王富煒 田明華 陳紹志,2,3 李紅勛 胡明形

（1. 北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 北京 100083；2. 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院 北京 100091；3. 國(guó)家林業(yè)和草原局林產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易研究中心 北京 100091）

中國(guó)是世界紙和紙板生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國(guó)，造紙是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)。木漿作為造紙工業(yè)的基本原材料，因國(guó)內(nèi)供給不足，需要大量依賴進(jìn)口，自1995 年起就成為中國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品中進(jìn)口額第一大品類。《2021 年度中國(guó)林業(yè)和草原發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021 年，中國(guó)木漿進(jìn)口額189.62 億美元，占中國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口總額的34.96%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)原木、鋸材進(jìn)口額的21.38%、14.96%（國(guó)家林業(yè)和草原局，2022a）；特別是2017 年“禁廢令”實(shí)施后，中國(guó)木漿進(jìn)口持續(xù)大幅增加，《中國(guó)林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒2021》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)木漿進(jìn)口從2016 年的2 101.91 萬(wàn)t 迅速達(dá)到2021 年的2 721.57 萬(wàn)t，增長(zhǎng)29.48%，增加619.66 萬(wàn)t，超過(guò)同期世界木漿進(jìn)口增速和增量，平均進(jìn)口價(jià)格增長(zhǎng)20.07%（國(guó)家林業(yè)和草原局，2022b）?？梢姡鳛樵旒埞I(yè)的基本原材料的木漿，具有進(jìn)口量大、增速快、價(jià)格高的特點(diǎn)，需關(guān)注中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，以保證造紙工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。

1 中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析的維度設(shè)計(jì)

有關(guān)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的研究主要集中于大宗進(jìn)口商品，如石油、天然氣等能源產(chǎn)品（胡國(guó)松等，2004；楊曉龍等，2005；Scheeperset al.，2007；王麗楠，2008；王強(qiáng)等，2014；劉貴賢等，2016；丁浩等，2018；李宏勛等，2022；張海霞等，2022），玉米、小麥、稻谷、大豆、食用油等農(nóng)產(chǎn)品（Sarris，2000；Hauseret al.，1993；劉林奇，2015；王銳等，2020；李天祥等，2022；王新華等，2023；劉悅等，2021；盧昱嘉等，2022），鐵礦石、鋁礬土等（楊娟，2010；張會(huì)清，2014；張彥靈，2019；孫家臣等，2020），原木、鋸材等林產(chǎn)品（刁鋼等，2014；韓佩，2016；程寶棟等，2016；陶雅，2017），最近也有學(xué)者開始關(guān)注芯片（崔連標(biāo)等，2023）的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。通常從資源風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等維度構(gòu)建進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，涉及指標(biāo)大致有進(jìn)口對(duì)外依存度、進(jìn)口市場(chǎng)集中度、政治穩(wěn)定性、外交關(guān)系、貿(mào)易自由度（或經(jīng)濟(jì)開放度）、貿(mào)易政策、價(jià)格、匯率、運(yùn)輸距離等，但不同產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)其分析維度并不相同，各維度采用的指征性指標(biāo)及其分類也有所不同，揭示的構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的主要因素存在較大差異。在合成綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)或識(shí)別主要因素時(shí)除了定性分析、指標(biāo)分析法外，越來(lái)越多采用定性量化或計(jì)量方法，如Delphi 法（丁浩等，2018；張彥靈，2019；孫家臣等，2020）、AHP 法（楊娟，2010；王強(qiáng)等，2014）、熵權(quán)法（張彥靈，2019；張海霞等，2022）、主成分法（李宏勛等，2022）、構(gòu)建評(píng)價(jià)模型法（刁鋼等，2014；劉貴賢等，2016）以及灰色關(guān)聯(lián)分析（李宏勛等，2022）、回歸模型分析（張會(huì)清，2014；劉悅等，2021）等，但進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)的較少且主觀性較強(qiáng)（王強(qiáng)等，2014；張彥靈，2019）。能源、鐵礦石的研究方法比較成熟，農(nóng)產(chǎn)品則以定性分析、指標(biāo)分析為主，木材進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析主要借鑒能源、鐵礦石的研究方法。

目前，關(guān)于中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的研究較少。有學(xué)者基于赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman index，簡(jiǎn)稱HHI）并考慮政治風(fēng)險(xiǎn)（進(jìn)口來(lái)源國(guó)政府穩(wěn)定程度）、貿(mào)易因素（進(jìn)口來(lái)源國(guó)貿(mào)易自由度、進(jìn)口來(lái)源國(guó)木漿或廢紙的出口依存度、中國(guó)與進(jìn)口來(lái)源國(guó)的貿(mào)易距離指數(shù)及是否接壤、中國(guó)木漿或廢紙的對(duì)外依存度）建立紙漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)中國(guó)紙漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)狀況，以促進(jìn)進(jìn)口更加多元化（刁鋼等，2016）。有學(xué)者利用進(jìn)口集中度指數(shù)（HHI 指數(shù)和S-W 指數(shù)）并構(gòu)造資源風(fēng)險(xiǎn)（進(jìn)口來(lái)源國(guó)紙漿出口中國(guó)比重、中國(guó)紙漿進(jìn)口依存度）、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)（中國(guó)與進(jìn)口來(lái)源國(guó)的貿(mào)易距離指數(shù)及是否接壤、以紙漿貿(mào)易額占GDP 比例表示的進(jìn)口來(lái)源國(guó)貿(mào)易開放度）和政治風(fēng)險(xiǎn)（進(jìn)口來(lái)源國(guó)政府穩(wěn)定程度）加和的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)中國(guó)造紙?jiān)线M(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，揭示資源風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)總體進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的影響（何暢等，2018）。但現(xiàn)有木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)探索簡(jiǎn)單借用能源等進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究方法，未能結(jié)合木漿的產(chǎn)品特點(diǎn)和進(jìn)口特征，研究存在一些不足。

