安璐

2023年6月，空客與波音先后發(fā)布了針對(duì)未來20年的《商用飛機(jī)市場(chǎng)展望》和《民用航空市場(chǎng)展望》（CMO），對(duì)未來民航市場(chǎng)的區(qū)域性需求、重大趨勢(shì)，以及民用飛機(jī)需求做出了新的預(yù)測(cè)。發(fā)布航空市場(chǎng)展望報(bào)告，是航空制造商、租賃商、航空產(chǎn)業(yè)鏈組織等大型產(chǎn)業(yè)鏈團(tuán)體發(fā)揮市場(chǎng)影響力、凝聚市場(chǎng)共識(shí)以及引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的重要手段。通常，航空市場(chǎng)展望報(bào)告會(huì)在大型航展開幕之前一段時(shí)間進(jìn)行發(fā)布，一方面是為航展活動(dòng)造勢(shì)、預(yù)熱，另一方面能夠乘上航展“派對(duì)”的“東風(fēng)”，直接對(duì)航司、政府、觀眾與公共輿論造成影響，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)旗下產(chǎn)品的關(guān)注。

波音與空客發(fā)布的報(bào)告內(nèi)容

在此次兩個(gè)公司發(fā)布的預(yù)測(cè)中，商用飛機(jī)的新增市場(chǎng)方面，二者的預(yù)測(cè)差異不大：空客預(yù)計(jì)，航空公司和租賃商將在未來20年接收40850架新客機(jī)和貨機(jī)；而波音預(yù)計(jì)到2042年，全球?qū)π律逃蔑w機(jī)的需求將達(dá)到42595架。

空客報(bào)告重點(diǎn)：

◎預(yù)計(jì)未來20年客運(yùn)需求每年增長(zhǎng)3.6%。

◎預(yù)計(jì)未來20年將需求40850架新客機(jī)和貨機(jī)。

◎預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)的運(yùn)力將恢復(fù)87.75%。

◎到2043年，全行業(yè)將貢獻(xiàn)約4.1%的全球GDP，并創(chuàng)造8770萬個(gè)直接和間接就業(yè)崗位。

◎50%的新交付飛機(jī)訂單大部分將來自中國(guó)和亞洲其他地區(qū)，航空業(yè)的重心將轉(zhuǎn)移到亞洲。

波音報(bào)告重點(diǎn)：

◎預(yù)計(jì)未來20年客運(yùn)需求每年將增長(zhǎng)3.7%。

◎預(yù)計(jì)全球機(jī)隊(duì)數(shù)量將增長(zhǎng)一倍以上，運(yùn)營(yíng)飛機(jī)數(shù)量會(huì)達(dá)到48500架。

◎新型單通道飛機(jī)將占所有新交付量的75%以上，飛機(jī)總數(shù)將超過32000架。

◎新型寬體噴氣式飛機(jī)將占交付量的近20%。

◎亞太市場(chǎng)將占全球需求的40%以上，其中一半來自中國(guó)。

另外在20年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，針對(duì)不同機(jī)型的需求預(yù)計(jì)如下：

新的單通道飛機(jī)將占到交付總量的75%以上，該比例較2022年預(yù)測(cè)略有增加，總計(jì)達(dá)32000架以上飛機(jī)。

新的寬體飛機(jī)將占到交付總量的近20%，這些超過7400架的飛機(jī)將可以讓航空公司開辟新的市場(chǎng)并用更高的效率服務(wù)現(xiàn)有航線。

航空貨運(yùn)將繼續(xù)引領(lǐng)全球貿(mào)易增長(zhǎng)，承運(yùn)人將需要2800架專用貨機(jī)，包括超過900架新的寬體貨機(jī)，其余為窄體和寬體改裝貨機(jī)。

2023年波音與空客發(fā)布的未來20年市場(chǎng)展望

根據(jù)中國(guó)航空新聞網(wǎng)所提供的數(shù)據(jù)顯示，由于疫情影響減弱，2023年民航市場(chǎng)快速回暖，亞洲市場(chǎng)在民航市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)中顯得越發(fā)重要，也越來越受到全球航空公司的重視。

對(duì)未來新機(jī)市場(chǎng)預(yù)期有所提升

在去年的預(yù)測(cè)報(bào)告中，空客預(yù)計(jì)未來20年全球需要39500架民用飛機(jī)；波音的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)則為41170架。而今年的數(shù)據(jù)，二者分別是40850和42595架。這樣的預(yù)期變化顯然來自其2023年上半年訂單增量所帶來的“底氣”：2023年，空客和波音的新增訂單數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，在第54屆巴黎航展上，二者共收獲了1250架飛機(jī)訂單。

