江瑋

一度陷入蕭條的法國(guó)北部工業(yè)基地正因?yàn)槿螂妱?dòng)汽車電池生產(chǎn)商的到來(lái)而重新煥發(fā)活力。

在法國(guó)總統(tǒng)馬克龍的再工業(yè)化計(jì)劃中，打造北部工業(yè)區(qū)的“電池谷”是重要一環(huán)。目前，法國(guó)北部港口城市敦刻爾克所在的上法蘭西大區(qū)已經(jīng)有四家千兆工廠宣布落戶，法國(guó)北部有望建立歐洲最大的“電池谷”——電動(dòng)汽車行業(yè)的“硅谷”。

法國(guó)第一家電動(dòng)汽車電池廠ACC將于今年夏天投產(chǎn)。這家工廠成立于2020年9月，位于法國(guó)北部杜夫蘭工業(yè)區(qū)，由斯特蘭蒂斯汽車集團(tuán)、道達(dá)爾能源和梅賽德斯-奔馳合資組建，得到法國(guó)、德國(guó)、意大利和歐盟公共資金的支持。法國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)勒梅爾將ACC稱為繼空客之后又一個(gè)由法國(guó)和歐洲聯(lián)合創(chuàng)造的工業(yè)巨擘。

除了位于法國(guó)杜夫蘭的工廠，ACC計(jì)劃于2025年在德國(guó)和2026年在意大利分別建設(shè)超級(jí)電池廠。到2030年，這三家工廠的電池產(chǎn)能將達(dá)到120吉瓦時(shí)（GWh），每年可裝備250萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，助力法國(guó)乃至歐洲實(shí)現(xiàn)從內(nèi)燃機(jī)汽車向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型。

為了實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放的目標(biāo)，歐盟將從2035年開始禁止銷售新的汽油和柴油汽車。歐盟委員會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，歐盟擁有的電動(dòng)汽車數(shù)量將達(dá)到3300萬(wàn)到4000萬(wàn)輛之間。

在法國(guó)，電動(dòng)汽車的銷量目前占據(jù)市場(chǎng)15%的份額。為了鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車，法國(guó)政府現(xiàn)階段向購(gòu)買純電動(dòng)新車的消費(fèi)者提供每輛5000歐元的政府補(bǔ)貼。馬克龍表示法國(guó)政府將繼續(xù)為汽車業(yè)向電氣化的轉(zhuǎn)型提供支持。法國(guó)政府的目標(biāo)是在2030年之前實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能，這意味著對(duì)動(dòng)力電池的大量需求。

建設(shè)電池生態(tài)系統(tǒng)

法國(guó)北部投資促進(jìn)局首席執(zhí)行官亞納·必多萊在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，作為法國(guó)最早開始生產(chǎn)汽車的地區(qū)，上法蘭西大區(qū)吸引電池超級(jí)工廠落戶是很自然的事情。自2020年ACC項(xiàng)目落地以來(lái)，上法蘭西大區(qū)以每年新增一家超級(jí)工廠項(xiàng)目的速度開始電池谷的建設(shè)。

最新的一項(xiàng)投資決定來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣固態(tài)電池制造商輝能科技。2023年5月，輝能宣布將投資52億歐元在上法蘭西大區(qū)的敦刻爾克建設(shè)一個(gè)電池廠，年產(chǎn)能將達(dá)到48吉瓦時(shí)，可為75萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供電力。

在公布這一投資決定時(shí)，輝能科技表示，其在歐洲13個(gè)國(guó)家考察了90多個(gè)城市，最終決定在敦刻爾克落戶，是因?yàn)檫@里有成熟的基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)越的地理位置，可以提供穩(wěn)定、低碳且價(jià)格富有競(jìng)爭(zhēng)力的電力。

敦刻爾克因?yàn)槎?zhàn)中的敦刻爾克大撤退而被世人銘記。這里與比利時(shí)接壤，擁有良好的公路和港口基礎(chǔ)設(shè)施，敦刻爾克港是排在勒阿弗爾和馬賽之后法國(guó)的第三大港口。臨近北歐汽車制造廠和國(guó)際航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)將使得輝能可以實(shí)現(xiàn)本地供應(yīng)和歐洲代工客戶的本地制造。