首先，廢紙和木漿是不適合在一起研究的，也不宜統(tǒng)稱為紙漿。一方面，作為固體廢棄物，各國(guó)都樂(lè)見回收廢紙的出口，不存在涉及進(jìn)口來(lái)源國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)，而長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)廢紙進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)木漿，即使在中國(guó)對(duì)廢紙施行進(jìn)口許可管理制度的2015 年，中國(guó)廢紙進(jìn)口量也是木漿的1.48 倍，2017 年7 月開始實(shí)施“禁廢令”的當(dāng)年，中國(guó)廢紙進(jìn)口量仍超過(guò)木漿進(jìn)口量，2021 年開始中國(guó)全面禁止廢紙進(jìn)口，廢紙進(jìn)口銳減到只有53.75 萬(wàn)t，與2013 年“綠籬行動(dòng)”前2012 年廢紙進(jìn)口最高峰3 006.71 萬(wàn)t 相去甚遠(yuǎn)（國(guó)家林業(yè)和草原局，2022b）。另一方面，盡管廢紙是造紙?jiān)?，但紙漿一般包括木漿和廢紙漿（中國(guó)造紙協(xié)會(huì)，2022），不包括廢紙，雖然利用廢紙可以得到廢紙漿，但廢紙是單獨(dú)統(tǒng)計(jì)的（中國(guó)造紙協(xié)會(huì)，2022；國(guó)家林業(yè)和草原局，2022b）。鑒于2021 年開始中國(guó)全面禁止廢紙進(jìn)口，因此需結(jié)合木漿的產(chǎn)品特點(diǎn)和進(jìn)口特征分析木漿（不包括廢紙）進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，舍棄不必要風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素，重新構(gòu)造中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，分析木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)以及降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。其次，現(xiàn)有研究中構(gòu)成中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的指標(biāo)選擇存在值得商榷之處。制漿工業(yè)屬資金密集型產(chǎn)業(yè)，主要利用制漿材或小徑材制漿，木漿雖然是中間品，但屬于工業(yè)品，不同于原木出口受森林資源保護(hù)政策限制，木漿出口未見各國(guó)有限制，主要受可供出口的木漿產(chǎn)量限制，故木漿進(jìn)口不存在進(jìn)口來(lái)源國(guó)的貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)；世界木漿出口國(guó)以美國(guó)、加拿大、瑞典、芬蘭、荷蘭、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，即使是巴西、印度尼西亞、智利、俄羅斯等，也未見政府穩(wěn)定程度等影響木漿出口，分析政治風(fēng)險(xiǎn)缺乏實(shí)踐基礎(chǔ)；作為自由貿(mào)易產(chǎn)品，木漿貿(mào)易與進(jìn)口來(lái)源國(guó)貿(mào)易自由度或開放度也缺乏邏輯關(guān)系；中國(guó)七成以上進(jìn)口木漿來(lái)自遙遠(yuǎn)的南美、北美和歐洲，貿(mào)易距離及是否接壤也不是構(gòu)成進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的主要因素。第三，現(xiàn)有木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究中中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的設(shè)計(jì)存在缺陷。將HHI 指數(shù)改造（刁鋼等，2016）或?qū)①Y源風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)加和形成的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)（何暢等，2018）缺乏明確的指示意義，后者更是將HHI 指數(shù)和S-W 指數(shù)分析與加和形成的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)隔離和孤立。

當(dāng)然，相比其他大宗進(jìn)口商品的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究，現(xiàn)有木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究未考慮價(jià)格、匯率問(wèn)題，是值得肯定的，因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（張會(huì)清，2014），進(jìn)口國(guó)只是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的接受者，也不能為了某種產(chǎn)品進(jìn)口改變或控制匯率，進(jìn)口國(guó)很難采取有效措施化解此類風(fēng)險(xiǎn)。

綜上所述，就木漿進(jìn)口而言，留下來(lái)的構(gòu)成進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的因素就不多了。進(jìn)口市場(chǎng)集中度是研究大宗進(jìn)口商品時(shí)最常用的指標(biāo)，幾乎所有進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究均有涉及，甚至作專題研究，用以指征進(jìn)口壟斷風(fēng)險(xiǎn)（或稱進(jìn)口市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或者市場(chǎng)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)），其涉及多個(gè)進(jìn)口來(lái)源國(guó)，在進(jìn)口市場(chǎng)集中度高的情況下，一般為此提出進(jìn)口多元化策略以降低進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)口對(duì)外依存度是評(píng)價(jià)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)指標(biāo)，進(jìn)口對(duì)外依存度很低的情況下，其他風(fēng)險(xiǎn)甚至可以忽略不計(jì)，因?yàn)槿粢粐?guó)某產(chǎn)品不依賴進(jìn)口就談不上進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，但遺憾的是有很多研究忽視了這個(gè)根本性問(wèn)題，沒(méi)有采用進(jìn)口對(duì)外依存度指標(biāo)分析進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上之所以大宗進(jìn)口商品成為研究對(duì)象，就因?yàn)槠溥M(jìn)口依存度過(guò)高，進(jìn)口對(duì)外依存度是構(gòu)成進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的核心指標(biāo)。進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率從世界整個(gè)市場(chǎng)層面考察資源競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，也是進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究中經(jīng)常被忽略的指標(biāo)，僅僅在一些國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)研究中以進(jìn)口來(lái)源國(guó)出口占產(chǎn)能的比重形式作為國(guó)別資源風(fēng)險(xiǎn)因素有所體現(xiàn)。實(shí)際上進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率過(guò)高還極易引起進(jìn)口大國(guó)效應(yīng)（田明華等，2022a），加劇進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。這樣，進(jìn)口對(duì)外依存度、進(jìn)口市場(chǎng)集中度、進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率就構(gòu)成了研究中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的3 個(gè)核心指標(biāo)，分別代表一國(guó)進(jìn)口依存風(fēng)險(xiǎn)、涉及多國(guó)的進(jìn)口壟斷風(fēng)險(xiǎn)和世界整體層面的進(jìn)口資源競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，從一國(guó)、多國(guó)、世界3 個(gè)維度表征中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，形成中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的分析框架。圖1 標(biāo)示了3 個(gè)維度3 個(gè)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)范圍和2021 年的指標(biāo)值，可以直觀分析中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

