■ 謝富榮/1 上海交通大學(xué)國(guó)際與公共事務(wù)學(xué)院 2 東方航空技術(shù)有限公司

本文基于國(guó)內(nèi)航材供應(yīng)鏈特點(diǎn)，分析了造成航材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀的主要原因及相關(guān)影響因素，結(jié)合近三年疫情航材保障的實(shí)踐體會(huì)，從微觀(guān)和宏觀(guān)兩個(gè)方面，提出了解決當(dāng)下供應(yīng)鏈困難的方法及策略，期待能給同行能帶來(lái)有益的借鑒。

0 引言

根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）的數(shù)據(jù)，2019 年全球航空公司的運(yùn)營(yíng)成本中，航材成本的占比為12%左右，是僅次于飛機(jī)購(gòu)置成本及燃油成本之后的第三大成本支出。航材的供應(yīng)鏈管理在整個(gè)航空公司運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)中起著重要的作用。俗話(huà)說(shuō)，兵馬未動(dòng)糧草先行，誰(shuí)掌握了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，誰(shuí)就獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在汽車(chē)領(lǐng)域，比亞迪、特斯拉通過(guò)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈掌控能力及議價(jià)能力，獲得了快速的發(fā)展，其他企業(yè)則因?yàn)楣?yīng)鏈的問(wèn)題，長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。當(dāng)前航材供應(yīng)鏈面臨復(fù)雜局面和困難，與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相比更為艱難。地緣政治、疫情沖擊、俄烏沖突等都對(duì)航材供應(yīng)鏈造成了不小沖擊，影響了整個(gè)航材供應(yīng)鏈的運(yùn)行效率，甚至導(dǎo)致飛機(jī)停場(chǎng)。如何在外部不確定環(huán)境下，做好航材供應(yīng)鏈的保障，是當(dāng)前各航空公司面臨的重大挑戰(zhàn)。

1 航材供應(yīng)鏈的特點(diǎn)和現(xiàn)狀

以波音737飛機(jī)為例，一架波音737 飛機(jī)大約有40 萬(wàn)個(gè)零部件，零部件的供應(yīng)鏈涉及全球80 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，整個(gè)供應(yīng)鏈上的任何波動(dòng)，都會(huì)對(duì)航空公司運(yùn)行造成一定的影響。東航當(dāng)前航材庫(kù)存中有7萬(wàn)個(gè)不同件號(hào)，近一年發(fā)料的航材中有不同件號(hào)接近6 萬(wàn)個(gè)，其中超過(guò)2 萬(wàn)多個(gè)件號(hào)的年均發(fā)料量是低于2 個(gè)的低頻航材，另外每年新增約1500 個(gè)無(wú)卡件號(hào)的需求，航材件號(hào)的復(fù)雜性、需求的不確定性、保障的緊迫性等特點(diǎn)，給航材保障帶來(lái)了不可小覷的挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)。

2022 年，東航采購(gòu)的全部航材中國(guó)內(nèi)的采購(gòu)金額占比約為30%，即使是在國(guó)內(nèi)采購(gòu)航材，大部分仍是國(guó)外航材的分銷(xiāo)。真正實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造的航材當(dāng)前只有部分客艙件及標(biāo)準(zhǔn)件，約占總采購(gòu)金額的15%。顯然，航材供應(yīng)鏈由歐美公司高度壟斷，壟斷就帶來(lái)了以下問(wèn)題。

1）因產(chǎn)業(yè)鏈的壟斷，航材價(jià)格漲幅不受控制。在2022 年底，波音航材價(jià)格平均上漲了約10%，柯林斯上漲了約13%，霍尼韋爾公司部分件號(hào)的年度漲幅甚至超過(guò)了50%，造成了國(guó)內(nèi)航司維修成本的整體上升。

