《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者 李永華|湖南報(bào)道

中聯(lián)重科生產(chǎn)現(xiàn)場

2月6 日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在北京主持召開座談會(huì)時(shí)說，我國經(jīng)濟(jì)增長在去年底企穩(wěn)、今年初回升。“隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，多年來已成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力的消費(fèi)目前止跌向上”，要“繼續(xù)鞏固和拓展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升態(tài)勢”。

從零食、新能源汽車、工程機(jī)械到光伏，各行各業(yè)都傳來樂觀積極的聲音。

“今年，中聯(lián)重科（000157.SZ）勢頭很好，挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械特別是高空作業(yè)機(jī)械增速非常高，海外市場有望繼續(xù)保持翻番式增長?！敝新?lián)重科副總裁孫昌軍說。

松井股份（688157.SH）董秘伍俊蕓介紹，從2022 年四季度開始，公司新能源汽車板塊業(yè)務(wù)是“一個(gè)月上一個(gè)臺階”，2023 年全年都將保持極高的增速。

鹽津鋪?zhàn)映?wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍謴V介紹，鹽津鋪?zhàn)幼プ×?023 年春節(jié)消費(fèi)旺季，銷售火爆。從發(fā)展勢頭看，2023 年，鹽津鋪?zhàn)尤詫?shí)現(xiàn)高增長。

1 月份宏觀數(shù)據(jù)也支撐著樂觀預(yù)期。2 月10 日，人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年信貸“開門紅”，1 月新增貸款4.9 萬億元，比上年同期多增9227億元，創(chuàng)下自2001 年有記錄以來單月增量新高。在社會(huì)融資方面，1 月社融增量為5.98 萬億元，顯示出強(qiáng)勁的信貸需求。

“國內(nèi)外訂單雙增長，營銷訂單已經(jīng)排到3月份”

一開年，從西北高原到東海之濱，從山海關(guān)外到粵港澳大灣區(qū)，各地都在搶抓時(shí)機(jī)，拼開工，拼經(jīng)濟(jì)，項(xiàng)目開工就像是接力賽一般火熱傳遞。

節(jié)后第一個(gè)工作日，河南集中開工項(xiàng)目1271 個(gè)，總投資1.6 萬億元；陜西省第一季度795個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開工，年度投資2285 億元；云南計(jì)劃一季度開工項(xiàng)目675 個(gè)，總投資1973 億元。福建稱，2023 年確定省重點(diǎn)項(xiàng)目1580 個(gè)，力爭完成年度計(jì)劃投資6480 億元。1 月29 日,深圳舉行首批重大項(xiàng)目開工項(xiàng)目266 個(gè)，總投資約3295.3 億元。

重大項(xiàng)目投資帶來旺盛的需求?！爱?dāng)前，國內(nèi)外訂單迎來雙增長，營銷訂單已經(jīng)排到3 月份,中聯(lián)重科工程起重機(jī)各園區(qū)正在加緊生產(chǎn)?！贝汗?jié)后，中聯(lián)重科對外稱。

中聯(lián)重科副總裁孫昌軍告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，一方面，新基建項(xiàng)目帶來新需求；另一方面，各地原有的庫存項(xiàng)目今年要集中開工。2023年，工程機(jī)械市場需求有望恢復(fù)到2019 年的水平甚至更高。

大基建中，2023 年，光伏、風(fēng)電與核電等可再生能源產(chǎn)業(yè)都進(jìn)入新的增長期。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)將迎來長達(dá)30年的黃金發(fā)展期。2023年，光伏行業(yè)已經(jīng)迎來一個(gè)新的增長刺激點(diǎn)，那就是上游硅料產(chǎn)能過剩以及隨之而來的價(jià)格下降，從而推動(dòng)中下游需求，光伏裝機(jī)量攀升。

光伏熱場產(chǎn)品是金博股份（688598.SH）主要收入來源。金博股份總經(jīng)理王冰泉稱，至2022 年底，公司市占率約40%，位居全行業(yè)第一。王冰泉認(rèn)為，2023 年，光伏產(chǎn)業(yè)的增速會(huì)比去年增速更快，未來也將保持高增長，其中的關(guān)鍵因素是，“2022 年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限于硅料供給，而硅料緊張局面從2022 年年底得到緩解，硅料降價(jià)對需求拉動(dòng)比較明顯”。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)，2022 年，硅料價(jià)格一度高達(dá)30 萬元/噸，至2022 年底開始下跌。有券商的草根調(diào)研稱，2023 年1 月，有廠商的硅料出貨價(jià)格降至12 萬元/噸。不過，2023 年春節(jié)后，硅料價(jià)格又出現(xiàn)反彈，節(jié)后第一周環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.02%。

中信建投研報(bào)分析，硅料供給會(huì)日趨過剩，預(yù)計(jì)2023 年年底硅料產(chǎn)能總計(jì)達(dá)248 萬噸，大幅度超過需求，硅料年度級別的下跌趨勢沒有變化，預(yù)測全年均價(jià)15 萬元/噸以下，對光伏儲能板塊整體發(fā)展形勢看好。