法國(guó)國(guó)內(nèi)最大的核電站格拉夫林就位于上法蘭西大區(qū)，它不僅可以提供廉價(jià)電力，更符合歐盟對(duì)電池生產(chǎn)低碳足跡的要求。規(guī)劃中的離岸風(fēng)電廠和光伏發(fā)電廠更進(jìn)一步鞏固了當(dāng)?shù)厍鍧嵞茉吹膬?yōu)勢(shì)。歐盟在2023年6月通過(guò)的新電池法對(duì)電池生產(chǎn)的低碳轉(zhuǎn)型提出更嚴(yán)格的要求。從2024年7月開始，只有申報(bào)了碳足跡的電池才能投放到歐洲市場(chǎng)，到2027年歐洲將禁止銷售超過(guò)碳足跡限值的電池。

此外，正在法國(guó)北部建設(shè)的電池谷成為敦刻爾克吸引輝能的原因之一。輝能在宣布這一投資決定時(shí)提到，這一項(xiàng)目位于法國(guó)北部的電池谷中心，將受益于蓬勃發(fā)展的電池生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

據(jù)必多萊透露，輝能當(dāng)時(shí)除了考察了歐洲國(guó)家，還考察了美國(guó)，最終還是決定選擇法國(guó)，看重的是當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展的電動(dòng)汽車電池的生態(tài)系統(tǒng)。他表示，籌備中的四家超級(jí)工廠距離不超過(guò)100公里，投產(chǎn)后它們的產(chǎn)能將超過(guò)160吉瓦時(shí)，這樣的規(guī)模是歐洲其他地方無(wú)法具備的。

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍今年5月在敦刻爾克見證了這一項(xiàng)目的協(xié)議簽署，他表達(dá)了對(duì)輝能的感謝。“我們正與整個(gè)世界競(jìng)爭(zhēng)，而你們選擇了法國(guó)和敦刻爾克。你們對(duì)我們這個(gè)國(guó)家和工業(yè)地址投出了長(zhǎng)期信任票。我們將致力于通過(guò)在既定時(shí)間內(nèi)完成目標(biāo)、提供融資等各項(xiàng)支持來(lái)幫助你們實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成功?！?/p>

馬克龍正努力通過(guò)再工業(yè)化恢復(fù)昔日工業(yè)重鎮(zhèn)的榮光。在當(dāng)?shù)貐⒂^一家鋁廠時(shí)，馬克龍驕傲地說(shuō)：“在一個(gè)幾十年來(lái)關(guān)閉工廠的就業(yè)市場(chǎng)，我們實(shí)現(xiàn)了重新開放和再工業(yè)化?！?/p>

根據(jù)法國(guó)政府公布的數(shù)據(jù)，在過(guò)去40年間，法國(guó)每年平均失去5萬(wàn)個(gè)工業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)。敦刻爾克在過(guò)去20年也失去了成千上萬(wàn)個(gè)工業(yè)就業(yè)崗位。上法蘭西大區(qū)也是法國(guó)貧困率最高的地方，法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究所2018年的數(shù)字顯示18%的人口處在貧困線以下。

自從20世紀(jì)80年代經(jīng)歷工業(yè)衰敗以來(lái)，法國(guó)北部地區(qū)失業(yè)率高企，民眾對(duì)失業(yè)等社會(huì)問(wèn)題的不滿情緒高漲，這里逐漸成為極右翼政黨國(guó)民聯(lián)盟（原名國(guó)民陣線）的票倉(cāng)。

近年來(lái)，上法蘭西大區(qū)的失業(yè)率出現(xiàn)下降，在2022年四季度降到8.7%，但仍高于法國(guó)7.2%的平均失業(yè)率。電池谷的建設(shè)有望為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1.5萬(wàn)至3萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì)，其中輝能的項(xiàng)目預(yù)計(jì)到2030年將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造3000個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

上法蘭西大區(qū)曾經(jīng)是法國(guó)的工業(yè)重地，集中了大量紡織廠、鋼鐵廠和煤礦，法國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)也在這里發(fā)展壯大。在過(guò)去幾十年里大量工廠陸續(xù)關(guān)閉，但汽車行業(yè)存活了下來(lái)。上法蘭西大區(qū)如今仍然是法國(guó)最大的汽車制造中心，有七家汽車廠在此設(shè)有生產(chǎn)基地，其中包括豐田、雷諾和斯特蘭蒂斯。