此外，由于多國(guó)在2022年調(diào)整了新冠疫情管控政策，航空旅行需求和潛力得到了釋放，這使得2023年一季度到上半年的全球民航數(shù)據(jù)表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）的數(shù)據(jù)，到今年5月，國(guó)際航空旅行的需求已經(jīng)恢復(fù)至2019年水平的80%。其中。往返亞洲的航空旅行在2023年春季持續(xù)回升；對(duì)比2022年，2023年亞太地區(qū)的客運(yùn)量有望激增60%以上。

亞洲市場(chǎng)重要性再次凸顯

在2023年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告中，波音表示亞太市場(chǎng)將占未來20年全球民機(jī)需求的40%以上，其中一半來自中國(guó)；而空客則預(yù)計(jì)，未來約80%的新交付飛機(jī)訂單大部分將來自中國(guó)和亞洲其他地區(qū)。在新冠疫情管控措施調(diào)整的同時(shí)，隨著我國(guó)“雙循環(huán)”發(fā)展新格局的奠定，可以預(yù)見的是我國(guó)民航市場(chǎng)將依然保持高速發(fā)展。

根據(jù)航空咨詢機(jī)構(gòu)CAPA航空中心（CAPACentre for Aviation）的數(shù)據(jù)，截至2023年3月7日，我國(guó)主要航司的未交付訂單狀況為：南航訂購(gòu)192飛機(jī)，其中101架為空客飛機(jī)，68架為波音飛機(jī)；東方航空訂購(gòu)185架飛機(jī)，其中135架為空客飛機(jī)，50架是波音飛機(jī)；中國(guó)國(guó)際航空公司則有122架飛機(jī)訂單待交付。

亞洲地區(qū)其他一些國(guó)家的民航市場(chǎng)也呈快速發(fā)展之勢(shì)。結(jié)束不久的第54屆巴黎航展期間，印度靛藍(lán)航空（IndiGo）確認(rèn)訂購(gòu)500架A320系列飛機(jī)，創(chuàng)造了商業(yè)航空史上最大的單筆訂單紀(jì)錄，該筆訂單也使靛藍(lán)航空所訂購(gòu)的空客飛機(jī)總數(shù)達(dá)到1330架。

東南亞地區(qū)，根據(jù)CAPA航空中心的數(shù)據(jù)，截至2023年3月，印尼最大的航司獅航共有未交付訂單425架，包括406架窄體飛機(jī)和19架渦輪螺旋槳飛機(jī)。其中，窄體機(jī)訂單分為波音737MAX和空客A320/A321neo機(jī)型。

馬來西亞的亞航集團(tuán)則有362架飛機(jī)訂單尚待交付，全部為高密度客艙的A321neo飛機(jī)；越南VietJet航空也有314架窄體機(jī)待交付，其中114架為空客飛機(jī)，另外200架則為波音飛機(jī)。

市場(chǎng)高額占比的原因

根據(jù)媒體文章分析，波音與空客之所以可以近乎壟斷全球民航市場(chǎng)，主要有以下幾個(gè)原因。

第一，波音與空客的技術(shù)積累。波音和空客這兩家航空制造商起步很早，在技術(shù)投入上一直處于領(lǐng)先地位。而航空技術(shù)的發(fā)展恰巧是非常需要時(shí)間和資金的領(lǐng)域，誰在這里面投錢更多，誰發(fā)展得更早，誰就占有優(yōu)勢(shì)。很早之前美國(guó)就注意到了航空公司的巨大潛力，所以大力投資波音的發(fā)展。在空客誕生之前，波音的全球市場(chǎng)占有率甚至一度超過了50%。波音和空客發(fā)展更早，不僅具有時(shí)間上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，還能對(duì)技術(shù)和人才進(jìn)行壟斷。作為最早發(fā)展、知名度最高的兩家航空公司，波音和空客對(duì)于相關(guān)領(lǐng)域的人才吸引力很大。只要是技術(shù)領(lǐng)域，頂尖的人才都會(huì)更傾向于進(jìn)入更知名的大廠，畢竟大廠不管是待遇、工作環(huán)境，亦或者是對(duì)自己的提升，都是小廠無法比擬的。

第二，品牌效應(yīng)。在事關(guān)飲食、藥物等和身體健康息息相關(guān)的產(chǎn)品上，我們更傾向于選擇有良好口碑的大品牌。在航空上更是如此，畢竟客機(jī)出一點(diǎn)問題，極有可能造成上百人的死傷。所以那些購(gòu)買客機(jī)的民航公司，肯定會(huì)優(yōu)先選擇波音和空客這兩個(gè)大品牌。而且因?yàn)椴ㄒ艉涂湛桶l(fā)展得更久，它們已經(jīng)有了一套非常完整的客服體系。民航公司從這兩家航空制造商手里買的客機(jī)一旦出了問題，可以迅速找上門來。

