公司擬公開(kāi)發(fā)行3，365.544萬(wàn)股人民幣普通股，占本次發(fā)行后公司總股本的25%。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將用于年產(chǎn)300萬(wàn)平方米高精密雙面多層HDI軟板及軟硬結(jié)合線路板項(xiàng)目—年產(chǎn)120萬(wàn)平方米印制電路板項(xiàng)目。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品包括雙面板、多層板，產(chǎn)品類(lèi)型覆蓋厚銅板、MiniLED光電板、平面變壓器板等，產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)控制、顯示、消費(fèi)電子、通訊設(shè)備等領(lǐng)域，報(bào)告期工業(yè)控制和顯示領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品收入占比合計(jì)約為68%。

公司的產(chǎn)品種類(lèi)較多，包括厚銅板、MiniLED板、LED板、平面變壓器板、金手指板、電源板等多種產(chǎn)品，具有多品種、多批量和定制化等特點(diǎn)，各類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)要求、生產(chǎn)工序、交期不同，公司需保證客戶滿意度，對(duì)兩個(gè)工廠全面施行精益生產(chǎn)和批量管制。公司擁有兩個(gè)生產(chǎn)基地，分別是位于大灣區(qū)的惠州工廠，以及比鄰珠三角和長(zhǎng)三角的江西吉安工廠，根據(jù)多年生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的累積，發(fā)揮各工廠的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，進(jìn)行合理的資源分配，以滿足每個(gè)客戶的需求。

公司良好的產(chǎn)品性能和品質(zhì)表現(xiàn)獲得了客戶的高度認(rèn)同，在工業(yè)控制領(lǐng)域成功進(jìn)入施耐德、臺(tái)達(dá)電子等全球領(lǐng)先的電源、電控產(chǎn)品制造商的供應(yīng)商體系，并與其合作十年以上；在顯示領(lǐng)域成功進(jìn)入三星電子、冠捷科技、捷星顯示科技（福建）有限公司等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高端液晶顯示面板制造商的供應(yīng)商體系，其中與冠捷科技、捷星顯示科技（福建）有限公司均合作十年以上；公司多次獲得上述客戶頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)，包括施耐德頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)合作供應(yīng)商獎(jiǎng)、冠捷科技頒發(fā)的供應(yīng)商大會(huì)獎(jiǎng)等，在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑。

除深耕的工控領(lǐng)域及顯示領(lǐng)域外，公司堅(jiān)持創(chuàng)新研發(fā)，不斷開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品領(lǐng)域并成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)外知名客戶的供應(yīng)商體系。在儲(chǔ)能及快充領(lǐng)域成功進(jìn)入立訊精密等全球知名企業(yè)的供應(yīng)商體系，在智能家居及智慧教育領(lǐng)域成功進(jìn)入拓邦股份、盈趣科技、奮達(dá)科技等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的供應(yīng)商體系，在通訊設(shè)備領(lǐng)域成功進(jìn)入天邑康和、泰科電子（東莞）有限公司等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的供應(yīng)商體系，在汽車(chē)電子領(lǐng)域成功進(jìn)入博世（BOSCH）等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的供應(yīng)商體系。

公司本次實(shí)施的募集資金投資項(xiàng)目均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，新增120萬(wàn)平方米印制電路板產(chǎn)能，與公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方向一致，募集資金投資項(xiàng)目的成功實(shí)施將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司產(chǎn)能和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)公司科技創(chuàng)新實(shí)力，提升公司自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)能力，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意性發(fā)展提供有力支持，從而鞏固公司市場(chǎng)地位并推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月25日）