2）歐美掌握上游分配權(quán)，國(guó)內(nèi)交付困難。從2021 年開(kāi)始，歐美地區(qū)航班量快速恢復(fù)，航材需求量增加，因供應(yīng)鏈恢復(fù)水平未能跟上，各大寡頭在資源的分配上，對(duì)歐美航司明顯傾斜，使得國(guó)內(nèi)的航材交付產(chǎn)生嚴(yán)重困難。特別是2022 年下半年出現(xiàn)了明顯的供應(yīng)鏈斷流現(xiàn)象，大量航材的交付期變長(zhǎng)，導(dǎo)致了部分工作出現(xiàn)延期。例如，空客A330 機(jī)型的起落架翻修交付困難導(dǎo)致更換延期，波音737 機(jī)型的皮托管計(jì)劃性更換工作暫停，波音737/空客A320 機(jī)型的CVR 應(yīng)急電池更換全部延期等，上述情況短期內(nèi)仍無(wú)改善跡象，預(yù)計(jì)整個(gè)供應(yīng)鏈困境會(huì)持續(xù)到2024 年下半年。

3）大量軍民兩用航材的交付被歐美設(shè)置了重重障礙，存在明顯的“卡脖子”現(xiàn)象。目前，明確屬于軍民兩用的航材有近千項(xiàng)，監(jiān)控的近千個(gè)關(guān)鍵周轉(zhuǎn)件中有30%的部件，因國(guó)內(nèi)無(wú)維修能力，只能送國(guó)外修理。現(xiàn)在已經(jīng)和30 多個(gè)國(guó)外的OEM 廠(chǎng)家簽署了最終用戶(hù)申明，確保備件不流入受制裁的企業(yè)及國(guó)家。最典型的是慣導(dǎo)，每次進(jìn)出口都會(huì)面臨西方海關(guān)及商務(wù)部門(mén)的嚴(yán)格審查。

2 造成航材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀的原因

歐美國(guó)家的公司通過(guò)在研發(fā)、制造、標(biāo)準(zhǔn)制定等三個(gè)方面設(shè)置壁壘，保持高度壟斷。

1）在研發(fā)上，航空零部件因?yàn)榧夹g(shù)門(mén)檻高，研發(fā)、生產(chǎn)周期長(zhǎng)，投入大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。自2000 年開(kāi)始，航材OEM 公司經(jīng)過(guò)多輪的整合、兼并及重組，幾乎所有的航電、飛控、通信導(dǎo)航等高技術(shù)產(chǎn)品逐步被泰雷茲、賽峰、柯林斯以及霍尼韋爾等幾個(gè)寡頭所壟斷，其擁有巨大的技術(shù)及專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)。

2）在制造上，空客、波音、GE、羅羅及普惠公司幾乎壟斷了全部的民航飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造，并且擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，制造廠(chǎng)和OEM 的產(chǎn)業(yè)鏈不斷向上下游延伸，控制知識(shí)產(chǎn)權(quán)和售后服務(wù)。

3）在標(biāo)準(zhǔn)制定上，美國(guó)聯(lián)邦航空局和歐洲航空安全局是航空領(lǐng)域的主要標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，其頒布的航空安全標(biāo)準(zhǔn)被全球范圍內(nèi)的航空企業(yè)普遍認(rèn)可和采用，從初始適航到持續(xù)適航。

此外，歐美企業(yè)在航空領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)管理方面也具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。德國(guó)漢莎技術(shù)、法荷航工程，都是全球范圍內(nèi)的領(lǐng)先MRO，其在航空運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)拓展等方面的經(jīng)驗(yàn)和管理能力被廣泛認(rèn)可，漢莎自身運(yùn)營(yíng)不到30 架波音777 飛機(jī)，但卻在全球范圍內(nèi)，通過(guò)Pooling 方式保障了300 多架波音777 飛機(jī)的運(yùn)行。

航材供應(yīng)鏈長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈廣，大到如疫情沖擊、俄烏沖突、地緣政治，小到如歐美某一個(gè)小廠(chǎng)的火災(zāi)，都會(huì)最終導(dǎo)致航空公司的運(yùn)行保障困難，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性非常脆弱。

1）疫情沖擊影響。2019 年底開(kāi)始的新冠疫情應(yīng)該是影響最大且時(shí)間跨度最長(zhǎng)的一個(gè)因素。疫情導(dǎo)致了全球物流運(yùn)輸?shù)闹袛嗪脱舆t，航空公司和制造商都面臨著零部件短缺和交付延期等問(wèn)題。全球航空市場(chǎng)需求銳減，制造商的訂單量驟降，這也導(dǎo)致部分航材供應(yīng)商面臨著停產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損等問(wèn)題，很多企業(yè)因此破產(chǎn)、倒閉。隨著疫情的結(jié)束，航空市場(chǎng)的恢復(fù)速度超過(guò)了航材供應(yīng)鏈的恢復(fù)速度。從2022 年初開(kāi)始，整個(gè)航材供應(yīng)鏈遭受?chē)?yán)重沖擊，大量的器材無(wú)法正常交付。