圖1 中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的分析維度Fig. 1 Analysis dimension of the import risk of China’s wood pulp

2 基于中國(guó)木漿進(jìn)口對(duì)外依存度的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析

造紙需要以木漿作為原材料，木漿進(jìn)口對(duì)外依存度直接影響造紙工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。一般而言，木漿進(jìn)口對(duì)外依存度越高，造紙工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降陌踩{越大，木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)越大?，F(xiàn)有進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究的對(duì)象，如石油、天然氣等能源產(chǎn)品，抑或農(nóng)產(chǎn)品、鐵礦石、木材、芯片，基本都是進(jìn)口對(duì)外依存度很高的產(chǎn)品，雖然程度有所不同，顯然，進(jìn)口對(duì)外依存度是構(gòu)成進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的首要因素?，F(xiàn)有木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究中，采用中國(guó)木漿或廢紙的對(duì)外依存度或中國(guó)紙漿進(jìn)口依存度指標(biāo)（刁鋼等，2016；何暢等，2018），也佐證了中國(guó)木漿進(jìn)口對(duì)外依存度是評(píng)價(jià)中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)。

2.1 中國(guó)木漿進(jìn)口對(duì)外依存度算法和計(jì)算結(jié)果

考察某一產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)外依存度，適宜采用產(chǎn)品數(shù)量法（于豪諒等，2018），但由于木漿是造紙工業(yè)中間品，不是最終消費(fèi)品，因此不宜稱為木漿消費(fèi)的進(jìn)口依存度，應(yīng)叫作木漿消耗的進(jìn)口依存度。中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度計(jì)算公式應(yīng)為：

式中：MDFT 為中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口依存度，表達(dá)在國(guó)內(nèi)造紙生產(chǎn)消耗中有多少木漿依賴進(jìn)口；M為中國(guó)木漿進(jìn)口量；X為中國(guó)木漿出口量；P為木漿國(guó)內(nèi)產(chǎn)量；（P+M-X）即為國(guó)內(nèi)造紙生產(chǎn)中的木漿消耗量。

依據(jù)式（1），基于歷年《中國(guó)造紙工業(yè)年度報(bào)告》中國(guó)木漿產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量數(shù)據(jù)，可計(jì)算2000—2021 年中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口依存度如表1 第2 欄所示，作圖如圖2 中點(diǎn)虛線所示。

表1 2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口對(duì)外依存度、進(jìn)口市場(chǎng)集中度、進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率及進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)①Tab. 1 The import dependence, import market concentration ratio, import international market share and import risk index of China’s wood pulp from 2000 to 2021

圖2 2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口依存度、進(jìn)口市場(chǎng)集中度、進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率及進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)Fig. 2 The import dependence, import market concentration ratio, import international market share and import risk index of China’s wood pulp from 2000 to 2021

2.2 中國(guó)木漿進(jìn)口對(duì)外依存度引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析

圖2顯示，2000—2021 年中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度呈現(xiàn)較高水平上的波動(dòng)減少中緩慢下降的趨勢(shì)。因聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade Database）沒(méi)有產(chǎn)量數(shù)據(jù)，根據(jù)《FAO Yearbook of Forest Products 2020》產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量數(shù)據(jù)（FAO，2022）計(jì)算，2020 年世界紙和紙板生產(chǎn)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度只有36.93%，世界前五紙和紙板生產(chǎn)國(guó)中，第二生產(chǎn)大國(guó)美國(guó)的木漿消耗進(jìn)口對(duì)外依存度僅有11.62%，第三生產(chǎn)大國(guó)日本的木漿消耗進(jìn)口對(duì)外依存度也只有18.00%，第五生產(chǎn)大國(guó)印度的木漿消耗進(jìn)口對(duì)外依存度為29.28%，均顯著低于第一生產(chǎn)大國(guó)中國(guó)的木漿消耗進(jìn)口對(duì)外依存度，只有第四生產(chǎn)大國(guó)德國(guó)例外，德國(guó)木漿消耗進(jìn)口對(duì)外依存度高達(dá)78.44%。顯然，中國(guó)較高的木漿消耗進(jìn)口對(duì)外依存度構(gòu)成了中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)邊際理論，進(jìn)口對(duì)外依存度引致的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)隨著進(jìn)口對(duì)外依存度提高而非線性增加，也就是說(shuō)在進(jìn)口對(duì)外依存度高位上增加一個(gè)百分點(diǎn)引致的風(fēng)險(xiǎn)明顯高于在低位上增加一個(gè)百分點(diǎn)引致的風(fēng)險(xiǎn)，因此可以認(rèn)為進(jìn)口對(duì)外依存度引致的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是一條向上彎曲的曲線?？紤]世界木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度水平及主要生產(chǎn)國(guó)情況，設(shè)定進(jìn)口對(duì)外依存度30%為第一臨界點(diǎn)，間隔（100-30）×30%為第二臨界點(diǎn)，約50%，再間隔（100-50）×30%為第三臨界點(diǎn)，約65%，將進(jìn)口對(duì)外依存度引致的風(fēng)險(xiǎn)劃分為4 個(gè)分區(qū)：MDFT＜30%為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，30%≤MDFT＜50%為中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，50%≤MDFT＜65%為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，MDFT≥65%為極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。2021 年中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度為62.34%，其所引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，接近極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。表1 第2 欄數(shù)據(jù)顯示，2000—2021 年中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度引致的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)大多數(shù)年份處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。可見，過(guò)高的中國(guó)木漿進(jìn)口對(duì)外依存度是構(gòu)成中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。