除了來(lái)自電池行業(yè)的大量投資，當(dāng)?shù)匾延械钠嚻髽I(yè)也開始了向電動(dòng)汽車領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型?！捌囈恢笔俏覀兊膬?yōu)勢(shì)行業(yè)，現(xiàn)在我們面臨的問(wèn)題是如何成功實(shí)現(xiàn)從內(nèi)燃機(jī)汽車到電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型……我們知道內(nèi)燃機(jī)汽車會(huì)被淘汰，我們需要成功進(jìn)行轉(zhuǎn)型?！北囟嗳R說(shuō)。

電動(dòng)汽車在這一地區(qū)的發(fā)展始于2011年，當(dāng)年雷諾開始在上法蘭西大區(qū)生產(chǎn)電動(dòng)汽車，隨后豐田也開始在這里組裝混合動(dòng)力汽車。

除了ACC和輝能科技，另外兩家在建的千兆工廠分別是2021年宣布的中國(guó)遠(yuǎn)景動(dòng)力在杜埃投資的電池廠以及2022年宣布的法國(guó)電池初創(chuàng)企業(yè)Verkor在敦刻爾克建設(shè)的超級(jí)工廠。

遠(yuǎn)景動(dòng)力方面對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，位于法國(guó)北部的制造基地目前已經(jīng)進(jìn)入廠房主體施工關(guān)鍵階段，進(jìn)展一切順利，首期將按計(jì)劃于2025年投產(chǎn)。

在杜埃項(xiàng)目中，遠(yuǎn)景動(dòng)力與雷諾達(dá)成戰(zhàn)略合作。杜埃是雷諾在法國(guó)本地最重要的制造基地。遠(yuǎn)景動(dòng)力方面表示，本地化產(chǎn)能更有利于降低雙方的成本，也有利于減碳，這是遠(yuǎn)景動(dòng)力在產(chǎn)能規(guī)劃時(shí)考慮的原則之一，即否有客戶支持，離客戶更近，以實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)戰(zhàn)略。此外，在清潔能源上的優(yōu)勢(shì)以及法國(guó)政府和當(dāng)?shù)卣o予的支持使得遠(yuǎn)景動(dòng)力最終選擇了杜埃。

幾乎與輝能同時(shí)，廈鎢新能源也在2023年5月宣布將與法國(guó)核能企業(yè)歐安諾投資15億歐元在敦刻爾克生產(chǎn)鋰電池所需的陰極部件。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍表示，這一項(xiàng)目將使法國(guó)確保在鋰電池生產(chǎn)價(jià)值鏈中的上游位置。

必多萊指出，電池工廠在考察選址時(shí)看重的因素包括：工業(yè)用地、人力、基礎(chǔ)設(shè)施和去碳能源，而這些恰好都是上法蘭西大區(qū)可以提供的。

綠色產(chǎn)業(yè)法案

2021年，馬克龍公布了總額300億歐元的“法國(guó)2030投資計(jì)劃”。這一計(jì)劃旨在使法國(guó)通過(guò)再工業(yè)化重新成為生產(chǎn)和科技創(chuàng)新大國(guó)，投資計(jì)劃中的重點(diǎn)領(lǐng)域包括半導(dǎo)體等電子元器件、核能、綠氫、電動(dòng)和混動(dòng)汽車、醫(yī)藥健康、農(nóng)業(yè)數(shù)字化等。

2023年5月，法國(guó)政府更進(jìn)一步推出綠色產(chǎn)業(yè)法案。馬克龍?jiān)诮榻B這一法案時(shí)表示，面對(duì)日益激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，法國(guó)必須加速推進(jìn)基于綠色創(chuàng)新的再工業(yè)化。法國(guó)也因此成為歐盟成員中第一個(gè)采取措施應(yīng)對(duì)美國(guó)《通脹削減法案》的國(guó)家。

美國(guó)的通脹削減法案于2022年8月通過(guò)。在超過(guò)7000億美元的資金規(guī)模中，3690億美元將投資于能源轉(zhuǎn)型和對(duì)抗氣候變化，以提振美國(guó)的電動(dòng)汽車、關(guān)鍵礦物、清潔能源等產(chǎn)業(yè)。其中多項(xiàng)稅收優(yōu)惠以在美國(guó)本土或北美地區(qū)完成大部分生產(chǎn)為條件，提高了美國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