2）俄烏沖突影響。烏克蘭作為老牌的航空制造大國(guó)，是世界上最大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)國(guó)之一，是世界上最大的鈦合金生產(chǎn)國(guó)之一，還是航空液壓部件的重要制造地之一。最典型的是波音737 皮托管，加溫材料鈹合金產(chǎn)自烏克蘭，因俄烏沖突導(dǎo)致該金屬供應(yīng)困難，皮托管自2022 年5 月開(kāi)始出現(xiàn)了交付困難，至今尚未完全解決。俄烏沖突對(duì)全球航材供應(yīng)鏈產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，部分航材出現(xiàn)了短缺甚至中斷的情況。這也提醒全球航空產(chǎn)業(yè)需要更加重視供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)該建立多元化供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。

3）地緣政治影響。2018 年開(kāi)始的中美貿(mào)易摩擦對(duì)航材供應(yīng)鏈也產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。在中美貿(mào)易摩擦的背景下，美國(guó)政府對(duì)出口中國(guó)的高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行了限制，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)航材供應(yīng)鏈出現(xiàn)不穩(wěn)定和波動(dòng)。航材的價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)不穩(wěn)定，增加了國(guó)內(nèi)航空公司的經(jīng)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦對(duì)航材供應(yīng)鏈的影響，中國(guó)政府采取了一系列措施減免航材進(jìn)口關(guān)稅等費(fèi)用。2021 年，財(cái)政部、海關(guān)總署發(fā)布了《財(cái)政部、海關(guān)總署關(guān)于2021—2030 年支持民用航空維修用航空器材進(jìn)口稅收政策的通知》，自當(dāng)年起國(guó)外航材的進(jìn)口關(guān)稅全部免征。

4）其他因素影響。例如，空客A330 機(jī)型起落架翻修需要的一個(gè)金屬襯套，是由英國(guó)一家第三方工廠(chǎng)生產(chǎn)。該工廠(chǎng)今年1 月發(fā)生了火災(zāi)，導(dǎo)致全球所有空客A330 機(jī)型的起落架翻修延期。

3 不確定環(huán)境下航材供應(yīng)鏈的應(yīng)對(duì)措施

為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈波動(dòng)，近年來(lái)東航技術(shù)積極采取了以下幾個(gè)方面措施。

1）優(yōu)化保障機(jī)制，提高協(xié)調(diào)保障能力。2022 年，針對(duì)供應(yīng)鏈問(wèn)題成立了專(zhuān)門(mén)協(xié)調(diào)小組，由航材部門(mén)、工程部門(mén)及質(zhì)量部門(mén)組成，對(duì)存在交付困難的部件共同研究制定解決措施，包括維修方案的偏離、PMA 替代等解決方案，從工程方案的源頭開(kāi)始，多渠道多角度協(xié)同解決供應(yīng)鏈問(wèn)題。

2）建立供應(yīng)鏈困難預(yù)警機(jī)制,加大與OEM 的溝通。為了確保供應(yīng)鏈的問(wèn)題能夠得到及時(shí)預(yù)警，提前應(yīng)對(duì)，從而減少對(duì)實(shí)際運(yùn)行影響，東航技術(shù)建立了件號(hào)及廠(chǎng)家的紅名單/黃名單，分別實(shí)施不同的應(yīng)對(duì)政策及協(xié)調(diào)層級(jí)。積極向OEM 廠(chǎng)家施壓，在公司高層主導(dǎo)下，對(duì)存在明顯供應(yīng)鏈問(wèn)題的霍尼韋爾公司、柯林斯公司、賽峰公司及羅羅公司進(jìn)行了溝通協(xié)調(diào)，要求廠(chǎng)家提供解決措施并定期反饋進(jìn)展。通過(guò)向廠(chǎng)家施壓，要求廠(chǎng)家對(duì)有限的備件資源在全球分配時(shí)進(jìn)行一定的傾斜，該方案取得了明顯的效果。部分廠(chǎng)家無(wú)法提供備件，經(jīng)過(guò)交涉降低了報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，有效緩解了對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的沖擊。