顯然，國(guó)產(chǎn)木漿嚴(yán)重供給不足，不得不依靠大量進(jìn)口滿足中國(guó)不斷增長(zhǎng)的木漿需求，是中國(guó)木漿消耗進(jìn)口依存度居高不下的直接原因。國(guó)產(chǎn)木漿嚴(yán)重供給不足，則是因?yàn)橹袊?guó)長(zhǎng)期存在木材供需的巨大缺口，根據(jù)《2021 年度中國(guó)林業(yè)和草原發(fā)展報(bào)告》，2021 年中國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總需求5.66 億m3，是2002 年的3.02 倍，2021 年國(guó)內(nèi)供給只有2.74 億m3，供需缺口2.92 億m3（國(guó)家林業(yè)和草原局，2022a），導(dǎo)致制漿材原料供給不足。即使目前有限的國(guó)產(chǎn)木漿產(chǎn)量，也十分依賴進(jìn)口木片，根據(jù)《FAO Yearbook of Forest Products 2020》數(shù)據(jù)，2020 年中國(guó)木漿產(chǎn)量1 448.0 萬(wàn)t，同期中國(guó)木片進(jìn)口2 019.2 萬(wàn)m3，占世界木片進(jìn)口量的33.62%，是世界第一大木片進(jìn)口國(guó)（FAO，2022）。而木材供需矛盾嚴(yán)峻的根源是中國(guó)森林資源總量相對(duì)不足、質(zhì)量不高（國(guó)家林業(yè)和草原局，2019），疊加以生態(tài)建設(shè)為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略加劇了木材供需矛盾。

3 基于中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析

市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素，集中體現(xiàn)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。幾乎所有進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究均認(rèn)為進(jìn)口市場(chǎng)集中度是構(gòu)成進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。就中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)而言，進(jìn)口市場(chǎng)集中度越高，表明木漿出口國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)力越大，出口國(guó)的市場(chǎng)壟斷意味著中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)越大。行業(yè)集中率（CRn指數(shù)）、HHI 指數(shù)是分析市場(chǎng)集中度最常用的2個(gè)指標(biāo)?，F(xiàn)有進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究中，普遍認(rèn)為進(jìn)口來(lái)源集中會(huì)引發(fā)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)有木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究中，既有基于HHI 指數(shù)改進(jìn)評(píng)價(jià)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)（刁鋼等，2016），也有同時(shí)利用HHI 指數(shù)和CR5、CR10指數(shù)進(jìn)行進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析（何暢等，2018）。綜上所述，中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度應(yīng)是評(píng)價(jià)中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。

3.1 中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度算法和計(jì)算結(jié)果

中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CRn和HHI 指數(shù)的計(jì)算公式為：

式中：CRn為n個(gè)最大木漿進(jìn)口來(lái)源國(guó)在中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，n通常取4 或8，即計(jì)算CR4或CR8；Mi為中國(guó)從i國(guó)的木漿進(jìn)口量；M為中國(guó)木漿進(jìn)口量。

依據(jù)式（2）、（3），利用UN Comtrade Database 中的中國(guó)木漿進(jìn)口量及中國(guó)從各國(guó)進(jìn)口的木漿進(jìn)口量數(shù)據(jù)，可計(jì)算2000—2021 年8 個(gè)中國(guó)最大木漿進(jìn)口來(lái)源國(guó)在中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)的集中度CR8和HHI 指數(shù)如表1 第3、4 欄所示，作圖如圖3 所示。

圖3 2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度Fig. 3 The import market concentration ratio of China’s wood pulp from 2000 to 2021

3.2 中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析

圖3顯示，2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CR8和HHI 指數(shù)表現(xiàn)出類似波動(dòng)變化特征，呈現(xiàn)高水平上的波動(dòng)中緩慢下降的趨勢(shì)，可見CR8和HHI 指數(shù)均可有效表示中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度的變化情況。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，如果CR8＜40%，則該市場(chǎng)為競(jìng)爭(zhēng)型；如果40%≤CR8＜70%，則該市場(chǎng)為低集中寡占型，如果CR8≥70%，則該市場(chǎng)為極高寡占型。2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CR8為89.69%，由CR8指數(shù)判斷，2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)處于極高水平。一般認(rèn)為，如果HHI＜1 000，則該市場(chǎng)為競(jìng)爭(zhēng)型；如果1 000≤HHI＜1 400，則該市場(chǎng)為低寡占Ⅱ型；如果1 400≤HHI＜1 800，則該市場(chǎng)為低寡占Ⅰ型；如果1 800≤HHI＜3 000，則該市場(chǎng)為高寡占Ⅱ型；如果HHI≥3 000，則該市場(chǎng)為高寡占Ⅰ型。2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度HHI 指數(shù)為1 409.37，同樣顯示中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于較高水平，但沒(méi)有CR8指數(shù)指示得那么嚴(yán)重。

CR8指數(shù)表現(xiàn)為一個(gè)百分?jǐn)?shù)，相較HHI 指數(shù)，可給予人們一種比較直觀的感受，HHI 指數(shù)則較難解讀，如HHI≥1 800 就屬于高寡占型，而HHI 指數(shù)最高值是10 000（完全壟斷），中間差距甚大，難以對(duì)進(jìn)口集中度有直觀清晰明確的感性認(rèn)識(shí)，因此從判斷中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)看，CR8指數(shù)可能更合適。當(dāng)然，HHI 指數(shù)也有可取之處，其較好反映了組內(nèi)的分散程度?？紤]到HHI 指數(shù)與均以百分比表示的中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度、中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率2 個(gè)指標(biāo)難以整合，故選擇CR8標(biāo)示中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度。

從CR8指數(shù)的市場(chǎng)類型分段劃分中可以看到，市場(chǎng)集中度引致的風(fēng)險(xiǎn)也隨著市場(chǎng)集中度提高而非線性增加，即在市場(chǎng)集中度高位上增加一個(gè)百分點(diǎn)引致的風(fēng)險(xiǎn)明顯高于在低位上增加一個(gè)百分點(diǎn)引致的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)集中度引致的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是一條向上彎曲的曲線。為此，以CR8=40%為第一臨界點(diǎn)，間隔（100-40）×40%為第二臨界點(diǎn)，約65%，再間隔（100-65）×40%為第三臨界點(diǎn)，約80%，將市場(chǎng)集中度引致的風(fēng)險(xiǎn)劃分為4 個(gè)分區(qū)：CR8＜40%為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，40%≤CR8＜65%為中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，65%≤CR8＜80%為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，CR8≥80%為極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CR8為89.69%，其所引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。表1 第3 欄數(shù)據(jù)顯示，2000—2021年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度引致的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)均處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?？梢?，過(guò)高的中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度也是構(gòu)成中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。

