴(kuò)大。因此，預(yù)計(jì)2022 年成品油進(jìn)口量繼續(xù)減少，保持低位。

中國成品油出口量受出口配額政策影響大。出口配額調(diào)整一方面需要考慮碳減排任務(wù)，另一方面需要考慮出口對國內(nèi)過剩產(chǎn)能的消化作用，需權(quán)衡取舍。因此，出口配額調(diào)整存在很大的不確定性。

出口配額變化決定了出口量變化。因而，2022年，中國的成品油出口量變化將存在很大的不確定性。

+ □調(diào)整掛靠品種 完善定價(jià)機(jī)制

2021 年5 月18 日，國家發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格改革機(jī)制行動方案的通知》，提出要穩(wěn)步推進(jìn)石油天然氣價(jià)格改革，結(jié)合國際能源市場變化和國內(nèi)體制機(jī)制改革進(jìn)程研究完善成品油定價(jià)機(jī)制。這意味著下一步將推動成品油定價(jià)機(jī)制市場化改革，使價(jià)格調(diào)整更接近市場變化。

上海國際能源交易中心原油期貨市場規(guī)模已穩(wěn)居世界前三，境內(nèi)外參與者多，已有來自新加坡、英國、韓國、日本等國家的52 家境外中介完成備案。境外客戶來自英國、澳大利亞、瑞士、新加坡、塞浦路斯、塞舌爾6 個(gè)國家，以及中國香港和臺灣地區(qū)，影響力不斷擴(kuò)大，價(jià)格獨(dú)立性初現(xiàn)，較好地體現(xiàn)了中國原油市場的供需變化。

中國成品油消費(fèi)量巨大，約占全球總消費(fèi)量的16%，僅次于美國，遙遙領(lǐng)先于其他國家，成品油煉化能力位居世界第二。

中國成品油定價(jià)主要掛靠國外原油期貨，沒有很好地反映中國的市場需求變化、體現(xiàn)中國的定價(jià)話語權(quán)。2022 年，中國可能把上海原油期貨作為掛靠原油品種之一，以貼近國內(nèi)市場供需變化，完善國內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制。

+ □市場多元化進(jìn)一步發(fā)展

2021 年5 月18 日，國務(wù)院公布的《關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》，深化成品油經(jīng)營領(lǐng)域“放管服”改革，取消了商務(wù)部實(shí)施的“石油成品油批發(fā)經(jīng)營資格審批”“石油成品油倉儲經(jīng)營資格審批”，以及省級商務(wù)部門實(shí)施的“石油成品油批發(fā)經(jīng)營資格審批（初審）”“石油成品油倉儲經(jīng)營資格審批（初審）”，將成品油零售經(jīng)營審批權(quán)限由省一級部門下放到設(shè)區(qū)的市一級；取消了申請企業(yè)提交成品油供應(yīng)渠道相關(guān)法律文件的要求。

上述改革措施，進(jìn)一步降低了成品油市場準(zhǔn)入。

另外，成品油產(chǎn)能過剩常態(tài)化。上游煉化企業(yè)已經(jīng)開始開拓下游加油站市場，通過整合兼并、新建加油站提升市場份額。預(yù)計(jì)2022 年中國成品油市場主體多元化進(jìn)一步發(fā)展，多元化特征更加明顯、市場競爭更激烈，高端油品、多元服務(wù)、智慧加油成為競爭焦點(diǎn)。