3）推進(jìn)PMA 件使用。2022 年采購(gòu)國(guó)產(chǎn)PMA 件占消耗件采購(gòu)總量約13%。與國(guó)內(nèi)多個(gè)廠(chǎng)家合作共同進(jìn)行PMA 件的開(kāi)發(fā)，從原來(lái)的僅客艙件，逐步向娛樂(lè)系統(tǒng)及關(guān)鍵部件擴(kuò)展。針對(duì)部分老構(gòu)型娛樂(lè)系統(tǒng)的交付困難，典型的如松下娛樂(lè)系統(tǒng)的通風(fēng)氣濾、公務(wù)艙電源插座等部件，均進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)替代開(kāi)發(fā)。通過(guò)PMA 的主動(dòng)合作開(kāi)發(fā)，解決了供應(yīng)鏈困難問(wèn)題、降低了采購(gòu)成本，提升了國(guó)內(nèi)自主開(kāi)發(fā)制造能力。

東航在航材Pooling 上已經(jīng)走在了國(guó)內(nèi)行業(yè)前列，在波音777、787 和空客A350 飛機(jī)保障上都在發(fā)揮積極的作用。

4）加大二手件、拆機(jī)件采購(gòu)力度，彌補(bǔ)周轉(zhuǎn)件的不足。典型的案例是空客A330 機(jī)隊(duì)的輪轂及剎車(chē)以及波音777 輪轂無(wú)法如期交付，寬體機(jī)的保障性航材無(wú)法交付將嚴(yán)重影響國(guó)際航班的恢復(fù)，從2022 年下半年開(kāi)始，在市場(chǎng)上廣泛尋找空客A330 機(jī)型機(jī)輪及剎車(chē)轂的二手件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)的工程評(píng)估和質(zhì)量評(píng)估后，提前實(shí)施了采購(gòu)，確保了年初航班量恢復(fù)時(shí)國(guó)際航班的正常運(yùn)行。2022 年?yáng)|航技術(shù)采購(gòu)了近千萬(wàn)元人民幣的二手周轉(zhuǎn)件，節(jié)省了采購(gòu)成本，提升了保障效率，有效化解了部分航材供應(yīng)鏈斷流的風(fēng)險(xiǎn)。

5）通過(guò)集中采購(gòu)及集中送修鎖定供應(yīng)鏈。集中采購(gòu)和集中送修鎖定廠(chǎng)家后，讓廠(chǎng)家提前進(jìn)行備貨，鎖定維修成本并穩(wěn)定了供應(yīng)，同上下游供應(yīng)商共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。2021 年實(shí)施了各機(jī)型皮托管的集中采購(gòu)，與柯林斯公司簽署三年采購(gòu)合同，通過(guò)“一次性下單、分批發(fā)貨”解決供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定問(wèn)題，在2022 年航材價(jià)格普遍上漲超過(guò)10%的情況下，東航技術(shù)皮托管的采購(gòu)價(jià)格仍然維持協(xié)議價(jià)，由上游廠(chǎng)家分擔(dān)了額外的漲價(jià)成本。再者通過(guò)集采的方式，深度綁定供應(yīng)鏈上游，共同應(yīng)對(duì)各種供應(yīng)鏈波動(dòng)。

此外，為應(yīng)對(duì)不確定環(huán)境的持續(xù)變化，航材管理變革也在不斷深入。

a.積極推動(dòng)航材管理變革，優(yōu)化組織轉(zhuǎn)型。2022 年航材管理中心內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)實(shí)施轉(zhuǎn)型，從以機(jī)型為中心的垂直保障方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂?jì)劃、采購(gòu)、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、保障等專(zhuān)業(yè)化分工的流程管理模式，提高了大機(jī)隊(duì)規(guī)模航材保障流程標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、專(zhuān)業(yè)化水平，提升了保障效率。