與其他木漿生產(chǎn)大國(guó)和木漿進(jìn)口大國(guó)相比，目前中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度處于中等水平。根據(jù)UN Comtrade Database 中各國(guó)的木漿進(jìn)口量及從他國(guó)進(jìn)口的木漿進(jìn)口量數(shù)據(jù)計(jì)算，2021 年世界前五紙和紙板生產(chǎn)國(guó)中，除中國(guó)外，美國(guó)、日本、德國(guó)、印度的木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CR8分別為99.43%、94.32%、84.84%、81.72%，中國(guó)居第三高位；2021 年世界前五木漿進(jìn)口國(guó)中，除中國(guó)外，美國(guó)、德國(guó)、意大利、韓國(guó)的木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CR8分別為99.43%、84.84%、88.52%、90.80%，中國(guó)也居第三高位?？梢?，世界木漿生產(chǎn)大國(guó)和木漿進(jìn)口大國(guó)的木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度均較高，顯然有其內(nèi)在原因。

實(shí)際上，中國(guó)早就意識(shí)到木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度引致的木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，多年來(lái)致力于進(jìn)口多元化，但圖3顯示2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CR8指數(shù)呈現(xiàn)高水平上的波動(dòng)中緩慢下降的趨勢(shì)，說(shuō)明進(jìn)口多元化成效不大，主要原因是國(guó)際木漿出口市場(chǎng)也高度集中化。根據(jù)UN Comtrade Database 中各國(guó)的木漿出口量數(shù)據(jù)，2021 年木漿出口超過(guò)10 萬(wàn)t 的國(guó)家只有29 個(gè)，超過(guò)50 萬(wàn)t 的國(guó)家只有14 個(gè)，超過(guò)100 萬(wàn)t的國(guó)家只有12 個(gè)，世界木漿出口前4 個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)集中度為63.11%，前8 個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)集中度高達(dá)82.70%，木漿進(jìn)口來(lái)源國(guó)的選擇極為有限，這也可解釋世界紙和紙板生產(chǎn)大國(guó)和木漿進(jìn)口大國(guó)的木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度均較高的原因。因此，降低中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度難度很大。學(xué)者們提出的分散進(jìn)口來(lái)源、降低進(jìn)口集中度以減少中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的策略（刁鋼等，2016；何暢等，2018）并不太可行，更不能將其作為減少中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的主要策略。

4 基于中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析

作為自由貿(mào)易產(chǎn)品，木漿進(jìn)口主要受世界可供出口的木漿產(chǎn)量限制，也即世界木漿出口量限制，各國(guó)就有限的木漿出口量展開進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)。進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率反映對(duì)有限資源的競(jìng)爭(zhēng)狀況。產(chǎn)品生命周期理論認(rèn)為，銷售增長(zhǎng)與市場(chǎng)占有率關(guān)系密切（Vernon，1966），而市場(chǎng)占有率存在一個(gè)高限，越接近該高限，市場(chǎng)占有率提高越慢，銷售增長(zhǎng)越低。已有研究證實(shí)，中國(guó)木質(zhì)家具出口市場(chǎng)占有率已處于較高水平，限制中國(guó)木質(zhì)家具出口增長(zhǎng)（田明華等，2022b）。轉(zhuǎn)換到進(jìn)口層面，實(shí)際上就是進(jìn)口增長(zhǎng)會(huì)受進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率高低的影響，進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率越高，增加進(jìn)口越困難，保障進(jìn)口增長(zhǎng)的難度越大，換言之，在進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，更容易被替代，意味著較大的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。也有研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)木漿進(jìn)口已經(jīng)出現(xiàn)大國(guó)效應(yīng)，即中國(guó)木漿進(jìn)口貿(mào)易量占國(guó)際木漿進(jìn)口貿(mào)易總量的比重較大，作為貿(mào)易大國(guó)，中國(guó)木漿進(jìn)口貿(mào)易量增加會(huì)引起國(guó)際市場(chǎng)上木漿供給緊張，進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)上木漿價(jià)格提高（田明華等，2022a），大國(guó)效應(yīng)進(jìn)一步惡化了中國(guó)木漿進(jìn)口貿(mào)易條件，導(dǎo)致進(jìn)口難度增大，風(fēng)險(xiǎn)增加。在進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究中，有少數(shù)關(guān)注到國(guó)別層面的進(jìn)口資源競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，但錯(cuò)誤使用出口國(guó)出口量與出口國(guó)產(chǎn)量的比例（劉林奇，2015）或出口到進(jìn)口國(guó)的出口量與出口國(guó)產(chǎn)量的比例（張彥靈，2019）表征，使用出口到進(jìn)口國(guó)的出口量與出口國(guó)出口量的比例才是正確的（刁鋼等，2014），僅有個(gè)別研究涉及到進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率（盧昱嘉等，2022）?，F(xiàn)有木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究中，也有使用中國(guó)從某國(guó)進(jìn)口的紙漿量占該國(guó)出口總量的比例作為構(gòu)成紙漿進(jìn)口資源風(fēng)險(xiǎn)的因素（何暢等，2018），表現(xiàn)了對(duì)某國(guó)出口資源的進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)。考慮到進(jìn)口資源競(jìng)爭(zhēng)是對(duì)出口資源的競(jìng)爭(zhēng)，是對(duì)世界范圍內(nèi)出口資源的競(jìng)爭(zhēng)，而對(duì)國(guó)別出口資源的競(jìng)爭(zhēng)有很大特殊性，那么，使用世界范圍內(nèi)的進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率才能有效表達(dá)全球?qū)哟蔚倪M(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)。綜上所述，木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率是構(gòu)成木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。

