隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向節(jié)能與電動(dòng)化發(fā)展的方向進(jìn)一步明晰，混合動(dòng)力汽車(chē)迎來(lái)了“小陽(yáng)春”。有數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去7年，全球混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)近3倍；不少車(chē)企計(jì)劃在未來(lái)大幅提高混合動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)投入。

混動(dòng)技術(shù)得以正名

在2020中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)年會(huì)上，學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)李駿發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》。這份路線圖的目標(biāo)是，到2035年，傳統(tǒng)能源動(dòng)力乘用車(chē)全部為混合動(dòng)力，新能源汽車(chē)成為主流，銷量占比各達(dá)50%以上。

不過(guò)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，當(dāng)前混動(dòng)汽車(chē)尤其是插混的熱銷很大程度上是政策的原因，很多消費(fèi)者是因?yàn)榧冸娷?chē)有續(xù)航焦慮，而混動(dòng)可以上綠牌才買(mǎi)的混動(dòng)汽車(chē)。如果國(guó)家的政策有變動(dòng)，插混爆發(fā)的趨勢(shì)就會(huì)被改變。

事實(shí)上，有些城市的政策已經(jīng)發(fā)生了崔東樹(shù)所說(shuō)的改變。根據(jù)《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)和使用新能源汽車(chē)實(shí)施辦法》，自2023年1月1日起，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車(chē)的，上海市不再發(fā)放新能源專用牌照額度（即“綠牌額度”）。

新政實(shí)施后，上海的插混和增程車(chē)型無(wú)論是看銷量還是下降率都很明顯， 媒體稱斷崖式下跌。參考同樣不給混動(dòng)車(chē)發(fā)放綠牌的北京可以發(fā)現(xiàn)，北京插混和增程式車(chē)型加起來(lái)的月銷占比都沒(méi)有5%。

那么是不是混動(dòng)汽車(chē)的大爆發(fā)趨勢(shì)馬上就要終結(jié)了呢？隨著技術(shù)的進(jìn)步，混動(dòng)汽車(chē)的整體技術(shù)還有進(jìn)一步提升的空間，產(chǎn)品力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。崔東樹(shù)也表示，在政策大范圍調(diào)整之前，混動(dòng)汽車(chē)的爆發(fā)趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)，但會(huì)越來(lái)越平緩。

曾經(jīng)何時(shí)，混動(dòng)技術(shù)被視為過(guò)渡路線，然而在銷量為王的市場(chǎng)中，混動(dòng)技術(shù)得以正名。上險(xiǎn)數(shù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)車(chē)銷量首次突破百萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)136.8%，滲透率從前一年的2.6%提升至6.2%。

從市場(chǎng)需求的維度來(lái)看，自2021年開(kāi)始，HEV（混合動(dòng)力）、PHEV（插電式混合動(dòng)力）開(kāi)啟高速的增長(zhǎng)。2022年1到7月份，PHEV的市場(chǎng)增速超過(guò)了純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)增速。在2020年和2021年汽車(chē)市場(chǎng)總體下行的情況下，HEV市場(chǎng)年銷分別同比增長(zhǎng)33%、40%，市場(chǎng)需求增大。

如何看待新時(shí)代中，混動(dòng)技術(shù)與電動(dòng)技術(shù)之間的關(guān)系。北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院教授徐向陽(yáng)表示：“混動(dòng)和電動(dòng)是長(zhǎng)期并存的，不是你死我活的關(guān)系，而是在競(jìng)爭(zhēng)中的戰(zhàn)略互補(bǔ)關(guān)系。”

徐向陽(yáng)總結(jié)混動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展歷程：第一階段從1997年到2008年，豐田獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。在低成本方案以及專利壁壘的加持下， 豐田憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)龍頭地位；第二階段從2009年到2016年，是豐田和本田并架齊驅(qū)的格局，豐田的優(yōu)勢(shì)逐漸被追上；第三階段從2016年到2020年，混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)百花齊放的形態(tài)，歐美韓中加入混動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)，各個(gè)品牌都形成了競(jìng)爭(zhēng)能力，廣汽的GMC第一代混動(dòng)也是這個(gè)期間推向市場(chǎng)；第四個(gè)階段從2021年至今，自主混動(dòng)實(shí)現(xiàn)了突破和引領(lǐng)，混動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)入了全新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前，混動(dòng)技術(shù)擁有并聯(lián)、串聯(lián)、混聯(lián)三種技術(shù)路線，值得一提的是，不同檔位的串并聯(lián)混動(dòng)系統(tǒng)對(duì)于整車(chē)的動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性有著不同影響。增加發(fā)動(dòng)機(jī)擋位數(shù)對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性的效果比增加電機(jī)擋位數(shù)量更好，而增加電機(jī)擋位數(shù)量比增加發(fā)動(dòng)機(jī)擋位數(shù)量對(duì)動(dòng)力性改善性更大。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)擋位數(shù)量或電機(jī)擋位數(shù)量的增加，其邊際貢獻(xiàn)會(huì)減少，混動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)將會(huì)變復(fù)雜、成本也會(huì)增加。因此，整車(chē)開(kāi)發(fā)不僅需要考慮混動(dòng)變速器性能，還需要考慮到性價(jià)比、車(chē)型的定位等因素。

