鄭宇

就在動力電池行業(yè)剛剛開啟下半場賽程之時，行業(yè)對動力電池產(chǎn)能過剩的警惕聲越來越多。

多位車企掌舵者在6月舉辦的2023中國汽車重慶論壇上表示，中國汽車業(yè)將迎來全新拐點。廣汽集團董事長曾慶洪直言，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別高增速的黃金時代。長安汽車董事長朱華榮稱，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉換到如今的電池產(chǎn)能嚴重過剩。

近日舉行的2023世界動力電池大會上，這個問題再次被提及。在以一汽集團和長安汽車高管為代表的車企人士看來，目前動力電池的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)遠遠超出實際需求。

除此之外，摩根士丹利將寧德時代的評級下調至“低配”，也被認為直指動力電池行業(yè)的產(chǎn)能過剩。

一直以來，新能源汽車“增量不增收”在很大程度上被歸咎于電池價格過高。去年5月，由于原材料匱乏，動力電池回收價格一度出現(xiàn)“倒掛”。而如今，動力電池產(chǎn)能過剩被反復預警。

在全球動力電池產(chǎn)業(yè)中，中國已經(jīng)占據(jù)了舉足輕重的地位。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池裝機量達到517.9GWh（吉瓦時），同比增長71.8％。其中，中國動力電池累計裝車量達294.6GWh，同比增長90.7％。中國動力電池在全球市場的份額從2021年的49％提高到2022年的60％。在2022年全球動力電池企業(yè)TOP10榜單中，有6家為中國企業(yè)，寧德時代與比亞迪更是占據(jù)了榜單前兩名的位置。

巨大的市場前景引來了越來越多的投資者。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新研究報告，2020年至2023年5月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項目數(shù)量超776個，其中百億投資項目達163個。

但動力電池產(chǎn)業(yè)極速擴張的同時，電動車市場在經(jīng)歷連續(xù)多年的高速增長后，增速逐漸趨于穩(wěn)定。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月新能源車累計銷量達294萬輛，同比增長46.8％，而在2021年同期，新能源車銷量增幅高達253％。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月動力電池累計產(chǎn)量為233.5GWh，累計同比增長34.7％，而前5個月累計裝車量為119.2GWh，累計同比增長43.5％。對比來看，前5個月動力電池的產(chǎn)量已經(jīng)接近裝車量的兩倍。

“我們預計到2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能約1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴重的過剩?！遍L安汽車董事長朱華榮在中國汽車重慶論壇上表示，新能源汽車行業(yè)經(jīng)過一路狂飆后出現(xiàn)增速放緩的趨勢，產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。

日趨殘酷的競爭環(huán)境，“出海作戰(zhàn)”是消化過剩產(chǎn)能的一大有效途徑，也成為當前中國動力電池企業(yè)的必選題。不過，盡管目前中國動力電池已經(jīng)先發(fā)占據(jù)全球重要市場地位，但并不意味歐美企業(yè)會甘心放過這一蛋糕。

全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委副主任苗圩指出：“歐美正在加快培育本土動力電池企業(yè)，保護主義有所抬頭。”王瑀曾預測，以2026年為分水嶺，之后北美、歐洲對電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進入實操議程。在他看來，對于中國廠商來說，完成市場國際化、產(chǎn)能國際化，才能真正地保證我國動力電池始終保持在領先地位。

在業(yè)內人士看來，我國鋰礦資源主要依賴于進口。因此，國內電池企業(yè)在出口方面可以通過投資國外鋰礦及工廠來化解相應的政策限制等。

從目前情況來看，國內多家動力電池企業(yè)均早有海外布局計劃。比如寧德時代在德國圖林根和匈牙利建廠，比亞迪也落腳匈牙利，國軒高科在德國、印度、美國多地布局，遠景動力、孚能科技、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等公司均有出海計劃。

據(jù)海關總署公布數(shù)據(jù)，今年第一季度，我國鋰電池出口達1097.9億元，同比增長94.3％，與新能源汽車和太陽能電池并稱為我國出口“新三樣”。

不過，我國動力電池產(chǎn)業(yè)仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會執(zhí)行副會長路耀華表示，結構性矛盾依然突出，高端、低端產(chǎn)能分化加劇；企業(yè)面臨在工藝、技術方面持續(xù)保持領先，以及穩(wěn)住并擴大市場的壓力；發(fā)達國家也在逐步加大對動力電池企業(yè)的投入和扶持，國際市場競爭日趨激烈。

中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高認為，5年之內全球動力電池格局不會有什么變化，10年到20年之間顛覆性技術出現(xiàn)的可能性非常大，中國企業(yè)要做好各方面的準備，應對這些挑戰(zhàn)。