4.1 中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率算法和計(jì)算結(jié)果

中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率的計(jì)算公式為：

式中：MWMS 為中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率；M為中國(guó)木漿進(jìn)口量；Mw為世界木漿進(jìn)口量。

依據(jù)式（4），利用UN Comtrade Database 中的中國(guó)木漿進(jìn)口量和世界木漿進(jìn)口量數(shù)據(jù)，可計(jì)算2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率如表1 第5 欄所示，作圖如圖2 中點(diǎn)短線所示。

4.2 中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)分析

圖2顯示，2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率呈快速上升態(tài)勢(shì)，2000 年只有8.85%，2010 年為23.98%，2020 年達(dá)43.39%，2021 年略降至43.28%。與其他國(guó)家相比，目前中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率處于相當(dāng)高的水平。根據(jù)UN Comtrade Database 中各國(guó)的木漿進(jìn)口量數(shù)據(jù)計(jì)算，2021 年世界前五紙和紙板生產(chǎn)國(guó)中，除中國(guó)外，美國(guó)、日本、德國(guó)、印度的木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率只有8.69%、2.31%、6.89%、2.98%，加起來(lái)不足中國(guó)的一半；2021 年世界前五木漿進(jìn)口國(guó)中，除中國(guó)外，美國(guó)、德國(guó)、意大利、韓國(guó)的木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率只有8.69%、6.89%、5.28%、3.28%，加起來(lái)剛剛超過(guò)中國(guó)的一半。顯然，相比之下，目前中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率蘊(yùn)含較高的木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

為了更加準(zhǔn)確判斷進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率引致的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，同樣認(rèn)為進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率引致的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)也隨著進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率提高而非線性增加，參考學(xué)者已有研究（田明華等，2022b），設(shè)定以20%為第一臨界點(diǎn)，采用前述同樣的算法，將進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率引致的風(fēng)險(xiǎn)劃分為4 個(gè)分區(qū)：MWMS＜20%為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，20%≤MWMS＜35%為中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，35%≤MWMS＜50%為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，MWMS≥50%為極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率為43.28%，其所引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。因此，雖然數(shù)值上看中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率似乎不高，但從其引致的風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看實(shí)際上已經(jīng)過(guò)高。值得警惕的是，2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率呈快速上升態(tài)勢(shì)，其引致的進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高。

中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率快速上升并處于高位的直接原因是中國(guó)木漿進(jìn)口過(guò)快過(guò)大，根據(jù)UN Comtrade Database 數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口2 719.70萬(wàn)t，比2000 年增長(zhǎng)7.26 倍，同期世界木漿進(jìn)口量?jī)H增長(zhǎng)0.66 倍，中國(guó)木漿進(jìn)口增量占世界木漿進(jìn)口增量的97.60%。與中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口依存度居高不下的根源類似，中國(guó)木漿進(jìn)口過(guò)快過(guò)大，是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)木漿相對(duì)中國(guó)木漿需求嚴(yán)重供給不足，國(guó)產(chǎn)木漿嚴(yán)重供給不足，是因?yàn)橹袊?guó)長(zhǎng)期存在木材供需的巨大缺口，導(dǎo)致制漿材原料供給不足，而木材供需矛盾嚴(yán)峻的根源是中國(guó)森林資源總量相對(duì)不足、質(zhì)量不高（國(guó)家林業(yè)和草原局，2019），疊加以生態(tài)建設(shè)為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略加劇了木材供需矛盾。。

5 基于多維度的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)構(gòu)建和整體分析評(píng)價(jià)

以上分析表明，中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度、中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度、中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率都是構(gòu)成中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的重要因素，但其引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)并不相同，如何基于多維度進(jìn)行中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)整體評(píng)價(jià)呢？現(xiàn)有進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究中使用Delphi 法（丁浩等，2018；張彥靈，2019；孫家臣等，2020）、AHP 法（楊娟，2010；王強(qiáng)等，2014）、熵權(quán)法（張彥靈，2019；張海霞等，2022）、主成分法（李宏勛等，2022）、構(gòu)建評(píng)價(jià)模型法（刁鋼等，2014；劉貴賢等，2016）等，但Delphi 法主觀性較強(qiáng)，AHP 法也僅是對(duì)定性指標(biāo)的模糊量化，熵權(quán)法、主成分法則受指標(biāo)選擇和極值的影響較大，構(gòu)建評(píng)價(jià)模型法的特異性更強(qiáng)，均不具有通用性和可比性?，F(xiàn)有木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究也均作了中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的設(shè)計(jì)（刁鋼等，2016；何暢等，2018），但不管是采用加乘方式（刁鋼等，2016）還是加和方式（何暢等，2018）均存在缺陷。理論上，將幾種可能導(dǎo)致進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的因子相加，盡管都是百分?jǐn)?shù)（或改造成的百分?jǐn)?shù)），是不合理的，因?yàn)槊總€(gè)因子對(duì)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的影響并不相同，并不具有加和的共同基礎(chǔ)，例如因子A增加一個(gè)百分比引致的風(fēng)險(xiǎn)并不等于因子B增加一個(gè)百分比引致的風(fēng)險(xiǎn)，但在加和方式下結(jié)果卻是等同的。風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)的差異證明了簡(jiǎn)單加和的不合理性。同樣，加乘方式因?yàn)槠渲杏屑雍瓦\(yùn)算，所以也存在類似問(wèn)題。比較好的是因子相乘方式（劉林奇，2015；盧昱嘉等，2022），這樣每個(gè)因子的變化都能反映整體的變化，同時(shí)又受到其他因子的制約，能夠更好反映真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)水平。當(dāng)然，不管是相乘方式還是相加方式，需要求根或求平均值，以轉(zhuǎn)換回原來(lái)的百分?jǐn)?shù)形式，便于直觀理解。

5.1 中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)算法和計(jì)算結(jié)果

這樣，基于中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度、中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度、中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率3 個(gè)維度的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)乘法指數(shù)MRI×構(gòu)造如下：

式中：MDFT 為木漿消耗的進(jìn)口依存度；CRn為木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度；MWMS 為木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率。

