□ 文/夏正華 甘露 李昊 叢強(qiáng) 周志強(qiáng)

伊拉克作為世界主要油氣資源國(guó)之一，戰(zhàn)后石油工業(yè)雖取得進(jìn)展，但依舊百?gòu)U待興，各國(guó)石油企業(yè)競(jìng)相投資其油田開發(fā)項(xiàng)目。隨著一帶一路的推進(jìn)，我國(guó)石油工程企業(yè)也積極參與伊各大型油田的工程建設(shè)及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。目前，中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司在伊參與投標(biāo)項(xiàng)目的油田主要有西古爾納-1油田、祖拜爾油田、西古爾納-2油田、魯邁拉油田、馬季努油田、艾哈代布油田、哈法亞油田、格拉芙油田、B9區(qū)塊等，涉及業(yè)主和作業(yè)者有美國(guó)?？松梨贓xxonMobil、意大利埃尼ENI、俄羅斯盧克Lukoil、英國(guó)BP、伊拉克巴士拉石油BOC和巴士拉天然氣BGC、美國(guó)KBR、中油國(guó)際Petrochina、馬來西亞Petrona、科威特能源等10多家。

除需面對(duì)EPC模式風(fēng)險(xiǎn)和投標(biāo)工作復(fù)雜性風(fēng)險(xiǎn)外，伊油田地面工程EPC項(xiàng)目的投標(biāo)工作還要應(yīng)對(duì)業(yè)主及合同模式多樣化風(fēng)險(xiǎn)，承包商必須做好市場(chǎng)調(diào)研、前期風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略，發(fā)揮自身項(xiàng)目管理優(yōu)勢(shì)，才能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益目標(biāo)。

一、伊拉克油田地面工程EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)際EPC項(xiàng)目運(yùn)作周期長(zhǎng)，投資資金大，受到國(guó)際地緣政治和所在國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等外部因素制約，同時(shí)對(duì)承包商在技術(shù)、資金、人才、管理和項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)等方面的要求很高。伊油田地面工程EPC項(xiàng)目開發(fā)、執(zhí)行，除受以上因素影響外，其投標(biāo)階段還面臨著以下風(fēng)險(xiǎn)。

一是項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。伊油田地面工程EPC項(xiàng)目有著特定的市場(chǎng)環(huán)境，該國(guó)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高，項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用影響發(fā)生的概率較大；同時(shí)當(dāng)?shù)卣叻ㄖ撇唤∪?，石油工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。伊油田不同業(yè)主資金充裕程度、籌資能力和付款方式及信用各不相同；此外總承包商還要面臨在項(xiàng)目執(zhí)行階段，由于通貨膨脹導(dǎo)致的設(shè)備、材料、勞動(dòng)力價(jià)格上漲，項(xiàng)目成本增加，匯率波動(dòng)等成本因素。

二是項(xiàng)目E/P/C各階段風(fēng)險(xiǎn)。伊油田地面工程EPC項(xiàng)目投標(biāo)過程中面臨著設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各階段風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)主要包括項(xiàng)目技術(shù)方案、地質(zhì)勘查深度、業(yè)主要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工作內(nèi)容和范圍界定等，投標(biāo)過程中的工程量預(yù)估準(zhǔn)確度存在一定風(fēng)險(xiǎn)；投標(biāo)階段面臨的采購(gòu)詢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)主要包括詢價(jià)文件深度不夠、不規(guī)范導(dǎo)致供應(yīng)商理解偏差，報(bào)價(jià)準(zhǔn)確度受影響，此外單一來源、關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)和運(yùn)輸方案均對(duì)工期和價(jià)格產(chǎn)生影響；油田地面工程的施工則受項(xiàng)目所在社區(qū)安全形勢(shì)、用工當(dāng)?shù)鼗夂蚣傲?xí)俗等因素影響。