全新競(jìng)爭(zhēng)格局

混動(dòng)市場(chǎng)的火熱一直持續(xù)到了今天，今年前兩個(gè)月，純電動(dòng)累計(jì)零售銷量為50.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%，插電混動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)零售銷量為26.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79.7%?？梢哉f(shuō)，今年到目前為止新能源車(chē)市的增量主要就來(lái)自于插電混動(dòng)車(chē)型。

從最初的日系混動(dòng)到中國(guó)品牌的百花齊放，混動(dòng)市場(chǎng)已經(jīng)越來(lái)越卷，長(zhǎng)安藍(lán)鯨iDD、比亞迪DM-i、長(zhǎng)城檸檬DHT、吉利雷神智擎Hi·X、廣汽GMC混動(dòng)，奇瑞鯤鵬DHT、東風(fēng)馬赫MHD……眾人拾柴之下，2022年中國(guó)品牌在國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)市場(chǎng)的份額高達(dá)89%。

目前主流的插電混動(dòng)系統(tǒng)主要分為三大類：第一類是串聯(lián)式混動(dòng)系統(tǒng)，也就是我們常聽(tīng)到的增程式混動(dòng)系統(tǒng)，優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，缺點(diǎn)是高速狀態(tài)下油耗較高；第二類是并聯(lián)式混動(dòng)系統(tǒng)，比如大眾探岳GTE的并聯(lián)式混動(dòng)，優(yōu)點(diǎn)是可多擋調(diào)速、高速油耗低，但同時(shí)直驅(qū)效率低、平順性差、低速城市油耗高。第三類是當(dāng)下眾多車(chē)企一致選擇的雙電機(jī)串并聯(lián)混動(dòng)系統(tǒng)，它充分吸收了串聯(lián)和并聯(lián)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)，在不同的工況下選擇更優(yōu)的傳動(dòng)方式，以提高綜合效率，降低油耗水平。

去年上半年混動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年上半年，純電汽車(chē)銷量達(dá)174.5萬(wàn)輛，增幅為107.8%。插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷售50.2萬(wàn)輛，接近2021年全年54.5萬(wàn)輛的銷量，增幅高達(dá)194.3%。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士向記者指出，相較過(guò)去，混動(dòng)價(jià)格下沉是混動(dòng)得以放量的核心因素。以比亞迪為代表的自主品牌生產(chǎn)的混動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格下沉到與普通合資燃油車(chē)差不多的價(jià)格，且油耗顯著更低。

在插電式混動(dòng)廠商中，比亞迪是當(dāng)之無(wú)愧的混動(dòng)“巨人”。去年上半年，比亞迪累計(jì)銷售插電式混動(dòng)31.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)454.22%，取得了超50%的市場(chǎng)份額。

比亞迪取得的成績(jī)并非僥幸。據(jù)悉，比亞迪在混動(dòng)市場(chǎng)已有超15年的研發(fā)積淀。

2008年，比亞迪便推出首款量產(chǎn)的插電式混動(dòng)車(chē)型F3 DM，而后，比亞迪推出第二代DM、第三代DM混動(dòng)系統(tǒng)。2020年6月，比亞迪發(fā)布了DM混動(dòng)系統(tǒng)的雙平臺(tái)戰(zhàn)略，即DM-i、DM-p。DM-i主打超低油耗超級(jí)混動(dòng)，以電為主的混動(dòng)技術(shù)DM-p四驅(qū)動(dòng)力版，主打動(dòng)力。

雖然晚于比亞迪入場(chǎng)，但吉利發(fā)力混動(dòng)市場(chǎng)成績(jī)顯著。2022年3月底，吉利雷神智能混動(dòng)系列車(chē)型上市后，銷量持續(xù)攀升。 6月銷量環(huán)比大漲超161%，累計(jì)銷量達(dá)1 2 5 5 6 輛。帝豪L H i · P 超級(jí)電混（PHEV）于4月底開(kāi)啟預(yù)售，累計(jì)訂單已超3萬(wàn)。

作為混動(dòng)技術(shù)路線中的一個(gè)動(dòng)力單元，雖然增程式混動(dòng)面臨質(zhì)疑，但消費(fèi)者卻很買(mǎi)賬。造車(chē)新勢(shì)力陣營(yíng)中，蔚來(lái)、小鵬分別用了近4年、3年半時(shí)間突破20萬(wàn)輛交付大關(guān)，但理想僅用時(shí)2年7個(gè)月，且憑借理想ONE單車(chē)?yán)塾?jì)交付18.45萬(wàn)輛（截至今年第二季度），截至7月底有望突破20萬(wàn)輛交付大關(guān)。