馬克龍?jiān)谌ツ?1月訪問(wèn)美國(guó)期間直言不諱地指出美國(guó)通脹削減法案對(duì)歐洲企業(yè)極具攻擊性，是在以損害歐洲利益的方式解決美國(guó)的問(wèn)題。

歐洲的電池行業(yè)本來(lái)就面臨俄烏沖突導(dǎo)致能源價(jià)格上漲的困境，美國(guó)的激勵(lì)政策更使得歐洲在吸引同類投資時(shí)處于弱勢(shì)。英國(guó)電池原材料咨詢公司基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)2023年6月公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，自從美國(guó)2022年8月通過(guò)通脹削減法案后，美國(guó)籌備中的電池項(xiàng)目產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)57.9%，而歐洲同期增幅只有3%。

另?yè)?jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，歐洲在2022年吸引的鋰離子電池投資只占全球份額的2%，而它在一年之前的比例為41%。

英國(guó)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)分析師埃文·哈特利對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，歐洲在全球電池的競(jìng)賽中曾處在上風(fēng)，領(lǐng)先于美國(guó)和加拿大，但在美國(guó)通脹削減法案推出之后近一年的時(shí)間里，全球電池投資圖景發(fā)生了重大變化，歐洲面臨落后的風(fēng)險(xiǎn)。為了扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，歐盟推出的綠色新政工業(yè)計(jì)劃將發(fā)揮關(guān)鍵作用。

根據(jù)2023年2月公布的綠色新政工業(yè)計(jì)劃，歐盟將撥款2500億歐元用于工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。這一計(jì)劃基于四大支柱：建立可預(yù)測(cè)和簡(jiǎn)化的監(jiān)管體系，加快獲取資金的速度，提升適用于綠色轉(zhuǎn)型的技能，推進(jìn)有助于供應(yīng)鏈韌性的開放性貿(mào)易舉措。

歐盟還放松了對(duì)歐盟成員實(shí)施國(guó)家補(bǔ)貼的規(guī)則，允許歐盟成員國(guó)采取更為寬松的補(bǔ)貼政策來(lái)減輕美國(guó)通脹削減法案給歐洲帶來(lái)的壓力。

在法國(guó)推出的綠色產(chǎn)業(yè)法案中，法國(guó)計(jì)劃每年撥出5億歐元的預(yù)算用于環(huán)境友好型投資的稅收抵免。稅收減免方案將執(zhí)行至2025年，并可能延長(zhǎng)至2029年。它有望在2030年前為法國(guó)吸引230億歐元的投資，創(chuàng)造4萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

根據(jù)這一法案，法國(guó)將致力于吸引五個(gè)綠色技術(shù)產(chǎn)業(yè)：綠氫、電池、風(fēng)能、熱泵和太陽(yáng)能。對(duì)投資于這些行業(yè)的公司，法國(guó)將提供高達(dá)40%資本投入的補(bǔ)貼。與此同時(shí)，法國(guó)還將加快工業(yè)項(xiàng)目許可審批，將審批時(shí)間從17個(gè)月縮短至不超過(guò)9個(gè)月。

2023年5月，在“選擇法國(guó)”投資峰會(huì)期間，馬克龍?zhí)氐匮?qǐng)了來(lái)自綠色技術(shù)和綠色能源行業(yè)的企業(yè)家出席，鼓勵(lì)他們投資法國(guó)。受邀的美國(guó)特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克表示特斯拉未來(lái)將對(duì)法國(guó)進(jìn)行重大投資。7月，法國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)勒梅爾在接受采訪時(shí)表示，對(duì)特斯拉在今年宣布選擇法國(guó)投資電池廠的前景感到樂(lè)觀。

遠(yuǎn)景集團(tuán)創(chuàng)始人張雷也應(yīng)邀出席了此次峰會(huì)。他在接受法國(guó)媒體采訪時(shí)表示，隨著法國(guó)推出綠色產(chǎn)業(yè)法案，遠(yuǎn)景動(dòng)力正在考慮二期擴(kuò)張，在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多產(chǎn)能。

歐洲已成重要陣地

法國(guó)商務(wù)投資署的數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)在2022年超過(guò)英國(guó)和德國(guó)，成為中國(guó)企業(yè)首選的歐洲投資國(guó)。