為方便對(duì)比，同時(shí)可以計(jì)算基于3 個(gè)維度的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)加法指數(shù)MRI+：

依據(jù)式（5）、（6），可計(jì)算2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)乘法指數(shù)和加法指數(shù)如表1 第6、7 欄所示，作圖如圖2 中粗實(shí)線和細(xì)實(shí)線所示。

5.2 中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分析評(píng)價(jià)

圖2顯示，2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)乘法指數(shù)和加法指數(shù)表現(xiàn)出類似的波動(dòng)變化特征，呈現(xiàn)波動(dòng)中上升的趨勢(shì)，但乘法指數(shù)上升幅度明顯比加法指數(shù)上升幅度大，充分表現(xiàn)了中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率的影響。

為了判斷中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)大小，以中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度、中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度、中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率的每個(gè)臨界點(diǎn)數(shù)值采用相乘方式或相加方式分別計(jì)算，得到乘法指數(shù)4 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)：MRI×＜30%為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，30%≤MRI×＜50%為中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，50%≤MRI×＜60%為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，MRI×≥60%為極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)；加法指數(shù)4 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)：MRI+＜30%為低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，30%≤MRI+＜50%為中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，50%≤MRI+＜65%為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，MRI+≥65%為極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)乘法指數(shù)為62.32%，剛跨過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)；2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)加法指數(shù)為65.10%，也跨過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。因此，不管乘法指數(shù)還是加法指數(shù)，中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)均處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

這是乘法指數(shù)和加法指數(shù)均表現(xiàn)相同的情況，如果觀察表1 中2000 年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，乘法指數(shù)37.65%和加法指數(shù)55.98%分別為處于中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，而2000 年中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率為8.85%，其所引致中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，即使2000年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度96.71%引致中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)、2000 年中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度62.38%引致中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)在中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)接近高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，但由于中國(guó)木漿進(jìn)口在國(guó)際市場(chǎng)的占比很低，比較容易尋找其他進(jìn)口來(lái)源國(guó)替代，即使中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度極高、中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度較高也不會(huì)在整體上引致大的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。所以，中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)乘法指數(shù)相較加法指數(shù)更加合理一些。

乘法指數(shù)和加法指數(shù)有2 個(gè)共同點(diǎn)：結(jié)果都是百分?jǐn)?shù)，比較容易理解；二者的風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)均體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)非線性增加的特點(diǎn)，只是這條向上彎曲的乘法指數(shù)曲線比加法指數(shù)曲線更加陡峭。如前所述，乘法指數(shù)避免了加法指數(shù)存在的每個(gè)因子對(duì)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的影響并不相同、缺乏加和的共同基礎(chǔ)的問(wèn)題，乘法指數(shù)中每個(gè)因子的變化均能反映整體的變化，同時(shí)又受到其他因子的制約，因此，中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)宜采用乘法指數(shù)，更能夠表達(dá)真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

6 結(jié)論與建議

6.1 結(jié)論

進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)研究主要集中于大宗進(jìn)口商品，不同產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)其分析維度并不相同，各維度采用的指征性指標(biāo)及其分類也有所不同，揭示的構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的主要因素存在較大差異。分析表明，中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度、中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度、中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率是引致中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的核心因素，由此構(gòu)建評(píng)價(jià)中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的3 個(gè)維度并科學(xué)設(shè)定其引致中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)。研究發(fā)現(xiàn)，2000—2021 年中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度呈現(xiàn)較高水平上的波動(dòng)減少中緩慢下降的趨勢(shì)，2021 年為62.34%，其所引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，接近極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，直接原因是國(guó)產(chǎn)木漿相對(duì)中國(guó)木漿需求嚴(yán)重供給不足，深層次原因是中國(guó)木材供需矛盾嚴(yán)峻，根本原因是中國(guó)森林資源總量相對(duì)不足、質(zhì)量不高；CR8指數(shù)更適合標(biāo)示中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度，2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度CR8呈現(xiàn)高水平上的波動(dòng)中緩慢下降的趨勢(shì)，2021 年為89.69%，其所引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，但降低中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度難度很大，主要原因是國(guó)際木漿出口市場(chǎng)也高度集中化；2000—2021 年中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率呈快速上升態(tài)勢(shì)，2021 年為43.28%，其所引致的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，直接原因是中國(guó)木漿進(jìn)口過(guò)快過(guò)大，再進(jìn)一步原因是國(guó)產(chǎn)木漿相對(duì)中國(guó)木漿需求嚴(yán)重供給不足，深層次原因是中國(guó)木材供需矛盾嚴(yán)峻，根本原因是中國(guó)森林資源總量相對(duì)不足、質(zhì)量不高?；诙嗑S度的中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)整體評(píng)價(jià)方法宜采用因子相乘方式構(gòu)建，乘法指數(shù)避免了加法指數(shù)存在的每個(gè)因子對(duì)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的影響并不相同、缺乏加和的共同基礎(chǔ)的問(wèn)題，但不管是乘法指數(shù)還是加法指數(shù)，均顯示中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)處于極高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，需要采取有效措施減少中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

6.2 建議

減少中國(guó)木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，需從導(dǎo)致中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度、中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度、中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率過(guò)高的各層次原因入手。