看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，光伏中下游企業(yè)忙著擴(kuò)產(chǎn)，搶抓市場機(jī)遇。明冠新材（688560.SH）是光伏背板、POE 膠膜與鋁塑膜領(lǐng)域龍頭。1 月31 日，明冠新材稱，公司計(jì)劃在安徽合肥肥東縣總投資50 億元，其中一期新建建筑面積約20 萬平方米，年產(chǎn)3 億平方米太陽能背板及2 億平方米功能性膜，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司光伏組件封裝材料的行業(yè)市場份額，加強(qiáng)公司在太陽能背板及功能性膜領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，為公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供產(chǎn)能保障。

2022 年11 月，明冠新材公布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃稱，其考核目標(biāo)之一是，以2021 年凈利潤為基數(shù)，2023年、2024 年凈利潤增長率分別不低于225%、380%，彰顯其樂觀預(yù)期。

越來越多的企業(yè)跨界進(jìn)入光伏行業(yè)。聚賽龍（301131.SZ）原有主業(yè)是改性塑料，2022 年切入光伏膠膜賽道。一位前往聚賽龍蕪湖膠膜生產(chǎn)基地調(diào)研的資深投資者稱，聚賽龍下屬的膠膜子公司現(xiàn)有3 條產(chǎn)線，2022 年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售收入且有盈利，2023 年將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能將擴(kuò)大一倍以上。

2 月9 日，占據(jù)核電閥門領(lǐng)域90%市場份額的江蘇神通（002438.SZ）在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前公司各類業(yè)務(wù)產(chǎn)能基本處于滿負(fù)荷生產(chǎn)，而且還將視市場需求變化，適時(shí)通過增加班次、非關(guān)鍵工序委外、技改擴(kuò)能等方式滿足市場需求。

滿負(fù)荷生產(chǎn)是因?yàn)楦咴鲩L的訂單。據(jù)江蘇神通2022 年中報(bào)，去年1—6月，其核電閥門的訂單大增82%。相對應(yīng)的是，2022 年上半年，國家新審批核電機(jī)組6 臺。江蘇神通稱：“上半年獲批建設(shè)的6 臺機(jī)組的相關(guān)核電閥門訂單大部分已經(jīng)拿到，下半年獲批的4 臺機(jī)組正在按照既定程序招標(biāo)?！?/p>

鹽津鋪?zhàn)赢a(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)

“提前布局，做好創(chuàng)新，才能抓住機(jī)會(huì)”

新年一開工，鹽津鋪?zhàn)映?wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍謴V每天的工作日程都排得幾乎插不進(jìn)針，忙得腳不沾地，從云南基地剛回，又去廣西出差，接下來又要前往東南亞多個(gè)國家，既要查看當(dāng)?shù)毓S的生產(chǎn)經(jīng)營情況，也要尋找新的投資機(jī)會(huì)，深入拓展東南亞市場。

鹽津鋪?zhàn)又鳡I休閑零食產(chǎn)品，即便是面對疫情沖擊與原料漲價(jià)，近幾年業(yè)績?nèi)猿掷m(xù)上揚(yáng)。2020、2021 年?duì)I收規(guī)模分別增長39.99%、16.47%。其2022 年業(yè)績預(yù)告稱，全年扣非凈利潤同比增長197.58%～206.34%。

在楊林廣看來，鹽津鋪?zhàn)又阅軐?shí)現(xiàn)持續(xù)高增長，可總結(jié)為“提前布局，做好創(chuàng)新，才能抓住機(jī)會(huì)”。2022 年底，鹽津鋪?zhàn)友信姓J(rèn)為，疫情過后，春節(jié)零食消費(fèi)需求將大釋放，在生產(chǎn)端準(zhǔn)備充分，但也有同行因預(yù)計(jì)偏悲觀，備貨不足，錯(cuò)過疫情后的這波機(jī)會(huì)。

近年來，蒟蒻果凍成為當(dāng)紅零食（蒟蒻就是常見的魔芋），鹽津鋪?zhàn)?卡蒟蒻果凍也銷售火爆。2022年10月，鹽津鋪?zhàn)釉谠颇锨竿顿Y設(shè)立控股子公司，生產(chǎn)魔芋精粉。“這是鹽津鋪?zhàn)有缕费邪l(fā)的一個(gè)例子，這次去云南就是看蒟蒻基地。只有不斷研發(fā)創(chuàng)新，才能抓住新的消費(fèi)需求?！睏盍謴V對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示。

湖南明湘科技發(fā)展有限公司是一家軍民融合企業(yè)，生產(chǎn)的活性納米無機(jī)復(fù)合材料(RNIC)用于國防、人防以及民用建筑領(lǐng)域。今年，意向訂單金額之大，讓公司董事長吳羅明意氣風(fēng)發(fā)，要大干一場，“今年是關(guān)鍵一年，各方面都做好了準(zhǔn)備，產(chǎn)品已經(jīng)更新到第三代，正在攻關(guān)第四代，性能優(yōu)化，成本大幅下降；以前的產(chǎn)能約束也打破了，再多的訂單也能滿足?！眳橇_明接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時(shí)說。