在“蔚小理”三家中，理想能成為銷量爬坡最快的一家，沒(méi)有續(xù)航焦慮、沒(méi)有充電焦慮的增程式技術(shù)成為理想與蔚來(lái)、小鵬競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

車(chē)企“放大招”

“2023年國(guó)內(nèi)混動(dòng)市場(chǎng)的規(guī)模能夠達(dá)到300萬(wàn)輛，近三年，混動(dòng)市場(chǎng)的增速能夠超過(guò)純電動(dòng)市場(chǎng)?！绷闩芷?chē)董事長(zhǎng)朱江明表示。事實(shí)上，盡管2023年還剛剛開(kāi)頭，混動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)就已進(jìn)入了“ 血拼” 狀態(tài)。長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、吉利、長(zhǎng)城汽車(chē)紛紛在混動(dòng)新能源汽車(chē)領(lǐng)域“放大招”。

2月11日，長(zhǎng)安汽車(chē)“智電之夜”拉開(kāi)帷幕，首批搭載長(zhǎng)安智電iDD的四款車(chē)型集中亮相，這也標(biāo)志著長(zhǎng)安汽車(chē)正加速旗下產(chǎn)品向電氣化轉(zhuǎn)型。其中，智能疾速電混轎跑UNI-V 智電iDD和大五座智能高級(jí)電混SUV UNI-K 智電iDD正式開(kāi)啟全球預(yù)售。“質(zhì)美智省新家轎”逸達(dá)三款車(chē)型配置首次公布，其是采用長(zhǎng)安汽車(chē)最新的一代設(shè)計(jì)語(yǔ)言“縱橫萬(wàn)象”推出的首款量產(chǎn)車(chē)，采用6大創(chuàng)新應(yīng)用及手機(jī)藍(lán)牙鑰匙、13.2 英寸高清彩色中控液晶觸摸屏、自動(dòng)感應(yīng)尾門(mén)等10大全系標(biāo)配。

2月8日，長(zhǎng)城汽車(chē)高管李瑞峰在社交平臺(tái)上回復(fù)網(wǎng)友稱，2023年，長(zhǎng)城汽車(chē)已經(jīng)準(zhǔn)備了超十款的產(chǎn)品，并且均為混動(dòng)或純電類的新能源汽車(chē)。

同樣，吉利也是將銷量增長(zhǎng)的厚望押到了新能源板塊上，其在新年寄語(yǔ)中提到，其新能源產(chǎn)品今年要實(shí)現(xiàn)三個(gè)翻倍增長(zhǎng)：即新能源整體銷量翻倍增長(zhǎng)，超過(guò)60 萬(wàn)輛；雷神混動(dòng)銷量和高端純電極氪銷量也同步實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

作為2022年的年度“銷冠”，比亞迪更是放出“大招”。2月10日，比亞迪秦PLUS DM-i 2023冠軍版正式上市，官方指導(dǎo)價(jià)9.98萬(wàn)元—14.58萬(wàn)元。DM-i車(chē)型價(jià)格首次下探至10萬(wàn)以內(nèi)，被業(yè)內(nèi)稱為“油電同價(jià)”。

日系、德系在內(nèi)的一線車(chē)企都將針對(duì)旗下混動(dòng)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，且產(chǎn)品覆蓋面也進(jìn)一步擴(kuò)展。

除市場(chǎng)擴(kuò)容外，混動(dòng)市場(chǎng)的格局也在重塑。在2020年以前，我國(guó)混動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)以日系品牌混動(dòng)技術(shù)為主，如豐田THS、本田i-MMD技術(shù)為代表的HEV車(chē)型占據(jù)了大部分市場(chǎng)。但在2021年后，自主品牌集中發(fā)力，PHEV車(chē)型嶄露頭角。如今，在節(jié)能減排的雙碳時(shí)代背景之下，幾乎所有車(chē)企都已加入混動(dòng)戰(zhàn)局，包括主打運(yùn)動(dòng)的長(zhǎng)安福特。

車(chē)企布局混動(dòng)賽道，有望復(fù)刻2011年—2020年國(guó)內(nèi)A級(jí)S U V市場(chǎng)的節(jié)奏，由“你有我有”競(jìng)爭(zhēng)演變成“你有我優(yōu)”競(jìng)爭(zhēng)。在混動(dòng)市場(chǎng)，2023年之前，混動(dòng)化轉(zhuǎn)型全面的車(chē)企憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)確定領(lǐng)先定位，2023年以后，各車(chē)企混動(dòng)車(chē)型矩陣布局完成后，消費(fèi)者對(duì)混動(dòng)車(chē)型需求將逐步轉(zhuǎn)向燃油經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、產(chǎn)品成熟度等指標(biāo)。