劉琦　郭夏琳　王璟璇

近年來，發(fā)展綠色交通、推廣新能源汽車成為各國落實碳中和戰(zhàn)略的重要著力點。中國汽車工業(yè)協(xié)會披露，中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居全球第一，進入全面市場化拓展期，東盟市場因其巨大的發(fā)展?jié)摿陙碇饾u成為中國新能源汽車企業(yè)“出?！辈季值臒嵬?，特別是一些售價相對較低的國產(chǎn)性價比高的車型，已經(jīng)開始在東盟開辟“走量”的新市場。

一、碳中和戰(zhàn)略下東盟國家加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在碳中和戰(zhàn)略下，加快乘用車電動化進程成為東盟各國政府的主要舉措之一。目前，泰國、印尼、馬來西亞和新加坡等國已經(jīng)制定實施了多項政策以扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文萊、越南、老撾等國家也在積極跟進。據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預測，到2025年，新能源汽車在東盟地區(qū)的銷量將增至1000萬輛。

從新能源車推廣目標看，東盟多國均提出了明確的路線圖。新加坡計劃在2040年前逐步淘汰燃油車；印尼計劃2050年所售新車均為電動汽車；泰國計劃在2030年之前，電動汽車在所有新車登記中占50%；文萊計劃到2035年實現(xiàn)將電動汽車的比重提升至60%；馬來西亞計劃到2030年電動汽車在汽車銷量中的占比達到15%；老撾計劃到2025年，電動汽車占老撾汽車保有量的1%，到2030年則超過30%；菲律賓《電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展法》規(guī)定菲律賓的物流公司和公交運輸企業(yè)必須在特定期限之前，將純電車占比提高到5%。

從新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位看，泰國和印尼立足打造成為東盟地區(qū)的電動汽車生產(chǎn)中心。2019年8月，印尼發(fā)表聲明稱，將把電動汽車作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，目標是使印尼成為東南亞地區(qū)的電動汽車制造中心。2022年9月1日，泰國總理發(fā)言人表示，政府推動全國電動汽車生產(chǎn)的政策，旨在推動泰國成為世界電動汽車及零部件生產(chǎn)基地或區(qū)域中心。新加坡將自身定位在新能源車研發(fā)領域，以政策促進跨國公司前來設立研發(fā)基地，同時鼓勵初創(chuàng)項目投資。

從新能源車產(chǎn)業(yè)扶持政策看，東盟多國從稅收減免、購車補貼等角度綜合發(fā)力。2021年11月，泰國投資促進委員會發(fā)布新一輪投資促進措施，例如投資總額不少于50億泰銖的純電動汽車制造可免征企業(yè)所得稅8年。此外，泰國還對個體車主購置純電動車給予購車補貼。馬來西亞政府頒布針對純電動汽車整車進口、本地組裝和個體車主的稅收優(yōu)惠政策。印尼將新能源汽車生產(chǎn)列為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，投資額不低于5000億印尼盾的納稅人可獲得100%的企業(yè)所得稅減免，減免期最短為5年，最長為20年。此外，印尼交通部表示計劃2023年起對購買電動汽車進行補貼。

從配套基礎設施規(guī)劃看，新加坡、泰國、印尼等電動車發(fā)展較快國家加快充電站建設。新加坡計劃2030年實現(xiàn)6萬個充電樁（charge points）的目標，其中2萬個設于私人設施，4萬個設在公共停車場。泰國計劃2030年公共快速充電網(wǎng)絡可提供1.2萬個充電樁，電動摩托車換電站增至1450個。印尼計劃2025年實現(xiàn)建設1000個直流快速充電站，2029年實現(xiàn)首都圈的公路上每隔2km設置充電設備。此外，印尼國電公司規(guī)劃2030年建設24720個充電樁。馬來西亞計劃2025年建設1萬個充電樁。

二、中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀

自2015年以來，中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一。2020年以來，中國新能源車企加速進軍東盟市場，但總體來看，目前產(chǎn)業(yè)合作尚處于起步階段。

從新能源車出口東盟市場看，在出口數(shù)量和金額方面均占我國新能源車出口全球的較低比例。據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2021年中國出口東盟6.18萬輛新能源汽車①，貿(mào)易額達2.36億美元，占中國出口全球新能源車的比重分別為11.14%及2.17%。出口車型主要為純電動車，占全部出口東盟新能源車數(shù)量的89%及出口額的75.66%。重點出口國家為泰國、新加坡和菲律賓。

從新能源車整車制造看，東盟建廠成為中國車企對外投資新模式。此前中國新能源車企“出海”，主要在終端銷售環(huán)節(jié)發(fā)力。隨著泰國、印尼等國大力扶持本國汽車制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，兼顧當?shù)貏趧恿α畠r優(yōu)勢和龐大消費市場潛力，以長城汽車、比亞迪、上汽通用五菱為代表的新能源車企開始探索海外建廠、當?shù)夭少徚悴考?、當?shù)劁N售的“因地制宜”模式，助力當?shù)卮蛟祀妱悠囍圃焐a(chǎn)中心。