第三，歷史機(jī)遇。波音和空客能壟斷全球民航市場(chǎng)，得歸功于國(guó)際局勢(shì)。波音的發(fā)家，得益于第二次世界大戰(zhàn)。最早期的時(shí)候，波音是一家戰(zhàn)斗機(jī)生產(chǎn)商。后來二戰(zhàn)爆發(fā)，波音接到了大量政府訂單，積累下了龐大的資金和技術(shù)，這為波音后來的崛起奠定了基礎(chǔ)。空客的崛起，得益于歐洲的支持。在空客崛起之前，波音壟斷了全球一多半的民航飛機(jī)市場(chǎng)。為了對(duì)抗美國(guó)對(duì)歐洲航空業(yè)的控制，歐洲各國(guó)便力推歐洲的空客。以英國(guó)、法國(guó)、西班牙、德國(guó)為首的歐洲國(guó)家，給空客投入了大量資金和政策上的支持，讓空客成為了世界第二大航空制造商。

亞洲市場(chǎng)的崛起

2022年全年，雖然美國(guó)波音公司的成交量大幅增長(zhǎng)，但依舊已經(jīng)連續(xù)4年低于空客公司的市場(chǎng)交易量。根據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》于2023年初的報(bào)道指出，波音公司多年被空客反超的重要原因就是空客公司與中國(guó)的交易量是波音的10倍以上。

2022年，就中國(guó)市場(chǎng)而言，波音向中國(guó)交付 8架飛機(jī)，空客交付 100 多架。每日經(jīng)濟(jì)新聞數(shù)據(jù)顯示，除了交付之外，空客目前還手握中國(guó)航司客戶的不少新訂單?？湛捅硎?，2022年獲得來自國(guó)航、南航和東航三大國(guó)有航空集團(tuán)的292架A320neo系列飛機(jī)訂單，廈門航空成為空客飛機(jī)在國(guó)內(nèi)的最新客戶，確認(rèn)訂購(gòu)40架A320neo系列飛機(jī)。據(jù)空客統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國(guó)內(nèi)地在役的空客民用飛機(jī)總數(shù)達(dá)到2123架，占據(jù)54%的市場(chǎng)份額。

《西雅圖時(shí)報(bào)》稱，由于中美之間的地緣政治關(guān)系緊張，中國(guó)在很大程度上仍對(duì)波音保持著“關(guān)閉”態(tài)度?？湛驮?2022 年的銷量超過波音，主要?dú)w功于7 月中國(guó)三大航空公司近 300 架飛機(jī)的巨額訂單。另一個(gè)打擊是，此前全波音機(jī)型的廈門航空在 2022年轉(zhuǎn)向空客，訂購(gòu)了 40 架空客 A320neo飛機(jī)?？梢哉f在波音與空客公司的對(duì)壘中，亞洲市場(chǎng)——尤其是中國(guó)市場(chǎng)成為了決勝的關(guān)鍵。

國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的影響預(yù)估

2023年5月28日，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919完成了首次商飛，執(zhí)行商用首飛的C919飛機(jī)（B-919A）為東航MU9191，于28日上午10﹕45從上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)起飛，中午12﹕31到達(dá)北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，之后穿過了象征民航最高禮儀的“水門”，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919全球首次商用載客飛行成功。

一直以來，中國(guó)占據(jù)了全球航空市場(chǎng)的巨大份額，目前來看中國(guó)是世界第二大航空市場(chǎng)，并即將超越美國(guó)成為第一大航空市場(chǎng)，因此國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的出現(xiàn)備受矚目。

不少媒體表示，或許波音與空客在民用飛機(jī)市場(chǎng)的壟斷狀態(tài)即將被松動(dòng)。民航專業(yè)人士認(rèn)為，長(zhǎng)期來看，市場(chǎng)格局一定會(huì)有影響，也取決于C919的產(chǎn)量和可靠性。有網(wǎng)絡(luò)媒體分析，C919的出現(xiàn)在短期內(nèi)可能并不會(huì)對(duì)波音和空客有明顯的影響，但是由于中國(guó)國(guó)內(nèi)航線眾多，對(duì)于民航飛機(jī)的內(nèi)需巨大，C919的出現(xiàn)可以讓國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)減少對(duì)波音與空客的依賴。也有分析人士認(rèn)為，中國(guó)的大飛機(jī)沒有造成“破壞性競(jìng)爭(zhēng)”，C919只是窄體客機(jī)，還不具有和空客、波音全面競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，而且波音和空客現(xiàn)有產(chǎn)能很難滿足全球航司的正常需求，“大家都排隊(duì)等著交付飛機(jī)，商飛加入進(jìn)來可以緩解大家的訂單交付壓力”。雖然目前看來國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)并未真正改變?nèi)蚝娇帐袌?chǎng)的結(jié)構(gòu)，但如果國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)可以保證量產(chǎn)，難免對(duì)國(guó)際民航市場(chǎng)有著不小的沖擊。