三是項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。伊油田地面工程EPC項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)需考慮以上外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和EPC項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)因素，還需結(jié)合項(xiàng)目所在區(qū)域著重考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、工期、安全和當(dāng)?shù)赜霉さ娘L(fēng)險(xiǎn)問題。伊油田地面工程市場(chǎng)國(guó)際總承包商競(jìng)爭(zhēng)激烈，形成了巨大的成本壓力；項(xiàng)目工期罰款一般為總合同額的10%，對(duì)總承包商的工期管理、長(zhǎng)線設(shè)備采購(gòu)、施工組織、進(jìn)度計(jì)劃管理等方面提出了較高要求；同時(shí)伊政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境和安全形勢(shì)給項(xiàng)目執(zhí)行帶來各種不確定風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于當(dāng)?shù)赜霉わL(fēng)險(xiǎn)，近年招標(biāo)項(xiàng)目中業(yè)主和伊石油部均明顯提高了當(dāng)?shù)鼗室?，更有施工?xiàng)目要求當(dāng)?shù)鼗什坏陀?0%。

二、伊拉克油田EPC項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)辦法

面對(duì)伊油田地面工程EPC項(xiàng)目投標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)問題，承包商應(yīng)加強(qiáng)投標(biāo)項(xiàng)目各方面信息分析的深度和廣度，積極進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)，并結(jié)合以下具體應(yīng)對(duì)辦法管控項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

一是健全組織風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。承包商在伊油田地面工程進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，一定要嚴(yán)格履行市場(chǎng)開發(fā)和投標(biāo)審批程序，建立健全組織級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。不同組織層面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，結(jié)合集團(tuán)公司層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)范、公司層面的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和地區(qū)公司管控方案及“地區(qū)公司-項(xiàng)目部”兩級(jí)投標(biāo)管理模式，形成全方位系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制；投標(biāo)各階段持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)，通過“是否投標(biāo)決策”“投標(biāo)策略建議報(bào)告”“商務(wù)報(bào)價(jià)建議報(bào)告”三個(gè)關(guān)鍵決策階段，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和權(quán)限，全周期深化投標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。

二是細(xì)化投標(biāo)項(xiàng)目E/P/C。根據(jù)項(xiàng)目及業(yè)主特點(diǎn)，選擇不同的設(shè)計(jì)支持單位，整合國(guó)際知名設(shè)計(jì)公司和系統(tǒng)內(nèi)設(shè)計(jì)單位的技術(shù)資源，加強(qiáng)設(shè)計(jì)文件校核，著力優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，加深工程量梳理深度和準(zhǔn)度，防止漏項(xiàng)缺項(xiàng)，通過詢價(jià)文件和主要工程量管控做好工程量精度控制；細(xì)化采購(gòu)詢價(jià)策略，針對(duì)不同類型的項(xiàng)目和業(yè)主，采用不同的詢價(jià)策略，確保采購(gòu)報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性和競(jìng)爭(zhēng)力；關(guān)鍵設(shè)備須完成技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，通過標(biāo)前協(xié)議形式鎖定關(guān)鍵設(shè)備價(jià)格，消除漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)滿足項(xiàng)目工期要求；施工成本進(jìn)行內(nèi)部自行測(cè)算，將技術(shù)難度較低的土建和安裝工程向當(dāng)?shù)胤职踢M(jìn)行詢價(jià)、澄清和價(jià)格談判，提高用工當(dāng)?shù)鼗煌瑫r(shí)充分考慮不同業(yè)主對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的管控差異，在報(bào)價(jià)中體現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度和成本影響。

