發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為1800萬股，不低于發(fā)行后公司總股本的25%。募集資金在扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：繼電器及水閥系列產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件流體電磁閥類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要包括通用繼電器、汽車?yán)^電器、磁保持繼電器、通訊繼電器及流體電磁閥等，應(yīng)用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年的發(fā)展，積累了豐富的產(chǎn)品品種，擁有了成熟的繼電器制造工藝，形成了視品質(zhì)、服務(wù)、信譽(yù)為生命的公司文化。公司憑借著在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備開發(fā)和制造等方面的長期投入，產(chǎn)品已在中高端市場占據(jù)一定的市場地位，與下游知名家電廠商美的集團(tuán)、奧克斯、TCL建立較為穩(wěn)定的長期合作關(guān)系。通過與優(yōu)質(zhì)客戶的深度合作，公司得到快速成長，并且借助其在行業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑和聲譽(yù)，為公司在競爭中取得優(yōu)勢地位奠定基礎(chǔ)。

公司中高層管理人員大多具有十余年的繼電器行業(yè)技術(shù)積累和豐富的管理經(jīng)驗。經(jīng)過多年的質(zhì)量和環(huán)境管理體系建設(shè)，現(xiàn)已通過ISO9001、ISO14001和IATF16949三大體系認(rèn)證，同時消化吸收國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，形成了有自身特色的、較為完善的經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度。公司全面啟用MES、ERP和PLM管理系統(tǒng)，從供應(yīng)商開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、庫存管理、質(zhì)量檢測到產(chǎn)品交付、客戶使用信息反饋等全方位進(jìn)行全過程的精確控制，確保公司高效運(yùn)營。

公司通過通用產(chǎn)品型號進(jìn)行大規(guī)模推廣，積累市場知名度形成品牌形象，掌握充足的行業(yè)知名客戶資源，通過通用產(chǎn)品銷售，成功進(jìn)入其供應(yīng)商體系，后續(xù)進(jìn)一步推廣流體電磁閥、磁保持繼電器等新型產(chǎn)品型號。例如：①公司通過通用繼電器等常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)入美的集團(tuán)、松下集團(tuán)等知名客戶供應(yīng)商體系。同時，利用現(xiàn)有資源開發(fā)新產(chǎn)品，流體電磁閥產(chǎn)品目前也已經(jīng)進(jìn)入試樣階段；②下游行業(yè)大多都在進(jìn)行多領(lǐng)域布局，美碩科技利用自身客戶資源，2021年開始大力推廣磁保持繼電器產(chǎn)品。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行?！袄^電器及水閥系列產(chǎn)品生產(chǎn)線擴(kuò)建項目”的實施，可以在擴(kuò)大原有家用繼電器規(guī)模的同時，向新能源、5G通訊、磁保持繼電器和水閥方向擴(kuò)展，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略；“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施，有助于公司提升研發(fā)創(chuàng)新實力，提高技術(shù)水平。隨著上述募集資金投資項目的投產(chǎn)，公司經(jīng)營業(yè)績有望實現(xiàn)持續(xù)增長，市場競爭力亦將得以提升。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）