b.積極研究、推動(dòng)輕資產(chǎn)的航材保障模式。為了有效平衡運(yùn)行需求和生產(chǎn)保障的供需矛盾，積極推進(jìn)周轉(zhuǎn)件通過(guò)第三方公司提供Pooling 保障方式。東航在航材Pooling 上已經(jīng)走在了國(guó)內(nèi)行業(yè)前列，從2014 年引進(jìn)波音777 客機(jī)到2018 年引進(jìn)的波音787 及空客A350客機(jī)，均采用Pooling 的方式。消耗件通過(guò)實(shí)施寄售的方式，降低對(duì)庫(kù)存資金的占用。寄售不占用庫(kù)存資金，發(fā)料時(shí)直接進(jìn)行結(jié)算，用多少付多少。2023 年，東航技術(shù)還在積極推進(jìn)客艙件的寄售項(xiàng)目、部件維修子部件的寄售項(xiàng)目等，在保證保障率的情況下，最大程度減少對(duì)庫(kù)存資金的占用。

c.推進(jìn)航材積壓及以修代換的考核。2021 年初開(kāi)始，實(shí)施對(duì)非例行航材采購(gòu)后未領(lǐng)用的情況進(jìn)行分析和考核。對(duì)采購(gòu)后未領(lǐng)用的航材進(jìn)行梳理，由各維修單位逐一確認(rèn)采購(gòu)原因及合理性，對(duì)存在不合理采購(gòu)，實(shí)施考核。通過(guò)考核，每個(gè)月的積壓器材（采購(gòu)入庫(kù)后6 個(gè)月內(nèi)全公司無(wú)領(lǐng)用記錄的）下降了80%。此外，2022 年開(kāi)始全公司逐步推廣以修代換工作，各維修單位積極響應(yīng)。初步統(tǒng)計(jì)在2022 年就減少了發(fā)料成本約400 萬(wàn)元。

d.強(qiáng)化航材計(jì)劃，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。航材供應(yīng)鏈管理的最重要的環(huán)節(jié)是航材計(jì)劃，何時(shí)采購(gòu)、采購(gòu)何種航材、采購(gòu)多少數(shù)量至哪個(gè)站點(diǎn)。件號(hào)數(shù)量龐大，站點(diǎn)多，采購(gòu)價(jià)格、交貨周期、領(lǐng)用波動(dòng)等都是航材計(jì)劃需要考慮的因素，航材計(jì)劃亟需數(shù)字化的支撐。2022 年?yáng)|航技術(shù)自主開(kāi)發(fā)了航材計(jì)劃輔助決策系統(tǒng)，通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)航材計(jì)劃實(shí)施支撐，取得了明顯的效果。航材管理必須要走數(shù)字化轉(zhuǎn)型道路。

e.加強(qiáng)協(xié)同合作，建立多元化的供應(yīng)鏈。首先是加強(qiáng)與其他航空公司和MRO 共享備件和器材，提高全行業(yè)的供應(yīng)鏈效率和安全性；其次加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的合作，與國(guó)內(nèi)的航材供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化航材的研發(fā)和生產(chǎn)，提高國(guó)內(nèi)航材的質(zhì)量和技術(shù)水平，減少對(duì)歐美航材的依賴(lài)程度。與供應(yīng)商保持溝通協(xié)調(diào)，全面掌握供應(yīng)鏈的狀況和風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存管理；最后，建立多元化的供應(yīng)鏈，減少對(duì)單一供應(yīng)商的依賴(lài)，降低風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理，提前制定應(yīng)急預(yù)案，防范化解不確定環(huán)境下的供應(yīng)鏈重大風(fēng)險(xiǎn)。

基于多種因素的疊加，筆者預(yù)計(jì)整個(gè)供應(yīng)鏈的危機(jī)問(wèn)題將在2024 年的下半年開(kāi)始逐步緩解。隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際航班的恢復(fù)，整個(gè)后疫情時(shí)代給供應(yīng)鏈的管理帶來(lái)了挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，但是我們相信，在行業(yè)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，在行業(yè)協(xié)會(huì)的支持下，只要各航空公司和制造廠(chǎng)、MRO 及OEM 等供應(yīng)商通力合作，我們有能力解決當(dāng)前供應(yīng)鏈問(wèn)題和矛盾，為民航平穩(wěn)安全運(yùn)行提供經(jīng)濟(jì)高效的供應(yīng)鏈保障。