從新能源車產(chǎn)業(yè)鏈合作看，核心零部件主要以供應鏈合作為主，直接投資主要集中在電池領域。在供應鏈建設方面，目前，我國是東盟新能源汽車電池、電機的第一進口來源國，2021年分別占東盟自全球進口的34.8%、39.3%。在汽車芯片方面，我國與東盟互為供應鏈重要合作伙伴。2021年，我國為東盟第三大汽車芯片進口來源國，占比11.8%。同年，中國進口東盟汽車芯片占進口全球的17.54%，主要進口來源國為馬來西亞、越南、菲律賓。在對外投資方面，主要以投資印尼的電池制造為主。鑒于印尼豐富的鎳、錫等礦產(chǎn)資源，格林美、寧德時代、盛新鋰能、青山控股等中國新能源材料企業(yè)積極在印尼投資建廠，多為綠地投資。據(jù)全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺Marklines數(shù)據(jù)，東盟國家在電機、電控領域發(fā)展比較空白，我國在相關領域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，有較大產(chǎn)能合作空間。

從充電樁等基礎設施配套看，中企參與東盟基礎設施建設還處于起步階段。2020年開始，我國部分車企和充電樁企業(yè)開始進軍東盟充電網(wǎng)絡建設。2021年11月，長城汽車在海外首座光儲充一體超級充電站落戶泰國曼谷，為當?shù)赜脩籼峁?4小時的充電補能服務。中企參與東盟新能源充電網(wǎng)絡建設主要以與當?shù)仄髽I(yè)合作的方式開展業(yè)務。

三、中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作存在的問題與挑戰(zhàn)

一是新能源汽車“出?！倍嘁云髽I(yè)自發(fā)合作為主，尚缺乏產(chǎn)業(yè)引導。目前，東盟地區(qū)新能源汽車發(fā)展尚處起步期，中國新能源汽車企業(yè)對外合作方式多以新能源汽車品牌自主探索為主，“出海”方式較分散，缺乏政府或行業(yè)主管部門統(tǒng)一引導，政府層面未針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際合作出臺相應的引導政策，尚未建立相關產(chǎn)業(yè)合作機制等。

二是中企“純電”出海東盟，面臨東盟基礎設施配套不足瓶頸。東盟汽車市場中，日系車占有絕對市場份額和強大的產(chǎn)業(yè)鏈部署。不同于日本車企堅守混合動力技術路線，中國選擇純電動汽車“換道超車”。根據(jù)泰國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，目前泰國電動汽車充電站數(shù)量僅為900多個，主要分布在曼谷及中部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。東盟唯一的發(fā)達國家新加坡，整個國家的充電樁也僅3000余個。相比之下，新能源車企爭相進入的北歐國家挪威，500多萬人口卻已經(jīng)有近2萬個充電樁。目前，整個東盟充電站網(wǎng)絡搭建還處在起步階段。

三是對外投資主要以設廠投資為主，研發(fā)設計、零部件供給、充電運營、售后服務等全產(chǎn)業(yè)鏈合作尚待完善。日本車企以通商模式“出海”，金融、零部件、服務已形成完整生態(tài)。整車企業(yè)攜帶供應鏈“出?！笨梢越档捅就粱a(chǎn)成本，增強競爭優(yōu)勢。當前，中國新能源車企對供應鏈掌控和反哺不足。例如，五菱在印尼市場，由于沒有大規(guī)模本地化配套支持，整車成本無法與中國國內(nèi)相比。東南亞市場購買力較低，以更低成本造出新能源車是中企的核心優(yōu)勢之一。但從成本上看，中企品牌車型在東盟各國的售價依舊高于國內(nèi)。

四是中國新能源車企“出海”多依賴當?shù)亟?jīng)銷網(wǎng)絡，對客戶數(shù)據(jù)掌握不足。對于剛剛開拓海外市場的中國車企而言，由于缺乏對海外市場的充分調(diào)研和經(jīng)驗，絕大多數(shù)車企都采取依賴當?shù)亟?jīng)銷商網(wǎng)絡來避免過高的前期投入和潛在的運營問題，以求迅速融入當?shù)厥袌觥５珡钠嚠a(chǎn)業(yè)價值鏈角度看，客戶端的銷售和服務是市場數(shù)據(jù)的重要來源，是產(chǎn)業(yè)鏈價值實現(xiàn)的核心。如果不能及時掌握客戶端的數(shù)據(jù)，對于車企來說無疑是缺失了未來企業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃的一手數(shù)據(jù)支持。