三是投標(biāo)工作風(fēng)險(xiǎn)管理。①招標(biāo)文件評(píng)審。組織各相關(guān)部門全面評(píng)審招標(biāo)文件，進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)項(xiàng)目投標(biāo)需注意的風(fēng)險(xiǎn)因素。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目，形成“公司-地區(qū)公司-項(xiàng)目部”三級(jí)評(píng)審，注重工作范圍、報(bào)價(jià)要求及合同條款等疑義內(nèi)容的標(biāo)前澄清，對(duì)技術(shù)方案缺陷和承包商權(quán)責(zé)利不等方面提出偏離，為后續(xù)合同談判和項(xiàng)目執(zhí)行爭(zhēng)取有利條件。②現(xiàn)場(chǎng)考察。積極參與現(xiàn)場(chǎng)考察，對(duì)工程所在地情況、市場(chǎng)供給現(xiàn)狀、資源價(jià)格信息等進(jìn)行深入了解，著重考察項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的臨建設(shè)施、生活營(yíng)地、供水、供電情況。同時(shí)，也關(guān)注施工機(jī)械設(shè)備租賃、大宗材料來源，并且勘察大型設(shè)備運(yùn)輸路線，提前識(shí)別項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)因素，做好風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)。③投標(biāo)策略。根據(jù)不同業(yè)主和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，區(qū)分新老、內(nèi)外市場(chǎng)，進(jìn)行有針對(duì)性的差異化投標(biāo)，必要時(shí)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手組成聯(lián)合體，消滅對(duì)手、降低競(jìng)爭(zhēng)壓力。投標(biāo)階段做好用工當(dāng)?shù)鼗桨?，確保項(xiàng)目可行性、投標(biāo)報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，合理提高當(dāng)?shù)鼗?，化解政策風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)減小安全風(fēng)險(xiǎn)。土方、道路、小型設(shè)備基礎(chǔ)等土建工程分包直接當(dāng)?shù)鼗?，部分安裝工程通過分包或聯(lián)合體的形式實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗Ｒ翆儆诩瘓F(tuán)公司規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)I類及以上國(guó)家，除了備案時(shí)提交項(xiàng)目安全評(píng)估方案外，石油工程建設(shè)公司還須嚴(yán)格按照業(yè)主及集團(tuán)的安保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施和管理，制定完善的動(dòng)態(tài)安保方案及專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。④工期管理。投標(biāo)過程中分階段確認(rèn)投標(biāo)項(xiàng)目工期，防止項(xiàng)目工期風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。收到招標(biāo)文件后，首先進(jìn)行初步關(guān)鍵路徑分析；投標(biāo)過程中，工期計(jì)劃編制達(dá)到3級(jí)，以提高工期計(jì)劃準(zhǔn)確度；標(biāo)書提交前，根據(jù)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的設(shè)計(jì)周期、關(guān)鍵設(shè)備的交貨期、清關(guān)運(yùn)輸周期、施工單位確認(rèn)的施工周期進(jìn)行工期計(jì)劃最終確認(rèn)。⑤報(bào)價(jià)建議。細(xì)化項(xiàng)目整體人力計(jì)劃，安保需求人力/設(shè)施計(jì)劃和營(yíng)地住宿人員計(jì)劃等測(cè)算依據(jù)，貼近項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)際進(jìn)行成本測(cè)算，以應(yīng)對(duì)成本風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)價(jià)中考慮可能帶來成本上升、工期延誤等已知風(fēng)險(xiǎn)影響，并增設(shè)可不預(yù)見費(fèi)。適當(dāng)采用不平衡報(bào)價(jià)策略，合理設(shè)置付款里程碑，爭(zhēng)取有利的付款方式，有利于項(xiàng)目執(zhí)行階段資金周轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流，從而降低承包商財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

表1 伊拉克五輪合同招標(biāo)油田規(guī)模統(tǒng)計(jì)

表2 伊拉克油田五輪技術(shù)服務(wù)合同評(píng)標(biāo)公式及影響因素

三、結(jié)語

國(guó)際EPC項(xiàng)目的投標(biāo)階段是風(fēng)險(xiǎn)管理成本相對(duì)較小階段，同時(shí)也是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的最佳時(shí)機(jī)。受新冠疫情及油價(jià)震蕩雙重影響，伊油田地面工程市場(chǎng)外部競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，帶來較大成本壓力。承包商應(yīng)加強(qiáng)投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)提高投標(biāo)人員的綜合素質(zhì)和專業(yè)能力，繼續(xù)完善組織過程資產(chǎn)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，平衡好項(xiàng)目獲取和項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。