從營收結(jié)構(gòu)來看，松井股份現(xiàn)有營收集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域。董秘伍俊蕓認(rèn)為，2023 年，消費(fèi)電子將迎來反彈，而爆發(fā)式增長的亮點(diǎn)仍是汽車業(yè)務(wù)，公司為此做了充分布局，“2022 年，我們已經(jīng)拿到了下游車企的資質(zhì)認(rèn)證，相當(dāng)于進(jìn)了門”。

松井股份旗下的長沙松潤新材料有限公司總經(jīng)理李運(yùn)凱對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱，松潤通過差異化創(chuàng)新，抓住新能源汽車功能上的新需求，成為汽車涂料行業(yè)新勢力。比如，新能源汽車裝了大量激光雷達(dá)，但是傳統(tǒng)涂料會(huì)讓電磁波受到阻隔，而松潤的涂料既可以讓電磁波無阻擾無屏蔽，還能實(shí)現(xiàn)汽車色彩美化的功能。在松潤，還有大量這樣的創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用在各大客戶的產(chǎn)品上。

李運(yùn)凱說，為滿足旺盛市場需求，松潤已經(jīng)成立眾多專業(yè)團(tuán)隊(duì)對接各大客戶，產(chǎn)能上也做了充足準(zhǔn)備，“今年還是爆發(fā)式增長”。

依靠技術(shù)創(chuàng)新，金博股份同樣坐上了快速前行的“新能源汽車”。據(jù)公告，金博股份2022 年已成為比亞迪、廣汽埃安等新能源車企的碳陶制動(dòng)盤定點(diǎn)供應(yīng)商，開始小批量交付。金博股份1月19日在投資者互動(dòng)平臺表示，公司已具備10 萬盤碳陶剎車盤的制備能力。

金博股份總經(jīng)理王冰泉向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》介紹，2022 年，金博股份碳陶制動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)從0 到1 的突破?！疤继罩苿?dòng)對汽車廠商來說是一個(gè)全新產(chǎn)品，市場很大，一旦放量，就會(huì)有比較大的發(fā)展?！贝送猓鸩┕煞葸€進(jìn)入鋰電熱場材料及鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域。

中聯(lián)重科謀劃更大，布局更早。2019 年初，中聯(lián)重科開始在湖南湘江新區(qū)建設(shè)面積近萬畝的智慧產(chǎn)業(yè)城。這是其制造升級的核心，共布局8 個(gè)燈塔工廠、300 多條智能產(chǎn)線、600多項(xiàng)產(chǎn)線專利技術(shù)、8 個(gè)國家級創(chuàng)新平臺、1 個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)秘書處，全面建成后將成為全球規(guī)模最大、品種最全的工程機(jī)械綜合產(chǎn)業(yè)基地。

4 年后，中聯(lián)重科副總裁孫昌軍介紹，“防疫政策優(yōu)化后，一撥又一撥的客人到智慧產(chǎn)業(yè)城參觀，我們的數(shù)字化、智能化程度之高，讓很多人大吃一驚，客人們直觀感受到產(chǎn)品質(zhì)量和性能都得到大幅提升?！?/p>

已建成的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城土方機(jī)械園，全面應(yīng)用智能排產(chǎn)、工業(yè)AI、數(shù)字孿生、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)，從備料到焊接、機(jī)加工、涂裝、裝配、調(diào)試全方位全流程智能制造，平均每6 分鐘可以下線一臺挖掘機(jī)。

高空作業(yè)機(jī)械是中聯(lián)重科近幾年成長最快的業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)平臺產(chǎn)品。2020 年至2022 年，湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（下稱“中聯(lián)高機(jī)”）分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.5 億元、29.47 億元、45.5億元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2936 萬元、2.32 億元、6.4 億元。

孫昌軍介紹，公司高空作業(yè)機(jī)械之所以能保持高增長，首先是因?yàn)橹新?lián)重科在工程機(jī)械行業(yè)數(shù)十年的積淀，具有很強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢；其次是隨著人口老齡化以及人口紅利的消退，高機(jī)既能降低工人的高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，還能大量替代人工作業(yè)；還有很重要的一點(diǎn)是，“高空作業(yè)機(jī)械近幾年的綠色化、智能化程度不斷提升，作業(yè)效率提高，作業(yè)成本下降，應(yīng)用場景越來越多，能夠取代的人工和其他機(jī)械也變得越來越多”。

2 月5 日，中聯(lián)重科公告稱，分拆中聯(lián)高機(jī)注入路暢科技，實(shí)現(xiàn)重組上市。

孫昌軍還透露，海外一家工程機(jī)械龍頭企業(yè)的高管了解到中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城的建設(shè)情況之后，感到非常震驚，他們沒想到以中聯(lián)重科為代表的中國工程機(jī)械生產(chǎn)管理水平已經(jīng)高度智能化、無人化。隨之而來的是市場競爭力的提高，在海外，中國工程機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入快速擠占國外品牌的發(fā)展階段。

他認(rèn)為：“2023 年，海外市場仍然能夠保持較高的增長速度，甚至是翻番式的增長，這是可以預(yù)期的?！?/p>