四、進一步加強中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作的對策建議

當前，中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作正處于全面開拓階段，為更好發(fā)揮中國在新能源汽車領域的規(guī)模優(yōu)勢和技術領先，參與東盟地區(qū)電動智能技術變革，建議從六個方面加強產(chǎn)業(yè)合作。

一是加強國家之間政策溝通，促進多邊貿(mào)易全球化。有效對接各國發(fā)展戰(zhàn)略，把握RCEP發(fā)展機遇，搭乘“一帶一路”順風車，圍繞中國—東盟（“10+1”）機制，加強政府間能源深度交流與合作，構建新能源汽車產(chǎn)業(yè)高層交流機制，促進新能源汽車市場相互開放，不斷培育新能源汽車新增長點。整合RCEP區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，推動更多新能源汽車相關產(chǎn)品納入關稅減免范疇，進一步提升新能源汽車零部件通關便利化水平。

二是構建產(chǎn)能合作集聚區(qū)，加速產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈規(guī)?；０l(fā)揮行業(yè)商協(xié)會作用，制定中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略方向、發(fā)展重點、階段目標和重點任務，從而更加有效地在東盟地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)布局。借鑒日本車企“組團出?！蹦Ｊ?，鼓勵中國車企在底層資源上形成協(xié)同，產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)相互扶持降低成本，提升品牌溢價能力，與供應鏈共享利潤。依托廣西為代表的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過招商引資等優(yōu)惠政策吸引國內(nèi)優(yōu)質(zhì)配套車企入駐，打造新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈思路，加速形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，助力與東盟國家在新能源汽車領域的合作。

三是要素稟賦和市場需求相結(jié)合，實行投資合作差異化。東盟各國在經(jīng)濟社會各領域存在明顯差異，在推進與東盟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作的過程中要堅持因地制宜、因時制宜的原則，結(jié)合東盟各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎、區(qū)位優(yōu)勢、制造業(yè)成本和資源稟賦，合理布局產(chǎn)業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)，同時加強同國內(nèi)產(chǎn)業(yè)互動；增強中國新能源車企的海外宣傳力度，深度融合當?shù)匚幕尘?、消費習慣、產(chǎn)業(yè)結(jié)構等，主推能滿足當?shù)叵M層級和市場所需的新能源汽車類型，整體提升中國新能源車企在東盟的市場占有率。

四是加快關鍵技術創(chuàng)新升級，實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)智能化。聚焦上下游產(chǎn)業(yè)，充分利用和發(fā)掘大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的潛能和應用，解決新能源汽車技術升級后核心部件的研發(fā)和供應。突破關鍵零部件的“卡脖子”問題，加大力度研發(fā)更高質(zhì)量的電池、電機及芯片等零部件設備，推動中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作和投資優(yōu)化升級。鼓勵中國和東盟多方高校及科研機構的研發(fā)協(xié)作、先進技術轉(zhuǎn)移，共同探索智能電動汽車技術，加速新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術落地，提升新能源汽車增值服務。

五是攜手夯實基礎設施建設，提高新能源汽車應用便利化。中國車企和充電樁企業(yè)應深入挖掘東盟各國對新能源汽車充電設備的需求，研究構建東盟新能源汽車充電設備發(fā)展布局，繼續(xù)深化與當?shù)仄髽I(yè)運營合作，加快充電樁標準的互聯(lián)互通，促進新能源汽車“友好型”充電基礎設施的設計與推廣。同時，在“一帶一路”倡議和中國—東盟合作機制下，中國—東盟間應構筑互聯(lián)互通的能源系統(tǒng)和交通系統(tǒng)，助力東盟地區(qū)能源生產(chǎn)與供應渠道的多樣化，加強同東盟國家的鐵路、公路、海運物流網(wǎng)絡連接，為新能源汽車供應鏈合作提供基建保障。

六是搭建產(chǎn)業(yè)鏈信息服務平臺，增強投資決策科學化。努力實現(xiàn)中國—東盟新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)，共同構建中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作信息平臺，實時匯集新能源汽車領域合作進展，并能為更多中國新能源車企開拓東盟市場提供信息參考和數(shù)據(jù)支撐。新能源車企“出海”東盟也應重視當?shù)匦袠I(yè)協(xié)會或聯(lián)盟的作用，“走進去”融入當?shù)厥袌?，及時獲取重要市場信息和必要的平臺支持。打造中國—東盟新能源汽車全生命周期跟蹤機制，隨時掌握新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)動態(tài)資訊，為產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整、科學決策提供依據(jù)。

注：

①按照我國海關統(tǒng)計規(guī)定，本文將新能源汽車車型研究范圍設定為海關HS第87章的870220～870240和870340～870380。

（劉琦，國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部“一帶一路”官網(wǎng)運行處助理研究員。郭夏琳，國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部“一帶一路”官網(wǎng)運行處研究實習員。王璟璇，國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部“一帶一路”官網(wǎng)運行處副研究員）