法國(guó)駐華大使白玉堂在2023年上任后舉行的第一場(chǎng)記者見面會(huì)上表示，中法兩國(guó)市場(chǎng)有廣泛需求，兩國(guó)企業(yè)有合作意愿，將共同重啟法中經(jīng)濟(jì)合作引擎。他在5月出席“選擇法國(guó)”新聞發(fā)布會(huì)時(shí)說(shuō)，外國(guó)投資者選擇法國(guó)看重的因素包括法國(guó)在歐洲的戰(zhàn)略地位、高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施、多樣性的生態(tài)系統(tǒng)以及有競(jìng)爭(zhēng)力的能源成本。

2022年在法國(guó)投資的中國(guó)企業(yè)包括中國(guó)汽車零部件制造企業(yè)敏實(shí)集團(tuán)，它與雷諾公司簽訂合作備忘錄，將共同成立合資公司，為雷諾的各項(xiàng)電動(dòng)車型提供全鋁材質(zhì)沖壓和焊接的電池盒。

市場(chǎng)咨詢公司榮鼎集團(tuán)在2023年5月發(fā)布的一份報(bào)告中指出，歐洲已成為中國(guó)電動(dòng)汽車向全球擴(kuò)張的重要陣地。盡管中國(guó)對(duì)歐洲的投資在2022年下滑，但中資對(duì)歐洲電池行業(yè)的投資仍保持增長(zhǎng)。

這份報(bào)告指出，對(duì)電池領(lǐng)域的投資已成為中國(guó)對(duì)歐洲投資的主要驅(qū)動(dòng)力。自從2018年以來(lái)，來(lái)自中國(guó)的電池公司已在歐洲宣布了總計(jì)175億美元的投資，到2030年這些電池廠將覆蓋歐洲電池產(chǎn)能的20%。

中國(guó)投資者在歐洲對(duì)電池和電池組件領(lǐng)域的投資分布在匈牙利、德國(guó)、波蘭、捷克、法國(guó)、英國(guó)、瑞典、西班牙、葡萄牙等國(guó)，投資者包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、億緯鋰能、新宙邦、恩捷、星源材質(zhì)等。

作為世界上第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，歐盟在電池產(chǎn)能上明顯落后。遠(yuǎn)景動(dòng)力方面表示，歐洲本地化的電池產(chǎn)能相對(duì)不足，可能無(wú)法滿足其區(qū)域市場(chǎng)的增長(zhǎng)目標(biāo)，因此提升本地化產(chǎn)能是順理成章的選擇，而遠(yuǎn)景動(dòng)力憑借技術(shù)、零碳與全球化優(yōu)勢(shì)，有能力幫助歐洲各國(guó)政府和企業(yè)完成這一過(guò)程。

與美國(guó)試圖在電池產(chǎn)業(yè)鏈去中國(guó)化不同的是，歐洲選擇了一條不同的發(fā)展道路：對(duì)中資在電池領(lǐng)域的投資敞開大門。榮鼎的報(bào)告指出，中國(guó)的電池企業(yè)之所以更愿意投資歐洲的原因之一在于它們?cè)诿绹?guó)擴(kuò)張市場(chǎng)的計(jì)劃遭遇阻力。

美國(guó)通脹削減法案提供的電動(dòng)汽車稅收抵免與電池是否含有“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”提供的成分掛鉤。如果車輛電池含有任何“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物，將無(wú)法獲得稅收抵免資格。中國(guó)投資者因此放緩了對(duì)美國(guó)的電池投資計(jì)劃。

對(duì)于歐盟推行的“去風(fēng)險(xiǎn)”政策是否會(huì)影響未來(lái)中國(guó)企業(yè)在歐洲電池供應(yīng)鏈中的地位，哈特利表示，一個(gè)可能的新趨勢(shì)是，歐盟與中國(guó)電池生產(chǎn)商成立合資企業(yè)，因?yàn)楸镜匕l(fā)展的歐洲公司對(duì)當(dāng)?shù)卣h和政策制定者更具吸引力。

“無(wú)論是已在運(yùn)營(yíng)還是正在計(jì)劃的項(xiàng)目都表明，中國(guó)電池生產(chǎn)商以及對(duì)電池供應(yīng)鏈的投資都將在歐洲電池業(yè)發(fā)揮很大的作用?！惫乩f(shuō)。他表示，在匈牙利、德國(guó)和法國(guó)出現(xiàn)的電池生產(chǎn)中心是歐盟未來(lái)電池生產(chǎn)的關(guān)鍵，更多對(duì)供應(yīng)鏈本地化的投資是必需的。