第一，推進(jìn)工業(yè)紙漿林建設(shè)，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)木漿供給。通過(guò)國(guó)產(chǎn)木漿對(duì)進(jìn)口木漿的替代降低中國(guó)木漿消耗的進(jìn)口對(duì)外依存度、減少中國(guó)木漿進(jìn)口國(guó)際市場(chǎng)占有率，是減少木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的根本途徑。根據(jù)研究，目前中國(guó)已具備主要依靠國(guó)內(nèi)森林資源供給木材的條件（田明華等，2022c），為此應(yīng)大力推進(jìn)、扶持工業(yè)紙漿林建設(shè)，加速推進(jìn)林漿紙一體化進(jìn)程，偏重培育長(zhǎng)周期大徑級(jí)用材林的國(guó)家儲(chǔ)備林政策應(yīng)適當(dāng)調(diào)整，重點(diǎn)在南方林區(qū)利用其優(yōu)越的自然條件大力發(fā)展規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、集約化、定向化、公司化經(jīng)營(yíng)的短周期工業(yè)紙漿林，特別是需要扭轉(zhuǎn)當(dāng)前妨礙森林可持續(xù)利用的單純、過(guò)度保護(hù)森林資源的傾向。近年來(lái)廣西依托工業(yè)人工林特別是工業(yè)紙漿林，不僅木材產(chǎn)量占全國(guó)1/3（全國(guó)第一），而且木漿產(chǎn)量占全國(guó)1/7（全國(guó)第三），同時(shí)實(shí)現(xiàn)了森林面積、森林蓄積的快速雙增長(zhǎng)（全國(guó)第一）（柴梅等，2022），為工業(yè)紙漿林建設(shè)、林漿紙一體化、擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)木漿供給提供了典型的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和可行路徑。

第二，從紙和紙板生產(chǎn)、消費(fèi)、出口3 方面，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)漿紙需求。木漿進(jìn)口需求源自造紙生產(chǎn)需求，是為了滿足國(guó)內(nèi)紙和紙板消費(fèi)需求和出口需求。從紙和紙板生產(chǎn)方面看，需要提高廢紙回收率、廢紙漿利用率，減少對(duì)木漿的生產(chǎn)需求；從紙和紙板消費(fèi)需求看，應(yīng)采取有效措施引導(dǎo)對(duì)紙和紙板的節(jié)約利用、重復(fù)利用、正反利用、充分利用，推廣少紙化、無(wú)紙化的數(shù)字化辦公、存儲(chǔ)，通過(guò)減少紙和紙板消費(fèi)需求減少對(duì)木漿的消耗需求；從紙和紙板出口需求看，中國(guó)已經(jīng)成為紙和紙板出口大國(guó)，2021 年中國(guó)紙和紙板出口547 萬(wàn)t，出口額90.11 億美元（中國(guó)造紙協(xié)會(huì)，2022），在中國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品出口貿(mào)易中出口額僅次于木質(zhì)家具（國(guó)家林業(yè)和草原局，2022b），應(yīng)適當(dāng)減少紙和紙板出口，優(yōu)先滿足國(guó)內(nèi)需求，從而減少木漿進(jìn)口需求，特別要謹(jǐn)防追求規(guī)模擴(kuò)張的紙和紙板出口導(dǎo)向策略引致紙和紙板出口拉動(dòng)型的木漿進(jìn)口需求。同時(shí)，造紙工業(yè)污染比較嚴(yán)重，避免成為“污染的天堂”對(duì)日益重視環(huán)境保護(hù)的中國(guó)具有特殊的意義。這樣，通過(guò)3 方面引導(dǎo)國(guó)內(nèi)漿紙需求進(jìn)而減少木漿進(jìn)口需求可遏制木漿進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭、減少木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

第三，以紙代漿，調(diào)整漿、紙貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。木漿是造紙工業(yè)的中間產(chǎn)品，漿、紙進(jìn)口具有一定程度的可替代性，在進(jìn)口中以紙代漿，增加紙和紙板進(jìn)口，減少或減緩木漿進(jìn)口。根據(jù)《FAO Yearbook of Forest Products 2020》數(shù)據(jù)，2020 年中國(guó)紙和紙板進(jìn)口僅占世界的11%左右（FAO，2022），相對(duì)木漿進(jìn)口占世界的40%以上具有相對(duì)較好的貿(mào)易條件，因此可利用漿、紙的貿(mào)易條件差異，增加木漿消耗密集型的紙和紙板進(jìn)口，減少木漿消耗密集型的紙和紙板出口，在同樣滿足國(guó)內(nèi)紙和紙板消費(fèi)需求情況下可起到減少木漿進(jìn)口的作用，從而減少木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。這本質(zhì)上同虛擬水、隱含碳、虛擬耕地貿(mào)易戰(zhàn)略類似，可稱之為虛擬木漿貿(mào)易戰(zhàn)略。事實(shí)上中國(guó)也已經(jīng)開始進(jìn)行類似調(diào)整，《FAO Yearbook of Forest Products 2020》數(shù)據(jù)，2020 年中國(guó)紙和紙板進(jìn)口比2019 年增長(zhǎng)1.21 倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期木漿增長(zhǎng)的9.92%（FAO，2022）。

第四，加大海外投資，優(yōu)化木漿進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)源結(jié)構(gòu)。如前所述，降低中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度難度很大，但仍有優(yōu)化余地。如根據(jù)UN Comtrade Database數(shù)據(jù)，在2021 年木漿出口超過(guò)100 萬(wàn)t 的12 個(gè)國(guó)家中，中國(guó)從荷蘭、西班牙的木漿進(jìn)口幾乎為零，在瑞典、葡萄牙、德國(guó)的木漿出口中占比也較低（分別為13.26%、9.73%、8.60%），可以考慮增加從這幾個(gè)國(guó)家的木漿進(jìn)口，在一定程度上降低中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度。更重要的是，不能只盯著當(dāng)前一些比較大的木漿出口國(guó)，實(shí)際上很多發(fā)展中國(guó)家如老撾、泰國(guó)、越南等森林資源十分豐富，但限于技術(shù)和資金能力，制漿造紙工業(yè)極不發(fā)達(dá)，中國(guó)可利用技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)在這些國(guó)家開展?jié){紙林建設(shè)和木漿生產(chǎn)投資，提高其木漿出口能力，這是開拓新貿(mào)易伙伴、降低中國(guó)木漿進(jìn)口市場(chǎng)集中度的有效策略，有利于化解木漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。這種合作共贏模式也會(huì)受到急需工業(yè)化、化資源為利益的發(fā)展中國(guó)家的歡迎，也因應(yīng)了“一帶一路”倡議所致力的“推動(dòng)與共建‘一帶一路’國(guó)家貿(mào)易投資合作優(yōu)化升級(jí)”、“構(gòu)筑互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系，擴(kuò)大雙向貿(mào)易和投資”目標(biāo)。